La guerre des tarifs douaniers de Donald Trump a fait s'effondrer les marchés financiers, l'actualité des entreprises et la géopolitique

Actualités boursières

• Quelles que soient les attentes des investisseurs face aux menaces de tarifs douaniers de Donald Trump ou aux mesures de rétorsion des pays qu’ils ciblaient, ils ont peut-être fini par obtenir plus que ce qu’ils avaient espéré. Les indices boursiers ont connu une forte baisse en Asie et, à en juger par les prix à terme de l'indice américain S&P 500 et de l'indice paneuropéen STOXX 50, une forte chute était attendue dans le monde entier.

• Les obligations à court terme ont été vendues, tout comme pratiquement toutes les devises, à l’exception du dollar américain. Certains investisseurs s'attendaient à ce que Trump adoucisse sa menace d'imposer des droits de douane de 25 % sur ses voisins, le Canada et le Mexique, et peut-être à ce qu'il reporte l'imposition de droits de douane supplémentaires sur la Chine - ou que si les droits de douane étaient imposés comme promis, ils seraient acceptés en silence. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Les tarifs douaniers américains, qui entreront en vigueur mardi, affecteront 1,3 billion de dollars de marchandises, soit plus de 40 % de toutes les importations américaines.

• Le Canada et le Mexique ont immédiatement promis d’imposer des taxes de rétorsion, et la Chine a promis de contester les tarifs douaniers devant l’OMC. Le Wall Street Journal a rapporté que les contre-mesures de Pékin incluraient des promesses d'augmenter les investissements américains et un engagement à faire davantage pour freiner l'exportation de précurseurs du fentanyl. 

• La Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises la semaine dernière que Trump imposerait les sanctions très médiatisées samedi, mais les pertes de Wall Street vendredi n'ont été que d'un demi pour cent pour le S&P 500. Avance rapide jusqu'à lundi, et les contrats à terme sur le S&P 500 pointent vers une hausse de 2%. % baisse. Les perspectives pour l’Europe sont encore pires, avec des contrats à terme sur le STOXX 50 en baisse de 2,4 %, ce qui n’est peut-être pas surprenant étant donné que Trump a déclaré ce week-end que les tarifs douaniers sur l’UE étaient « certainement à venir ». En Asie, les marchés de Chine continentale resteront fermés jusqu'à mercredi pour les vacances du Nouvel An lunaire, mais les échanges ont repris à Hong Kong, même si les actions y ont beaucoup moins chuté que sur de nombreuses autres bourses de la région, dont l'Australie, le Japon et surtout Taiwan. Certains analystes estiment que la décision de Trump sur les tarifs douaniers met la balle dans le camp de Pékin, donnant aux investisseurs l'espoir d'une nouvelle relance.

• Meta prévoit de se réinscrire du Delaware au Texas - WSJ. Selon certaines informations, la société de médias sociaux aurait discuté de changements potentiels avec les responsables du Texas, ces discussions ayant débuté avant l'entrée en fonction de la nouvelle administration Trump.
Il est précisé que le changement d’immatriculation n’entraînera pas de déménagement de son siège social.

• Chevron (CVX) a subi une baisse significative, chutant de 4,6 %. Après avoir signalé la première perte trimestrielle dans son activité de raffinage depuis 2020, en partie due aux tarifs annoncés.
Le secteur de l’énergie dans son ensemble est en déclin et Chevron a du mal à maintenir ses opérations au Venezuela dans un contexte de tensions géopolitiques.

• Apple (AAPL) a décidé d'arrêter les travaux sur son projet de lunettes de réalité augmentée de pointe, nom de code N107, qui devait initialement être utilisé avec ses appareils. La décision a été prise après que les tentatives de refonte du produit et de connexion au Mac n'aient pas répondu aux attentes lors des évaluations des dirigeants. Cette décision reflète un changement stratégique alors qu’Apple se concentre sur d’autres initiatives technologiques.

• Walgreens Boots (WBA) a chuté de 10 % après avoir suspendu son dividende trimestriel pour la première fois en 92 ans. Des rapports indiquent que la société de capital-investissement Sycamore Partners étudie une éventuelle prise de contrôle, incluant éventuellement la vente d'entreprises de soins de santé comme VillageMD pour résoudre les problèmes de dette et de litige.

• Petrobras (PBR) a annoncé une augmentation des prix du diesel en ligne avec les taux du marché international. Il s’agit de la première augmentation de prix en un an et elle reflète l’approbation du gouvernement brésilien d’ajuster les prix en réponse à l’évolution des conditions du marché.

• MrBeast et le PDG de Roblox veulent acheter TikTok pour 20 à 25 milliards de dollars - Bloomberg. Jimmy Donaldson (MrBeast) et un groupe d'investisseurs ont déjà fait une offre au propriétaire de la plateforme, ByteDance.

• L'UE tiendra Temu, Shein et Amazon responsables des marchandises « dangereuses » - FT Les réformes douanières obligeront les plateformes en ligne à fournir des données avant l’expédition des marchandises.

• JPMorgan est profondément sceptique quant à la réaction optimiste de Wall Street aux résultats de Tesla (TSLA). « La hausse du cours de l'action de Tesla n'a aucune incidence sur les résultats financiers de la société pour le trimestre », a déclaré JPMorgan.

