Les marchés ont arrêté de chuter, Banque du Japon, entreprises américaines, crypto-monnaie, élections au Venezuela

Examens du marché

• Les actions mondiales ont prolongé leurs gains, inversant la vague de ventes de la semaine dernière alors que les investisseurs ont nivelé leurs positions avant une vague de données économiques, de décisions politiques et de rapports sur les bénéfices qui pèseront sur le marché plus tard cette semaine. Il ne semblait pas y avoir quoi que ce soit dans un avenir proche qui puisse avoir un impact majeur sur les actifs asiatiques mardi, avec un Wall Street mitigé alors que le dollar augmentait et que les rendements du Trésor baissaient. Cela suggère que les marchés régionaux seront relativement bien soutenus, mais seront limités.

• Les données du marché du travail au Japon, les données sur le logement et le commerce de détail en Australie, ainsi qu'une série de rapports sur les bénéfices, notamment ceux de Standard Chartered, Nomura Holdings et Samsung, sont les principales évolutions régionales auxquelles les investisseurs prêteront attention. Les actions asiatiques semblent avoir inversé leurs récentes baisses, certains indices de référence affichant lundi leur meilleure journée en deux semaines, l'indice MSCI Asie hors Japon en hausse de 0,7%, le Hang Seng en hausse de 1,3% et le Nikkei japonais en hausse de 2,1%. Il s'agit de la meilleure journée du Nikkei depuis avril, un rebond impressionnant depuis un plus bas de trois mois, mais elle a été suivie par huit jours de baisse continue, sa pire performance en près de trois ans.

• La récente transition des grandes sociétés technologiques américaines vers les sociétés à petite capitalisation est au point mort, l'indice Russell 2000 étant loin derrière les sociétés technologiques et le Nasdaq dans son ensemble. Le S&P 500 n’a augmenté que de 0,1 %, un gain minime mais la première fois en deux semaines que l’indice augmente pendant deux jours consécutifs.

• La décision politique de la Banque du Japon mercredi a davantage d'implications sur les actifs japonais. Des sources ont déclaré à Reuters qu'une hausse des taux serait discutée et que les décideurs politiques pourraient également dévoiler un plan visant à réduire de moitié environ les achats d'obligations dans les années à venir. Les prix du marché monétaire liés à la décision de la BoJ restent biaisés en faveur d'une hausse des taux de 10 points de base, mais le resserrement sera lent, avec seulement 20 points de base de hausse des taux intégrés d'ici la fin de l'année. Si la « normalisation » de la politique japonaise est si progressive, il sera difficile pour le yen de profiter d'un réel avantage par rapport à Tokyo. Il pourrait bénéficier d’un soutien accru de la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales, qui réduiraient les taux de manière plus agressive que ce que les marchés attendent actuellement.

• Les traders à terme sur taux américains parient que la Fed restera sur place mercredi, commencera à assouplir ses taux en septembre et réduira ses taux d'environ 65 points de base avant la fin de l'année. La Banque d'Angleterre se réunit jeudi et pourrait réduire ses taux. Le dollar a atteint lundi un plus haut de deux semaines face à un panier de devises majeures, dépassant les 154,00 yens à l'approche des réunions de mercredi de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon. Les marchés des changes asiatiques sont pour l’essentiel moroses, tandis que le yuan chinois prend également une pause.

• NVIDIA réduit la production de cartes de jeu de 50 %, écrivent les médias taïwanais. L’entreprise a besoin de capacité pour produire des puces IA.

• Une explosion s'est produite dans la plus grande usine chimique BASF d'Allemagne à Ludwigshafen, 14 personnes ont été blessées - Bild. BASF est considérée comme la plus grande entreprise chimique d'Allemagne. Elle produit des produits chimiques, des plastiques et des produits phytosanitaires.

• Apple prévoit de commencer à déployer Apple Intelligence auprès de ses clients dans le cadre des mises à jour logicielles à venir en octobre. Cela signifie que les fonctionnalités d’IA arriveront quelques semaines après les premières versions d’iOS 18 et d’iPadOS 18, prévues pour septembre.
Mais contre toute attente, les bêta-testeurs pourront évaluer les premières fonctions la semaine prochaine - Bloomberg.

• McDonald's fait face à sa première baisse de ses ventes mondiales depuis 2020 - FT. La raison en est que les consommateurs du monde entier sont mécontents du prix élevé des hamburgers, des frites et des boissons. Alors que le chiffre d'affaires trimestriel de 6,49 milliards de dollars a peu changé par rapport à l'année précédente, le bénéfice net a chuté de 12% à 2,02 milliards de dollars, dépassant ainsi les attentes de Wall Street.

