Les marchés aujourd'hui, le dollar et le pétrole, les marchés boursiers et obligataires, l'actualité géopolitique

Actualités boursières

• La bourse a augmenté rapidement à l'ouverture hier. Mais l'optimisme s'est vite tari et la clôture s'est déroulée sous la pression des vendeurs. Les actions de valeur ont terminé la journée dans le rouge, tandis que les actions de croissance ont réussi à maintenir leur croissance. L’indice du dollar a chuté, mais jusqu’à présent, cela ressemble à une correction et non à un renversement de tendance. Les actions asiatiques ont prolongé mardi leur hausse des actions européennes et mondiales après que les actions américaines ont augmenté pour une deuxième journée consécutive et que le dollar a chuté par rapport aux devises des marchés développés et émergents. Les principaux indices boursiers européens ont bondi lundi, le CAC 40 français en hausse de 2,2% et le DAX allemand en hausse de 1,5%. Le secteur automobile a bondi de près de 3%, sa meilleure performance depuis un an.

• Les investisseurs qui parient que la Banque centrale européenne réduira ses taux de près d'un point de pourcentage au premier semestre 2025 pourraient être déçus, si l'on en croit les dernières données d'inflation de l'Allemagne et de l'Espagne. L'indice des prix à la consommation harmonisé de la zone euro (IPCH) sera publié plus tard dans la journée. Il devrait croître de 2,4 % en décembre, contre 2,2 % en novembre. Les indicateurs déjà publiés montrent une hausse des prix dans un contexte d'inflation plus rapide que prévu en Espagne et en Allemagne.
Les données sur les prix de cette semaine seront les dernières avant la prochaine réunion de la BCE le 30 janvier. Tout signe d’une nouvelle baisse de l’inflation donnera à la BCE l’opportunité d’assouplir sa politique et de soutenir l’économie en difficulté.

• L'énergie pourrait être une épine dans le pied de la BCE alors que les prix du gaz naturel atteignent leur plus haut niveau depuis 14 mois. L'inflation plus rapide que prévu en Allemagne en décembre s'explique par une baisse plus limitée des prix de l'énergie. Il n’y aura pas de répétition de la hausse de 2022, mais les prix resteront probablement élevés en raison de la baisse des volumes de stockage de gaz par rapport aux années précédentes et de la fin d’un accord d’une décennie entre la Russie et l’Europe sur l’approvisionnement en gaz via l’Ukraine.

• La Grande-Bretagne est également confrontée à un dilemme similaire alors que la hausse des salaires s'ajoute aux pressions inflationnistes. Le rendement des obligations d’État britanniques à 30 ans était en passe d’atteindre lundi son plus haut niveau depuis 1998.

• Les marchés continuent de croire que le programme tarifaire du président élu américain Donald Trump ne sera pas aussi agressif qu'on le craignait. Et ce, même si Trump a démenti un rapport du Washington Post selon lequel il céderait.  Si les droits de douane américains sont globalement inférieurs à ce que Trump avait promis pendant la campagne électorale et ne ciblent que les secteurs « critiques », les perspectives de croissance mondiale devraient s’améliorer et le dollar devrait s’affaiblir. 

• Le déni de Trump a maintenu les rendements du Trésor à un niveau élevé avant les adjudications de dette de cette semaine. Le rendement à 30 ans est le plus élevé depuis plus d'un an, approchant les 5,00 %.

• Strive Asset Management a déposé une demande de lancement d'un ETF « Bitcoin Bond ». Il s’agit d’un nouveau type de produit d’investissement pouvant combiner les caractéristiques des obligations et l’exposition au Bitcoin. Le Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars pour la première fois cette année.

• Les bourses chinoises ont demandé à certains grands fonds de limiter la vente d'actions en début d'année - RTRS.

• Les prix du pétrole augmentent pour la sixième journée consécutive. Le pétrole a poursuivi sa plus longue séquence de gains en 16 mois, soutenu par le sentiment de risque sur les marchés.