• Le principal stratège en actions de Morgan Stanley estime que le marché se trouve à un « point idéal » en matière de taux d'intérêt. La Fed a fait le bon choix en faisant une pause cette semaine. « Je ne suis pas sûr que la pause soit si mauvaise pour les actions à court terme », a déclaré Mike Wilson.

• Starbucks et Workers United acceptent d'abandonner les poursuites - Bloomberg. Starbucks Corp. et Workers United ont convenu d'abandonner les poursuites judiciaires l'un contre l'autre, franchissant une nouvelle étape clé vers un contrat pour les travailleurs syndiqués.

• De nouvelles règles ont aidé Tesla à réaliser 600 millions de dollars de bénéfices en bitcoins, mais pourraient coûter des milliards à MicroStrategy (MSTR). De nouvelles règles comptables ont modifié la manière dont les sociétés publiques déclarent leurs avoirs en bitcoins, ce qui a entraîné un gain de 600 millions de dollars pour Tesla, mais peut également entraîner une facture fiscale de plusieurs milliards de dollars pour MicroStrategy.

• La Bourse du Texas (TXSE) prévoit d'être lancée en 2026 après avoir déposé les documents pour fonctionner en tant que bourse nationale des valeurs mobilières, a déclaré vendredi sa société mère.

 Principaux événements susceptibles d'impacter les marchés lundi :
- Réaction aux tarifs douaniers américains.
- IPCH préliminaire de la zone euro (janvier).
- Les revenus de Julius Baer.
- Le président de la Fed de Saint-Louis, Musalem, et le président de la Fed d'Atlanta, Bostic, s'expriment lors d'événements distincts.

Actualités fondamentales

• Trump a signé trois décrets imposant des droits de douane sur les marchandises en provenance du Canada, du Mexique et de Chine. Un décret par pays. Un tarif de 25 % a été imposé au Canada et au Mexique. Exception : le prix de l’énergie canadienne est fixé à 10 %. Un tarif de 10 % a été imposé sur toutes les marchandises en Chine. De nouveaux tarifs douaniers de 25% sur les marchandises en provenance du Mexique et du Canada et de 10% sur celles en provenance de Chine pourraient potentiellement perturber le commerce annuel de plus de 2,1 billions de dollars - Reuters

• Nous allons reprendre le canal de Panama, - Le président américain Donald Trump.

• Trump a déclaré avoir ordonné des frappes aériennes sur des cibles en Somalie où se trouvaient des terroristes. Aucun civil n'a été blessé à la suite de ces attaques, a souligné le président américain.

• Le Sénat américain confirme Doug Burgum au poste de secrétaire de l'Intérieur - Voice of America. Aux États-Unis, le poste de secrétaire de l’Intérieur a une signification très différente de celle de la plupart des pays. Il s’agit du secrétaire américain aux Terres et aux Ressources. L’application de la loi relève de la compétence d’un autre organisme.

• Elon Musk a fait don de 288 millions de dollars pour les élections de 2024 - WP. L’ampleur du soutien financier de Musk a consolidé son statut de « plus grand donateur politique » du cycle électoral.

• L'Agence américaine pour le développement international (USAID) pourrait perdre son indépendance et passer sous le contrôle du Département d'État - Politico
Des discussions sont actuellement en cours au sein de l'administration Trump. D'autres sources ont déclaré à la publication qu'elles ne connaissaient pas les détails, mais que l'USAID perdrait définitivement son indépendance.

• Fico a accusé la République tchèque d'interférer dans les affaires intérieures de la Slovaquie. Le Premier ministre tchèque a rejeté les accusations de Fico, les qualifiant d'« absurdes ».

• L’Allemagne rejette la demande de Trump de consacrer 5 % du PIB à la défense. Le ministre de la Défense Boris Pistorius a déclaré que l'Allemagne ne serait pas en mesure de se permettre de telles dépenses de défense. Selon lui, 5% du PIB allemand consacré à la défense correspondraient à 42% de son budget fédéral, ce qui s'élèverait à 230 milliards d'euros.

• Le leader conservateur allemand Friedrich Merz a perdu un vote clé au Bundestag. Cela pourrait avoir un impact significatif sur ses chances de devenir chancelier - DW.
Le projet de loi du bloc visant à restreindre l'immigration a été rejeté par une marge de 349 contre 338.

• La Moldavie a commencé à fournir du gaz à la Transnistrie après avoir arrêté le transit russe. L’UE paiera la facture. Dans les prochains jours, l’approvisionnement en chaleur et en électricité de la Transnistrie sera rétabli.

• L'Iran dit qu'il réagira « fermement » si les États-Unis ou Israël frappent ses installations nucléaires - Al Jazeera

• Les prix et les ventes de logements en Chine ont continué de baisser en janvier, selon un rapport. Le prix moyen au mètre carré des propriétés résidentielles existantes a chuté d'un peu plus de 7 % en janvier par rapport à l'année précédente, selon une enquête menée sur les marchés de 100 grandes villes de Chine, a indiqué la China Index Academy dans son rapport mensuel.