L'effondrement des actions des sociétés quantiques, l'actualité des entreprises, la croissance des obligations britanniques, les déclarations de Trump

Actualités boursières

• Les tentatives des haussiers et des baissiers pour prendre le contrôle du marché boursier américain hier ont échoué. Les marchés américains sont fermés aujourd'hui pour le week-end d'adieu de Carter. Mais demain, avant l'ouverture, les données sur le marché du travail seront publiées et la volatilité pourrait reprendre.
La hausse des rendements des obligations du gouvernement américain a renforcé le dollar et ramené le Bitcoin à 94 000 dollars. Le Bitcoin souffre également du ralentissement du marché des actions à risque.

• Le marché obligataire britannique est devenu le centre de l'attention des investisseurs mondiaux pour un certain nombre de raisons peu enviables. Les analystes associent la forte hausse de 20 points de base des obligations d'État de référence cette semaine, atteignant leur plus haut niveau depuis 2008, à une crise de confiance croissante dans les perspectives budgétaires britanniques, malgré l'absence de catalyseur évident pour la vague de ventes actuelle. Certains spéculent sur la possibilité d’une déroute comme celle qui a suivi le mini-budget désastreux de l’ancienne première ministre Liz Truss en septembre 2022.
Bien entendu, même si le marché considère les obligations d’État comme le centre de la tempête obligataire, il existe de nombreuses autres raisons de vendre. La zone euro se prépare à une offre d’obligations plus importante alors que l’inflation s’accélère, aidant les rendements obligataires allemands à atteindre mercredi leur plus haut niveau depuis cinq mois.

• L'impact incertain des tarifs douaniers et des restrictions à l'immigration proposés par le nouveau président américain Donald Trump sur l'inflation inquiète à la fois les investisseurs et les responsables de la Réserve fédérale. Les données économiques américaines envoient déjà des signaux d'alarme sur la gravité des pressions sur les prix, incitant les traders à limiter les paris sur un assouplissement des taux de la Fed cette année à seulement 41 points de base, soit moins que les 50 points de base évoqués par les responsables de la Fed le mois dernier. Les rendements de référence du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis avril à 4,73% avant que les obligations ne trouvent acheteur.

• La prudence prévaudra en Europe aujourd'hui alors que les États-Unis se dirigent vers des vacances qui maintiendront Wall Street fermée et réduiront les échanges de bons du Trésor. Des données sur le commerce et la production en provenance d'Allemagne sont également disponibles, ainsi que des données sur les ventes au détail dans l'Eurorégion.

• Un certain nombre de discours potentiellement révélateurs des banques centrales sont également attendus : la vice-gouverneure de la Banque d'Angleterre, Sarah Breeden, s'exprimera sur les perspectives d'inflation et de politique monétaire à l'Edinburgh University Business School. La gouverneure de la Fed Michelle Bowman, la présidente de la Fed de Boston Susan Collins, le président de la Fed de Kansas City Jeffrey Schmid, le président de la Fed de Philadelphie Patrick Harker et le président de la Fed de Richmond Thomas Barkin montent également sur le podium à divers endroits. Cela précède l'événement macroéconomique majeur de la semaine, vendredi, sous la forme du rapport mensuel sur l'emploi non agricole aux États-Unis.

• Secrétaire américaine au Trésor, Yellen : Au cours des derniers mois, nous n'avons pas constaté beaucoup de progrès dans la lutte contre l'inflation. Avant de quitter vos fonctions, avez-vous décidé de baiser Trump en offrant des rendements élevés sur les obligations d’État américaines ?

• Il existe une tendance négative dans l'évolution de la liquidité mondiale, ce qui a un impact direct sur le taux du Bitcoin. Les experts soulignent la relation entre les indicateurs de liquidité mondiaux et la dynamique du marché des cryptomonnaies, où une liquidité réduite exerce une pression sur le prix du BTC.

• Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a fait chuter les actions des sociétés quantiques avec une seule phrase. Dire qu’il faudra 15 ans pour obtenir des « ordinateurs quantiques très simples » est une estimation « probablement trop précoce ». En conséquence, les actions de RGTI, IONQ, QBTS et QUBT ont chuté de 39 à 45 % !
De plus, ils baissaient déjà dès l'ouverture, et si les gens avaient des arrêts de protection, ils étaient remplis bien en dessous des prix requis. C’est le problème des actions illiquides, qui se pressent dans le commerce de détail. Tout le monde voulait échapper rapidement à ces actions, mais la porte s'est avérée trop étroite.
Nvidia lui-même se prépare à conquérir le marché des ordinateurs personnels. Les fabricants de puces INTC et AMD devraient être nerveux.

• Les importations américaines de pétrole en provenance du Canada ont atteint des niveaux records avant la menace tarifaire, selon les données de l'EIA.

