L'or en hausse, BYD fait chuter les actions de Tesla, les tarifs sur l'aluminium, l'actualité des entreprises et la géopolitique

Actualités boursières

• L’or continue de croître régulièrement – ​​déjà 2 967 $. Les 3 000 $ tant convoités se rapprochent. La hausse des actions du secteur des semi-conducteurs, dans un contexte d'investissements commerciaux croissants dans les centres de données d'IA, a contribué à la hausse des indices boursiers hier. La faiblesse se situait dans le secteur financier. Le rendement des obligations d’État américaines à 10 ans s’est stabilisé autour de 4,5 % par an.
Dans l’ensemble, tout reste calme. Le marché attend un déclencheur pour la prochaine percée.

• L'or a grimpé jusqu'à 3 000 dollars l'once en Asie pendant la nuit, atteignant 2 942 dollars, donnant aux marchés une sorte de soupape de pression contre l'imprévisibilité de Donald Trump. Les banques centrales sont depuis des mois de gros acheteurs, tout comme les investisseurs en quête de sécurité. Les inquiétudes concernant les tarifs douaniers américains sur l’or ont également déclenché une ruée pour le faire sortir des coffres de Londres et de l’autre côté de l’Atlantique.

• Les actions se sont généralement stabilisées mardi après que Trump a déclaré qu'il envisageait d'exempter l'Australie des tarifs sur l'acier à la suite d'un appel téléphonique avec le Premier ministre australien, renforçant la confiance des investisseurs dans le fait que tout pouvait être discuté. Trump apprécie que les États-Unis aient un excédent commercial avec l'Australie, affirmant : « La raison est qu'ils achètent beaucoup d'avions. « Ils sont assez loin et ils ont besoin de beaucoup d'avions. » Il a promis d’imposer des droits de douane de rétorsion aux pays dans les deux prochains jours.

• L'attention des marchés sera probablement également focalisée sur l'apparition du président de la Fed, Jerome Powell, au Capitole mardi, où il devrait probablement répondre à des questions sur ses opinions sur l'inflation et les tarifs douaniers. Il doit comparaître devant le tribunal dans deux jours et son témoignage devrait être rendu public mercredi après la publication des données sur les prix à la consommation pour janvier. Les marchés ont déjà réduit leurs prévisions de baisse des taux cette année à seulement 38 points de base.

• La bataille sur le marché des véhicules électriques s’intensifie. Il y a eu mardi une secousse semblable à celle de DeepSeek sur le marché boursier des véhicules électriques. L'entreprise chinoise BYD a commencé à proposer des fonctionnalités avancées de conduite autonome sur la plupart de ses modèles, y compris des modèles dont le prix est aussi bas que 9 555 $, bien en dessous de ses concurrents comme Tesla. Et Leapmotor, partenaire chinois de Stellantis, a dévoilé mardi un nouveau véhicule électrique doté d'une technologie de conduite intelligente au prix de moins de 150 000 yuans (20 535 dollars).

Les actions de Tesla ont chuté de 3% à leur plus bas niveau en deux mois pendant la nuit, tandis que les actions des constructeurs automobiles chinois Xpeng et Geely Auto ont chuté lors des échanges à Hong Kong mardi. Pendant ce temps, les actions BYD à Hong Kong ont augmenté de plus de 4 % pour atteindre un niveau record.

• Le président Donald Trump a signé lundi soir un décret augmentant les droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier de 10 % à 25 %. Ce qui a touché de nombreux partenaires commerciaux, dont le Canada, le Mexique, le Japon et la Corée du Sud. Les détails, notamment la date d’entrée en vigueur des tarifs, n’ont pas encore été publiés. Suite à cette nouvelle d'hier, les actions américaines CLF (+18%), NUE (+6%), STLD (+5%), AA (+2%), CENX (+10%), X (+5%) ont progressé.
L’acier représente environ 20 % du coût des équipements lourds. Les entreprises appliquent généralement des marges pour compenser la hausse des prix des métaux, et les répercutent sur leurs clients.

