Rapports sur les bénéfices des sociétés à mégacapitalisation sous les projecteurs des traders et revues d'entreprises
Actualités boursières
• Les données sur les bénéfices seront au premier plan mardi, d'autant plus que les marchés font largement du surplace à l'approche d'une semaine d'événements majeurs. Cinq des valeurs technologiques à grande capitalisation surnommées les « Magnificent Seven » – responsables des records de Wall Street cette année – publieront leurs résultats financiers au cours des trois prochains jours, à commencer par Alphabet, société mère de Google, aujourd'hui. Meta et Microsoft suivront mercredi, Amazon et Apple un jour plus tard.
• Tesla a donné le ton la semaine dernière avec des prévisions de ventes audacieuses qui ont fait grimper le titre de 22 % lors de sa plus forte hausse depuis une décennie. Cependant, les analystes se méfient de la tendance d'Elon Musk à faire des promesses excessives. Le plus brillant représentant de l'intelligence artificielle Nvidia, qui rivalisait ces derniers jours avec Apple pour le titre d'entreprise la plus valorisée, ne publiera ses résultats que fin novembre. Sur ce sujet, cependant, les résultats des fabricants de puces dans les prochains jours donneront un aperçu de l’intensité avec laquelle la frénésie de l’IA continue de brûler. AMD rapporte aujourd'hui, suivi d'Intel jeudi.
• En Europe, les banques sont sous le feu des projecteurs, HSBC annonçant aujourd'hui 3 milliards de dollars supplémentaires de rachats d'actions ainsi qu'une croissance des bénéfices meilleure que prévu de 10 %. Le prêteur a fait la une des journaux la semaine dernière avec une restructuration majeure et un comité exécutif rationalisé. Santander fera également rapport mardi, à l'exception de sa filiale britannique, qui a retardé ses résultats le temps d'évaluer l'impact de la décision de justice sur les frais de prêt automobile. UBS fera rapport mercredi.
• L'enthousiasme avant les élections. Même si le secteur bancaire est en meilleure santé que jamais depuis la crise financière mondiale, les investisseurs veulent être rassurés sur le fait qu'ils peuvent compter sur des bénéfices à long terme, alors que la Banque centrale européenne est à la tête de ses principaux pairs mondiaux en matière de réduction des taux. En revanche, la Réserve fédérale pourrait ne pas être pressée d’assouplir sa politique une fois que de nouvelles données économiques solides seront publiées, notamment sur le front de l’emploi.
• Le marché du travail a été la priorité de la Fed, il n'est donc pas surprenant que les rendements du dollar et du Trésor se soient stabilisés à des sommets de trois mois avant les données sur l'emploi JOLTS d'aujourd'hui, une mesure soutenue par la banque centrale. Des données mensuelles cruciales sur la masse salariale seront publiées vendredi, ouvrant la voie à une décision politique le 7 novembre. Il n’y aura aucune allusion de la part des responsables de la Fed, qui sont déjà en période d’interdiction.
• En prévision de la prochaine semaine d'information mouvementée, les échanges étaient calmes lundi. A moins que les prix du pétrole ne baissent de 5 à 6 %. Le Bitcoin a dépassé les 71 000 dollars. Le marché est confiant dans la victoire de Trump. Aujourd'hui, GOOG, V, AMD, NVS, MCD, PFE, SYK, CB, AMT et de nombreuses autres sociétés feront rapport.
• Volkswagen prévoit de fermer au moins 3 de ses 10 usines en Allemagne. Des licenciements massifs sont également prévus dans d’autres usines VW. L'entreprise prévoit également de réduire les salaires de 10 % et de ne pas les augmenter au cours des deux prochaines années.
• La part du dollar américain dans les paiements mondiaux a atteint 49% – la plus élevée des 12 dernières années – SWIFT. Au cours des deux dernières années, la part du dollar dans les transactions de paiement internationales a augmenté de 9 %. Dans le même temps, la part de l'euro est passée de 39 % à 21 %, soit le niveau le plus bas de la dernière décennie. Dans le même temps, l’utilisation du yuan chinois est passée de 2 % en 2023 à 5 % actuellement.
