Les marchés attendent des données sur l'inflation et l'ampleur de la hausse des taux par la Fed, ainsi que l'actualité des entreprises et du monde.

Examens du marché

• Le marché boursier était calme hier - les investisseurs attendent un paquet de nouvelles macroéconomiques. Seul NVDA se démarque hier avec une croissance de 4%. Les actions de petite capitalisation et de valeur se sont négociées faiblement. Les prix du pétrole ont augmenté de 3% hier en raison des rumeurs d'une attaque iranienne imminente contre Israël. Le matin, tout est calme.

• Les données sur les prix à la production aux États-Unis sont attendues plus tard dans la journée et devraient ébranler les marchés avant que l'attention ne se tourne vers les données de l'IPC de juillet prévues pour mercredi. Le rapport sur les ventes au détail de jeudi achèvera la réinitialisation pour cette semaine. Les investisseurs analyseront l'ensemble des données pour déterminer si la Réserve fédérale réduira ses taux de 50 points de base ou de 25 points de base lors de sa réunion de septembre. Les traders sont actuellement répartis à parts égales entre les deux options, a montré l'outil FedWatch de CME. La semaine dernière, ils ont à un moment donné pleinement intégré une baisse de 50 points de base lors de la liquidation déclenchée par les craintes d'une récession aux États-Unis. Cela a rendu les traders hésitants à faire de gros paris avant la publication des données, même si l'indice Nikkei japonais a été au centre d'une séance asiatique modérée alors qu'un yen stable a rassuré les investisseurs après les fluctuations sauvages de la semaine dernière.

• Les anticipations d'inflation à moyen terme sur trois ans des consommateurs américains ont chuté à 2,3 %, contre 2,9 % en juin. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis que la Fed de New York a commencé son enquête mensuelle sur la confiance des consommateurs.
Le déficit budgétaire américain a augmenté de 10 % en juillet, le gouvernement dépensant davantage en intérêts qu'en assurance-maladie et en dépenses militaires.
L'écart entre les dépenses fédérales et le montant des impôts perçus par le gouvernement s'est creusé pour atteindre 244 milliards de dollars en juillet, contre 221 milliards de dollars au cours de la même période. mois. un an plus tôt.
En juillet, les dépenses se sont élevées à 574 milliards de dollars, contre 330 milliards de dollars de recettes fiscales.
Le déficit atteindra probablement 1 900 milliards de dollars en 2024, contre 1 700 milliards de dollars l’année précédente.
Au cours des 10 premiers mois de l’année fiscale, les États-Unis ont dépensé 763 milliards de dollars en intérêts, soit plus que ce que le gouvernement fédéral a dépensé pour Medicare ou pour l’armée.

• La hausse de plus de 2 % des actions japonaises signifie qu'elles reviennent aux niveaux observés pour la dernière fois le 2 août. Le yen, autre épicentre de la forte baisse de la semaine dernière, s'est légèrement détendu à 147,435 pour un dollar, bien en dessous du plus haut de sept mois de 141,675 atteint lundi la semaine dernière. Une grande partie des mouvements du yen au cours des derniers jours de bourse ont été modérés, permettant au marché de retrouver un semblant de calme et laissant les investisseurs se demander si la fin des échanges spéculatifs est désormais terminée.

• L'OPEP a abaissé ses prévisions de croissance de la demande de pétrole en 2024. Les analystes ont déclaré que la demande augmenterait de 2,11 millions de b/j, contre 2,25 millions de b/j. Les sociétés énergétiques américaines sont sur le point de faire face à une deuxième vague de demande pour les centres de données qui alimentent le boom de l'intelligence artificielle, après avoir conclu plusieurs accords d'approvisionnement au deuxième trimestre qui ont renforcé leur position sur le marché.

• Berkshire Hathaway pourrait payer 15 milliards de dollars d'impôts l'année prochaine pour la vente d'actions Apple. Berkshire Hathaway a accumulé sa participation dans Apple principalement entre 2016 et 2018 à un prix moyen d'environ 34 dollars par action, avec un prix de vente d'environ 186 dollars. Buffett détient généralement des actions le plus longtemps possible afin de différer le paiement de l'impôt sur le revenu sur les gains réalisés. Mais apparemment, cette fois-ci, les arguments en matière d’investissement l’emportaient sur les impôts.

• Le déficit budgétaire fédéral américain devrait atteindre 2 000 milliards de dollars l'année prochaine.

• Un mineur de Bitcoin souhaite acheter plus de Bitcoins. Marathon Digital Holdings a annoncé qu'elle vendrait 250 millions de dollars de billets convertibles de premier rang et utiliserait le produit de la vente pour acheter davantage de crypto-monnaie.

• Meta et Universal Music Group envisagent la musique AI dans un nouvel accord de licence. Ce qui permet aux utilisateurs de partager des chansons de la bibliothèque musicale UMG sur les plateformes Meta (Facebook, Instagram, Horizon, Threads et WhatsApp) sans enfreindre les droits d'auteur.

• Les ETF à petite capitalisation perdent des milliards - Bloomberg. Ce qui était présenté comme une grande rotation de Wall Street vers des entreprises plus petites s’est effondré aussi rapidement qu’il avait commencé.

• Le rebond du cuivre se poursuit alors que le marché s'intéresse à l'arbitrage chinois - Bloomberg. Le cuivre a prolongé son rebond depuis sa clôture la plus basse en cinq mois alors que les commandes pour retirer le métal des entrepôts de la Bourse des métaux de Londres ont signalé une demande en provenance de Chine.

