Rapports boursiers des meilleures entreprises du monde, demande d'or et de crypto-monnaie, hausse des taux par la Banque du Japon
Examens du marché
• La Banque du Japon a relevé son taux cible d'achat au jour le jour à 0,25 %, contre 0-0,1 %, par 7 voix contre 2, et a dévoilé un plan de resserrement quantitatif détaillé qui réduirait progressivement les achats mensuels d'obligations à environ 3 000 milliards de yens à partir de janvier. Mars 2026. Le yen et le Nikkei ont été initialement volatils, les actions bancaires de Tokyo ayant bondi à la hausse. Le yen s'est échangé pour la dernière fois à 152,73 pour un dollar. Après avoir débuté le mois de juillet à un plus bas de 38 ans, à 161,96 pour un dollar, le yen poursuit désormais son plus haut de trois mois. Une croissance de plus de 5 % en un mois constitue le premier mois de croissance de la monnaie cette année. Divers facteurs, notamment une probable intervention officielle, une liquidation des actions et une réévaluation des opérations de portage populaires, ont aidé le yen à se redresser, même si la devise est toujours en baisse de 7,6 % par rapport au dollar sur l'année.
• Attendu par la Fed. Les investisseurs attendront que la Réserve fédérale signale qu'une baisse des taux américains est imminente, même si la banque centrale ne modifie pas sa décision mercredi. Bien entendu, le risque est que la Fed soit réticente à s’engager à réduire les taux d’intérêt, puisque les marchés ont déjà intégré un assouplissement de 68 points de base cette année.
• L'actualité économique principale de la journée sera le rapport sur l'inflation de la zone euro, qui intervient après que les données publiées mardi ont montré que l'économie de la région avait connu une croissance légèrement supérieure aux attentes au cours des trois mois jusqu'en juin.
• Les résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques mettent en évidence la fracture dans le domaine de l'IA, le fabricant de puces Advanced Micro Devices déclarant de solides bénéfices et Samsung Electronics prévoyant une forte demande de puces au second semestre de cette année. En revanche, Microsoft a déçu les investisseurs avec sa lente croissance dans la technologie cloud, ce qui suggère que le retour sur des milliards d’investissements dans l’IA pourrait prendre plus de temps que ce que les investisseurs espéraient.
• Il y a eu une vente massive des actions de semi-conducteurs et d'IA sur le marché hier. Il semble que les spéculateurs capitulent. Mais ce matin, après le rapport d'AMD, le marché retrouve l'essentiel de la baisse d'hier. Le Bitcoin est passé de 70 000 dollars à 66 000 dollars. Les actions chinoises augmentent de 1 %. Et au Japon, ils diminuent légèrement.
• Au deuxième trimestre, la demande mondiale d'or a atteint un niveau record. La croissance a été soutenue par les échanges actifs de gré à gré (OTC), qui ont augmenté de 53 % à 329 tonnes.
• En juin, les marques chinoises ont accaparé 11 % du marché européen des véhicules électriques. Ils ont enregistré un nombre record d'inscriptions.
• Plus de 50 % des principaux hedge funds américains investissent dans les cryptomonnaies – The Street. Signe d’une plus grande acceptation institutionnelle de la crypto-monnaie, les hedge funds étendent leur exposition aux principales crypto-monnaies du monde.
• Meta paiera 1,4 milliard de dollars pour régler le procès du Texas concernant les données de reconnaissance faciale. Les termes de l'accord dévoilés mardi constituent l'accord le plus important jamais conclu par un seul État, selon les avocats du Texas.
• Reuters sur les tarifs douaniers sur les produits chinois. Le bureau du représentant américain au Commerce a déclaré mardi que certaines des fortes hausses de droits de douane sur une série de produits chinois, notamment les véhicules et batteries électriques, les puces informatiques et les produits médicaux, seraient retardées d'au moins deux semaines.
• Les fusions pétrolières et gazières aux États-Unis ont continué à se produire à un rythme effréné au deuxième trimestre, rapporte Enverus.
Les transactions dans le secteur pétrolier et gazier américain ont continué d'augmenter au deuxième trimestre, dépassant 30 milliards de dollars, avec des ancrages importants au dollar poussant la valeur des transactions à la hausse. , selon les données publiées mardi par le cabinet de recherche Enverus .