• À l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2024, la volatilité des marchés devrait rester élevée (VIX). Mais il devrait diminuer une fois que les résultats des élections seront connus.
• Boeing BA lance la vente de 14 milliards de dollars d'actions et de 5 milliards de dollars d'actions privilégiées à un taux de 6 % par an. Cela est nécessaire pour obtenir des liquidités et ne pas obtenir une note « indésirable » pour vos obligations. Les actions BA ont chuté de 3 % hier – les investisseurs n'aiment pas la dilution.
• L'échange de crypto Coinbase a reçu son propre agent d'IA « Based Agent ». Ce qui vous permet de créer et de configurer votre propre agent IA avec un portefeuille crypto « en moins de 3 minutes ». Le service vous permettra d'effectuer automatiquement diverses opérations sur la blockchain, du trading et de l'échange au staking.
• L'Indonésie a bloqué les ventes des derniers smartphones Apple. Étant donné que la société américaine n'a pas respecté les exigences en matière d'investissement dans le pays, l'interdiction ne s'applique pas aux autres produits Apple - WSJ. Apple doit réaliser un investissement de 108,7 millions de dollars pour obtenir une licence lui permettant de vendre l'iPhone 16 dans le pays.
• Meta développe un moteur de recherche alimenté par l'IA pour réduire la dépendance à l'égard de Google et de Microsoft.
• L'action Philips a chuté de 17% après une dégradation des prévisions de ventes et une faible demande en Chine. Philips s'attend à une croissance de ses ventes de 1,5 % en 2024, en baisse par rapport à sa précédente prévision de 5 %. Les prises de commandes ont diminué de 2% au troisième trimestre en raison du ralentissement en Chine.
• Les actions DJT ont grimpé en flèche. Les actions du Trump Media & Technology Group ont prolongé lundi leur hausse de cinq semaines alors que les investisseurs pariaient sur la victoire de l'ancien président aux élections américaines.
• Apple publie une mise à jour logicielle gratuite. Ce qui introduira la première dose d’intelligence artificielle dans la gamme iPhone 16.
• JPMorgan affirme que la demande en énergie de l'IA épuise les réserves d'eau des États-Unis. Cela pourrait paralyser la plus grande économie du monde et grignoter les dépenses des entreprises.
• Les prévisions audacieuses de Musk concernant les ventes de Tesla pour 2025 ont suscité le scepticisme de Wall Street. "Il n'y a pratiquement aucun analyste dans le monde qui serait d'accord avec une croissance de 20 % pour l'entreprise l'année prochaine", a déclaré un analyste.
• La capitalisation croissante du stablecoin USDT est entièrement soutenue par des réserves. Qui répondent à toutes les exigences réglementaires des régulateurs, - PDG Tether. Les ETF BTC enregistrent des performances record, accumulant 938 000 Bitcoins d'une valeur de 63,3 milliards de dollars au cours de leur première année de négociation,
ce qui représente 4,5 % du total BTC en circulation.
• Les actions de VFC (propriétaire des marques Vans et North Face) sont en hausse de 23% après le rapport de pré-commercialisation. Les actions de Ford (F) sont en baisse de 6 % dans les échanges avant commercialisation. La société a dépassé les attentes, mais a enregistré une perte de véhicules électriques de 1,2 milliard de dollars et a donné de mauvaises prévisions.
• Le président du syndicat Volkswagen tire la sonnette d'alarme sur les licenciements massifs et la fermeture de trois usines en Allemagne.
• Loi Volkswagen : Le cadre unique derrière le conflit du travail du constructeur automobile allemand.
• Le brésilien Azul a conclu un accord avec les obligataires sur un financement supplémentaire.
• Une épidémie d'E. coli chez McDonald's pourrait aggraver la baisse des ventes à court terme.
• Boeing va lever jusqu'à 19 milliards de dollars de capitaux propres pour renforcer ses finances.
• Le secteur de l'immobilier commercial s'inquiète des augmentations d'impôts à l'approche des élections.
• La demande de Microsoft en matière d'IA est surveillée de près par les investisseurs qui cherchent à gagner de l'argent.
• La direction de Pfizer tient à démontrer le changement à l'approche de Starboard.
• Les contrats à terme augmentent alors que les marchés attendent les résultats des mégacapitalisations et les élections américaines.
