Jour de l'élection présidentielle américaine 2024 - les principales actualités du mois sur les marchés, l'actualité des entreprises et la géopolitique
Actualités boursières
• Le jour des élections est enfin arrivé, mettant fin à l'âpre campagne alimentée par les tentatives d'assassinat de Donald Trump et le remplacement de Kamala Harris par Joe Biden comme candidat démocrate. Sur le plan externe, les marchés ont fait preuve de résilience dans la dernière ligne droite, les bureaux de négociation signalant que les investisseurs avaient réduit les risques et adoptaient une approche attentiste.
• Dans un calme étrange, la banque centrale d'Australie, comme on pouvait s'y attendre, a laissé les taux d'intérêt inchangés et Knight's Choice a remporté la Melbourne Cup. Le pétrole a été le principal moteur du marché ces derniers jours, en hausse de près de 3 % lundi après que l'OPEP+ a annoncé qu'elle retarderait une deuxième fois une augmentation de production prévue.
• Les sondages d'opinion aux États-Unis indiquent une course incroyablement serrée, et les marchés des jeux d'argent ont vu les cotes diminuer ces derniers jours, entraînant une légère baisse des paris sur les marchés financiers sur une victoire de Trump ou une victoire républicaine au Congrès et à la Maison Blanche.
• Les stratèges prévoient que le dollar augmentera si Trump gagne et chutera s'il perd, à l'exception du Bitcoin, qui devrait augmenter après la victoire de Trump car il est considéré comme favorable à une approche plus souple de la réglementation des cryptomonnaies. La volatilité du yuan offshore par rapport au dollar atteint un niveau record, illustrant les tensions et la nervosité quant aux conséquences d'un nouveau virage protectionniste américain sur le commerce mondial.
• Lorsque les résultats seront annoncés, l'attention se portera sur les États clés que sont la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Michigan, l'Arizona, le Wisconsin et le Nevada. En Géorgie, les bureaux de vote ferment à minuit GMT. Le vainqueur ne sera peut-être pas connu avant plusieurs jours, et Trump a indiqué qu’il tenterait de lutter contre toute défaite, comme il l’a fait en 2020.
• Hier, le marché boursier américain a clôturé en légère baisse. Et les obligations d’État ont augmenté de 1 %, pesant un peu sur le dollar. Le matin, les marchés sont neutres. Au Japon et en Chine, les indices boursiers augmentent de 1 à 2 %. De nouvelles incitations devraient être annoncées en Chine. Tout le monde attend les élections.
• Les prix mondiaux du pétrole augmentent suite à la décision de l'OPEP+ de retarder les augmentations de production. Les prix du Brent et du WTI ont augmenté de plus de 2 % du jour au lendemain.
• Trump a déclaré que « le Bitcoin n'est pas une menace pour le dollar, le dollar est menacé par le comportement du gouvernement actuel ». Il a ajouté qu'il licencierait l'actuel chef de la SEC, Harry Gensler.
• Les hedge funds spécialisés sur les bourses européennes ont subi leurs plus grosses pertes mensuelles depuis plus d'un an en octobre 2024, - Goldman Sachs.
• IKEA versera 6 millions d'euros aux victimes du travail forcé en Allemagne de l'Est - CNN. Selon Walter Kadner, PDG d'IKEA Allemagne, l'argent sera versé à un fonds gouvernemental qui versera des compensations.
• Les livraisons de Tesla en Chine ont chuté en octobre après un trimestre record. Le constructeur américain de véhicules électriques a livré 68 280 berlines modèle 3 et SUV modèle Y le mois dernier, en baisse de 5,3 % par rapport à l'année dernière et de 23 % par rapport à septembre, selon les données préliminaires publiées lundi par l'Association automobile chinoise.
• Microsoft offrira 1 million de dollars à ceux qui remplaceront Google par Bing. L'entreprise souhaite accroître l'attractivité de son moteur de recherche. Le principal problème est qu'il n'y a que 6 régions où le tirage au sort a lieu : les États-Unis, Porto Rico, la France, l'Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni.
• Constellation Energy (CEG) a chuté de 12 % dans un contexte de baisse plus large des titres nucléaires. Le gouvernement américain a rejeté vendredi soir un nouvel accord sur l’énergie nucléaire avec les géants de la technologie.
• Les actions de Talen Energy ont chuté de 9 %, tandis que Oklo (OKLO), soutenu par Sam Altman, a chuté de 8 %, Centrus Energy (LEU) a chuté de 19 %, NANO Nuclear (NNE) a chuté de 10 %, Vistra (VST) a chuté de 4 % et NuScale. L'électricité (SMR) a chuté de 7 %.
