L'Ukraine sous les projecteurs des marchés financiers, de la géopolitique et de l'actualité des entreprises

Actualités boursières

• Les gains des valeurs bancaires et de défense en Europe se sont propagés à Tokyo, où les actions de Mitsubishi Heavy Industries ont bondi de 3 % pour atteindre des sommets historiques.

• L’accent est mis sur l’Ukraine et sur les attentes selon lesquelles l’Europe augmentera ses dépenses de défense si un accord de paix est conclu. Les contrats à terme européens ont légèrement augmenté, laissant entrevoir une ouverture du marché proche des sommets records atteints lundi, le secteur de la défense portant les indices plus larges, notamment le STOXX 600 paneuropéen et le DAX allemand. Le fabricant d'armes Rheinmetall a bondi de 14 %.

• Le président américain Donald Trump a organisé des pourparlers de paix bilatéraux avec la Russie qui devraient débuter plus tard mardi en Arabie saoudite. Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit prêt à envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine, bien que les dirigeants européens se soient abstenus de faire des promesses similaires lors des négociations d'urgence à Paris lundi.

• La perspective d’une fin des combats a apporté un bon soutien à l’euro et aux actions européennes et a détourné l’attention des tarifs douaniers et des taux d’intérêt. Il est probable que ces chiffres éclipsent ceux de l'enquête allemande ZEW, ceux de l'emploi au Royaume-Uni et ceux du secteur manufacturier de second rang, qui doivent être publiés aux États-Unis.

• La banque centrale australienne a commencé son cycle de réduction des taux comme prévu, abaissant les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2020. Toutefois, la banque ne semble pas pressée de procéder à de nouvelles réductions, ce qui a apporté un certain soutien au dollar australien alors que le marché boursier australien a chuté.
La situation est légèrement différente dans la mer de Tasman, en Nouvelle-Zélande, où une baisse des taux de 50 points de base est prévue mercredi et où un assouplissement de plus de 100 points de base est attendu cette année.

• Les actions de Hong Kong ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre dans les échanges matinaux, les actions technologiques atteignant des sommets de trois ans grâce à l'enthousiasme après la rare réunion du président Xi Jinping avec les chefs d'entreprise lundi. Les résultats du géant chinois de la recherche Baidu seront également au centre de l'attention, avec la publication de ses résultats plus tard mardi et celle d'Alibaba jeudi. Les actions de Baidu se sont stabilisées après une chute lors de la séance précédente, lorsque le fondateur Robin Li n'avait pas été vu lors d'un symposium à Pékin.

• Les marchés américains reviennent après la fête nationale.

• « Un accord de paix entre l’Ukraine et la Russie pourrait entraîner une baisse du prix du pétrole Brent de 5 à 10 dollars le baril » - Bank of America.

• Southwest (LUV) va supprimer 15 % de ses emplois d’entreprise (1 750 personnes). Il s’agit des premiers licenciements dans l’histoire de la compagnie aérienne.

• Xiaomi intègre DeepSeek dans son système d'exploitation. LLM apparaîtra dans la version Xiaomi de Siri : vous pourrez demander à l'assistant vocal de faire quelque chose, et il le redirigera vers DeepSeek. Les dirigeants de la technologie affirment que DeepSeek augmente la concurrence entre la Chine et les États-Unis, mais ne nuira pas à OpenAI - CNBC

• Fin 2024, douze États nord-américains ont déclaré détenir des actions de Michael Saylor's Strategy (MSTR) dans leurs fonds de pension et leurs trésoreries, pour une valeur totale de 330 millions de dollars. Le bitcoin s'introduit dans les actifs des fonds de pension par tous les moyens.

• Les actions des entreprises de défense européennes sont en hausse. Lundi, en début de séance, les actions de Rheinmetall ont augmenté de 9%, celles de BAE Systems de 5% et celles de Thales de 4%.

• L’indice Stoxx Europe Aerospace and Defense atteint son plus haut niveau depuis 30 ans. Les investisseurs parient que les gouvernements européens dépenseront davantage pour leur défense.