• Bourse du matin : le pétrole et le yen chutent en raison de la retenue au Moyen-Orient et de l'indécision au Japon.
• La société italienne Cariverona envisagera d'acheter des actions de Poste dans le cadre d'une vente d'actions prévue par le Trésor.
• L'actionnaire italien d'UniCredit, Cariverona, confirme son soutien à la décision de Commerzbank.
• Les banques régionales américaines opérant en Floride se préparent aux effets de l'ouragan.
• Robinhood lance des contrats pour parier sur l'élection présidentielle américaine.
• La Turquie ramènera le taux de capitalisation des banques d'État à son niveau antérieur.
• Le régulateur financier britannique a infligé une amende au PDG de Wise pour divulgations fiscales « bâclées ».
• La banque VTB en Russie se prépare à réaliser des bénéfices records en 2024.
• La Banque d'Angleterre continuera à travailler avec la monnaie numérique en cas de faillite des banques, dit Bailey.
• Le chef de l'AIIB, dirigée par la Chine, critique les pays développés pour leurs barrières commerciales.
• La banque indienne ICICI Bank a dépassé ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à une demande de prêts saine et à un resserrement des marges.
• La Commission fédérale des communications des États-Unis lance une enquête sur les restrictions imposées à l'utilisation d'Internet à large bande.
• AT&T annonce un accord de fibre optique d'un milliard de dollars avec Corning.
• Universal Music Group s'associe à KLAY pour développer une technologie d'IA éthique.
• Les législateurs américains appellent à une révision de la menace chinoise posée par la technologie photonique.
• La cyberentreprise Armis Security a levé 200 millions de dollars pour une valorisation de 4,3 milliards de dollars.
• L'indien Tata Technologies enregistre une troisième baisse consécutive de ses bénéfices en raison de la baisse de la demande de véhicules électriques.
• La startup d'IA Read annonce un nouveau financement d'une valeur de 450 millions de dollars.
• La demande de Microsoft en matière d'IA est surveillée de près par les investisseurs qui cherchent à gagner de l'argent.
• Robinhood lance des contrats pour parier sur l'élection présidentielle américaine.
• La croissance du chiffre d'affaires d'Alphabet au troisième trimestre devrait ralentir en raison de la pression concurrentielle de la recherche et de YouTube.
Evénements clés qui pourraient affecter les marchés mardi :
- Résultats de HSBC et Santander en Europe.
- Chiffre d'affaires d'Alphabet et d'AMD aux Etats-Unis.
- US JOLTS (septembre), confiance des consommateurs (octobre).
Actualités fondamentales
• L'élection présidentielle américaine du 5 novembre sera l'événement à risque le plus important pour les marchés mondiaux cette année. Les sondages d’opinion sont encore trop proches du résultat, mais les marchés et certaines plateformes de paris s’attendent de plus en plus à une victoire républicaine. La course a créé une grande incertitude pour les entreprises, selon une étude menée auprès des usines. "Les résultats de nos élections ne seront pas connus avant longtemps", a déclaré la Banque de réserve fédérale de Dallas dans un rapport publié hier.
• L'OTAN confirme officiellement la participation des troupes nord-coréennes à la guerre contre l'Ukraine - Rutte. Le Pentagone a déclaré que la Corée du Nord avait envoyé environ 10 000 soldats en Fédération de Russie, vraisemblablement pour la guerre contre l'Ukraine. Est-ce déjà la 3e Guerre mondiale ou pas encore ?
• La coalition pro-occidentale est en tête des élections en Bulgarie – sondages à la sortie des urnes. La coalition de centre-droit des partis « Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie » et « Union des forces démocratiques » (GERB – SDS) recueille plus de 26 % des voix. Il s'agit des données sorties des urnes publiées après la fermeture des bureaux de vote pour les élections législatives.
• Elon Musk a promis de réduire les dépenses du budget américain de 2 000 milliards de dollars si Trump gagne. «Je pense à environ 2 000 milliards de dollars. Toutes ces doubles dépenses sont des impôts, qu'elles soient directes ou indirectes, votre argent est gaspillé. Nous retirerons le gouvernement de votre cou et de votre poche.