Rapports boursiers d'entreprise, accord commercial entre les États-Unis et l'UE, actualités des entreprises et géopolitique

Dernières nouvelles du marché boursier

• L'annonce de l'accord commercial entre les États-Unis et l'UE a permis au marché boursier de progresser de 1 %.
Les secteurs XLV et XLI ont été les moteurs de la croissance.
Le matin, tout est calme.
Le dollar américain a légèrement baissé.
Le Bitcoin est stable et les altcoins enregistrent une correction.

• Les actions de Tokyo et de Singapour ont suivi l'exemple de Wall Street, atteignant de nouveaux sommets historiques alors que l'administration Trump a conclu des accords commerciaux avec le Japon, les Philippines et l'Indonésie, et l'Union européenne et la Corée du Sud pourraient être les prochaines.

• L'UE et les États-Unis sont proches d'un accord qui imposerait des droits de douane de 15 % sur les importations européennes et éliminerait les droits de douane sur certains produits, selon des responsables de la Commission européenne. Parallèlement, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que des responsables américains et chinois se rencontreraient à Stockholm la semaine prochaine.

• La saison des résultats a commencé aux États-Unis, avec 23 % des sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi elles, 85 % ont dépassé les attentes de Wall Street, selon LSEG. Les résultats des « Sept Magnifiques » – un groupe de valeurs technologiques performantes qui ont propulsé Wall Street pendant des années – occupent une place centrale dans la détermination des dépenses et des revenus liés à l'intelligence artificielle (IA).

 • Pas tout à fait rose. Les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P ont progressé après qu'Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé des résultats après-bourse en hausse et dévoilé un plan d'investissement élargi. Les contrats à terme sur actions ont indiqué des ouvertures favorables en Europe.

Mais tout n'est pas rose. Le géant du luxe LVMH devrait annoncer une nouvelle baisse de ses ventes trimestrielles, ce qui accentue les inquiétudes des investisseurs quant à un ralentissement prolongé du marché de 400 milliards de dollars, dans le contexte des droits de douane américains. Les résultats devraient montrer qu'il n'y a pas de reprise immédiate de la demande de mode haut de gamme sur les marchés clés des États-Unis et de la Chine. Le groupe de luxe français Kering publiera ses résultats la semaine prochaine.

• La Maison Blanche a annoncé tard hier soir que Trump se rendrait à la Réserve fédérale jeudi, une visite qui intervient après que ses menaces de limoger le président de la Fed, Jerome Powell, ont secoué les marchés obligataires américains.

• Les États-Unis continuent de rendre leurs marchés nettement plus accessibles aux investisseurs privés.

• La Chambre des représentants a approuvé l'All Investors Act de 2025, un projet de loi visant à garantir l'égalité des chances pour tous les investisseurs. Cette loi obligerait la SEC à élaborer un test permettant à toute personne de devenir un investisseur qualifié, quels que soient son patrimoine ou ses revenus.

• La demande d'obligations japonaises à 40 ans tombe à son plus bas niveau depuis 2011 en raison des craintes de démission du Premier ministre - FT

• Le Japon va acheter 100 avions Boeing (BA) - Maison Blanche.

• Les actions des constructeurs automobiles japonais ont fortement augmenté après que le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a déclaré qu'il réduirait les tarifs douaniers américains sur les automobiles à 15% contre 25% actuellement.

• Trump autorisera la Chine à acheter des puces d'IA H20 à Nvidia lorsque la Chine commencera à fournir des aimants - Latnik

• Citadel envoie une lettre au groupe de travail sur les crypto-monnaies de la SEC s'opposant aux exemptions d'actions RWA,
exigeant une réglementation égale pour les titres tokenisés et traditionnels - TheBlock.

• La part de la Chine dans les expéditions de conteneurs en provenance d'Asie vers les États-Unis est restée inférieure à 50 % en juin pour le quatrième mois consécutif,
les exportateurs se déplaçant vers l'Asie du Sud-Est en raison des tarifs douaniers américains, - Nikkei. Les expéditions totales ont chuté de 7,3 % en glissement annuel.

BYD retarde la production de masse en Hongrie. L'entreprise chinoise va reporter la production de masse dans une nouvelle usine en Hongrie à 2026.
Au lieu de cela, BYD démarrera la production plus tôt dans une nouvelle usine en Turquie, où les coûts de main-d'œuvre sont moins élevés.

• Le Nikkei 225 atteint son plus haut niveau en un an après l'accord commercial avec les États-Unis

• SpaceX, dans une lettre aux investisseurs, a autorisé le retour de Musk en politique.