• Exxon (XOM) chute après de faibles bénéfices du quatrième trimestre en raison d'une réduction du raffinage.
Exxon s'attend à ce que le bénéfice du quatrième trimestre soit inférieur d'environ 1,75 milliard de dollars à celui du trimestre précédent. Pendant une grande partie de l’année dernière, Exxon et d’autres compagnies pétrolières ont été confrontées à une baisse de leur rentabilité.

• Instacart (CART) rejoint l'indice S&P MidCap 400 Les actions d'Instacart ont augmenté mercredi suite à l'annonce que la société de livraison de nourriture rejoindra le nouvel indice.

• Microsoft annule le modèle Bing Image Creator après que les utilisateurs se sont plaints de la détérioration de la qualité. Avant les vacances, Microsoft a annoncé qu'il mettait à jour le modèle d'IA qui alimente Bing Image Creator.

• Le marché du Trésor a réalisé son premier rendement de 5% - Bloomberg. Les bons du Trésor à 20 ans ont constitué un sombre avertissement alors qu'une vente massive alimentée par les craintes inflationnistes s'est emparée des marchés mondiaux de la dette.

• Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a rencontré Trump avant l'inauguration. La possibilité de tarifs douaniers reste un enjeu majeur pour Walmart.

• Novo Nordisk (NVO) étend son partenariat d'intelligence artificielle avec Valo Health pour développer des médicaments contre l'obésité - Bloomberg.

• Albertsons (ACI) a relevé sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année. C'est un signe positif pour l'entreprise alimentaire, qui cherche à tracer une nouvelle voie après l'échec de son projet d'accord avec Kroger. Les actions ACI ont augmenté de 1% hier.

• Costco (COST) a annoncé une croissance des ventes de 9,9 % d'une année sur l'autre au cours de la dernière période de la saison des achats des Fêtes. Cela a été marqué par une augmentation significative de 34 % des ventes en ligne en raison du calendrier plus tardif des jours de grandes remises cette année.
Les actions COST sont en hausse de 2 % dans les échanges avant commercialisation.

• Tesla pourrait recevoir plus d'un milliard d'euros de compensation de la part des constructeurs automobiles concurrents qui ont besoin d'aide pour respecter les normes de pollution plus strictes de l'Union européenne – Bloomberg.

• Le chef de la Fed, Christopher Waller, a déclaré qu'il croyait que l'inflation continuerait de baisser vers l'objectif de 2 % de la banque centrale. Cela l’incite à soutenir de nouvelles réductions des taux d’intérêt.

• Les actions de Moderna (MRNA) augmentent alors que le premier décès dû à la grippe aviaire aux États-Unis attire l'attention sur le développement d'un vaccin. Mercredi, les actions de la société étaient en hausse de 10 % par semaine.

• Trump a accéléré le déclin des titres de l'énergie éolienne après avoir promis de ne pas construire d'éoliennes. Les actions de certaines des plus grandes sociétés européennes d'énergie éolienne ont chuté mercredi.

• Les actions Ebay (EBAY) ont augmenté de 11% mercredi. After Meta (META) a annoncé qu'elle testerait les listes de la plateforme de commerce électronique sur Facebook Marketplace aux États-Unis, en Allemagne et en France.

• Les actions Meta (META) ont chuté de 1 %. Les employés ont exprimé leur inquiétude quant à la décision d'arrêter la vérification des faits.

• Micron Technology (MU) a annoncé une nouvelle installation de conditionnement de mémoire à large bande passante (HBM) à Singapour, dont la mise en service est prévue en 2026.
Cette décision stratégique vise à renforcer les capacités de Micron pour répondre aux besoins croissants en IA, avec une expansion significative attendue d'ici 2027.

• Les actions JEF ont augmenté de 0,7 % hier/les bénéfices de Jefferies ont augmenté de 212 % sur un an et les revenus ont augmenté de 63 %.
C’est le signe d’une reprise tant attendue du marché des fusions et acquisitions.

• Les actions de l'informatique quantique s'effondrent alors que le PDG de Nvidia prédit un long chemin à parcourir.

• Northvolt continuera à fonctionner tout en cherchant un sauvetage financier.

• L'économie de la zone euro a terminé 2024 sur une note sombre en raison des inquiétudes commerciales.

• Le sort de TikTok divise Trump et ses compatriotes républicains avant la décision de la Cour suprême.

• La chaîne d'épicerie Albertsons n'a pas atteint ses prévisions de ventes trimestrielles en raison de la baisse de la demande.

• Méta pour tester l'affichage des publicités eBay sur la place de marché Facebook.

• Trump envisage de déclarer une urgence économique pour permettre un nouveau programme tarifaire, rapporte CNN.

• Lufthansa va acquérir une participation dans la société italienne ITA la semaine prochaine, selon une source.

• Le ministre italien de la Défense met fin aux discussions sur l'accord Starlink visant à assurer des communications sécurisées.

• Novo Nordisk étend son partenariat d'intelligence artificielle avec Valo Health pour développer des médicaments anti-obésité.

