Les marchés sont calmes et dans une tendance croissante, les principaux événements économiques en bourse

Examens du marché

Le S&P 500 atteint un niveau record grâce aux espoirs d'un atterrissage en douceur : Wall Street et les traders pariant que la Fed peut procéder à un atterrissage en douceur ont déclenché un rallye dans les segments les plus risqués du marché, propulsant les actions vers des sommets sans précédent.
Aujourd’hui, c’est une grande expiration trimestrielle des options. Peut être volatile.

La Banque du Japon (BOJ) a dû finir sans rien faire sur les taux. Les marchés devront attendre la conférence de presse du gouverneur de la Banque du Japon, Ueda, à 15h30 (06h30 GMT) pour en savoir plus sur les perspectives de resserrement politique, et notamment pour savoir si la réunion d'octobre entraînera une hausse des taux. Les marchés n'ont intégré que 3 points de base de resserrement pour octobre, même si, à six semaines de la fin, il reste encore beaucoup de temps pour un changement. La plupart des analystes sont favorables à une hausse de 25 points de base en décembre, même si le marché n'a encore intégré que 7 points de base.

La banque centrale chinoise avait déjà surpris les marchés en ne réduisant pas ses taux d'intérêt de référence et avait ensuite été contrainte d'intervenir sur le marché des changes pour empêcher le yuan de grimper trop rapidement au-dessus de son plus haut niveau depuis 16 mois. Les optimistes ont fait valoir que le retard était dû à la nécessité d’inclure des réductions de taux dans un vaste plan de relance, mais un tel plan a été évoqué depuis le début de la pandémie et aucun ne s’est concrétisé. D’autres soupçonnent que la PBOC est davantage préoccupée par la baisse des rendements obligataires et des marges bénéficiaires des banques et qu’elle devra d’abord assouplir les réserves obligatoires.

Pendant deux ans, la courbe inversée était censée signaler une récession imminente, alors même que la croissance américaine était supérieure à la tendance. Aujourd'hui, selon l'orthodoxie économique, c'est la désinversion de la courbe qui signifie qu'une récession est inévitable, même si les consommateurs continuent de dépenser de l'argent, les inscriptions hebdomadaires au chômage atteignent leur plus bas niveau depuis mai et le chiffre GDPNow assez robuste d'Atlanta indique une croissance au troisième. trimestre de 2,9%. Il est impossible d’avoir toutes les options et la courbe n’est peut-être pas infaillible.

Le volume quotidien total des transactions sur le marché de la cryptographie a augmenté de plus de 20 % dans le contexte de la décision de la Fed de baisser les taux. Le volume du marché mondial des cryptomonnaies a atteint 2,14 billions de dollars.

Johnson & Johnson a augmenté son dividende de 4,2 %. L'entreprise fait partie des aristocrates des dividendes et les a augmentés pendant 62 années consécutives.

Xiaomi a dépassé Apple dans les ventes mondiales de smartphones pour la première fois en trois ans ? L'agence d'analyse Counterpoint a publié une note sur l'équilibre des pouvoirs en tête du classement des fabricants mondiaux de smartphones, où un événement important a eu lieu - pour la première fois depuis 2021, Xiaomi a réussi à contourner Apple et à prendre la deuxième place du classement, derrière seulement Samsung.

La Chine place des espions chez Microsoft et d’autres grandes entreprises américaines. Ce qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, rapporte le DailyMail. En Chine, une nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er juillet, oblige les entreprises étrangères comptant plus de 300 salariés dans le pays à avoir un « représentant des salariés » au sein de leur conseil d'administration. Ce représentant est probablement associé au Parti communiste chinois (PCC) et pourrait agir comme un outil d’espionnage et de pression sur les entreprises.

La SEC a demandé au tribunal de retarder de quatre mois l’enquête sur l’affaire contre Coinbase, soit jusqu’en février 2025. La décision a suscité des spéculations sur les motivations politiques possibles de la SEC, étant donné que l'échéance tombe dans la période post-électorale.