• L'Espagne a infligé à BookingCom une amende record de 413 millions d'euros pour monopole de marché pour avoir abusé de sa position dominante au cours des cinq dernières années. La part de marché de BookingCom en Espagne a varié entre 70 % et 90 % au cours des cinq dernières années. BookingCom est l'acteur dominant en Europe avec une part de marché de plus de 60 %.
Le nouveau responsable monétaire du Japon affirme que la faiblesse du yen a fait plus de mal que de bien à l'économie, selon Bloomberg.
• Tesla a rappelé 1,8 million de voitures aux États-Unis parce que le capot pourrait tomber, - Reuters. On parle du Model 3, du Model S, du Model X de 2021 à 2024, ainsi que du Model Y de 2020 à 2024. Les actions TSLA ont chuté de 4% hier.
• Blackstone en est aux premiers stades de négociations pour acquérir Retail Opportunity Investments Corp (ROIC). Propriétaire de centres commerciaux aux États-Unis d'une valeur marchande d'environ 1,7 milliard de dollars.
• La start-up de fusion Type One, soutenue par Gates, a levé 53,5 millions de dollars pour financer le développement de centrales électriques commerciales utilisant le même processus qui éclaire les étoiles.
• Les autorités affirment que la Tesla qui a tué un motocycliste dans un accident dans la région de Seattle en avril roulait en mode « entièrement autonome ». Aucun des deux systèmes ne peut encore conduire la voiture tout seul, affirme Tesla, et les conducteurs humains doivent être prêts à prendre le relais à tout moment.
- Les actions TSLA sont en hausse de 1% dans les échanges avant commercialisation.
- Les actions CRWD ont chuté de 10% hier.
- Delta Airlines s'apprête à intenter une action en justice contre la compagnie.
- Les actions NVDA ont chuté de 7% hier.
- Le lendemain du rapport AMD, les actions NVDA sont en hausse de 5%.
Actions hier après rapports
- PYPL +9%
- AMT +4%
- PFE +2%
- SPGI 0%
- BP 0%
- PG -5%
- MRK -10%
Actions en pré-commercialisation rapport après rapport
- AMD +8% (la société a relevé ses prévisions de ventes de puces AI)
- SBUX +4%
- ANET +3%
- FSLR +2%
- MDLZ 0%
- MSFT -3% (le marché a réagi au ralentissement de la croissance des nuages)
- SYK -5%
- PINS -11%
- Le bénéfice de Rio Tinto au premier semestre a augmenté de 14%, en partie grâce à la hausse des prix du cuivre. Les actions de RIO sont en hausse de 3% en Australie.
Rapports d'aujourd'hui
- Aflac, Albemarle, Allstate, Altria Group, American International Group, American Water Works, Ansys, APA, Arm Holdings, Automatic Data Processing, AvalonBay Communities, Boeing, BorgWarner, Bunge Global, CH Robinson Worldwide, CDW, Cencora, Cognizant Technology Solutions , Corteva, DuPont, eBay, Etsy, Everest Group, Fair Isaac, FMC, GE HealthCare Technologies, Generac Holdings, Hess, Humana, Ingersoll Rand, Johnson Controls International, KKR, Kraft Heinz, Lam Research, Marriott International, Mastercard, Meta Platforms , MetLife , MGM Resorts International , Norwegian Cruise Line Holdings , Qualcomm , T-Mobile US , Trane Technologies , Verisk Analytics , VICI Properties , Waters Corp. , WEC Energy Group et Western Digital.
- Le Comité fédéral de l'Open Market annonce sa décision sur la politique monétaire. Wall Street s'attend presque à l'unanimité à ce que le FOMC maintienne le taux des fonds fédéraux inchangé entre 5,25 % et 5,50 %. Les traders analyseront les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, après la réunion, pour voir si une baisse des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage à la mi-septembre est possible puisque le marché l'a pleinement intégré.
- ADP publie son rapport national sur l'emploi pour juillet. Les économistes prévoient que l'emploi dans le secteur privé augmentera de 154 000, soit une légère hausse par rapport à juin.
- L'Institute for Supply Management publie son Chicago Business Barometer pour juillet. L'estimation consensuelle est de 44,5, en baisse d'environ trois points par rapport à juin.
