Réaction du marché au nouveau président Donald Trump et à ses premiers pas, actualité des entreprises et géopolitique

Actualités boursières

• Les marchés financiers après l'investiture de Trump. Tout est calme en Asie. Le dollar américain a initialement chuté de 1% en moyenne, mais le matin, il avait déjà retrouvé la moitié de sa faiblesse. Le prix du pétrole a chuté suite aux promesses de Trump d’inonder le marché de pétrole (il a besoin d’une faible inflation pour baisser les taux d’intérêt et relancer l’économie). Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont initialement augmenté en moyenne de 1 % (principalement sur les petites capitalisations), mais le matin, ils avaient perdu toute cette croissance. Le Bitcoin a d’abord presque atteint 110 000 dollars, mais le matin, il était tombé à 101 000 dollars. Trump n’a rien dit sur la crypto. Acheter sur la base des attentes – vendre sur la base des faits ? Nous entrons dans la 4e année de la deuxième présidence de Trump, qui s’annonce certainement bien plus volatile. Trump adore s’exprimer et cela provoquera des turbulences.
C’est un moment idéal pour les spéculateurs et ceux qui savent ce qu’ils font !

• Toutes les craintes des investisseurs concernant une nouvelle présidence de Donald Trump se sont confirmées dès les premières heures du premier jour, et les cambistes en particulier se sont retrouvés dans une position difficile. L'absence de menaces tarifaires dans le discours inaugural de Trump a été considérée comme un feu vert pour vendre le dollar. Quelques heures plus tard, le nouveau président américain surprenait en projetant d'introduire des droits de douane de 25 % sur le Canada et le Mexique à partir du 1er février. Le dollar canadien et le peso ont fortement chuté.
Ces évolutions reflètent la volatilité connue au cours du premier mandat de Trump en tant que commandant en chef, lorsque les marchés devaient rester en alerte constante. Mais, comme cela s’est souvent produit à l’époque, la salve de Trump pourrait s’avérer être une tactique de négociation. Trump a toujours déclaré qu’il était un maître dans les négociations, et les investisseurs ont peut-être été encouragés par ses remarques sur TikTok et la Chine, qui semblaient être une invitation aux négociations et s’accompagnaient également d’un avertissement concernant les tarifs douaniers si Pékin tentait de bloquer l’accord.

• Trump a également déclaré que pour l'UE, les droits de douane ne sont qu'un moyen d'« aplanir » le déficit commercial. Une autre solution serait d’augmenter les ventes de pétrole et de gaz en provenance des États-Unis. Malgré ces commentaires, Trump a rejeté un tarif global, affirmant que « nous ne sommes pas encore prêts pour cela ».

• Les devises ont évolué comme des fils au cours des dernières heures. Cependant, dès midi en Asie, le dollar américain était en hausse par rapport à un panier de ses plus grands rivaux, mais pas autant qu'il l'était mardi matin. La banque centrale chinoise a défendu le yuan, fixant son cours le plus élevé depuis début novembre. Cependant, étant donné que la Chine a été au centre des avertissements tarifaires de Trump, les analystes estiment qu'une vigueur durable semble peu probable.

• L'euro et la livre sterling ont chuté d'environ 0,3 % chacun, tandis que le yen s'est renforcé. La devise japonaise a été soutenue par les paris selon lesquels la Banque du Japon resserrerait sa politique vendredi, malgré certaines inquiétudes quant à l'impact de tout tarif américain sur l'industrie automobile.

• Pendant ce temps, la pièce de monnaie de Trump a grimpé en flèche pour atteindre une valeur marchande de plus de 10 milliards de dollars, contribuant ainsi à faire progresser d'autres crypto-monnaies. Cela inclut Bitcoin, qui a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 109 000 $, bien qu'il soit retombé en dessous de 102 000 $ lors des récentes transactions.

• Trump a ordonné une évaluation des relations commerciales avec la Chine, le Canada et le Mexique. Il n'est pas prévu d'introduire des tâches immédiatement - WSJ.
Effet Trump : le dollar et le pétrole ont chuté lors de l’investiture, les devises et les actions ont augmenté.
Hier, l'état d'urgence a été déclaré dans le secteur énergétique américain. Il s'agit d'un programme de forage intensif - Trump.
Trump a promis d’intensifier les forages pétroliers et de baisser les prix de l’énergie.