• Bitcoin approche les 70 000 $ lors d'une grande conférence aux États-Unis. Edward Snowden met en garde l'industrie Bitcoin de ne pas faire confiance aux politiciens en quête de votes : « Votez, mais ne rejoignez pas une secte », a-t-il prévenu. "Ils ne sont pas de notre tribu."

• Les ETF Ether ont connu 340 millions de dollars de sorties de capitaux au cours de leur première semaine de négociation. Neuf ETF américains détenant la crypto-monnaie Ethereum ont subi des sorties de capitaux de 340 millions de dollars au cours de leur première semaine de négociation, les investisseurs retirant quotidiennement de l'argent d'un ancien produit à frais élevés qui a été converti en fonds négocié en bourse.

• Le pétrole Brent est tombé en dessous de 80 $ en raison des inquiétudes concernant une demande plus faible – Bloomberg. Le pétrole est tombé à son plus bas niveau en sept semaines en raison de doutes sur la force de la demande mondiale, tandis que les investisseurs attendent une réunion de l'OPEP+ pour obtenir des indications sur l'offre.

• Les investisseurs holding de Netflix réclament une éventuelle première émission de blue chips. Lundi, Netflix Inc. a contacté des investisseurs au sujet de la vente éventuelle de ses premières obligations de qualité supérieure.

• Vitol a versé un montant record de 6,5 milliards de dollars aux traders après des bénéfices fulgurants. Une preuve supplémentaire de la façon dont la crise énergétique a apporté une richesse spectaculaire aux négociants mondiaux de matières premières.

• Buffett continue de vendre sa participation dans Apple (AAPL) - médias

- Actions hier à la séance de bourse après rapports :
MCD +3%
ON +11%
PHG +11%
L -2%

- Actions le matin après les rapports en bourse
EQR +1%
WELL +0%
SBAC -3%

• Hier, les indices boursiers ont clôturé à neutre. Le marché attend avec impatience des vagues de rapports, de la Réserve fédérale et des données sur le marché du travail.
Les contrats à terme sur indices boursiers sont en légère baisse. Les indices boursiers du Japon et de Gokonzi sont en baisse de 1 %.

Rapports d'aujourd'hui
- Advanced Micro Devices, American Electric Power, American Tower, Arch Capital Group, Archer-Daniels-Midland, Arista Networks, CenterPoint Energy, Corning, Ecolab, Electronic Arts, Extra Space Storage, FirstEnergy, First Solar, Gartner, Howmet Aerospace , Illinois Tool Works, Live Nation Entertainment, Match Group, Merck, Microsoft, Mondelez International, PayPal Holdings, Pfizer, Phillips 66, Procter & Gamble, Public Service Enterprise Group, Public Storage, Qorvo, S&P Global, Skyworks Solutions, Smurfit WestRock, Starbucks, Stryker, Sysco, Xylem et Zebra Technologies.
- Le Bureau of Labor Statistics publie des études sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre. L'estimation consensuelle est de 8 millions de postes vacants le dernier jour ouvrable de juin, soit 140 000 de moins qu'en mai.
- S&P CoreLogic publie son indice national des prix des logements Case-Shiller pour mai. En avril, les prix des logements ont augmenté de 6,3% sur un an, selon l'indice.
- Le Conference Board publie l'indice de confiance des consommateurs pour juillet. Le taux devrait être de 99,3, soit environ un point de moins qu'en juin.

Examens fondamentaux

• Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a rappelé au dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan le sort du dictateur irakien Saddam Hussein. "Erdogan suit les traces de Saddam Hussein et menace d'attaquer Israël. Rappelons-lui simplement ce qui s'est passé là-bas et comment tout cela s'est terminé", a souligné Israël Katz.
Ainsi, Israël Katz a répondu aux déclarations d'Erdogan sur la possibilité d'une invasion d'Israël par la Turquie. .
Rappelons que Saddam Hussein a été exécuté en 2006.