BlackRock soutient que Bitcoin n’est ni un actif « risqué » ni « sans risque » au sens traditionnel du terme. Selon le document BlackRock, les clients de la société considèrent Bitcoin comme une assurance contre une éventuelle crise de la dette aux États-Unis.

L'UE a averti Apple d'ouvrir ses systèmes d'exploitation iPhone et iPad aux technologies concurrentes. L'entreprise doit refaire iOS pour qu'il soit pleinement fonctionnel avec les technologies et solutions d'autres sociétés. Sinon, une amende.

Le ministère allemand des Finances a perdu 100 millions d'euros en raison d'une mauvaise stratégie de vente des actions de la Commerzbank sur le marché - FT. Les actions ont été divisées et non vendues globalement. UniCredit a reçu des actions à un prix inférieur et peut encore priver l'Allemagne du contrôle de la deuxième banque du pays.

Boeing va mettre des dizaines de milliers de travailleurs en congé temporaire en raison de l'absence de progrès dans la résolution de la grève - Reuters. Les congés temporaires suggèrent qu'Ortberg prépare Boeing à une longue grève qui ne sera probablement pas facilement résolue.

Le holding médiatique allemand, qui détient Bild, Welt et Politico, sera scindé en deux sociétés. Le principal actionnaire de l'entreprise, le fonds d'investissement américain KKR, ainsi que le fonds de pension canadien (CPP Investments), prendront le contrôle du secteur plus rentable de la publicité en ligne.

Axel Springer SE n'aura que des actifs médiatiques : Bild, Business Insider, Politico, Welt, Idealo, Bonial, Morning Brew, Dyn, Emarketer, Polish Onet et Fakt.
Amazon a lancé un générateur vidéo – mais uniquement à des fins publicitaires. Comme son rival Google, Amazon a lancé un générateur vidéo alimenté par l'IA, mais pour l'instant, il est réservé aux annonceurs et ses capacités sont quelque peu limitées.

L'iPhone 16 d'Apple se vend mieux que l'iPhone 15, selon le PDG de T-Mobile.

Les actions de FedEx (FDX) sont en baisse de 11 % dans les échanges avant commercialisation après la publication du rapport. La société a donné des prévisions faibles.

Les actions de Nike (NKE) sont en hausse de 8 % dans les échanges avant commercialisation. La société remplacera le PDG John Donahue par le vétéran de la société Elliot Hill.

Les actions du développeur Lennar (LEN) ont chuté de 2 % après le rapport de pré-commercialisation. L'entreprise a dépassé les prévisions et s'est montrée optimiste. Mais ses marges brutes sont en légère baisse.

 La plateforme de recrutement d'intelligence artificielle Mercor a le soutien de Dorsey et Peter Thiel pour lever 30 millions de dollars.
 
SpaceX « nie fermement » les allégations de violations de lancement de la FAA.
 
La Cour suprême du Brésil a statué que X ne devait pas contourner l'interdiction sous peine d'une amende journalière.
 
FactSet a dépassé les prévisions de bénéfices grâce à une forte demande pour ses outils d'analyse.
 
Amazon ajoute un chatbot pour ses vendeurs, augmentant ainsi le niveau d'automatisation.

 La Federal Trade Commission américaine affirme que les utilisateurs des médias sociaux n’ont aucun contrôle sur les données utilisées par l’IA.
 
Les actions de crypto-monnaie cotées à la bourse américaine ont bondi après que la Réserve fédérale a fortement réduit ses taux.
 
Intel affirme qu'il n'a pas l'intention de vendre une participation majoritaire dans Mobileye.
 
Les rivaux de la division technologique d'UnitedHealth affirment qu'il reste de nouveaux clients touchés par le piratage.
 
Samsung poursuit un syndicat indien pour cette grève alors que le conflit s'intensifie.