• Melania Trump, à la suite de son mari, a également publié son propre memecoin $MELANIA.
Et Bitcoin a atteint un niveau record à la veille de l’investiture de Trump, mais s’est effondré par la suite. Tout comme les memcoins.
Les chefs de projet crypto avertissent que les pièces de monnaie de Trump nuisent à l'industrie - Bloomberg.
Les nouveaux memcoins de Donald Trump et de son épouse Melania ont suscité les critiques des dirigeants de crypto-monnaie qui s'attendaient à ce que le secteur des actifs numériques soit pris au sérieux.

• Instagram et X ont décidé de profiter des problèmes de TikTok : ils lancent de nouvelles applications vidéo. La nouvelle application Edits d'Instagram arrivera en février et le nouvel onglet vidéo de X est déjà disponible aux États-Unis.

• Apple (AAPL) est en pourparlers avec les banques pour remplacer Goldman Sachs en tant qu'émetteur de cartes de crédit. Il existe deux partenaires potentiels pour résoudre ce problème : Barclays et Synchrony Financial.

• L'émetteur de cartes historique Goldman Sachs cherche depuis longtemps à céder le portefeuille de cartes d'Apple dans le cadre de sa sortie des marchés de consommation, une entreprise ratée qui a laissé à la banque d'investissement d'énormes pertes sur ses investissements.

• Guggenheim s'attend à ce que la Fed réduise ses taux environ tous les trimestres jusqu'en 2025. Le directeur des investissements de Guggenheim Partners a prédit lundi que la Réserve fédérale américaine réduirait probablement ses taux d'intérêt.

• Les entreprises canadiennes constatent une amélioration de leurs ventes, mais s'inquiètent d'éventuelles mesures américaines – enquête de la banque centrale. Les entreprises canadiennes voient la demande et les ventes s’améliorer l’année prochaine, en grande partie grâce à la baisse des tarifs.

• Nancy Pelosi a fait état de nouvelles transactions. J'ai acheté des options d'achat sur VXT (1 million de dollars), GOOGL (500 000 $) et NVDA (500 000 $), TEM (100 000 $), AMZN (250 à 500 000 $).

• L'analyste de Jefferies dégrade l'action Apple. Être prudent quant aux prochains trimestres et à la demande plus large en IA. Le nouvel objectif de cours des actions Apple est de 200,75 dollars (clôturé vendredi à 230 dollars). La note a été abaissée de "hold" à "sous-performance".

• L'UE déclare que Facebook, X et YouTube prendront des mesures plus énergiques contre les discours de haine en ligne.

• Le PDG de Circle s'attend à des ordres présidentiels américains imminents visant à développer les crypto-monnaies.

• Les amateurs américains de TikTok sont soulagés que la « magie » revienne grâce à la restauration de l'application.

• Les vrais croyants de Trump Media parient que le titre augmentera au début de la présidence.

• La Chine est à la fois pleine d'espoir et méfiante quant au retour de Trump à la Maison Blanche.

• La capitalisation boursière du jeton de crypto-monnaie de Trump a atteint 10,7 milliards de dollars, Bitcoin a atteint un niveau record.

• Les marchés sont optimistes quant au retour de Trump à la Maison Blanche.

• La Malaisie et l'UE reprennent les négociations de libre-échange.

• Aux États-Unis, environ 295 000 véhicules Honda ont fait l'objet d'une enquête pour freinage d'urgence automatique involontaire.

• La refonte américaine teste 129 000 véhicules Ford pour la technologie mains libres.

• L'organisme de surveillance britannique ouvre une enquête sur l'audit d'Entain par KPMG.

• Les signes d'une montée des tensions sur la qualité des actifs effrayent les valeurs bancaires indiennes.

• Barclays nomme l'ancien banquier de Goldman Paul Johnson à la tête des actions Asie-Pacifique.

• Depuis 1969, les hedge funds ont facturé près de 2 000 milliards de dollars de frais, selon LCH.

• Santander est en train de revoir sa présence dans le secteur bancaire de détail au Royaume-Uni dans le cadre d'une évaluation plus large, selon une source.

• Commerzbank envisage de supprimer des milliers d'emplois suite à l'appel d'UniCredit, rapporte le FT.

• Bank of America récompensera ses employés avec des actions après de solides performances en 2024, indique la note.

