Mise à jour Apple et iPhone, Macron et élections, marchés asiatiques, scission de Nvidia, actualités corporate

• Les marchés évaluent prudemment les implications du succès des partis de droite dans l'Union européenne et ce que cela pourrait signifier pour la cohésion du bloc. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont augmenté de 0,2%, se stabilisant après la chute de lundi, tandis que les contrats à terme FTSE ont peu changé. L'euro s'est également maintenu à 1,0766 $, au-dessus d'un plus bas d'un mois de 1,0733 $. Le président français Emmanuel Macron aurait tenté d’opposer les partis de gauche et du centre à la droite, mais jusqu’à présent sans grand succès. Le premier sondage d'opinion publique a montré que le parti d'extrême droite du Rassemblement national pourrait remporter des élections anticipées, mais n'obtiendra pas la majorité absolue.

• Les marchés en Asie sont mitigés, le Japon, la Corée du Sud et Taiwan étant en hausse tandis que la Chine est en baisse car elle fait face à la pression de son rapport sur les salaires d'après-vacances publié lundi. Pékin a également fixé le yuan à son plus bas niveau depuis sept mois pour refléter une hausse du dollar américain alors que les investisseurs ont réduit leurs paris sur une baisse des taux de la Réserve fédérale.

• La Fed se réunit mercredi et de nombreux analystes spéculent désormais que son graphique à points ne montrera plus trois baisses de taux cette année, mais deux, voire une seule. D’un autre côté, moins de réductions cette année pourraient signifier un assouplissement des rendements en 2025, faisant passer ces réductions de trois à quatre.

• Apple Intelligence au lieu de l'IA classique. Toutes les nouvelles puces IA fonctionneront localement sur le smartphone, uniquement sur les appareils dotés de l'A17 (iPhone 15 Pro et supérieur), ainsi que sur la gamme de puces M1-M4. Jusqu'à présent, toutes les nouvelles fonctionnalités sont uniquement en version bêta pour les développeurs. Ils ont besoin de temps pour créer de nouvelles applications intéressantes.
La présentation d'AAPL n'a pas plu aux investisseurs : les actions ont chuté de 2 %. Mais juste avant cela, ils étaient déjà devenus beaucoup plus chers. La règle « Achetez par anticipation, vendez en réalité » a fonctionné.

• Elon Musk proteste contre l'accord Apple-OpenAI et menace d'interdire la vente d'iPhone dans ses entreprises. « Si Apple intègre OpenAI au niveau du système d'exploitation, alors les appareils Apple seront bannis de mes entreprises. Il s’agit d’une faille de sécurité inacceptable. »
« Apple n'a aucune idée de ce qui se passe réellement lorsqu'ils transmettent vos données à OpenAI. Ils vous vendront. »
Musk est en conflit avec Apple et son PDG Tim Cook depuis l'année dernière, après qu'Apple ait arrêté de faire de la publicité sur X après que Musk ait soutenu une théorie du complot antisémite et que certaines publicités Apple aient été placées à côté de contenu pro-nazi.
En mars, Musk a poursuivi OpenAI, arguant qu’elle faisait passer le profit avant l’humanité. OpenAI a déclaré que Musk soutenait ses projets commerciaux mais souhaitait contrôler l'entreprise.

• FT : Le Premier ministre italien affirme que les panneaux photovoltaïques menacent la sécurité alimentaire, mais de nombreux agriculteurs ne sont pas d'accord. Le gouvernement italien a publié un décret exigeant que les panneaux solaires soient installés à au moins 2,1 mètres au-dessus du sol pour permettre la culture en dessous, qualifiant ces panneaux de « menace pour la souveraineté alimentaire ».

• Les actions des banques françaises ont chuté après l'annonce d'élections anticipées par Macron. Les banques françaises BNP Paribas SA et Société Générale SA ont chuté de plus de 5 %.

• Les autorités chinoises paieront 1 380 dollars aux citoyens qui remplacent leur moteur à combustion interne par une voiture électrique. Cette initiative a été adoptée pour soutenir les producteurs nationaux. Au cours des trois derniers mois, les ventes des principaux acteurs Nio, Xpeng et Li Auto ont chuté de 10 %.

• Le PDG de Nokia a passé le premier appel téléphonique au monde en utilisant une technologie créant un son 3D, écrit Reuters.
Grâce à lui, l'abonné entend tout comme s'il était à côté de l'interlocuteur.
En plus des appels immersifs, cette technologie peut être utilisée lors de conférences téléphoniques. Ainsi, les votes des participants peuvent être répartis en fonction de leur localisation spatiale.

• World Gold Council sur l'or : L'industrie aurifère a du mal à maintenir la croissance de sa production alors que... les gisements de métaux précieux sont de plus en plus difficiles à trouver - CNBC.

• Nvidia a procédé à un fractionnement d'actions : les titres de la société se négocient désormais à 120$. La société a divisé ses actions à 10 pour 1 sur la base du cours de clôture de vendredi de 1 210 $.
Wall Street s'attend à ce que les échanges d'actions Nvidia soient volatiles après la division 10 pour 1, alors que les acheteurs particuliers affluent vers la société. Certains stratèges qualifient cette décision d’« opportunité générationnelle ».
Hier, les actions de NVDA ont augmenté de 1 %.