Les nouvelles économiques aux États-Unis sont généralement bonnes :

- Les demandes initiales d'allocations de chômage sont tombées à 219 mille (valeur précédente de 231 mille).
- Le nombre de demandes d'allocations est au plus bas depuis 4 mois, un bon signe pour le marché du travail.
- L'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie a augmenté en septembre à +1,7 (valeur précédente -7).
- Les ventes de logements existants aux États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis octobre en raison de problèmes persistants d'accessibilité financière (moins de ventes en raison de nouveaux prêts hypothécaires coûteux).
- Le déficit du compte courant américain s'est fortement creusé au deuxième trimestre, atteignant son plus haut niveau en deux ans dans un contexte de forte hausse des importations de biens.
- La Banque d’Angleterre a maintenu son taux d’intérêt directeur à 5 %
- La Banque du Japon devrait laisser son taux directeur à 0,25 %
- S&P Global a supposé que l’Inde deviendrait la troisième économie mondiale d’ici 2031
- Cela se produira sous réserve des la poursuite des réformes qui sont cruciales pour améliorer les opérations commerciales et la logistique, stimuler les investissements du secteur privé et réduire la dépendance à l'égard des capitaux publics, a indiqué la société dans son rapport.

Événements clés qui pourraient avoir un impact sur les marchés vendredi :

1. Ventes au détail au Royaume-Uni en août, ventes au détail au Canada, PPI allemand, confiance des consommateurs européens.
2. Discours de Catherine Mann, membre externe du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.
3. Conversation entre la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI.
4. Le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Patrick Harker, prend la parole.
5. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, prononce un discours.

Revues internationales

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution exigeant qu'Israël retire ses troupes des territoires palestiniens dans un délai de 12 mois.

L'Union européenne pourrait renforcer les sanctions visant les institutions financières soutenant le flux de produits militaires vers la Fédération de Russie et la fourniture de biens produits par des filiales occidentales en Asie du Sud-Est - Reuters. "Les sanctions de l'UE imposées à partir de 2022 ne sont pas une solution miracle, mais leur objectif est de rendre la machine militaire russe plus lente, plus coûteuse et moins efficace", a déclaré le porte-parole de l'UE chargé des sanctions, David O'Sullivan.

La Commission européenne a lancé une procédure spéciale pour déduire l'amende de 200 millions d'euros que la Cour européenne a infligée à la Hongrie en raison de la violation à long terme du droit d'asile par ce pays - Euronews. L'amende doit être versée sous forme de somme forfaitaire à la Commission européenne.

L’Europe est en position de force pour maintenir un approvisionnement énergétique stable cet hiver, même si le transit du gaz russe via l’Ukraine cesse, selon Bloomberg. Bien que des pays comme l'Autriche et la Slovaquie dépendent toujours du carburant russe, la fin de l'accord de transit entre la Russie et l'Ukraine le 31 décembre n'ébranlera pas le marché européen du gaz renforcé, a déclaré Michael Lewis, directeur général de la société énergétique allemande Uniper. une interview mercredi.

Le parquet général vénézuélien a demandé un mandat d'arrêt contre le président argentin Javier Miley. La raison en est la confiscation par les États-Unis de l’avion vénézuélien Emtrasur, qui se trouvait à Buenos Aires.

Les téléavertisseurs destinés au Hezbollah ont été fabriqués par une société écran hongroise créée par les renseignements israéliens – le NYT. Israël voulait donc cacher le fait que ces appareils avaient en réalité été créés par des agents des services de renseignement israéliens. Les téléavertisseurs contenaient des batteries remplies d'explosifs.

La Roumanie appelle l'OTAN à réagir « fermement » aux violations de l'espace aérien russe. Les pays de l'OTAN n'ont pas le pouvoir de décider de manière indépendante s'ils doivent abattre des cibles ; cela doit être approuvé par le commandement de l'OTAN.