Les marchés s'attendent à un ensemble d'actualités fondamentales, de revues financières et internationales

Examens du marché

• L'enquête ISM manufacturière américaine d'aujourd'hui est le premier indicateur majeur d'une semaine importante pour les données américaines. Les investisseurs et la Réserve fédérale cherchent à avoir l’assurance que la voie à suivre vers une baisse des taux d’intérêt est claire et veulent évaluer la rapidité avec laquelle cela peut être fait. Les traders ont récemment réduit leurs attentes d'une baisse de 50 points de base ce mois-ci, le dollar se stabilisant après deux mois de ventes massives.
Les économistes prévoient que l'indice ISM s'élèvera à 47,5, une amélioration par rapport au mois précédent mais toujours en territoire négatif en dessous de 50. Le marché du travail devrait créer 160 000 emplois et le taux de chômage tomber à 4,2 %.

• Des surprises de faible niveau verront probablement le dollar tester ses récents plus bas, même si en Asie, la prudence et la couverture des ventes à découvert ont aidé le dollar à prolonger son récent rebond. Les devises asiatiques ont augmenté particulièrement fortement en raison des attentes de baisses de taux américains qui donneraient aux économies régionales plus de marge pour assouplir leur politique et stimuler la croissance.

 • Les données de la session asiatique ont montré que les dépenses du gouvernement australien ont augmenté au cours du trimestre de juin, incitant la National Australia Bank à relever ses prévisions de produit intérieur brut pour mercredi. L'inflation en Corée du Sud a ralenti à son plus bas niveau depuis trois ans et demi, ouvrant la voie à une baisse imminente des taux.

• Cathay Pacific a annoncé qu'elle annulait des vols alors que sa flotte d'Airbus A350 était inspectée suite à la panne d'un composant du moteur Rolls Royce.

• Au Japon, un haut responsable du Trésor a rejeté les suggestions selon lesquelles le géant de la vente au détail Seven & i Holdings cherchait à obtenir une habilitation de sécurité nationale pour repousser une tentative de rachat par la société canadienne Alimentation Couche-Tard.

• Blackstone (BX) prépare un accord pour racheter l'opérateur australien de centres de données AirTrunk pour 13,6 milliards de dollars, ce qui pourrait être le plus gros accord d'infrastructure numérique cette année.

• Le hedge fund Point72, dirigé par le milliardaire Steven Cohen, achète activement des actions de Navitas Semiconductor (NVTS), spécialisée dans la production de semi-conducteurs à base de nitrure de gallium (GaN). Navitas développe des solutions innovantes pour la recharge rapide et l'efficacité énergétique dans divers secteurs, notamment les appareils mobiles, les centres de données et les véhicules électriques.

• Le gouvernement brésilien envisage de taxer les grandes entreprises technologiques si elles manquent de revenus.
Le ministère brésilien des Finances a déclaré lundi que s'il manque de revenus, il soumettra des propositions au Congrès au cours du second semestre de cette année pour taxer les grandes entreprises technologiques et introduire un impôt minimum mondial de 15 %. % sur les multinationales pour atteindre leur objectif budgétaire d’ici 2025.

• L'organisme des semi-conducteurs appelle l'UE à nommer un « envoyé pour les puces » et à fournir davantage de soutien – Reuters. ESIA, le principal groupe européen de fabricants de puces informatiques, a appelé lundi la CE à accélérer son aide, à élaborer un programme de soutien actualisé "Chip Act 2.0" et à nommer un envoyé pour défendre les intérêts du secteur.

• HP poursuivra son procès contre Mike Lynch, récemment décédé, pour 4 milliards de dollars de dommages et intérêts. La société américaine demande une compensation pour son acquisition de la société technologique britannique Autonomy, sur fond d'allégations de fraude orchestrée par son co-fondateur Mike Lynch pour gonfler la valeur de l'entreprise.

• Le fournisseur ASML VDL dément les informations faisant état de suppressions d'emplois. Le fabricant d'équipements industriels VDL, l'un des principaux fournisseurs du principal fabricant de puces informatiques ASML, a démenti lundi les informations faisant état de suppressions d'emplois en raison de la faible demande sur les marchés des semi-conducteurs. Business News Radio a rapporté cela en citant une note interne.

• Starlink a déclaré au régulateur brésilien qu'il ne se conformerait pas à une décision du tribunal visant à bloquer X. Le fournisseur d'accès Internet par satellite contrôlé par Musk, Starlink, a déclaré au régulateur brésilien des télécommunications Anatel qu'il ne se conformerait pas à une décision du tribunal visant à bloquer la plateforme de médias sociaux X dans le pays jusqu'à ce que son local ce sont des comptes dégelés.

• Volkswagen envisage de fermer des usines historiques en Allemagne dans le cadre de ses efforts de réduction des coûts. Ce qui montre la pression que subit le premier constructeur automobile européen de la part de la concurrence chinoise à bas prix.

• Les ventes de véhicules électriques Tesla en Chine ont augmenté de 3 % sur un an en août, selon Reuters. Ceci est démontré par les données de la China Passenger Car Association (CPCA), publiées lundi. D'autres concurrents locaux sur le marché des véhicules électriques, notamment Leapmotor et Li Auto, ont également annoncé des chiffres de ventes en hausse.