• Les actions japonaises devraient atteindre de nouveaux sommets en 2025 grâce aux bénéfices des entreprises et aux réformes - Bloomberg.

• L'or chute en raison des inquiétudes concernant l'inflation aux États-Unis.

• Les commentaires des responsables de la Fed ce week-end ont renforcé l'opinion selon laquelle la banque centrale américaine adopterait une approche plus prudente en matière de réduction des taux d'intérêt cette année.

• Des embouteillages sont attendus dans les ports spatiaux américains en raison d'une augmentation des lancements. 2024 a été une année record pour le nombre de vols spatiaux - plus de 150. Les plus fréquentés ont été le complexe de lancement de Cap Canaveral en Floride (67 lancements), la base aérienne de Vandenberg en Californie (47 lancements) et le Kennedy Space Center en Floride ( 26 lancements).

• Les premiers agents IA seront intégrés dans les flux de travail OpenAI dès 2025, a déclaré le PDG Sam Altman.
Dans le même temps, l'objectif à long terme d'OpenAI est de créer une superintelligence (AGI), qui, au sens traditionnel du terme, est déjà en cours. contrôle.
OpenAI perd de l'argent sur son nouvel abonnement ChatGPT Pro à 200 $/mois/ OpenAI perd de l'argent sur son abonnement ChatGPT Pro à 200 $/mois récemment lancé. Cela a été annoncé par le PDG de la société, Sam Altman.

• Le Washington Post (un journal considéré comme le porte-parole du Congrès) écrit que les conseillers de Trump envisagent d'imposer des droits de douane à tous les pays, mais uniquement sur les importations critiques. Le dollar s'est effondré à la nouvelle – l'EURUSD et les autres devises ont bondi. Trump lui-même a démenti cette information.

• CrowdStrike (CRWD) a entièrement récupéré 30 milliards de dollars en valeur marchande. Qu'il a perdu après une panne mondiale de Windows provoquée par une mise à jour erronée de son logiciel antivirus l'été dernier.
Les actions de la société, qui ont chuté de plus d'un tiers dans les deux semaines qui ont suivi l'incident, valent désormais plus qu'avant le problème.

• Biden a officiellement annoncé l'interdiction des forages pétroliers et gaziers au large des côtes atlantique et pacifique du pays. Trump a déclaré qu'il lèverait immédiatement l'interdiction de Biden sur le forage pétrolier.

• Nippon Steel et US Steel ont intenté une action en justice après que Joe Biden a bloqué leur accord de plus de 14 milliards de dollars. Les sociétés estiment que l'ordonnance du président Biden bloque l'accord pour « des raisons purement politiques qui n'ont aucune incidence sur la sécurité nationale des États-Unis et qui nuisent à celle-ci ». ".

• Uber Technologies (UBER) a vu le cours de son action bondir après avoir annoncé un rachat d'actions accéléré de 1,5 milliard de dollars. Ce rachat fait partie d'une autorisation de rachat d'actions plus importante de 7 milliards de dollars visant à racheter une partie importante de ses actions ordinaires. L'offre initiale comprendra plus de 18 millions d'actions et l'offre finale sera basée sur le prix moyen pondéré sur la durée de la transaction, attendue au premier trimestre.
Regional Health Properties (RHE) et SunLink Health Systems (SSY) ont annoncé une fusion, RHE acquérant SSY dans le
cadre d'une transaction entièrement en actions. La transaction permettra aux actionnaires de SunLink de détenir environ 43 % de la société issue du regroupement, les sociétés cherchant à tirer parti de leur potentiel. combinant ressources et expertise en immobilier de santé.

• AST SpaceMobile (ASTS) a obtenu un accès à long terme à un spectre allant jusqu'à 45 MHz aux États-Unis pour les programmes satellitaires. Cet accord avec Ligado Networks confère à AST SpaceMobile des droits de spectre pour plus de 80 ans, élargissant ainsi ses capacités en matière de communications par satellite directes vers les appareils.

