Incitations économiques en Chine, refroidissement aux États-Unis et en Europe, actualités des sociétés boursières
Actualités boursières
• Les mesures massives de relance économique de Pékin sont toujours en vigueur sur les marchés chinois, mais leur impact sur les marchés plus larges pourrait s'atténuer. Les blue chips du continent ont suivi le gain de 4,3 % de mardi, en hausse de 3,4 % au cours de la séance d'aujourd'hui, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 3,1 %, prolongeant le gain de 4,1 % d'hier.
• Le bon départ de la Chine mercredi a d'abord contribué à la croissance des indices boursiers en Australie et en Corée du Sud, dont les économies sont étroitement liées au sort de la Chine, mais cette croissance s'est rapidement estompée. Depuis que les autorités chinoises ont annoncé mardi leurs mesures de relance les plus importantes et les plus radicales depuis la pandémie, les analystes, malgré l’euphorie, se demandent si quelque chose permettra de résoudre les problèmes structurels sous-jacents.
• La réaction à Wall Street a été modeste au cours de la nuit, augmentant entre 0,2 % et 0,5 %, les contrats à terme sur indices boursiers américains ayant chuté à peu près du même montant au moment de la rédaction de cet article. Les inquiétudes concernant un ralentissement américain suite à une baisse inattendue de la confiance des consommateurs dans les données publiées mardi pourraient avoir contribué à tempérer l'optimisme quant aux perspectives de croissance mondiale.
• Il existe également de nombreux défis économiques en Europe et les contrats à terme pointent vers un démarrage plus faible pour les actions de la région. Essentiellement, tout cela signifie la même chose : le cycle mondial d’assouplissement est déjà arrivé (sauf si vous êtes au Japon).
• La Banque populaire de Chine a suivi une vague de baisses de taux mardi par une autre baisse mercredi, les traders étant fortement favorables à une deuxième baisse significative des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion en novembre.
• Le marché boursier dans son ensemble reste calme.
FCX a été le principal gagnant du SPY alors que les prix du cuivre ont augmenté suite à l'annonce d'une relance monétaire massive en Chine.
Le dollar américain s'est affaibli par rapport à l'euro (1,12), à l'or (nouveau record) et au bitcoin (glissant juste en dessous de 65 000 dollars).
Le rallye des actions chinoises se poursuit.
• La confiance des consommateurs américains a chuté le plus en trois ans en raison des inquiétudes concernant le marché du travail. Les deux indicateurs pointent vers une détérioration de la confiance économique aux États-Unis.
• Les traders sont de plus en plus convaincus que la Banque centrale européenne réduira à nouveau ses taux d'intérêt le mois prochain. Les preuves d’un affaiblissement de l’économie se multiplient.
• Les données américaines ont montré un affaiblissement de l'économie.
Indice manufacturier de la Fed de Richmond : -21 (auparavant -19).
Indice de confiance des consommateurs du Conference Board (CB) : 98,7 (auparavant 105,6).
• Les prix du pétrole ont augmenté mardi. Le pétrole a augmenté après que la Chine a dévoilé un plan visant à stimuler son économie, tandis qu'une puissante frappe israélienne contre des cibles du Hezbollah au Liban a entretenu les tensions au Moyen-Orient.
La menace d'ouragan oblige les installations énergétiques américaines de la côte du golfe à réduire leurs opérations.
Les sociétés énergétiques opérant le long de la côte américaine du golfe ont commencé à réduire leurs opérations et à évacuer leurs installations de production en prévision d'un ouragan majeur attendu cette semaine.
OPEP : La demande mondiale de pétrole augmentera à un rythme de 0,6 % par an.
De 2023 à 2050 de 18 millions de b/j à 120,1 millions de b/j.
• Revolut lance une application distincte de gestion des investissements appelée Revolut Invest.
• La livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis deux ans face à l'euro suite à la publication des données PMI.
• Boeing (BA) a proposé aux grévistes une augmentation de salaire de 30 % sur quatre ans.
• La société de technologie cloud Snowflake prévoit de lever 2 milliards de dollars grâce à la vente de billets convertibles. Snowflake vise à atteindre une prime de conversion de 32,5 % à 37,5 % pour les billets.
