Réaction du marché aux tentatives d'assassinat de Trump, à la chute de la Chine, aux événements boursiers et à l'actualité des entreprises

Analyse fondamentale

• L'indice boursier japonais Nikkei chute de 2%, celui chinois de 1%. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont en légère hausse - l'augmentation des chances de victoire de Trump après la tentative d'assassinat est perçue positivement par les investisseurs. Le yen et le marché des changes en général sont stables.

• Elon Musk a déclaré qu'ils avaient tenté de le tuer à deux reprises au cours des 8 derniers mois. Il a écrit à ce sujet sur le réseau social X au milieu de l’annonce de la tentative d’assassinat de Trump.

• Le choc provoqué par la tentative d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump stimule les marchés ce lundi. La première réaction des traders a été d'acheter du dollar américain et du bitcoin et de vendre des bons du Trésor américain à long terme - ce que l'on appelle les transactions de victoire de Trump - car l'incident augmente ses chances de reconquérir la Maison Blanche.

Les contrats à terme du Trésor à 10 ans ont chuté, laissant présager une hausse des rendements. Les investisseurs ont généralement réagi à la perspective d’une victoire de Trump en poussant les rendements du Trésor à la hausse, en partie en partant du principe que ses politiques économiques entraîneraient une hausse de l’inflation et de la dette.

L’Associated Press, citant une source policière, écrit que malgré les déclarations de Biden, la fusillade fait l’objet d’une enquête comme une tentative d’assassinat de l’homme politique. L'agence note également qu'il s'agit de la première tentative d'assassinat contre un président ou un candidat à la présidentielle depuis l'attentat contre Ronald Reagan en 1981.
Politico écrit qu'en raison de la tentative d'assassinat, les républicains prédisent la victoire de Trump à la présidentielle.
Jusqu’à aujourd’hui, la note de Trump était en avance de plusieurs points sur celle de Biden. Désormais, selon les prévisions, de nombreux républicains qui doutaient se rangeront définitivement du côté de Trump et, surtout, deviendront encore plus actifs.
Le nombre d’Américains inscrits sur les listes électorales aux États-Unis a augmenté de façon exponentielle depuis la tentative d’assassinat de Trump – selon les tendances de Google.
La Convention nationale républicaine a lieu cette semaine à Milwaukee. Il annoncera officiellement Trump comme candidat républicain à la présidentielle.

• Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prendra la parole plus tard lundi, un événement tout aussi important qui pourrait influencer la baisse des taux d'intérêt en septembre.

• L'Europe se prépare à la baisse : les futures EUROSTOXX 50 reculent de 0,5%. Plus tard dans la journée, les données de la production industrielle de la zone euro seront publiées, les économistes s'attendant à une baisse de 1,9% pour avril, ce qui tiendra compte des attentes concernant la baisse des taux de la Banque centrale européenne jeudi.

• La chef de la BCE, Christine Lagarde, s'exprimera également lundi, mais il est peu probable que la prochaine décision sur les taux surprenne les marchés, qui voient 95 % de chances d'un taux durable à 3,75 %. La déclaration politique soulignera que l’inflation est sous contrôle mais reste résiliente, et les données à venir seront essentielles pour déterminer le calendrier de la prochaine réduction des taux.

• Le Canada affirme que la Chine a établi des postes de police non officiels à l'étranger qui surveillent et intimident les membres de la diaspora chinoise. Selon les journalistes de Bloomberg, le Canada, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont confrontés à ce problème. Deux des interlocuteurs de la publication ont déclaré qu'Ottawa partagerait ses conclusions avec le G7 dans les semaines à venir.

• Le Parlement polonais a autorisé les forces de sécurité à tirer à balles réelles sur les contrevenants aux frontières. Le Sejm polonais a adopté des amendements aux lois élargissant les pouvoirs de l'armée, de la police et des gardes-frontières. En particulier, les législateurs ont autorisé les forces de sécurité à tirer à balles réelles sur les contrevenants à la frontière polonaise. Cela est dû aux immigrants illégaux à la frontière biélorusse-polonaise.

• « J'attends avec impatience un dialogue constructif » : le nouveau président iranien a appelé l'UE et les États-Unis à reconsidérer leur politique. Le président iranien Masoud Pezeshkiyan s’est adressé au « Nouveau Monde » avec une proposition de « dialogue constructif ». Il a appelé l'Union européenne et les États-Unis à reconnaître leurs erreurs et à ajuster leur politique à l'égard de l'Iran. Je me demande si l’Iran est prêt à cesser de fournir des armes à la Fédération de Russie ? Ou va-t-il continuer à faire comme si de rien n’était ?

• Un grand nombre de données macroéconomiques pour la Chine ont montré une détérioration de la situation.

- Le PIB a ralenti de 5,3% sur un an à 4,7% (attendu 5,1%)
- Les ventes au détail ont ralenti de +3,7% sur un an à 2,0% (attendu 3,3%)
- La production industrielle a ralenti de +5,6% sur un an à 5,3% (attendu 4,9%)
- Le chômage est resté à 5,0%.
- Le Parti communiste chinois au pouvoir entame lundi une réunion de quatre jours dont
les résultats devraient présenter une stratégie de croissance économique indépendante dans une époque de préoccupations accrues en matière de sécurité nationale et de restrictions sur l'accès à la technologie américaine.
Les investisseurs surveilleront également si le parti annonce des mesures immédiates pour lutter contre la crise prolongée du marché immobilier.