• Elon Musk et des investisseurs ont proposé d’acheter l’organisation à but non lucratif qui contrôle OpenAI pour 97,4 milliards de dollars.
Sam Altman a répondu : « Non merci, mais nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous le souhaitez. »
Elon Musk : « Altman l'escroc. »

• OpenAI poursuit son plan visant à réduire sa dépendance à NVIDIA et achèvera sa première puce interne dans les prochains mois - Reuters TSMC fabriquera la puce OpenAi en utilisant la technologie 3 nm.

• La Chine utilise les géants technologiques américains comme levier dans les négociations commerciales - WSJ
Les autorités chinoises préparent une liste d'entreprises technologiques américaines telles que Nvidia, Google, Apple, Broadcom et Synopsys qui pourraient être la cible d'enquêtes antitrust. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de Pékin visant à obtenir un avantage dans les négociations avec l'administration américaine sur les questions commerciales, notamment les tarifs douaniers imposés par Trump sur les produits chinois.

Monday-com (MNDY) a vu ses actions bondir de 26% après avoir dépassé les attentes du quatrième trimestre.
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 32 % d'une année sur l'autre et le bénéfice par action non conforme aux PCGR a augmenté de 66 %. Cette croissance est tirée par des produits innovants et de solides performances sur le marché.

• Trump a annoncé qu'il annoncerait aujourd'hui l'introduction de tarifs douaniers de 25 % sur l'acier et l'aluminium - AP.
Il a précisé que les tarifs s'appliqueraient aux importations de métaux en provenance de tous les pays, mais n'a pas indiqué la date exacte de leur entrée en vigueur.

• Les actions de BP (BP) ont augmenté de 7 % après que l'investisseur activiste Elliott Management a annoncé une participation dans la société.
Elliott vise à conduire un changement stratégique pour maximiser la valeur actionnariale, transformant potentiellement les principales activités pétrolières et gazières de BP.

• Les actions d'ON Semiconductor (ON) ont chuté de 8 % après avoir prévu des résultats plus faibles que prévu pour le trimestre en cours.
La société s'attend à ce que les ventes mondiales de semi-conducteurs ralentissent et que les prévisions de revenus soient inférieures aux estimations de Wall Street.

• NXP Semiconductors (NXPI) a annoncé l'acquisition de Kinara, un fournisseur d'unités de traitement neuronal, pour 307 millions de dollars.
Cette acquisition devrait renforcer les capacités de NXP en matière de plateforme d'intelligence artificielle dans les secteurs industriel et automobile.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) s'attend à ce que les revenus du premier trimestre soient inférieurs aux prévisions en raison des perturbations liées au tremblement de terre. Malgré cela, l'entreprise maintient ses perspectives pour l'ensemble de l'année, sans signaler de dommages structurels.

• T-Mobile (TMUS) a lancé une version bêta publique de son réseau mobile spatial basé sur Starlink de SpaceX.
Ce service vise à fournir un service de messagerie texte par satellite, suivi d'une transmission de données et de voix.

• Les coûts de main d'œuvre et l'inflation pèseront sur les résultats des sociétés minières aurifères - Reuters
Mais la hausse rapide des prix du métal jaune contribuera néanmoins à une augmentation du cash-flow libre.

• McDonald's (MCD) manque son objectif de bénéfice du quatrième trimestre car il cherche à améliorer la perception de la valeur en 2025. C'était un quartier en proie à une épidémie d'E. coli et à des conditions météorologiques extrêmes ; McDonald's cherche désormais à faire avancer le récit.
Les actions MCD ont augmenté de 5 %.

• Musk suggère de surveiller de plus près la Fed alors que Powell se prépare à rencontrer le Congrès. Il a suggéré dans une série de publications sur les réseaux sociaux que la Fed devrait être soumise à un contrôle plus strict.

Salesforce (CRM) prévoit d'investir 500 millions de dollars dans le développement de l'IA en Arabie saoudite.
Dans le cadre de cet investissement, Salesforce apportera au pays l’architecture de la plateforme Hyperforce développée grâce à un partenariat stratégique avec Amazon Web Services.