• TikTok ferme son activité de streaming musical. Cela fait des années qu'il tente de concurrencer Spotify et Apple. Les transferts de playlists seront disponibles jusqu'au 28 octobre et vous pourrez demander un remboursement jusqu'au 28 novembre. TikTok fait une percée dans le secteur publicitaire de Google en permettant aux annonceurs de cibler sa page de résultats de recherche. Après avoir développé son produit de recherche pour concurrencer Google au cours des dernières années, TikTok va désormais encore plus loin dans ses ambitions de recherche en permettant aux annonceurs de cibler leurs résultats de recherche sur la page de résultats de recherche. Mardi, TikTok a annoncé le lancement de la « TikTok Search Ads Campaign », une nouvelle solution de recherche basée sur des mots clés.
• La Cour d'appel américaine a critiqué la Securities and Exchange Commission (SEC). Pour le refus peu clair de la pétition de Coinbase visant à élaborer des règles de régulation des crypto-monnaies.
• Intel lance de nouvelles puces d'intelligence artificielle au milieu des rumeurs de rachat. Mardi, Intel a présenté deux nouvelles puces conçues pour les systèmes d'intelligence artificielle.
• CIBC, Invesco et Stifel ont payé des millions pour régler l'enquête américaine sur WhatsApp (Bloomberg). Les régulateurs américains ont imposé des amendes de plus de 118 millions de dollars à plusieurs sociétés de services financiers pour avoir omis de stocker les courriels de leurs employés, dernière conséquence des soi-disant enquêtes sur WhatsApp.
• La Federal Trade Commission a déclaré mardi qu'Invitation Homes, le plus grand propriétaire de maisons unifamiliales aux États-Unis, paierait plus de 48 millions de dollars dans le cadre d'un règlement pour avoir fraudé les locataires sur les coûts de location et facturé des frais de poubelle.
• Snapchat (SNAP) a conclu un partenariat élargi avec Google Cloud pour étendre les capacités d'IA du chatbot My AI de Snapchat. Le chatbot utilisera les capacités d'intelligence artificielle multimodale Gemini de Google, lui permettant de comprendre différents types d'informations telles que le texte, l'audio, les images et la vidéo.
• Trafigura a nommé Richard Holtum, le patron du gaz, au poste de directeur général.
• Les investisseurs occidentaux en ETF sont prêts à soutenir la hausse record des prix de l'or. Les flux vers les fonds négociés en bourse sur l'or, en particulier ceux provenant d'investisseurs occidentaux, devraient augmenter dans les mois à venir, ajoutant une nouvelle impulsion positive aux prix déjà record de l'or, selon les analystes.
• La présidente de la Fed, Michelle Bowman, a contesté la forte réduction des taux de la semaine dernière dans un discours prononcé mardi. Elle craint que de nouvelles baisses de taux ne soient le signe d’une faiblesse économique à l’avenir.
• Musk a déclaré que ses entreprises voulaient investir en Argentine. L'Argentine est le quatrième producteur mondial de lithium, un composant essentiel des batteries des véhicules électriques. Musk a déjà exprimé son admiration pour la politique libertaire du président argentin Javier Miley et son plein soutien à l'entreprise privée.
• Meta organisera un événement Meta Connect aujourd'hui. L'entreprise devrait présenter ses dernières avancées en matière d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle et de métaverse.
• Amentum (MOV) remplacera Bath & Body Works (BBWI) dans le S&P 500 le 30 septembre.
• Les actions du développeur KBH chutent de 6% après la publication du rapport. La société constate une demande plus forte suite à la baisse des taux hypothécaires et a donné de bonnes prévisions. Apparemment, les investisseurs attendaient davantage.
• La présidente de la Fed, Adriana Kugler, s'exprimera aujourd'hui sur les perspectives économiques, poursuivant une semaine chargée de discours de la Fed qui inclura le président Jay Powell jeudi.
• En Europe aujourd'hui, Elizabeth McCall de la BCE devrait participer à une table ronde, ainsi que Megan Green de la Banque d'Angleterre sur la consommation.
• La Riksbank suédoise devrait réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base plus tard dans la journée, les économistes affirmant que deux autres réductions seraient probablement effectuées lors de ses deux dernières réunions en 2024.
Le président de la Riksbank, Erik Tedin, partage cette évaluation et n'exclut pas la possibilité de réduire le taux d'intérêt d'un demi-point.
Événements clés susceptibles d'affecter les marchés mercredi :
- Décision de la Riksbank.
- Discours de McCall de la BCE et Green de la Banque d'Angleterre.
- Confiance des consommateurs français, chômage.