• L'indice S&P 500 pourrait poursuivre sa hausse dans la dernière ligne droite de 2024, une hausse de 5 % n'étant pas exclue. Les investisseurs seront épuisés après l'élection présidentielle américaine et le FOMO de fin d'année s'installera, déclare Mike Wilson de Morgan Stanley.
• Ford Motor Co. a déclaré lundi que les ventes d'automobiles aux États-Unis avaient augmenté d'environ 15 % en octobre par rapport à octobre de l'année dernière. Tout cela est dû à la demande pour les camions de la série F et les modèles hybrides.
• Les bénéfices de la société de technologie financière FIS augmentent en raison de la forte demande de solutions bancaires. Le passage aux services bancaires numériques et en ligne a considérablement accru la demande de solutions bancaires et de paiement FIS.
• Apollo Global Management (APO) prévoit que les revenus annuels de ses activités de gestion d'actifs et de retraite atteindront 10 milliards de dollars d'ici 2029.
Cela sera stimulé par la demande des investisseurs pour des prêts et des rentes privés.
• Les fonds d'actions américaines ont enregistré leurs plus fortes sorties hebdomadaires en cinq semaines. Les investisseurs se sont montrés prudents à l'approche de l'élection présidentielle de mardi et de la décision politique de la Réserve fédérale.
• Le cuivre et d'autres métaux augmentent en raison de la faiblesse du dollar et des espoirs de mesures de relance chinoises (Bloomberg).
• Les actions de Peloton (PTON) ont augmenté de 9 % lundi après que les analystes de Bank of America ont relevé le titre de « neutre » à « acheter »,
dans un contexte d'optimisme quant à la nouvelle direction du fabricant d'équipements de fitness.
• La position de croissance boursière la plus importante de l'histoire a été créée aux États-Unis. Il a atteint 300 milliards de dollars – Goldman Sachs.
• Si Trump gagne, le marché boursier américain augmentera de 2 à 3 % – Goldman Sachs. Et si Harris gagne, il chutera de 2 à 3 %. La réalité peut être très différente, ce qui est typique des élections.
• Les actions de Palantir (PLTR) augmentent de 14 % à 47 $ après le rapport. Alors que la croissance continue de s’accélérer grâce à l’IA. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 30 % sur un an et l'entreprise a relevé ses prévisions.
• Les actions DLTR augmentent de 5 %. L'entreprise change de PDG.
• Franklin Templeton annonce une perte trimestrielle en raison d'un impact négatif sur sa division Western Asset.
• Citi embauche Jeff Stute, stratège de premier plan en matière de transactions, de Perella pour renforcer sa position en matière de fusions et acquisitions dans le secteur du secteur de la santé.
• La Commerzbank rachètera des actions de réserve car elle exhorte les investisseurs à rester en dehors des positions.
• Blackstone cible de nouveaux marchés européens dans le cadre de la promotion de la richesse mondiale.
• B. Riley chute alors qu'il met en garde contre des pertes supplémentaires dues à la faillite du Franchise Group.
• La décision du gouverneur de la banque centrale de Thaïlande reportée ; les anciens gouverneurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'indépendance.
• La police australienne effectue une descente dans les bureaux de PwC à Sydney dans le cadre d'une enquête sur une fuite fiscale.
• Le bénéfice annuel de la société australienne Westpac a chuté alors que les coûts ont éclipsé la croissance de la marge.
• Capital One met en garde contre d'éventuelles mesures coercitives du CFPB contre ses comptes d'épargne.
• Les contribuables ne peuvent pas payer pour les « fautes bancaires » – Ministre suisse des Finances.
• La victoire de Trump ouvre la possibilité de « racheter la baisse » de la défense européenne.
• Southwest nomme Gangwal, vétéran de l'aviation, au poste de président du conseil d'administration.
• Le bénéfice de Loews au troisième trimestre a fortement augmenté grâce à la hausse des revenus de placement.
• Les fonds d'actions américaines ont enregistré leurs plus fortes sorties hebdomadaires en cinq semaines.
• Les tarifs douaniers de Trump modifieront les flux commerciaux, augmenteront les coûts et déclencheront des représailles.
• Ryanair réduit son objectif de passagers en raison des retards des vols de Boeing et affirme que la chute des prix ralentit.
• Le New York Times réduit ses abonnés au numérique tout en réduisant ses coûts.
• Marriott abaisse ses prévisions de bénéfices pour 2024 en raison d'une demande touristique intérieure plus faible aux États-Unis et en Chine.
• La valeur boursière de Nvidia et TSMC a augmenté en octobre dans un contexte de forte demande pour les puces d'intelligence artificielle.
• Les contrats à terme sont en hausse alors que les sondages américains et la décision de la Fed en matière de taux pèsent lourdement sur les marchés.
• Les bénéfices de la société de technologie financière FIS augmentent en raison de la forte demande de solutions bancaires.