• Les actions européennes augmentent dans l'espoir d'un cessez-le-feu en Ukraine. L'indice paneuropéen STOXX 600 a gagné 0,4% lundi, les valeurs de défense et d'aérospatiale s'envolant de plus de 3% pour atteindre un sommet historique.

• Le tsar de la cryptographie David Sacks : « Le Bitcoin BTC est la première monnaie numérique et c'est une excellente réserve de valeur. »

• Tether développe Brain OS, une plateforme ouverte pour améliorer l'intelligence. Brain OS est une plateforme décentralisée et open source visant à améliorer les capacités cognitives. - L’objectif est d’améliorer l’intelligence humaine afin de rester compétitif face à l’IA.

• OpenAI assouplit la censure sur ChatGPT, permettant la discussion de sujets auparavant interdits - techcrunch.

• Airbus tente d’augmenter la production de l’A350 cette année. Airbus est confronté à des retards persistants dans la réception des pièces de fuselage de Spirit AeroSystems, selon des sources industrielles. Ces retards jettent le doute sur la capacité d'Airbus à augmenter sa production au-delà du rythme actuel d'environ six avions par mois jusqu'à au moins la fin de cette année, bien que la société espère toujours atteindre son objectif publié de 12 avions par mois d'ici 2028, ont-ils ajouté.

• Bowman de la Fed : une plus grande confiance dans la baisse de l'inflation est nécessaire avant de nouvelles réductions

• Musk a annoncé que DOGE serait audité par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour fraude, abus et gaspillage. DOGE a demandé au public de fournir des informations sur le gaspillage, la fraude et les abus à la SEC.

• L'IA de Siri est à nouveau retardée. Apple Intelligence pour Siri est retardé d'avril à mai en raison de problèmes techniques. Les ingénieurs n’ont pas encore réussi à stabiliser les nouvelles fonctionnalités censées rendre Siri plus intelligent.

• Intel (INTC) pourrait être scindé en deux : Broadcom (AVGO) et TSMC (TSM) envisagent des accords qui pourraient démanteler le légendaire fabricant de puces - WSJ

• Broadcom est intéressé par l'achat de l'activité de conception de puces d'Intel, mais n'est disposé à conclure un accord que s'il trouve un partenaire pour les usines d'Intel. TSMC envisage actuellement d’acquérir les installations de fabrication d’Intel, ce qui pourrait radicalement changer l’équilibre des pouvoirs dans le monde des semi-conducteurs.

• TIM lance la centrale d'énergie renouvelable TIM Energia en partenariat avec Axpo Italia.

• L’espoir d’un cessez-le-feu en Ukraine constitue un vent arrière pour les marchés européens dans l’ombre des tarifs douaniers.

• La plateforme de comparaison de prix britannique MONY réalise de gros bénéfices en contrôlant les coûts.

• La Bundesbank prévient que l'Allemagne est particulièrement menacée par les tarifs douaniers américains

• La croissance technologique de la Chine repose sur « l’argent chaud ».

• Brazil Inc. parie prudemment sur l’amélioration de l’Argentine sous Milea.

• Standard Chartered, HKT et Animoca vont former une coentreprise pour émettre un stablecoin adossé au dollar de Hong Kong.

• Les électeurs allemands réclament du changement alors que la plus grande économie d'Europe est au point mort.

• Les investisseurs de HSBC soutiennent les réductions de postes du PDG dans la banque d'investissement

• La banque australienne Bendigo and Adelaide Bank a chuté fortement après un rapport de résultats décevant.

• Certains législateurs indonésiens envisagent de révoquer le directeur de la banque centrale, a rapporté le magazine Tempo.

• L'INA indonésienne et la DBJ japonaise lancent un fonds hybride pour les entreprises de taille moyenne.

• Les marges de Westpac en Australie se réduisent au premier trimestre et les actions chutent

• La filiale indienne d'Aviva condamnée à une amende de 7,5 millions de dollars pour fraude à la fausse facture, selon le tribunal

• Les gestionnaires de fonds augmentent leur participation dans les ETF Bitcoin, selon les rapports trimestriels aux États-Unis.