• PayPal (PYPL) lancera une plateforme mondiale, PayPal World, pour connecter les systèmes de paiement et les portefeuilles numériques.

• Le bénéfice d'Equinor a chuté de 19 % au deuxième trimestre en raison de la baisse des prix du pétrole et d'une longue panne dans son usine de GNL dans le nord de la Norvège.

• Hershey (HSY) augmente considérablement les prix de ses bonbons en raison des prix élevés du cacao.

• SAP publie
des résultats mitigés Chiffre d'affaires : 10,61 milliards d'euros (prévision : 10,63 milliards d'euros) ;
BPA : 1,76 € (prévision : 1,69 €).
SAP est le composant le plus important du panier DAX, représentant environ 15 %.

Les actions américaines connaissent à nouveau des vagues de « memes trading » (un indicateur d'euphorie croissante).
Après Kohl's, les actions de GoPro et Krispy Kreme ont grimpé en flèche.
GPRO = +80 %
DNUT = +45 %

• Abivax (ABVX) Action +400% grâce au succès de la phase 3 de l'obefazimod ; NDA FDA prévue pour 2026.

• Apple (AAPL), Google (GOOG) UK CMA pourrait leur accorder un « statut de marché stratégique », ce qui renforcerait la réglementation de leurs écosystèmes mobiles.

• Telix (TLX) -16% suite à l'enquête de divulgation de la SEC ; malgré un chiffre d'affaires de +63%, Jefferies réduit son objectif.

• Nokia (NOK) -7 % : prévisions de bénéfices pour 2025 réduites de 50 à 80 millions d'euros en raison du taux de change du dollar et des tarifs douaniers.

• Hilton (HLT) -2,2% : En dessous des attentes ; le RevPAR s'affaiblit mais ajoute 22 600 chambres.

• Amazon (AMZN) ferme son centre d'IA à Shanghai en raison des tensions et de la restructuration entre les États-Unis et la Chine

• Prévisions de ventes de Lockheed Martin (LMT) 2025 : 73,75 à 74,75 milliards de dollars ; 1,8 milliard de dollars de dépenses de programme, accent mis sur la gestion des risques.

• Capital One (COF) s'attend à une perte nette de +40 pb pour le NIM après l'accord Discover ; perte nette due à la comptabilité.

• Hasbro (HAS) dépasse les bénéfices du deuxième trimestre ; Perspectives 2025 : chiffre d'affaires + milieu des années 10

• Vicor (VICR) estime le marché des modules d'alimentation Gen 5 à plus de 5 milliards de dollars ; croissance rapide des revenus grâce à la demande d'efficacité énergétique.

• Le WLFI de la famille Trump continue d'accumuler des ETH, acquérant plus de 6 000 ETH au cours des dernières 24 heures.

• Jack Dorsey a annoncé que sa société Square permettra aux commerçants d'accepter le BTC sous sa forme native à partir d'hier.

• Tether Ventures est la nouvelle branche de capital-risque de Tether. Elle est conçue pour investir dans des projets favorisant la décentralisation, la liberté financière et l'innovation technologique.
Elle se concentre sur l'infrastructure blockchain, la fintech, l'IA et la confidentialité.

• CZ : L’indice Altseason est en hausse, la « saison FOMO » arrive bientôt.

• FARTCOIN est entré dans le top 10 des jetons en termes d'intérêts ouverts sur les marchés à terme. Des chercheurs affirment que 400 organisations ont été compromises suite au piratage des serveurs Microsoft.
Hier, Microsoft a imputé ce piratage à des pirates chinois.

• Pour la première fois, la vente à découvert du dollar américain est devenue la transaction la plus importante — Bank of America. L'intérêt pour les positions longues sur l'or a diminué de plus de moitié depuis mai.
La demande d'EUR/USD est liée à la redistribution des capitaux provenant des actions, des obligations d'État et du marché du crédit,
notamment en raison de l'intérêt croissant des investisseurs mondiaux pour les instruments en euros.
Cette tendance mérite d'être surveillée de près — ING.