• Hyatt (H) mise sur la croissance de l’industrie du tout compris. Pour y parvenir, Hyatt Hotels achète Playa Hotels and Resorts pour 2,6 milliards de dollars.

• FactSet (FDS), une société de services financiers, a annoncé l'acquisition de LiquidityBook pour 246,5 millions de dollars. L'accord permettra d'intégrer le flux de travail existant de FactSet aux solutions de trading basées sur le cloud de LiquidityBook, augmentant ainsi l'efficacité et renforçant la position de FactSet sur le marché des plateformes de services financiers, a indiqué la société.

• NEOM, un complexe urbain et industriel saoudien situé sur la mer Rouge, signe un accord avec DataVolt - Reuters Un accord pour développer un projet d'IA de 1,5 gigawatt (GW) dans la zone industrielle d'Oksagon dans l'État d'Arabie saoudite.

• Moody's met en garde contre une triple menace si Trump met fin au soutien de la Banque mondiale Les notes AAA de la Banque mondiale et d’autres grands créanciers multilatéraux seraient menacées si les États-Unis retiraient leur soutien à leur égard à la suite d’une révision ordonnée par le président américain.

• PDG de Google : Le principal risque est de rater l'IA, de prendre du retard dans la course à l'IA.

• Elon Musk : « Tesla est toujours en bonne voie pour lancer des voitures autonomes avec chauffeur à Austin en juin et dans de nombreuses villes américaines d'ici la fin de l'année. Le but est d'atteindre un niveau de sécurité bien supérieur à celui du conducteur humain moyen. À terme, les voitures autonomes seront plus de 1 000 % plus sûres que les voitures conduites par des humains. »

• Les actions de GME ont augmenté de 10 % hier. Le rassemblement a été déclenché par une photo conjointe du chef de GME avec Michael Saylor, président exécutif de Strategy (MSTR). Cela a suscité des spéculations selon lesquelles GME pourrait commencer à copier la stratégie de MSTR consistant à acheter du Bitcoin avec ses liquidités disponibles (5 milliards de dollars).

• L'analyste Tom Lee (Fundstrat) sur Bitcoin. Il n’y a jamais eu de cas dans l’histoire de la finance où quelque chose a atteint 2 000 milliards de dollars et a disparu.

• TSLA annonce une augmentation de ses avoirs en Bitcoin à 11 509, d'une valeur de plus d'un milliard de dollars.

• Le Salvador a acheté davantage de bitcoins pour sa réserve stratégique de BTC.

• La difficulté de minage du BTC atteint un nouveau record historique. La difficulté de minage de Bitcoin a atteint 114,7 billions, en hausse de 5,6 %, et la mesure Hash Ribbon indique la capitulation des mineurs. Historiquement, de tels signaux ont prédit un creux local du prix du BTC. Selon Glassnode, la capitulation a commencé début février. Si la tendance se poursuit, le BTC pourrait atteindre un plancher autour de 91 000 $. En octobre 2024, un signal similaire a précédé une hausse de 50 %.
Co-fondateur de Glassnode : Macrodawn pourrait être le déclencheur clé du Bitcoin

• Les membres du FOMC et le chef de la Fed s'exprimeront mardi, suivis des données sur l'inflation américaine en milieu de semaine - deux événements macroéconomiques clés qui pourraient avoir un impact significatif sur les marchés.

• MicroCloud Hologram (HOLO) prévoit d'investir jusqu'à 200 millions de dollars dans Bitcoin et d'autres monnaies numériques dans le cadre de sa stratégie de réserve de capital. Cette opération vise à diversifier le portefeuille d’actifs de l’entreprise et à accroître la tolérance au risque.

Principaux événements susceptibles d'impacter les marchés mardi :
- Résultats : BP, Banco BPM.
- Discours : Mann et Bailey de la Banque d'Angleterre.
- Jerome Powell témoigne devant la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines.