Actualités internationales
• L'Occident s'unit pour mettre fin à la domination de la Chine sur d'importants minerais – FT. Une coalition de 14 gouvernements et de la Commission européenne a annoncé la création d'un réseau pour financer des projets visant à fournir les matières premières nécessaires à l'industrie technologique.
• Le Minerals Security Partnership dévoilera un nouveau réseau financier dans le but de stimuler la coopération internationale et promettra un soutien financier à un énorme projet de nickel en Tanzanie soutenu par la société minière BHP.
• L'Iran est prêt à s'asseoir à la table des négociations avec les Européens et les Américains - The Guardian. Mener le dialogue et les négociations sur fond d'accusations de fourniture de missiles à la Fédération de Russie, a déclaré le président iranien Masoud Pezeshkian. Le président iranien a qualifié la guerre de la Russie contre l'Ukraine d'« agression » et a nié que son pays ait fourni des missiles balistiques à la Russie depuis son entrée en fonction en juillet 2024.
Il a également promis de ne plus le faire à l’avenir, mais n’a jamais mentionné les « Shaheds » que son pays fournit à la Fédération de Russie.
• Les États-Unis ont identifié les Émirats arabes unis comme un partenaire majeur en matière de défense : « un pays partenaire stratégique des États-Unis qui n'est pas membre de l'OTAN ». - déclaration suite à la rencontre entre le président Joe Biden et le cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan.
Comme indiqué dans le communiqué, cela est nécessaire pour renforcer davantage la coopération en matière de défense et la sécurité dans les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique de l’Est et de l’océan Indien.
• Salaires moyens en Europe : dirigeants et outsiders
Les salaires moyens les plus élevés d'Europe sont observés en Suisse (8 148 €), en Norvège (7 094 €) et au Danemark (6 068 €).
Les salaires les plus bas sont perçus en Albanie (422 €), en Bulgarie (637 €) et en Serbie (723 €).
Dans les pays d'Europe centrale et orientale comme la Pologne et la Lettonie, les salaires varient de 1 000 à 1 100 euros.
En Italie, en Espagne et en Autriche, le salaire moyen varie de 2 000 à 3 500 euros.
• La Chine lance un programme de relance économique pour stimuler la croissance. La banque centrale chinoise a annoncé des mesures de relance économique sans précédent qui devraient assurer une croissance du PIB de 5 %.
Le régulateur a abaissé le taux de base, les réserves obligatoires et a annoncé un soutien aux marchés immobilier et boursier pour stimuler la demande.
Les banques recevront des liquidités pour accorder des prêts aux entreprises publiques et aux grands actionnaires pour acheter des actions.
La bourse chinoise a atteint son plus haut niveau depuis 4 mois grâce aux mesures de soutien à l'économie.
• Les dirigeants du Congrès américain ont annoncé un accord sur un projet de loi de dépenses à court terme destiné à financer les agences fédérales pendant environ trois mois - Voice of America. L'accord évite une fermeture du gouvernement au début du nouvel exercice budgétaire (1er octobre). La décision finale sur le projet de loi est reportée après les prochaines élections.
• La guerre électronique effraie les compagnies aériennes, les pilotes et les responsables de la sécurité aérienne. Des centaines de vols quotidiens dans le monde sont victimes d'usurpation d'identité GPS, créant de nouveaux risques pour les pilotes et les passagers. Les faux signaux, que l'armée utilise pour se défendre contre les drones et les missiles, se propagent à un nombre croissant d'avions commerciaux, y compris les vols internationaux des compagnies aériennes américaines.
• La Turquie se prépare à renforcer ses finances publiques en émettant de nouvelles obligations en dollars américains à 10 ans.
• Le profil budgétaire américain va se détériorer sous la prochaine administration – Moody's. La situation budgétaire des États-Unis devrait encore se détériorer, car la polarisation politique rend difficile pour toute nouvelle administration présidentielle de négocier les mesures nécessaires pour réduire le fardeau de la dette du pays.
• Trump veut attirer les entreprises étrangères en leur offrant l'accès aux terres fédérales. Mardi, Donald Trump devrait non seulement promettre de mettre fin aux délocalisations des entreprises américaines, mais aussi de supprimer des emplois et des usines dans d’autres pays. Parmi les idées qu'il envisage de lancer figure celle d'attirer les entreprises étrangères aux États-Unis en leur offrant l'accès aux terres fédérales.
• Trump réclame des droits de douane de 100 % sur les voitures fabriquées au Mexique dans le cadre du plan manufacturier américain.