• Le pupitre de négociation de Goldman voit une courte fenêtre pour acheter des actions en baisse. Les investisseurs disposeront d'une courte fenêtre pour acheter des actions américaines en baisse plus tard ce mois-ci, alors que la pression vendeuse des fonds systémiques s'atténuera tandis que les entreprises augmenteront leur exposition aux actions.

• Le prêteur en faillite Celsius a poursuivi Tether pour 2,4 milliards de dollars dans ce que Tether a qualifié de « fraude sans fondement ». Le prêteur de cryptomonnaie a également poursuivi un protocole appartenant à des proches du Premier ministre israélien Netanyahu.

• Chevron produit une première dans l'industrie dans un domaine à ultra haute pression. Chevron a réalisé une percée technologique en produisant le premier pétrole à partir d'un champ situé dans le golfe du Mexique aux États-Unis, sous une pression sous-marine extrême, a annoncé lundi la société énergétique. Chevron et son partenaire TotalEnergies s'attendent à ce que le champ Anchor produise du pétrole d'ici 30 ans.

• Le rapport HD sera publié aujourd'hui avant l'ouverture du marché américain. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices de Home Depot soient confrontés à de sérieux défis. La demande de produits de rénovation domiciliaire reste gelée.

• L'analyste de Piper Sandler, Patrick Moley, voit une opportunité d'achat dans le titre HOOD. Les actions HOOD ont augmenté de 3,5% hier. Environ 10 % des adultes américains ont des comptes financés par Robinhood, et ces comptes détiennent collectivement moins de 0,3 % des quelque 65 000 milliards de dollars d'actifs d'investissement de détail du pays. « Au cours des 20 prochaines années, une part importante de ces actifs devrait changer de mains entre les baby-boomers et leurs enfants. » Et Robinhood devrait bénéficier de « ce transfert de richesse vers les jeunes générations qui ont une plus grande préférence pour l’investissement « fait-le soi-même ».

 Événements clés qui pourraient avoir un impact sur les marchés mardi :

- Indice des prix à la production américain (PPI).
- Données sur la masse salariale au Royaume-Uni pour juin, taux de chômage de l'OIT au Royaume-Uni pour juin, enquête économique ZEW Allemagne et conditions actuelles pour août.

Revues internationales

• Le nouveau leader du Hamas, Yahya Sinwar, a déclaré à Israël qu'il souhaitait une trêve – CNN. Le nouveau chef du groupe palestinien Hamas, Yahya Sinwar, élu après l'assassinat de l'ancien chef du Politburo, Ismail Haniyeh, a transmis un message à Israël selon lequel il souhaite une trêve dans la bande de Gaza. Son message à Jérusalem a été transmis par les médiateurs égyptiens et qatariens. D’un autre côté, les médias rapportent que l’Iran se prépare à une guerre à grande échelle. Une évaluation actualisée des renseignements israéliens suggère que l’Iran est prêt à attaquer directement Israël. Cela se produira probablement dans les prochains jours. Les États-Unis ont envoyé un sous-marin nucléaire au Moyen-Orient : ce qui l’a motivé. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné l'accélération du déploiement du porte-avions USS Abraham Lincoln au Moyen-Orient. Le sous-marin nucléaire géorgien, armé de missiles de croisière, y sera également envoyé.

• Les investisseurs étrangers ont retiré un montant record de 15 milliards de dollars de Chine au deuxième trimestre 2024. Si la baisse se poursuit jusqu'à la fin de l'année, il s'agirait de la première sortie annuelle nette de capitaux depuis au moins 1990, estiment les analystes.

• La Chine a reconnu sa responsabilité dans l'endommagement du gazoduc Balticconnector en octobre 2023. L'accident serait dû à une forte tempête dans la mer Baltique.

• La famille la plus riche d'Inde possède 10 % du PIB du pays : Barclays. L'empire commercial d'Ambani, Reliance Industries, est le plus grand du pays. Il couvrait les secteurs de l'énergie, des télécommunications et de la vente au détail. Au 20 mars, la richesse de la famille Ambani était estimée à 25 700 milliards de roupies, soit 386 milliards de dollars, soit plus que Musk et Bezos réunis. Et les actifs des trois plus grandes entreprises familiales indiennes sont estimés à 460 milliards de dollars, ce qui est comparable au PIB de Singapour.

• La Suède pourrait emprunter 300 milliards de couronnes suédoises (28,5 milliards de dollars) pour financer un nouveau parc de réacteurs nucléaires dans les décennies à venir.

• Elon Musk s'est entretenu avec Trump pendant plus de deux heures lors d'une grande conversation lundi soir sur sa plateforme de médias sociaux X.
À un moment donné, le nombre d'auditeurs a dépassé le million. Trump a fait l'éloge de Tesla, mais s'inquiète de la quantité d'énergie consommée par l'IA.
"Cela me choque, mais l'IA nécessite deux fois plus d'énergie que le pays produit déjà pour tout", a déclaré Trump. "Vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie, vous allez avoir besoin d'une énorme quantité d'énergie, presque le double de ce que nous produisons actuellement pour l'ensemble du pays, si vous pouvez le croire."

• L'organisation des Jeux olympiques de Paris a coûté environ 8,2 milliards de dollars, ce qui en fait les sixièmes Jeux olympiques les plus coûteux de tous les temps, été comme hiver. Les Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi ont été les plus coûteux de l'histoire, avec un coût de près de 25 milliards de dollars.

• Kamala Harris dévoilera sa plateforme économique cette semaine.