• Le mois de septembre perfide laisse les commerçants sur leurs gardes. Septembre est traditionnellement un mois terrible pour les traders et risque d'être encore plus difficile à gérer en 2024 compte tenu des questions persistantes sur la baisse attendue des taux d'intérêt. 

• Un dollar plus faible apporte un soulagement aux décideurs politiques du monde entier. Le dollar a chuté de plus de 2 % par rapport aux autres principales devises en août, sa plus forte baisse mensuelle cette année et apportant un certain soulagement aux économies qui souffraient sous le poids d'un dollar fort.

• Türkiye et Shell ont signé un accord de fourniture de GNL sur 10 ans. Avec la possibilité de rediriger les approvisionnements vers l'Europe, dernière étape dans la tentative d'Ankara de devenir une plaque tournante régionale pour le carburant.

• Les hedge funds parient contre les banques, les assurances et l'immobilier, affirme Goldman Sachs. Huawei Technologies se prépare à lancer de nouveaux produits lors d'un événement quelques heures seulement après qu'Apple ait lancé l'iPhone 16, ouvrant la voie à un affrontement entre les deux géants de la technologie.

• Safran rachète Preligens pour 220 millions d'euros. Preligens, spécialisée dans l'intelligence artificielle pour les industries aérospatiale et de défense, sera renommée Safran.AI et intégrera la business unit Safran Electronics & Defense. Elle développe des algorithmes et des logiciels sophistiqués pour l’analyse, la détection et l’identification automatiques de cibles.

• Harris s'oppose à la vente de US Steel à Nippon lors d'un événement conjoint en Pennsylvanie avec Biden.
« US Steel doit rester détenue et exploitée par des Américains, et je soutiendrai toujours les métallurgistes américains. »

• La Chine achète plus de chips que la Corée du Sud, Taiwan et les États-Unis réunis – Nikkei. Pékin a dépensé un montant record de 25 milliards de dollars en outils de fabrication de puces au cours des six premiers mois de 2024.

Événements clés qui pourraient avoir un impact sur les marchés mardi :
Économie : indice ISM manufacturier américain

Revues internationales

• Le déclin du secteur manufacturier allemand s'accélère - indice PMI. Le déclin du secteur manufacturier allemand, qui représente environ un cinquième de la plus grande économie européenne, a continué de s'accentuer en août, selon une enquête publiée lundi.

• La Pologne et les autres pays frontaliers de l'Ukraine ont l'« obligation » d'abattre les missiles russes avant qu'ils n'entrent dans leur espace aérien, a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski. Cela ne devrait pas être influencé par les craintes de l'OTAN que de telles décisions pourraient entraîner l'Alliance dans la guerre, a-t-il déclaré.

• La Convention nationale démocrate n'a pas aidé Harris à dépasser Trump de manière significative. Actuellement, le vice-président américain n’a que quelques points d’avance sur l’ancien président. Trump a déclaré qu'il avait "tous les droits" d'interférer dans l'élection présidentielle de 2020.

• La Turquie veut devenir membre des BRICS – le pays a officiellement déposé une demande d'adhésion. Le pays a annoncé la recherche d’autres « voies historiques » comme alternative à l’Union européenne (à laquelle le pays a été invité en 1999, mais n’a jamais été acceptée) en février de cette année, mais n’a pris sa décision que maintenant.

• Un référendum national sur la construction d'une centrale nucléaire au Kazakhstan aura lieu le 6 octobre - Tokayev. Tokaïev a associé l’appel à l’énergie nucléaire à l’aggravation de la « pénurie énergétique mondiale » et au besoin urgent du Kazakhstan de « sources d’énergie fiables et propres ».

• La politique de Berlin va-t-elle changer après les élections infructueuses dans l'est de l'Allemagne et comment Sarah Wagenknecht va-t-elle utiliser sa « part en or ». Le succès de l'extrême droite dans l'est de l'Allemagne n'est pas une surprise, mais s'inscrit dans la continuité de la tendance de ces dernières années, estime le chroniqueur de la DW Roman Goncharenko. L'Alternative pour l'Allemagne a remporté les élections, exigeant traditionnellement un durcissement des règles d'accueil des réfugiés et des migrants, ainsi que la fin de l'aide militaire à l'Ukraine. Malgré ce résultat élevé, l'AfD n'a pratiquement aucune chance de former un gouvernement régional : tous les partis ont refusé de former une coalition avec elle.

• Israël s'est tourné vers la Fédération de Russie pour obtenir de l'aide afin de libérer les otages de la bande de Gaza. Les efforts des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte visant à conclure une trêve avec le Hamas avancent lentement, a déclaré le bureau du Premier ministre israélien à Bloomberg.

• La Chine met en garde le Japon contre des représailles contre d'éventuelles nouvelles restrictions sur les puces. La Chine a menacé le Japon de mesures de répression économique si Tokyo restreignait davantage la vente et l'entretien d'équipements de fabrication de puces aux entreprises chinoises, compliquant ainsi les efforts des États-Unis visant à couper les technologies de pointe de la deuxième économie mondiale. La Corée du Sud recherche davantage de flexibilité et d’incitations de la part des États-Unis. Encourager Séoul à se conformer aux exigences légales.

• Les États-Unis ont saisi l'avion du président vénézuélien, invoquant des violations des sanctions. L'avion, selon les responsables, a été acheté illégalement pour 13 millions de dollars par l'intermédiaire d'une société écran et sorti clandestinement des États-Unis, en violation des sanctions et des lois sur le contrôle des exportations.