• Kratos Defence & Security Solutions (KTOS) a remporté un contrat de cinq ans pour le banc d'essai hypersonique multiservice 2.0 avec des capacités avancées, d'une valeur pouvant atteindre 1,45 milliard de dollars.
Ce contrat prendra en charge les tests hypersoniques au sol et les vols au niveau du système . essai.

• Le CFPB affirme que l'unité Berkshire Hathaway de Warren Buffett a ignoré les signaux d'alarme concernant les prêts à la construction de logements. Les allégations du procès sont que les emprunteurs ne pouvaient pas payer les prêts hypothécaires qui leur avaient été accordés pour acheter des maisons préfabriquées auprès d'une autre société de Berkshire.

• XPeng et Volkswagen se sont associés pour construire un réseau ultra-rapide de bornes de recharge électrique en Chine. Ils travailleront ensemble pour construire un réseau de plus de 20 000 bornes de recharge électrique.

• Qualcomm (QCOM) lance ses puces Snapdragon X sur le marché des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau de milieu de gamme.
Le vice-président de la Fed chargé de la surveillance a déclaré lundi qu'il démissionnerait le mois prochain,
évitant ainsi une potentielle confrontation avec la nouvelle administration Trump et les républicains du Sénat, a écrit Michael Barr dans une lettre au président Joe Biden.

• Disney est sur le point de conclure un accord pour fusionner son activité Hulu + Live TV avec Fubo (DIS, FUBO). En conséquence, Disney fusionnera son activité Hulu + Live TV avec FuboTV, créant ainsi une nouvelle entité qui sera détenue à 70 % par Disney et le reste par FuboTV.
Les actions FUBO ont grimpé de 251 %.

• Les actions d'American Airlines (AAL) ont augmenté de 3 % hier. Le stock a reçu trois mises à niveau, reflétant une amélioration en 2025. Les analystes conviennent que les difficultés de l'année dernière étaient temporaires.

• Paychex (PAYX) est en pourparlers pour racheter son plus petit rival Paycor (PYCR). Le leader mondial de l’exploitation minière du cobalt a établi un volume record de production de métaux en 2024. Grâce à l’expansion rapide de la capacité de ses mines géantes en Afrique.

• L'Italie envisage de conclure un accord de sécurité des télécommunications de 1,6 milliard de dollars avec SpaceX pour fournir des télécommunications sécurisées au gouvernement du pays – le plus grand projet de ce type au monde.

• HSBC nomme Lisa McGeough au poste de PDG pour les États-Unis.

• Le prêteur privé indien HDFC Bank affirme que la croissance des dépôts a dépassé celle des prêts au troisième trimestre.

• Les actions de Fannie Mae et Freddie Mac ont grimpé après que les agences fédérales ont révélé la voie à suivre pour la privatisation.

• Goldman Sachs nomme Alex Golten au poste de directeur des risques.

• Brookfield retarde la vente de sa tour de bureaux Citypoint à Londres, selon une source.

• Wells Fargo affirme que les actions de Citi pourraient doubler en trois ans.

• Milind Nagnur, de la banque indienne Kotak Mahindra, quitte ses fonctions de COO et CTO.

• Les actions SoFi chutent après la dégradation de la note de KBW en raison de problèmes de valorisation.

• Morgan Stanley quittera la coalition sectorielle pour le climat.

• Les transactions d'assurance retraite au Royaume-Uni totaliseront 56 milliards de dollars en 2024, selon le rapport.

• Disney est sur le point de conclure un accord pour fusionner ses activités Hulu + Live TV avec Fubo, rapporte Bloomberg News.

• US Steel et Nippon accusent Biden d'avoir violé la Constitution dans le cadre d'un procès concernant un accord bloqué.

• Le président a déclaré au journal que la production de cuivre de la mine chilienne de Codelco augmenterait « légèrement » en 2024.

