Politique monétaire de la Fed, rapports Magnificent Seven, actualités des sociétés boursières et géopolitique

Actualités boursières

• La politique monétaire est de nouveau sous le feu des projecteurs maintenant que les valeurs technologiques ont retrouvé leur équilibre après le choc DeepSeek en début de semaine. La Réserve fédérale américaine, qui a maintenu ses taux inchangés comme prévu, a pris une série de décisions sur les taux du jour au lendemain. Les commentaires conciliants du président Jerome Powell ont par la suite contrebalancé la déclaration belliciste de la Fed – et laissé les traders dans l'incertitude quant au calendrier probable de la prochaine réduction.
Cela contraste avec les résultats de la Riksbank suédoise et de la Banque du Canada, qui ont toutes deux réduit leurs taux. Cependant, la Riksbank a signalé que son cycle d'assouplissement actuel pourrait prendre fin, tandis que la banque centrale canadienne a mis en doute la probabilité d'une nouvelle réduction en mars, soulignant les risques potentiels d'inflation liés aux tarifs douaniers américains.

Rappelons que la BCE, comme la Banque du Canada, selon les traders, se prépare aujourd'hui, en mars et juillet, à des réductions rapides, avec de fortes chances qu'il y en ait une autre en décembre. Mais encore une fois, comme les Canadiens, la menace de tarifs douaniers de la part du président Donald Trump plane.

• La Maison Blanche affirme que Trump envisage toujours de tenir sa promesse d'imposer samedi des droits de douane de 25 % au Canada et au Mexique, tandis qu'un droit de douane de 10 % sur la Chine est également « à l'étude » malgré l'appel téléphonique amical de Trump avec Xi Jinping ce mois-ci. .

Trump s’en est également pris à l’Europe au début de sa présidence, menaçant de mesures punitives si le bloc n’achetait pas davantage de pétrole et de gaz américains. Auparavant, il mettait également en avant les voitures.

 • Les traders européens ne recevront pas de signaux commerciaux clairs en provenance d'Asie aujourd'hui, car de nombreux marchés de la région sont fermés pour le Nouvel An lunaire. Cependant, Tokyo s'est remis de ses premières pertes pour s'échanger dans le vert, la Bourse de Sydney a clôturé à un niveau record et les contrats à terme sur actions américaines ont augmenté après une clôture faible à Wall Street la veille.

• Le rapport "Mag 7" de Megacap a débuté mercredi avec des résultats mitigés, Microsoft dépassant les prévisions de revenus trimestriels tandis que la rentabilité de Tesla au quatrième trimestre a dépassé les attentes. Les prévisions de revenus de Meta pour le premier trimestre sont inférieures aux estimations du marché. Apple fera rapport aujourd'hui après la clôture des marchés.

• Les actions européennes ont démarré en force après avoir atteint un niveau record mercredi, aidées par les bons résultats du fabricant néerlandais d'équipements de puces ASML. Aujourd'hui, l'Europe génère également des revenus importants provenant d'un groupe diversifié d'entreprises, notamment ABB, Deutsche Bank, Hennes & Mauritz, Shell et STMicroelectronics.

• L'iPhone est désormais capable de se connecter directement à Starlink : Apple l'a ajouté dans la nouvelle mise à jour 18.3 - Bloomberg. SpaceX va déployer des communications par satellite pour les appareils mobiles dans le monde entier, mais aucun calendrier précis n'a été précisé.

• ChatGPT Plus pour 10 $ - OpenAI a cédé sous la pression des Chinois. Les initiés ont remarqué dans le code du site des informations sur un abonnement promotionnel de 10 $ pour trois mois. Une fois les trois mois écoulés, vous pouvez créer un nouveau compte.
OpenAI (ChatGPT) a publié une déclaration accusant les startups chinoises d'essayer d'utiliser le travail d'entreprises américaines pour améliorer leurs modèles d'IA.
À cet égard, OpenAI a promis de coopérer plus étroitement avec les autorités américaines pour protéger ses développements.
Microsoft et OpenAI enquêtent pour savoir si les données obtenues grâce à la technologie de l'entreprise américaine ont été volées par un groupe lié à la startup chinoise d'IA DeepSeek - Bloomberg.

• Le chef de la direction américaine de l'IA, David Sachs, a déclaré que le chinois DeepSeek semblait utiliser la méthode de « distillation »
- une technique dans laquelle un réseau neuronal « extrait littéralement les connaissances » d'un autre modèle plus puissant.
Selon lui, il est prouvé que DeepSeek a adopté les connaissances des modèles OpenAI, ce qui oblige désormais les développeurs à rechercher des moyens de se protéger contre une telle copie à l'avenir. Tout va au point que le « miracle DeepSeek » n’est qu’un simple vol de technologie traditionnelle, et non une véritable innovation. Et pourtant, les Chinois ont attisé ce nid d’IA.

• Les actions Starbucks (SBUX) ont augmenté de 8 %. La stratégie « Retour à Starbucks » de l'entreprise a donné des résultats positifs, les ventes mondiales des magasins comparables ayant diminué moins que prévu. Malgré une baisse de 4 % des ventes aux États-Unis, les résultats ont dépassé les attentes du consensus, démontrant l'efficacité des plans de l'entreprise pour surmonter la crise.

• Meta Platforms (META) a déclaré que son unité Reality Labs avait dépassé ses objectifs de ventes et d'utilisateurs pour 2024, avec des ventes en hausse de plus de 40 %. Cette croissance place l'entreprise en bonne position pour un succès futur alors que la division continue d'enregistrer de fortes ventes de ses wearables et de la marque Quest.

• LendingClub (LC) a déclaré un BPA GAAP de 0,08 $ au quatrième trimestre, légèrement en deçà des estimations, mais le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 17 % d'une année sur l'autre. La Société a maintenu une solide situation financière et des liquidités grâce à d'importantes ventes de prêts, ce qui a contribué à l'amélioration de sa performance financière.

• Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a présenté Goose, un puissant assistant IA pour les développeurs.
Ce qui prendra en charge toute la routine et vous permettra de créer du code littéralement en quelques minutes.
Ce que Goose peut faire :
- Écrire des programmes pour une seule requête, éditer le code, tester les scripts, corriger les bugs et même prendre des captures d'écran.
- Complètement local - vos données sont protégées.

• Nassim Taleb : La vente des actions NVIDIA est le début de la chute du marché de l'IA. Les futurs effondrements pourraient être le double, voire le triple, de ceux observés lundi. L'opinion de Taleb mérite d'être écoutée.

• Coinbase (COIN) attire des conseillers influents. Un directeur de campagne Trump et un ancien président de la Fed de New York ont ​​rejoint l'équipe Coinbase.

• Le fonds de pension norvégien a gagné un montant record de 222 milliards de dollars en 2024. Le plus grand fonds souverain au monde a enregistré un retour sur investissement total de 13 %. Les plus gros bénéfices du fonds de pension proviennent des actions de NVIDIA, Apple, Amazon, Alphabet et Microsoft. La Norvège offre un exemple de stratégie d’investissement efficace pour son système de retraite public.

• Les actions ASML (ASML) ont augmenté de 4 %. Après avoir publié des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes.
Les ventes nettes et les commandes de l'entreprise pour ses véhicules électriques ont été nettement supérieures aux attentes des analystes, grâce à une demande plus forte dans le secteur de l'intelligence artificielle. Cela marque un changement important dans la dynamique du marché, ASML bénéficiant largement du boom de l’IA. Le PDG d'ASML affirme que DeepSeek a un impact positif sur la demande de puces.

• Les actions de Corning (GLW) ont chuté de 3 %. Malgré l'annonce de solides résultats pour le quatrième trimestre et de perspectives positives.
La société a noté une croissance significative des ventes dans le segment des communications optiques d'entreprise et des augmentations de prix réussies dans le segment des technologies d'affichage. Corning prévoit d'améliorer encore sa stratégie Springboard pour augmenter ses ventes annuelles de plus de 3 milliards de dollars d'ici 2026.

• Qorvo (QRVO) a augmenté de 0,3%. Les revenus de l'entreprise dépendent fortement des modèles iPhone Pro et Pro Max, les prévisions indiquant une croissance légère à modérée de la part d'Apple.

• Norfolk Southern (NSC) a dépassé ses prévisions de bénéfices grâce à des réductions de coûts et au recouvrement des réclamations d'assurance. Norfolk a subi environ 1,4 milliard de dollars de pertes au cours des deux dernières années en raison d'un accident survenu en 2023 dans l'est de l'Ohio qui a libéré plus d'un million de gallons de matières dangereuses et de contaminants à proximité de la voie ferrée. Les actions de NSC ont augmenté de 2 %. Le prix de l'aluminium augmente alors que l'Europe prépare une interdiction des importations russes - Bloomberg.

• Les actions de DJT ont augmenté de 7 % après que Trump Media a annoncé son expansion dans les services financiers. Trump Media & Technology Group va étendre ses activités dans les services financiers.

Actions le matin après les rapports
MSFT -4,5%
META +2,1%
TSLA +4,4%
MAINTENANT -8,5%
IBM +8,5%
LRCX +3,1%
WM +0,2%
CP +1,0%
AMP +0,9%
URI -2,1%

Événements clés qui pourraient avoir un impact sur les marchés jeudi :
- Décision politique de la BCE.
- Chiffre d'affaires européen dont ABB, Deutsche Bank, H&M, Roche, Shell, STMicro.
- Les revenus d'Apple. 

Actualités fondamentales

• La Banque du Canada a réduit les taux d'intérêt de 0,25 % à 3 %
et a également abandonné ses recommandations concernant tout autre ajustement des coûts d'emprunt alors que le président américain Donald Trump a retiré son annonce de hausses de tarifs.
La Banque du Canada recommencera à acheter des actifs en mars. C’est le QE.
La Fed, comme prévu, a maintenu le taux et a supprimé de la déclaration la thèse sur les progrès dans la réduction de l'inflation.
La réaction du marché boursier est légèrement négative, mais le dollar est stable. Le Bitcoin a atteint 104 000 dollars.

• Derrière Trump à la Maison Blanche se cache une femme qui sait « le tenir en laisse » - BILD. Selon la publication, il s’agirait de la chef de cabinet de Trump, Susie Wiles, avec laquelle le président américain semble beaucoup plus discipliné. Wiles protège Trump des « influences extérieures », planifie son emploi du temps, filtre les appels et s’assure que seules les informations entrant et sortant de la Maison Blanche qu’ils veulent manquer.

• Le département d'Elon Musk fait économiser au gouvernement un milliard de dollars par jour, a déclaré le Département de l'efficacité du gouvernement (DOGE). Le ministère affirme qu'il portera ce chiffre à trois milliards par jour. Les économies proviennent principalement de l’arrêt de l’embauche de personnes occupant des postes inutiles, de l’élimination des DEI (programmes de diversité, d’équité et d’inclusion) et de l’arrêt des paiements inutiles aux organisations étrangères. Il sera intéressant de lire le rapport officiel de la commission du budget.

• Trump autorisera les influenceurs et les TikTokers à participer aux briefings. Donald Trump critique régulièrement les médias, les qualifiant d’« ennemis du peuple » et accusant les journalistes de mentir. Au cours de son deuxième mandat de président, il entend autoriser de nouveaux visages aux conférences de presse de la Maison Blanche, notamment des influenceurs, des TikTokers, des blogueurs et des podcasteurs.

• Environ 60 cadres supérieurs de l'USAID mis en congé administratif - Reuters. Selon des sources journalistes, un audit lancé par l'administration de Donald Trump a identifié "des actions qui auraient pu viser à contourner les ordres présidentiels".

• L'UE étend son programme de « simplification » pour réduire la bureaucratie. La Commission européenne publiera un plan global actualisé visant à améliorer la compétitivité de l'Union européenne, qui présentera une contre-proposition à l'intention des entreprises et des investisseurs.
Le projet de plan mis à jour indique que le bloc lancera une « série de paquets de simplification » pour réduire et simplifier les règles de l’UE. Dans quel pays les bureaucrates ont-ils réussi à réduire la bureaucratie ?

• La Chine est probablement en train de construire le plus grand centre de fusion thermonucléaire au monde - Reuters Bien que la RPC n'ait officiellement rien rapporté à ce sujet, cela est démontré par les dernières images satellite de ladite province.

• Le leader conservateur allemand Friedrich Merz veut durcir la politique migratoire et est apparemment prêt à accepter le soutien de l'AfD-DW. Les idées de Merz incluent la déclaration d'un « état d'urgence » dans le pays, ce qui permettrait d'introduire des contrôles aux frontières à long terme, contournant les accords de l'UE.