• Facebook et Nvidia demandent à la Cour suprême des États-Unis de les innocenter de toute plainte pour fraude en valeurs mobilières.
• La valeur boursière de Nvidia et TSMC a augmenté en octobre dans un contexte de forte demande pour les puces d'intelligence artificielle.
• L'UE évaluera si le système d'exploitation iPad d'Apple est conforme aux règles techniques du bloc.
• La Russie lancera deux satellites iraniens le 5 novembre, a déclaré le représentant de Téhéran à Moscou.
• Huang de Nvidia a demandé à SK Hynix d'accélérer de 6 mois la livraison des puces HBM4, a déclaré le président de SK.
• Des familles françaises ont poursuivi TikTok pour son prétendue incapacité à supprimer les contenus préjudiciables.
• ADNOC UAE utilisera l'IA autonome pour la première fois dans le secteur de l'énergie.
• La filiale Foxconn recherche un investissement de 80 millions de dollars pour fabriquer des circuits intégrés au Vietnam.
• Les entreprises technologiques américaines préviennent qu'une loi envisagée au Vietnam entravera les centres de données et les opérations sur les réseaux sociaux.
Actions le matin après le rapport
HIMS +9%
VRTX +2%
AIG +1%
FANG -2%
ILMN -2%
NXPI -6%
MQ -32%
Événements clés susceptibles d'affecter les marchés mardi :
- Élections américaines.
Actualités fondamentales
• Les commandes aux usines aux États-Unis ont chuté pour le deuxième mois consécutif en septembre, en baisse de 0,5% après une baisse révisée à la hausse de 0,8% en août.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse de 0,5% des commandes aux usines, après une précédente baisse de 0,5%. 2% en août.
Cette année, les accédants à la propriété aux États-Unis représentaient 24 % de tous les acheteurs. C'est le niveau le plus bas depuis 1981, selon le profil 2024 des acheteurs et vendeurs de maisons de l'Association nationale des agents immobiliers (NAR). • L'Iran prépare une attaque « massive » contre Israël - WSJ. Selon la publication, Téhéran prévoit d'utiliser non seulement des missiles et des drones, mais également le Corps des Gardiens de la révolution islamique et l'armée régulière.
• Orban a déclaré que l'UE serait obligée de reconsidérer son soutien à l'Ukraine si Trump gagnait. Le chef du gouvernement hongrois a déclaré que l’Europe « ne peut pas supporter seule le fardeau de la guerre » sous la présidence de Trump. Orban s’oppose à l’aide militaire à l’Ukraine et a clairement indiqué que Trump partageait son point de vue et négocierait un accord de paix pour l’Ukraine.
• En Chine, les autorités ont commencé à demander activement aux particuliers et aux entreprises fortunés de revoir leurs obligations fiscales. Les inspecteurs des impôts et les exigences d’« auto-audit » sont devenus un outil pour remplir les budgets locaux qui ont souffert du ralentissement du marché immobilier. Cette semaine aura lieu une réunion du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Le gouvernement pourrait approuver d'importantes initiatives de dépenses visant à stimuler la croissance économique dans un contexte de problèmes dans le secteur immobilier du pays.
Xinhua a déclaré que les législateurs ont révisé la législation visant à relever les plafonds de la dette des gouvernements locaux afin de remplacer les dettes cachées existantes, dans le cadre d'un processus visant à organiser un échange de dettes pour résoudre les problèmes financiers.
• Elon Musk deviendra un « ami influent » de Xi Jinping si Trump remporte les élections – Bloomberg. Musk est très intéressé par le marché chinois, car son entreprise a bénéficié d'allégements fiscaux rares pour un investisseur étranger, et depuis l'été, les voitures électriques Tesla ont été incluses pour la première fois dans le plan de marchés publics du gouvernement chinois.
• Les responsables européens se préparent à une éventuelle « rupture des relations transatlantiques » avec les États-Unis si Donald Trump y remporte l'élection présidentielle pour la deuxième fois, selon le Washington Post.
• « Les Français doivent travailler davantage » - le ministre des Finances du pays. Le ministre français des Finances, Antoine Armand, a souligné que les Français travaillent moins que leurs homologues européens, ce qui nuit à l'économie en raison de la baisse des cotisations fiscales et des prestations sociales.
• La Corée du Sud envisage d'augmenter ses importations d'énergie en provenance des États-Unis si Donald Trump remporte les élections et accroît la pression sur ses partenaires commerciaux, selon Bloomberg.
• Le représentant de la RPDC a informé le Conseil de sécurité de l'ONU du renforcement des forces nucléaires du pays. La RPDC peut-elle être considérée officiellement comme propriétaire d’armes nucléaires après cela ? Ou bien l’ONU ne s’y intéresse-t-elle pas, comme c’est devenu la coutume ?