Examens fondamentaux
• L'économie de la zone euro a progressé de 0,3 % au deuxième trimestre. Cela dépasse la prévision médiane des économistes de 0,2 %
. Notamment, le PIB de la France a augmenté de 0,3 % au cours des trois mois précédant juin, tandis que l'économie espagnole a augmenté de 0,8 %.
- Le développement stable dans les pays clés a permis à la région de compenser le ralentissement inattendu de l'économie allemande.
• Le nombre de postes vacants JOLTS en juin a légèrement diminué en raison de signes de « turbulences » sur le marché du travail.
Offres d'emploi JOLT aux États-Unis : ▫ 8,184 millions (attendu 8,020 millions), prév. valeur : 8,230 m (précédemment considéré 8,14 m)
• L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a diminué moins que prévu. De 100,4 à 100,3 (99,7 était attendu).
• La production industrielle et les ventes au détail au Japon montrent des signes d'amélioration avant la réunion de la Banque du Japon. En juin, la production a chuté de 3,6 % par rapport au mois précédent, contre une croissance de 3,6 %. Une baisse de 5% était attendue.
Les entreprises sont optimistes quant aux perspectives de production, s'attendant à une croissance de 6,5 % en juillet et de 0,7 % en août.
• Les ventes au détail ont augmenté de 3,7 % sur un an en juin.
• L'économie chinoise devrait chuter
– l'indice PMI manufacturier chinois devrait chuter de 49,5 à 49,4.
- L'indice PMI non manufacturier chinois a chuté comme prévu de 50,5 à 50,2.
• Israël a attaqué la capitale libanaise, Beyrouth. L'Iran a déclaré que le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, avait été tué à Téhéran.
Les analystes de la télévision d'État iranienne ont immédiatement commencé à accuser Israël d'être responsable de l'attaque.
• « La Troisième Guerre mondiale est déjà en cours » : Zilber a expliqué le lien entre les guerres en Ukraine et en Israël. Le journaliste israélien Zvi Zilber estime qu'il reste à déterminer quel événement est considéré comme le début de cette guerre : l'attaque russe contre la Géorgie en 2008 ou l'invasion russe du Donbass en 2014.
• Manifestations massives au Venezuela après la victoire de Nicolas Maduro à l'élection présidentielle. Selon les médias, les manifestants se sont emparés de l'aéroport international de Maiquetia et ont également démoli des monuments dédiés à l'ancien président Hugo Chavez. Internet a été désactivé dans certaines villes du Venezuela. Dans certains endroits, les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes. Au préalable, il y a des victimes.
Le Venezuela, après la victoire de Maduro, rappelle les diplomates de sept États latino-américains : que se passe-t-il ?
Nous parlons de pays qui ont refusé de reconnaître la « victoire » de Maduro aux élections présidentielles.
Les présidents des États-Unis et du Brésil ont déclaré que le Venezuela devrait publier des données de vote détaillées.
Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole brut au monde et possédait autrefois l'économie la plus développée d'Amérique latine. Mais après l’arrivée au pouvoir de Maduro en 2013, le pays a commencé à décliner rapidement. La chute des prix du pétrole, les pénuries généralisées et une hyperinflation dépassant 130 000 % ont conduit à des troubles sociaux et à une émigration massive. Plus de 7,7 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays depuis 2014, ce qui constitue le plus grand exode de l’histoire récente de l’Amérique latine.
• Au premier semestre, les investissements directs étrangers en Chine ont chuté de près de 30 %. Le montant des investissements est tombé à 499 milliards de yuans.
• Après avoir rencontré Poutine, Orban a commencé à autoriser les Russes à entrer dans l'UE sans contrôle : les espions et les saboteurs ont également reçu de nouvelles opportunités. Comme l'écrit la publication RND, les Russes ont été inclus dans le programme dit de « carte nationale » - elle est délivrée à ceux qui souhaitent travailler en Hongrie pendant deux ans avec possibilité de prolongation. Il n’existe pas de vérification particulière des titulaires de « carte nationale » au niveau européen. Depuis plusieurs jours, les Russes peuvent entrer dans l'UE via la Hongrie sans aucun contrôle de sécurité et se déplacer librement vers d'autres pays de l'UE.
• L'Iran tente de saper la campagne électorale de Trump à travers « des comptes secrets sur les réseaux sociaux et des activités connexes » - The Economist. C'est ce que disent les agences de renseignement américaines. Une campagne iranienne similaire contre Trump a été observée lors des élections de 2020.