• Le Venezuela est en feu La Commission électorale centrale a annoncé que Nicolas Maduro avait obtenu 51% des voix. Son adversaire, le chef de l'opposition Gonzalez, aurait 44%. Cependant, selon les sondages à la sortie des urnes, Gonzalez a gagné avec une large marge.
Des cas massifs de vols d'urnes dans les bureaux de vote par des gangs progouvernementaux sont signalés.
La veille, Maduro avait déclaré : « Si vous ne voulez pas que le Venezuela sombre dans le sang, dans une guerre civile fratricide à cause des fascistes, assurons-nous du plus grand succès et de la plus grande victoire de l’histoire électorale de notre peuple. »

Le président argentin Miley a déclaré que l'Argentine ne reconnaissait pas « une autre fraude » et espérait une transition des forces armées du côté du peuple et de la démocratie, et non la défense du régime socialiste.
Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jiang, a félicité Maduro pour sa victoire électorale.
L'opposition vénézuélienne affirme avoir des preuves de la victoire de son candidat sur Maduro lors d'une élection contestée.
Gonzalez et la chef de l'opposition Maria Corina Machado ont déclaré aux journalistes qu'ils avaient reçu plus de 70 % des rapports de décompte des voix de l'élection de dimanche, et ils montrent que Gonzalez a gagné par plus de deux fois plus de voix que Maduro. Tous deux ont exhorté la population, dont certaines ont manifesté pendant des heures après que Maduro ait été déclaré vainqueur, à rester calmes et les ont invités à se rassembler pacifiquement mardi à 11 heures pour célébrer les résultats. Maduro a déclaré : « Au Venezuela, on assiste une fois de plus à une tentative de coup d’État de nature fasciste et contre-révolutionnaire. » "Nous connaissons déjà ce film et cette fois il n'y aura aucune faiblesse", a-t-il ajouté, déclarant que "la loi vénézuélienne sera respectée".

Lundi soir, les autorités électorales n'avaient pas encore publié les feuilles de décompte des votes pour chacune des 30 000 machines à voter. Le site Internet de l'autorité électorale a été fermé et on ne savait toujours pas quand les résultats du décompte des voix seraient disponibles. L’absence de résultats du décompte des voix a incité un groupe indépendant d’observateurs électoraux et l’Union européenne à demander publiquement à l’organisation de les divulguer.
La prochaine décision de Maduro est essentielle alors que les États-Unis et le Brésil remettent en question sa victoire - Bloomberg
Nicolas Maduro tente de surmonter le scepticisme international quant à sa revendication de victoire au Venezuela, avec tous les yeux rivés sur la manière dont il répond de manière agressive aux affirmations de l'opposition selon lesquelles il a volé les élections.

• Le ministère polonais des Affaires étrangères a proposé que la Hongrie se retire de l'Union européenne. Le vice-ministre des Affaires étrangères a qualifié la politique d'Orbán d'« anti-européenne, anti-ukrainienne et anti-polonaise ».

• L'UE prépare une stratégie commerciale en deux étapes avec les États-Unis en cas de victoire de Donald Trump aux élections - FT
Bruxelles envisage de proposer une augmentation des achats de produits américains pour équilibrer la balance commerciale entre l'UE et aux États-Unis, note la publication. Si Trump introduit effectivement les droits de douane promis de 10 %, l’UE est prête à réagir en augmentant les droits de douane à 50 % sur certains produits américains.

• Israël n'envahira pas complètement le Liban après le bombardement du plateau du Golan - Ynet. L’agence, citant des sources israéliennes de haut rang, affirme que l’intensité des combats entre le Hezbollah et l’armée israélienne ne va s’intensifier que pendant quelques jours.
Une attaque à grande échelle du Hezbollah contre Israël pourrait submerger le système du Dôme de Fer,
causant d'énormes dégâts à des villes comme Tel Aviv, car le Hezbollah possède beaucoup plus de roquettes et d'obus que le Hamas - The Times

• Nouveau sabotage en France : réseaux de télécommunications endommagés. Les réseaux fibre optique de plusieurs opérateurs télécoms ont été endommagés dans six régions de France. Toutefois, Paris, où se déroulent actuellement les Jeux Olympiques, n'a pas été endommagée.

• Si Trump gagne en novembre, certains pays européens pourraient se retirer de la confrontation avec Poutine et cesser de soutenir l'Ukraine, - Politico. Une éventuelle guerre de Corée coûterait au monde deux fois plus cher que l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Les analystes de Bloomberg prédisent que les hostilités pourraient entraîner la mort de millions de personnes et coûter à l'économie mondiale 4 000 milliards de dollars au cours de sa première année.

• Dans le même temps, Bloomberg juge faible le scénario d'une confrontation militaire entre la Corée du Sud et la Corée du Nord.
La Corée du Nord pourrait procéder à des essais nucléaires avant les élections américaines pour « accroître son autorité » - Bloomberg
La Corée du Nord a terminé les préparatifs pour l'essai.

• Joe Biden veut abolir l'immunité des anciens présidents américains qui ont commis un crime pendant leur mandat.
Il estime que personne n'est au-dessus des lois.
Cela a été précédé par la décision contre le 45e président Donald Trump dans le cas de la prise du Capitole en 2021.