• Les principales banques canadiennes se sont retirées de la coalition mondiale pour le climat avant l'investiture de Trump.

• BlackRock accepte de nouvelles divulgations ESG dans le cadre du règlement au Tennessee.

• Vanguard paiera 106 millions de dollars dans le cadre d'un règlement avec la SEC après avoir imposé aux investisseurs une lourde facture fiscale.

• Aujourd'hui, sur le calendrier économique européen, les données sur l'emploi seront publiées au Royaume-Uni et les sondages d'opinion ZEW en Allemagne.

• Les ministres des Finances de l'UE se réunissent à Bruxelles pour discuter des moyens d'améliorer la compétitivité.

• Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, rejoint la réunion ECOFIN, qui se déroule également dans la capitale belge.

• Aucun intervenant de la Fed n'est prévu pour prendre la parole cette semaine alors que les responsables profitent d'une période de silence avant la réunion politique de la semaine prochaine.

Événements clés qui pourraient affecter les marchés mardi :
- Salaires au Royaume-Uni (décembre).
- Enquêtes ZEW en Allemagne (janvier).
- Indice des prix à la consommation au Canada (décembre).

Actualités fondamentales

•  Donald Trump est devenu le 47e président des États-Unis.
Premières déclarations :
- Nous mettrons fin aux guerres dans lesquelles nous n'avons pas participé et bâtirons l'armée la plus puissante du monde.
- Nous changerons le golfe du Mexique en golfe d'Amérique.
- A partir d'aujourd'hui, la politique officielle des États-Unis est qu'il n'y a que 2 genres : féminin et masculin.
"Toutes les infiltrations illégales seront immédiatement stoppées et nous entamerons le processus visant à renvoyer des millions d'étrangers criminels là d'où ils viennent."
- Nous reprendrons le canal de Panama.
Trump, en réponse à une question d'un journaliste, a déclaré que son administration envisageait d'imposer des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada dès le 1er février.
Trump a promis de publier des documents sur l'assassinat de Kennedy.

• Le président américain élu a promis de rendre publiques dans quelques jours les informations sur les assassinats du président John F. Kennedy, de son frère Robert Kennedy et de Martin Luther King. Donald Trump l'a annoncé lors d'un rassemblement de soutien à la veille de l'investiture.

• Les autorités de TikTok ont ​​appris l'existence d'un tunnel secret reliant les États-Unis et le Mexique, en construction depuis au moins un an – elles promettent maintenant de le combler.
Il relie Ciudad Juarez à la ville d'El Paso au Texas. Côté mexicain, il fait 300 mètres de long et est équipé d'éclairage et de ventilation. Ils ont caché le passage dans le réseau d’égouts pluviaux reliant les villes.

• Donald Trump risque un échec dans ses relations avec l'Ukraine. Et Poutine pourrait être entraîné encore plus profondément dans le conflit militaire, tout comme Richard Nixon, le 37e président des États-Unis, a souffert des tentatives de retrait des troupes du Vietnam, a déclaré à Politico l'ancien stratège en chef de Trump, Steve Bannon.

• La Chine effectue les derniers tests d'un missile air-air hypersonique – South China Morning Post.

• La question de l'interdiction du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (soutenu par Elon Musk) pourrait être à l'ordre du jour du Bundestag la semaine prochaine, selon Zeit. C'est aujourd'hui le deuxième parti le plus populaire en Allemagne.

• Vivek Ramaswamy a officiellement démissionné du DOGE. Ramaswami devrait annoncer sa candidature au poste de gouverneur de l'Ohio au début de la semaine prochaine.

• Les Houthis affirment que les navires américains et britanniques peuvent traverser la mer Rouge en toute sécurité – Bloomberg. Les Houthis ont déclaré qu'ils cesseraient d'attaquer les navires américains et britanniques en mer Rouge en réponse à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

• Le gaz en Transnistrie sera épuisé dans 11 jours - disent les autorités de la république non reconnue. « La ressource gazière, si elle est dépensée dans le mode dans lequel elle s'est développée actuellement, pour les consommateurs qui reçoivent actuellement de la chaleur, nous l'avons pour 11 jours. C'est-à-dire, conformément aux prévisions, comme nous l'avons dit, jusqu'à la fin janvier», a déclaré le premier vice-Premier ministre de la république non reconnue, Sergueï Obolonik, lors d'une réunion du quartier général opérationnel.