• L'Espagne a battu l'Angleterre 2-1 pour remporter son quatrième titre européen.
Et le prix de rachat du prodige du football espagnol de 17 ans, Lamin Yamal, s'élève à 1,08 milliard de dollars (il vient d'avoir 17 ans samedi dernier !). Yamal joue au football de club pour Barcelone.
Le montant d'indemnisation le plus élevé jamais payé pour le transfert d'un joueur de football a eu lieu en 2017, lorsque le club français du Paris Saint-Germain a acheté Neymar à Barcelone pour 262 millions de dollars.
Mais y a-t-il quelqu'un qui soit prêt à payer un milliard pour le rachat de Yamal ? est encore inconnu. Après tout, les carrières dans le football et le sport représentent un risque.

Analyse de marché

• 40 % des ventes des fabricants d'équipements de puces américains sont destinées à la
Chine
En février-avril, la Chine a représenté 43 % des ventes d'Applied Materials (AMAT), en hausse de 22 points par rapport à l'année dernière. La part de la Chine dans les ventes de Lam Research (LRCX) a augmenté de 20 points pour atteindre 42 % sur la période janvier-mars.

• Un portefeuille crypto implanté dans le corps humain a été introduit aux États-Unis. VivoKey Technologies, basée à Seattle, propose un portefeuille de crypto-monnaie de la taille d'une tablette, Apex, implanté dans le corps. L'appareil est contrôlé via une application et les transactions sont traitées directement à l'intérieur de la puce implantée.
La puce Apex peut être utilisée pour stocker du Bitcoin, ouvrir des portes ou payer une tasse de café. Le coût d’un tel portefeuille de crypto-monnaie implanté est de 349 $.

• La BCE pourrait préparer les marchés à une baisse des taux en septembre – Bloomberg.

• La transformation du prince héritier d'Arabie Saoudite met l'économie sous pression et déstabilise l'industrie pétrolière, selon Bloomberg. L’Arabie saoudite est confrontée au moment le plus fragile de sa reprise économique.

• Bitcoin a dépassé les 62 500 dollars après la tentative d'assassinat de Trump. La réponse provocante de Donald Trump à la tentative d'assassinat a suscité des spéculations selon lesquelles ses chances de remporter la présidence auraient augmenté.

• Amazon Prime Day est presque arrivé. C'est l'été et les transactions semblent faciles à une époque où les prix de nombreux biens de consommation sont élevés. Les ventes de juillet deviennent un moteur de bénéfices saisonniers pour le commerce de détail. Amazon
Super Micro Computer (SMCI) rejoindra le Nasdaq-100. Cette entreprise technologique a été l’une des actions les plus en vogue cette année.

• Les lanceurs d'alerte d'OpenAI demandent à la SEC d'enquêter sur d'éventuels accords restrictifs de non-divulgation - Reuters. Demander une enquête sur les probables accords restrictifs de non-divulgation de la société d’intelligence artificielle.

• La tentative d'assassinat de Trump samedi ouvre la voie à une montée de la volatilité sur les marchés financiers mondiaux lundi - Bloomberg
La situation pourrait être encore aggravée par la faible liquidité, les marchés japonais étant fermés pour une fête nationale.

• Google (GOOG) est sur le point de conclure un accord de 23 milliards de dollars pour acquérir la société de cybersécurité Wiz. Cela pourrait devenir la plus grande acquisition de son histoire par le géant de la recherche.
Il y a deux ans, Google a racheté une autre société de sécurité, Mandiant, pour 5,4 milliards de dollars.

• Les investisseurs se concentreront sur le calendrier des résultats des entreprises pour le reste du mois. Netflix (NFLX) publiera ses résultats après la clôture du marché jeudi.

• ASML Semiconductors (ASML) et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) seront publiés respectivement mercredi et jeudi.
Ailleurs dans le calendrier des résultats, les rapports de Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) et Bank of America (BAC) résumeront les performances des plus grandes banques de Wall Street.

• Johnson & Johnson (JNJ), American Express (AXP), UnitedHealth (UNH) et Travelers (TRV) devraient publier un rapport sur le Dow Jones.

• Le calendrier des données économiques ne sera pas trop chargé. L'événement principal sera le rapport sur les ventes au détail de juin, qui sera publié mardi.

Événements clés qui pourraient avoir un impact sur les marchés lundi :

- Rapports de BlackRock, Goldman Sachs - BLK et GS.
- Les actions de Broadcom (AVGO) commenceront à être négociées selon un ratio de 10 pour 1.
- Le président de la Fed, Jerome Powell, participera à une interview organisée par l'Economic Club of Washington.
- Le PDG de Robinhood Markets (HOOD), Vlad Tenev, prendra la parole lors de la conférence Fortune Live Media à Park City, Utah.
- La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, participera à une session intitulée « Le taureau, l'ours et le banquier » avant le Fortune Brainstorm Tech 2024.
- L'USDA publiera un rapport sur l'état de la récolte. Les traders ont signalé que le rapport était potentiellement plus important que d'habitude pour les contrats à terme sur le maïs, le soja et le blé. - La présidente de la BCE, Christine Lagarde, prendra la parole lors de la réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles.
- Données sur la production industrielle dans la zone euro.