• Jim Cramer dit qu'il veut « posséder » du Bitcoin et de l'Ethereum pour ses enfants parce qu'il les considère comme une couverture contre la dette du gouvernement américain

Actions après bénéfices :
GEV +15 %
TMO +9 %
GD +7 %
BSX +4 %
MCO +2 %
T +1 %
CME +1 %
APH -1 %
NEE -6 %
FI -14 %

Actions pré-marché après rapport
MAINTENANT +7 %
TMUS +5 %
GOOGL +2 %
CSX +2 %
URI 0 %
ORLY -1 %
TSLA -4 %
IBM -5 %
CMG -10 %

Principaux événements susceptibles d'impacter les marchés jeudi :
- Résultats européens : LVMH, Deutsche Bank, BNP Paribas, Roche Holding, Nestlé, Lloyds Banking Group.
- Résultats américains : Blackstone, Honeywell International, American Airlines.
- Réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne suivie des commentaires de la présidente Christine Lagarde.
- Indices PMI préliminaires pour juillet pour la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis.
- Données européennes : Indice de confiance des consommateurs GfK pour l'Allemagne pour août, Indice de confiance des consommateurs GfK pour le Royaume-Uni pour juillet.
- Données américaines : Demandes initiales d'allocations chômage, ventes de logements neufs.
- Ventes au détail canadiennes.

Examens fondamentaux actuels

• Bessent a déclaré qu'ils n'étaient pas pressés de remplacer le chef de la Fed.
Bessent : Trump a déclaré qu'il ne licencierait pas Powell.

• Pétrole - Stocks EIA :
BRUT = -3,169 M (attendu -1,400 M / précédemment -3,859 M)

• La Banque du Japon va relever son taux d'intérêt directeur à 0,75% d'ici la fin de l'année - analystes, sondage RTRS.

• États-Unis - Ventes de maisons existantes (juin) = -2,7 % m/m (exp. -0,7 % / préc. +1 %)
CNBC : Les ventes de maisons ont chuté en juin alors que les prix ont atteint des sommets records.

• Zone euro - Confiance des consommateurs (juillet) = -14,7 (exp. -15 / préc. -15,3).

• Trump : « Je ne baisserai les tarifs douaniers que si le pays accepte d'ouvrir son marché. Sinon, les tarifs seront bien plus élevés ! Les marchés japonais sont désormais ouverts (pour la première fois dans l'histoire !). Les entreprises américaines prospéreront ! »

• Les États-Unis et le Japon ont signé un accord commercial de grande envergure.
Il prévoit 550 milliards de dollars d'investissements pour Washington et des droits de douane de 15 % pour Tokyo.
Trump a déclaré que le Japon ouvrirait ses marchés aux voitures et au riz américains. Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium (50 %) et les engagements en matière de défense n'étaient pas inclus dans l'accord.
Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba démissionne après une forte baisse de sa cote de popularité et la perte de sa majorité parlementaire pour la première fois depuis 1955.
Il quittera officiellement son poste d'ici la fin août, après avoir conclu des négociations commerciales avec les États-Unis d'une valeur de 550 milliards de dollars.
Ishiba nie avoir démissionné.

• Les États-Unis et l'UE proches d'un accord sur des droits de douane de 15 % - FT
Goldman Sachs prédit que des droits de douane américains de 30 % sur les importations de l'UE réduiront le PIB de la zone euro de 0,5 % d'ici la fin de 2026,
augmentant les risques pour la croissance.

• Le Comité olympique américain a interdit aux hommes de participer aux épreuves féminines.

• Le Département d'État américain a accusé l'Europe de ne pas respecter la liberté d'expression et de pratiquer une censure excessive.
Dans un rapport publié dans X, le ministère a déclaré que des citoyens sont persécutés pour avoir critiqué les autorités des pays de l'UE.

La Turquie a présenté son premier missile hypersonique, le Tayfun Block-4,
lors du salon international de la défense IDEF 2025 à Istanbul.
Le Tayfun pèse plus de 7 tonnes et atteint une vitesse de plus de Mach 5 (environ 6 000 km/h).

• Malte a décidé d'abandonner complètement la délivrance de la citoyenneté par investissement et d'introduire un mécanisme permettant de l'octroyer en fonction du mérite ou de la contribution au développement de l'État, rapporte Malta Today.

• La Banque d'Angleterre envisage d'abandonner son projet d'introduction d'une livre numérique.
Le président de la Banque centrale privilégie les innovations en matière de paiement privé, plutôt que les monnaies numériques de banque centrale (MBC). L'Occident a opté pour les monnaies numériques de banque centrale (MNBC), tandis que la Chine a opté pour les monnaies numériques de banque centrale (MBC). La Chine tentera toutefois de construire des « ponts » privés entre les monnaies numériques de banque centrale et les monnaies numériques de banque centrale (MBC).

• Des navires chargés de cuivre se précipitent vers les États-Unis pour contourner le tarif de 50 % de Trump - Bloomberg

• Obama pourrait être tenu responsable de trahison et de tentative de coup d'État.
La théorie d'une « trace russe » lors des élections de 2016 est évoquée par la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard.