Optimisme boursier modéré avec la Fed et la BCE, l'actualité de Google, Tesla, Figma et les cryptomonnaies

• L'annonce de Powell selon laquelle les États-Unis étaient de retour sur une « voie désinflationniste » a suffi à placer le dollar sur la défensive et à faire baisser les rendements du Trésor, bien qu'il ait averti que davantage de données étaient nécessaires avant que les taux puissent être envisagés. "Nous voulons simplement comprendre que les niveaux que nous observons reflètent fidèlement ce qui se passe réellement avec l'inflation sous-jacente", a déclaré Powell lors d'une conférence au Portugal parrainée par la Banque centrale européenne. Ainsi, la Fed reste axée sur les données, ce qui rend les prochains indicateurs d’inflation cruciaux pour déterminer la direction que prendront les taux américains d’ici la fin de l’année. Les traders s'accrochent à deux baisses de taux cette année de la part de la Fed

. • Powell s'est montré optimiste quant à la lutte de la Fed contre l'inflation. Attend un retour à 2% fin 2025 ou 2026. Et autre chose intéressante : « Le niveau de la dette nationale américaine ne peut pas être maintenu. Il faut faire quelque chose. »

• Pendant ce temps, la BCE n'est toujours pas pressée de réduire davantage les coûts d'emprunt après avoir réduit les taux le mois dernier, et les données publiées mardi ont montré qu'une composante clé de l'inflation de la zone euro dans le secteur des services restait obstinément élevée. Christine Lagarde et Philip Lane, de la BCE, devraient prendre la parole au Portugal et pourraient faire des commentaires susceptibles d'influencer les attentes des marchés en matière de taux. Les traders tablent actuellement sur une réduction de 43 points de base de la part de la BCE cette année.

• Le marché du travail américain reste solide. Le nombre de postes vacants JOLTS a augmenté de manière inattendue, passant de 8,059 millions à 8,14 millions. Une baisse à 7,96 millions de personnes était attendue.

• L'économie de la zone euro est stable. Le chômage devrait être stable à 6,4%. L’inflation devrait baisser de 2,9 % à 2,8 % sur un an, et l’inflation sous-jacente de 2,6 % à 2,5 % sur un an.

• Goolsby, membre de la Fed, voit des signes inquiétants dans l'économie réelle. "Je constate des signes inquiétants d'un affaiblissement de l'économie réelle", a déclaré Goolsby à CNBC en marge d'une conférence de la Banque centrale européenne au Portugal.

• L'engorgement des bilans bancaires a entraîné une hausse du taux directeur des pensions. Le taux directeur, lié aux besoins quotidiens d'emprunt du système financier, a atteint son plus haut niveau depuis le début de l'année, les importants règlements lors des adjudications du Trésor et les bilans encombrés des principaux courtiers limitant la capacité de prêt.

• De plus en plus d'entreprises allemandes s'impliquent dans la production et la fourniture d'équipements et de services militaires. Les actions du motoriste Deutz ont bondi de plus de 20 % la semaine dernière, selon le FT, après avoir annoncé qu'il fabriquerait des moteurs de réservoir parallèlement à son activité de motos.

• Huawei a décidé de concurrencer la Mercedes-Benz Classe S - la société a présenté une berline de luxe de niveau présidentiel, la Stelato S9. La voiture est conçue pour concurrencer les voitures haut de gamme allemandes, mais elle est entièrement électrique.

• Figma désactive une fonctionnalité de conception d'IA qui semblait copier l'application Météo d'Apple. Le PDG de Figma, Dylan Field, a déclaré que la société désactiverait temporairement la fonctionnalité d'IA « Créer un design » qui aurait copié le design de l'application Météo d'Apple. Le problème a été remarqué pour la première fois par Andy Allen, fondateur de NotBoring Software, qui développe un progiciel comprenant la populaire application Météo et d'autres utilitaires de skinning.

• Google manque un objectif climatique important, citant les besoins en électricité de l'intelligence artificielle - AP. Il y a trois ans, Google a présenté un plan ambitieux pour lutter contre le changement climatique en atteignant le « zéro net », ce qui signifie que d'ici 2030, il ne rejetterait pas dans l'air plus de gaz à effet de serre qu'il n'en éliminerait. Au lieu de diminuer, ses émissions ont augmenté de 13 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Par rapport à l’année de référence 2019, les émissions ont augmenté de 48 %.
Google attribue la croissance de l'IA l'année dernière à la demande de centres de données, qui nécessitent d'énormes quantités d'électricité.

• Dans l'actualité des entreprises, Tesla a annoncé mardi une baisse plus faible que prévu de 5 % des livraisons de véhicules au deuxième trimestre, les baisses de prix et les incitations du constructeur de véhicules électriques ayant contribué à modérer la demande de refroidissement. Même si les constructeurs de véhicules électriques, et pas seulement Tesla, sont encore confrontés à des défis en cours de route. Tesla a dépassé les estimations grâce à une baisse moins forte des ventes de véhicules électriques. La deuxième baisse consécutive des livraisons trimestrielles de Tesla n'a pas été aussi forte que les analystes l'avaient prédit, faisant grimper les actions du constructeur de véhicules électriques de 10 %.

• Les actions de Novo Nordisk et d'Eli Lilly ont chuté mardi. Le président américain Joe Biden a exigé des réductions de prix pour ses médicaments à succès pour la perte de poids et le diabète.

• Ivanhoe Mines vendra le zinc qu'elle produit dans une nouvelle mine majeure en République démocratique du Congo au groupe Trafigura et à la société chinoise Citic Metal Co.

• Robinhood envisage de proposer des contrats à terme sur crypto-monnaie aux États-Unis et en Europe, rapporte Bloomberg. L'application de trading sans commission espère tirer parti des licences de l'échange de crypto-monnaie Bitstamp, qu'elle a accepté d'acheter le mois dernier dans le cadre d'un accord de 200 millions de dollars, une fois l'accord bientôt conclu.

• Les États-Unis paieront à Moderna 176 millions de dollars pour développer un vaccin à ARNm contre la grippe pandémique. Le gouvernement américain versera 176 millions de dollars au fabricant de vaccins Moderna pour accélérer le développement d'un vaccin contre la grippe pandémique qui pourrait être utilisé pour traiter la grippe aviaire chez l'homme, alors que les inquiétudes grandissent concernant les cas de maladie chez les vaches laitières à travers le pays, ont annoncé des responsables fédéraux.

• Stellantis investira 55 millions de dollars supplémentaires dans le fabricant de taxis aériens Archer. Le dernier investissement fait suite à l'achat sur le marché libre par le constructeur automobile de 8,3 millions d'actions Archer en mars, faisant de Stellantis le plus grand actionnaire du secteur électrique.

• Tom Lee de Fundstrat a confirmé sa prévision selon laquelle Bitcoin atteindrait 150 000 $ à la fin de 2024.

• Les ventes de véhicules neufs aux États-Unis ont à peine augmenté au deuxième trimestre (+0,1 % en glissement annuel), les acheteurs étant insatisfaits des prix.
Les stocks des concessionnaires augmentent, en particulier pour les camionnettes et autres véhicules haut de gamme. De nombreuses personnes achètent des voitures bon marché qui coûtent environ 20 000 dollars et le reste coûte moins de 30 000 dollars.

• La bourse a légèrement augmenté hier – optimisme traditionnel avant le 4 juillet.
Le leader de la croissance a été TSLA (+10 %).
Les prix du Bitcoin sont revenus en dessous de 61 000 $.

Aujourd'hui
- La conférence Droidcon Berlin de trois jours pour les développeurs Android commence à Berlin.
- Les actions d'ASLAN Pharmaceuticals (ASLN) commenceront à être négociées avec une division ADS inversée de 1 à 8.
- Rapport sur les commandes de production de mai.
- Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, prendra la parole au Forum de la BCE.
- Le rapport de l'EIA sur les stocks de pétrole brut devrait attirer plus d'attention que d'habitude.
- Les marchés boursiers américains fermeront tôt avant les célébrations du Jour de l'Indépendance.
- La Fed publiera le compte rendu de la réunion du FOMC de juin.