• JPMorgan s'attend à des critiques sur ses politiques DEI.

• Berkshire participe à la capitalisation du constructeur Modelo Constellation ; coupes dans BofA et Citigroup.

• Bank of America embauche un ancien cadre de JPMorgan pour renforcer la banque privée, indique une note.

Principaux événements susceptibles d'avoir un impact sur les marchés mardi :
- Économie : enquête ZEW allemande, données sur l'emploi au Royaume-Uni, données manufacturières de la Réserve fédérale américaine.
- Chiffre d'affaires : Baidu, InterContinental Hotels.

Actualités fondamentales

• La ligne indiquant que Washington « NE SOUTIENT PAS l’indépendance de Taiwan » a été supprimée du site Web du Département d’État américain. Dans le même temps, le site continue de parler d’un engagement envers la politique d’une « Chine unique ». « Nous continuons d’avoir un vif intérêt pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan. « Nous sommes contre tout changement unilatéral du statu quo de quelque côté que ce soit », indique la version mise à jour de la page.

• Les États-Unis estiment qu’ils ont seulement besoin de la Chine pour résoudre le conflit en Ukraine – BBG. « Des responsables américains ont déclaré aux Européens à Munich que l'Amérique et la Chine étaient les deux grandes puissances dans les discussions sur l'Ukraine... Les États-Unis tiendront les Européens informés des progrès, mais ils ne sont pas considérés comme un acteur important. »

• Elon Musk a annoncé la découverte de la « plus grande fraude » de l’histoire des États-Unis. Le pays a découvert des millions de citoyens âgés de plus de 120 ans qui continuent de recevoir régulièrement des prestations gouvernementales, et certains d’entre eux sont âgés de 360 ​​ans. Mais pour l’instant ce ne sont que des mots. Nous attendons des preuves.

• Alors que les discussions sur une fin imminente de la guerre se multiplient, l'Europe envisage déjà de reprendre ses achats à grande échelle de gaz russe, - The Economist.

• Le président de la Conférence de Munich, Christoph Heusgen, a qualifié l’événement de « cauchemar » pour l’Europe. Et il a fondu en larmes.
Il a noté que cela montrait l'éloignement des États-Unis sous Trump et la prudence des républicains dans leurs déclarations en raison de la peur du président.

• Les candidats à la chancellerie allemande ont organisé un « duel télévisé à quatre ». Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Alice Weidel (ADN) et Robert Habeck (Verts) ont des approches divergentes pour résoudre les problèmes économiques de l'Allemagne. Scholz et Habeck prônent une augmentation des impôts sur les super-riches. Merz les a accusés d'être « responsables de la plus grande crise économique de l'histoire allemande d'après-guerre ». Le chef de l'AfD s'est prononcé en faveur de la suppression totale de la taxe sur les émissions de gaz à effet de serre et de la loi sur les énergies renouvelables. Les élections en Allemagne auront lieu le dimanche 23 février.

• Les producteurs de l'OPEP+ n'envisagent pas de reporter une série d'augmentations mensuelles de l'offre de pétrole qui doivent commencer en avril, a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexander Novak. Les prix du pétrole vont-ils baisser ?

• Le Hamas a annoncé qu'il était prêt à céder le contrôle de la bande de Gaza à l'Autorité nationale palestinienne, a rapporté Sky News Arabia.
Selon la chaîne de télévision, le groupe radical palestinien a agi ainsi « sous la forte pression des autorités égyptiennes sur sa délégation arrivée au Caire ».

• Taïwan est en pourparlers avec les États-Unis pour acheter des armes américaines, notamment des missiles HIMARS, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, selon Reuters.

• Le président chinois Xi Jinping a présidé lundi une réunion avec le cofondateur d'Alibaba, Jack Ma, et d'autres entrepreneurs de premier plan - Bloomberg Il s’agit d’un signal du soutien de Pékin au secteur privé, longtemps marginalisé, qui est désormais considéré comme essentiel à la relance économique de la Chine. Mais c’est aussi un signe que les grandes entreprises soutiennent publiquement Xi.