• Les abonnements oubliés ne seront pas acceptés : Visa permettra aux clients de gérer les paiements récurrents depuis leur appareil mobile. Visa a annoncé le lancement de Subscription Manager, un nouveau service complet destiné aux institutions financières qui permet aux titulaires de carte de suivre facilement et commodément leurs abonnements depuis leur appareil mobile.

• La cote de crédit de Boeing pourrait tomber au niveau indésirable – FT. Le géant du transport aérien Boeing, en crise, est confronté à une perspective autrefois impensable : sa note de dette devrait être dégradée à "junk".

• Reuters : les investisseurs obligataires s'inquiètent de l'inflation persistante. Ils ont donc réduit leurs avoirs en bons du Trésor américain à plus longue échéance avant la réunion de deux jours de la Fed cette semaine. Bien qu’aucun changement ne soit attendu de la part de la Fed.
Parallèlement à l'annonce politique, la Fed publiera mercredi des prévisions économiques mises à jour dans son rapport Résumé des projections économiques (SEP). Le rapport comprendra un « nuage de points » qui montre les attentes des décideurs politiques quant à l'orientation future des taux d'intérêt.

• Bloomberg : Le pétrole augmentera à 86 $ le baril ce trimestre grâce à une « demande estivale robuste » - Goldman Sachs.
Les prix du pétrole devraient augmenter cet été en raison de la demande de transport et de réfrigération. Les analystes de GS prévoient une hausse des prix du pétrole Brent à 86 dollars le baril, soit près de 7 % de plus que les niveaux actuels.

• Les actions de Southwest (LUV) ont augmenté de 7 %. Le groupe d'investisseurs activistes Elliott Investment Management a annoncé une participation de 1,9 milliard de dollars dans la compagnie aérienne et a appelé à un remaniement de la direction.

• Les actions de Trump Media & Technology (DJT) ont chuté de 6 % hier. La plateforme de médias sociaux appartenant à l'ancien président Donald Trump a dévoilé un audit actualisé de ses finances réalisé par un nouveau cabinet comptable.
Trump Media a remplacé son ancien auditeur, BF Borgers CPA, après que la SEC a accusé l'entreprise et son propriétaire Borgers de « fraude massive ».

• Les actions GME ont chuté de 12 % hier à 24 $. L'énorme position de Roaring Kitten dans les options d'achat à 20 $ risque de s'épuiser. Mais il reste encore beaucoup de temps avant la fin de la « fête ».

• Les actions AMD ont chuté de 4,5 % hier à 160 $. Morgan Stanley a abaissé la note du titre à Equal Weight, tout en maintenant son objectif de cours à 176 $.

• Elon Musk a déclaré ce week-end qu'« environ 90 % » des actionnaires particuliers avaient voté en faveur de son programme de rémunération chez TSLA.
Les actions de TSLA ont chuté de 2 %.

• CRWD, KKR, GDDY seront inclus dans l'indice boursier S&P 500.

• Les actions CRWD ont augmenté de 7 % hier, KKR de 11 %, GoDaddy de 2 %.

• Comerica (-2%), Robert Half (0%) et Illumina (-3%) ont été retirés de l'indice.

• Dell Technologies, Apollo Global Management, Coinbase, Palantir et Workday pourraient figurer parmi les prochaines sociétés à rejoindre l'indice S&P 500.

• Ares Management, Workday, Snowflake, DoorDash et TradeDesk sont également disponibles pour l'introduction à l'indice S&P 500.

• OpenAI nomme le vétéran de Nextdoor et Square comme nouveau directeur financier et met fin aux rumeurs d'introduction en bourse. Sarah Friar a déjà joué un rôle clé dans deux introductions en bourse : Nextdoor Holdings et Square (maintenant connu sous le nom de Block).
Kevin Weil deviendra le directeur des produits d'OpenAI. Weil, co-fondateur de la crypto-monnaie Libra, était récemment président des produits et des activités chez Planet Labs (PL, une société d'imagerie satellitaire). Il a également occupé des postes sur Facebook, Instagram et Twitter.
Altman : « Sarah et Kevin apporteront une expérience approfondie qui permettra à OpenAI de faire évoluer nos opérations, de définir une stratégie pour la prochaine phase de croissance et de garantir que nos équipes disposent des ressources dont elles ont besoin pour continuer à prospérer.

• Les marchés étaient neutres à l'approche des données sur l'inflation américaine et de la prochaine réunion de la Fed.

• Bitcoin n'est toujours pas en mesure de prendre pied au-dessus de 70 000 $ en raison de la force du dollar.

Événements clés qui pourraient avoir un impact sur les marchés mardi :

- Compte des demandeurs britanniques pour mai, données sur les salaires et le chômage pour avril

- Divers responsables de la BCE prennent la parole, notamment l'économiste en chef Philip Lane et le gouverneur de la Banque centrale française François Villeroy de Gallo.

- Conférence de presse de la Banque de Finlande sur les perspectives de l'économie finlandaise

- Enquête NFIB sur l'optimisme des petites entreprises américaines

- L'OPEP publiera aujourd'hui son rapport mensuel sur le marché pétrolier.