Actualités fondamentales

• La Chine officielle a publié une vidéo sur ses préparatifs en vue d’une guerre nucléaire. Il y a montré 5 000 km de tunnels destinés à protéger les missiles balistiques intercontinentaux d'une attaque nucléaire. Pékin communique aux États-Unis par de multiples canaux qu’il est prêt à intensifier la confrontation. Et elle ne livrera pas la Russie à la sphère d’influence américaine.
Peut-être la Maison Blanche a-t-elle réalisé que sa tentative de flirter avec le Kremlin pour empêcher la Russie de conclure une alliance forte avec la Chine a échoué. Et depuis longtemps déjà. Mais voyons comment Trump se comporte réellement.

• CNN : 70 % des Américains estiment que Trump fait exactement ce qu’il a promis. Et son taux d’approbation est à son plus haut niveau historique.

• Elon Musk et le PDG de Coinbase ont proposé de transférer 6,9 billions de dollars de dépenses du gouvernement américain vers la blockchain - cela garantira la transparence, la protection contre le piratage et la détection immédiate de la fraude.

• Le Pentagone ne peut rendre compte de 63 % de ses actifs.

• Musk : « Oh mon Dieu, le déficit est encore pire que prévu !!! La fraude et le gaspillage se sont considérablement accélérés sous l'administration Biden"
En réponse au message : "Les quatre premiers mois de l'exercice 2025 ont produit un déficit de 838 milliards de dollars. C'est 306 milliards de dollars de plus que le déficit enregistré au cours de la même période de l'exercice précédent. « Nous avons un déficit annuel de 2,5 billions de dollars. » La bataille autour du budget américain s’intensifie. Mais les bénéficiaires de la coupe budgétaire résisteront désespérément. Y compris en jetant de la boue sur Musk.

• CNBC : Le PDG d'une société immobilière qui loue des biens au gouvernement fédéral affirme que les coûts de construction du gouvernement sont trois fois plus élevés que les siens (ceux du secteur privé). Pour le même bâtiment. La corruption au niveau du budget est un véritable problème. La blockchain va-t-elle régner ?

• Les démocrates pourraient utiliser la fermeture du gouvernement pour obtenir des concessions du président américain Donald Trump - CNN
Le sénateur démocrate Cory Booker a déclaré que les démocrates utiliseraient une fermeture du gouvernement ou un défaut de paiement de la dette nationale pour contrer les actions de Donald Trump.

• Trump ordonne au Département du Trésor de cesser de frapper des centimes. Pendant trop longtemps, les États-Unis ont émis des pièces de un cent qui nous ont coûté plus de 2 cents chacune. C'est un gaspillage d'argent colossal !

• Trump a déclaré qu’il allait « acheter Gaza » et en céder le contrôle aux pays du Moyen-Orient. Il estime que les États-Unis ont l’obligation de posséder et de maintenir le contrôle de ce territoire pour empêcher le retour du Hamas.
Et le retour des Palestiniens dans la bande de Gaza après la fin du conflit avec Israël serait une erreur.
Erdogan a répondu en affirmant que la population de la bande de Gaza continuerait à vivre dans l’enclave.
Les propositions de la nouvelle administration américaine sur Gaza sont une absurdité totale,
affirme le président turc Recep Tayyip Erdogan.

• L'UE se prépare à une opération de grande envergure en mer Baltique pour saisir les pétroliers utilisés pour exporter le pétrole russe - Politico. La possibilité d’utiliser le droit international pour saisir des navires russes pour de prétendues raisons environnementales ou pour suspicion de piraterie est à l’étude.
Si nous devons réagir aux mesures douanières des États-Unis, nous le ferons sans hésitation, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

• Le président roumain Klaus Iohannis démissionnera le 12 février. De nouvelles élections présidentielles n'auront lieu qu'en mai - Juridice. Il a pris cette décision dans un contexte de tentatives de l'opposition au Parlement visant à le destituer.

• Macron a annoncé que la France investirait 109 milliards d’euros dans l’IA au cours des prochaines années.
L’Arabie saoudite a consacré 14,9 milliards de dollars au développement de l’intelligence artificielle,
en formant des partenariats mondiaux avec des géants de la technologie tels que Google, Lenovo et Alibaba.