• Les contrats à terme augmentent grâce aux gains des actions de puces.

• Commerce du matin : les échanges d'avant Trump poussent les rendements obligataires américains à la hausse, tandis que le yuan est bancal.

Disney, Fox et Warner Bros. s'adressera au tribunal pour demander la levée de l'interdiction de lancement du service Venu Sports.

• Netflix et la WWE ont l'intention de susciter l'intérêt pour la lutte dans le monde entier.

• Les politiques de Trump pourraient ne pas conduire à l'inflation, affirment Bernanke et d'autres.

• Les Argentins, frappés par les prix élevés, se tournent vers l'étranger pour acheter des Nike et des Big Mac moins chers.

• La diversité au sein des conseils d'administration est entravée par les réactions négatives des conservateurs.

Événements clés qui pourraient impacter les marchés mardi :
- Données économiques : prix de l'immobilier à Halifax (Royaume-Uni), IPC italien, IPC français, IPC et taux de chômage de la zone euro, champ ISM PMI non manufacturier (États-Unis).
- Intervenants de la Fed : le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, s'exprime à Raleigh.
- Enchères d'obligations : l'Allemagne reprend les adjudications à deux ans, le Royaume-Uni reprend les adjudications à 30 ans.

Actualités fondamentales

• L'Indonésie a rejoint les BRICS en tant que membre à part entière.

• Indice composite d'activité des entreprises (PMI) de S&P Gobal (décembre) 55,4 (prévision 56,6 ; avant 54,9).
Indice d'activité des entreprises (PMI dans le secteur des services (décembre) 56,8 (prévision 58,5 ; avant 56,1).

• Une tempête hivernale a cloué au sol des vols dans l'est et le centre des États-Unis. Fermeture des bureaux fédéraux à Washington et coupure de courant dans six États – Bloomberg.

• L'inflation en Allemagne a augmenté de 2,2% à 2,6%. 2,4% étaient attendus.

• Elon Musk « déstabilise » la Grande-Bretagne : les États-Unis doivent libérer les Britanniques de la « tyrannie » du Premier ministre Keir Starmer.
Dans son message Twitter/X, il a ajouté un sondage dont les résultats montrent que près de 66 % des participants sont d'accord avec son opinion.

• La Corée du Nord a lancé un missile balistique vers la mer de l'Est lors de la visite de Blinken à Séoul - Reuters. La Corée du Sud a déclaré que le missile de la RPDC avait parcouru environ 1,1 mille km.

• Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé sa démission. Il quittera ses fonctions immédiatement après l'élection d'un nouveau chef du Parti libéral du Canada.

• Elon Musk : Le peuple du Groenland doit décider de son propre avenir, et je pense qu'il veut faire partie de l'Amérique !
Et Trump parle à nouveau de rejoindre les États-Unis.

• L'Allemagne exclut la possibilité d'une visite de Scholz à Moscou jusqu'au 23 février, un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré que
le Hamas acceptait de libérer 34 otages si Israël acceptait un cessez-le-feu permanent et le retrait des troupes de la bande de Gaza - Reuters. La liste des otages a été remise aux militants par la partie israélienne.

• Une délégation de parlementaires slovaques suit le Premier ministre Robert Fico à Moscou - ta3. Le vice-président a appelé le but du voyage à établir le dialogue avec la Fédération de Russie. Pour ce faire, il envisage de communiquer avec des parlementaires et des ministres russes.

• La Bulgarie fait face à ses huitièmes élections parlementaires au cours des quatre dernières années. Les négociations pour former un gouvernement ont échoué – Euractiv.

• Les coupures d'eau ont commencé en Transnistrie en raison d'une pénurie d'électricité - NewsMaker. Le 5 janvier, en raison de l'incapacité de maintenir une pression suffisante dans les canalisations, plusieurs villages du district de Slobodzeya se sont retrouvés sans eau. Auparavant, l'eau avait été coupée dans plusieurs quartiers de Tiraspol.