• Honeywell et NXP Semiconductors élargissent leur partenariat pour développer des technologies aéronautiques.

• AT&T offrira des remboursements pour les pannes afin de « arranger les choses » pour les clients.

• La société de blockchain Movement Labs vise une valorisation de 3 milliards de dollars lors d'un cycle de financement, selon une source.

• Infinite Reality annonce une collecte de fonds de 3 milliards de dollars évaluée à 12,25 milliards de dollars.
 
• Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, nie avoir agressé sexuellement sa sœur après qu'elle l'ait poursuivi en justice.

Événements clés qui pourraient avoir un impact sur les marchés jeudi :
- Données sur la production industrielle et le commerce allemands (tous deux pour novembre).
- Ventes de détail dans la zone euro (novembre).
- Discours du vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre Breeden.
- Les représentants de la Fed Bowman, Collins, Schmid, Harker et Barkin prennent la parole.
- Vacances à la bourse américaine.

Actualités fondamentales

• Aux États-Unis, les inscriptions au chômage sont tombées à 201 000, le niveau le plus bas depuis près d'un an.
Ce qui indique un marché du travail toujours sain avec des taux de licenciement historiquement bas.
La variation du nombre de personnes employées dans le secteur non agricole par rapport à l'ADP en décembre est passée de 146 mille à 122 mille.
Mais le marché attendra les données officielles vendredi.

• L'inflation à la consommation en Chine a diminué comme prévu, passant de 0,2 % sur un an à 0,1 % sur un an. C’est ce qu’on appelle la dépression. La « japonisation » tant attendue de l’économie chinoise est devenue un fait. Comment Pékin réagira-t-il - alors que les autorités chinoises rejettent la responsabilité de ce qui s'est passé d'elles-mêmes (traditionnellement pour les responsables) sur les États-Unis.

• "Trump envisage de déclarer une urgence économique nationale pour imposer un nouveau programme tarifaire", - CNN. En utilisant l'IEEPA, cela lui permettrait d'imposer des tarifs sans prouver qu'ils sont nécessaires pour des raisons de sécurité nationale.

• Premier jour de Trump : le futur président semble déterminé à agir sur les tarifs douaniers, les cryptomonnaies, l'énergie et l'immigration. Il n'y a aucune chance que le Canada fasse partie des États-Unis, a répondu le Premier ministre canadien Justin Trudeau aux déclarations du président américain élu Donald Trump concernant l'adhésion du Canada en tant que 51e État et la dépendance militaire et économique totale d'Ottawa à l'égard de Washington.

• Le Premier ministre du Groenland rencontrera le roi du Danemark après les demandes de Trump de céder l'île aux États-Unis - RTRS.
Près de 90 % des Danois sont fermement opposés à la rétrocession du Groenland aux États-Unis, selon un sondage Voxmeter. Seuls 4,5% soutiennent l'idée et 6,3% ont du mal à répondre.

• Musk détruit les relations des États-Unis avec les alliés du G7, selon Bloomberg. L'homme d'affaires américain Elon Musk tente de détruire les relations avec les principaux alliés des États-Unis dans les pays du G7.
Musk, dans une série de messages X ces dernières semaines, a critiqué les gouvernements allemand et britannique, remettant en question les lois qu'ils ont adoptées et leur viabilité économique.

• La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a montré sur une carte les anciens territoires mexicains appartenant désormais aux États-Unis
et a proposé de les restituer.

• Le chef du ministère danois des Affaires étrangères a autorisé l'indépendance du Groenland. Mais sans rejoindre les USA.

• Les incendies de forêt ont ravagé les banlieues de Los Angeles, notamment le quartier chic de Pacific Palisades, qui abrite des célébrités telles qu'Adam Sandler, Tom Hanks et Bradley Cooper. 30 000 personnes ont été évacuées, dont la résidence du vice-président Kamala Harris.

• Fin décembre, une invasion massive de drones a eu lieu en Allemagne. Cela s'est produit fin décembre dans des installations militaires du Land de Rhénanie-Palatinat, écrit le journal Bild citant le ministère de l'Intérieur du Land. Aucun des drones n'a été intercepté. Il n'est pas précisé de quelles installations militaires nous parlons, mais dans la région se trouve, entre autres, la base militaire américaine de Ramstein.

• Miley a réduit de 80 % les salaires des cadres supérieurs de l'Agence de perception des impôts et de contrôle douanier.
L'innovation a été connue quelques heures après l'information selon laquelle le chef du département des impôts du gouvernement avait nommé son épouse au poste de chef de l'organisme qui supervise les grandes et moyennes entreprises de Buenos Aires.

• Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a qualifié l'Arménie d'« État fasciste » et a menacé de « détruire ce fascisme ».
Selon lui, le pays est dirigé par l'idéologie fasciste depuis 30 ans et maintenant, soit les autorités arméniennes s'en débarrasseront elles-mêmes, soit elles s'en débarrasseront. ou l'Azerbaïdjan le fera.