Hausse record de la monnaie européenne et chute des marchés boursiers, actualités corporatives et géopolitiques

Dernières nouvelles du marché boursier

• La bourse américaine a encore chuté hier. Principalement dû à AAPL (-3%). Mais les secteurs défensifs XLV et XLP ont également baissé de prix.
Cependant, le VIX a légèrement baissé. Il n’y a pas de panique sur le marché. Et les actions à petite capitalisation ont même vu leur prix augmenter.
Le Bitcoin a atteint 82 000 $.
Aujourd'hui, données sur l'inflation américaine. Ce sera volatil.

• L'euro a atteint un sommet de cinq mois et les bourses européennes devraient ouvrir en hausse mercredi, alors que les progrès dans le cessez-le-feu en Ukraine ont stimulé le sentiment des investisseurs, mais les inquiétudes persistent quant à la possibilité que des tarifs de rétorsion puissent déclencher une récession. Les États-Unis ont déclaré qu'ils reprendraient leur aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine après que Kiev a déclaré qu'elle accepterait une offre de cessez-le-feu américaine, bien que la Russie n'ait pas encore répondu.

Les contrats à terme ont indiqué un bon début de séance mercredi pour l'indice paneuropéen STOXX 600, qui a chuté de près de 3% au cours des deux premiers jours de la semaine, alors que les craintes de récession s'emparaient des marchés.

• Ajoutant à la nervosité du marché concernant les tarifs douaniers, le président américain Donald Trump a changé de cap mardi après-midi après s'être engagé quelques heures plus tôt à doubler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance du Canada à 50 %.

Les droits de douane de 25 % imposés par Trump sur les importations d'acier et d'aluminium sont entrés en vigueur mercredi, alors que les exemptions précédentes, les quotas en franchise de droits et les exemptions de produits ont expiré.

Le débat sur la question de savoir s'il va ou non adopter des tarifs douaniers a touché les actions, le S&P 500 ayant perdu une valeur boursière stupéfiante de 4 000 milliards de dollars depuis son récent pic du mois dernier. Les contrats à terme sur matières premières américaines se sont stabilisés au début des échanges asiatiques.

 • Trump a défendu ses mesures tarifaires lors d'une réunion mardi avec les dirigeants des principales entreprises américaines et a déclaré qu'elles pourraient être augmentées.

Le président républicain s'est adressé à une centaine de dirigeants lors de la dernière réunion de la Business Roundtable, parmi lesquels figuraient les dirigeants d'Apple, de JPMorgan Chase et de Walmart.

• Les craintes de récession ont incité les traders à augmenter leurs paris sur une baisse des taux de la Réserve fédérale, les marchés tablant sur un assouplissement de 76 points de base cette année. Cela a mis l’accent sur les données sur l’inflation américaine, attendues plus tard dans la journée.

• Les investisseurs de Chine continentale achètent des actions de Hong Kong à un rythme record. Un montant record de 3,81 milliards de dollars d'actions ont été achetées lundi - CNBC.

• Wall Street craint que Trump ne ruine l’atterrissage en douceur et que l’économie n’entre en récession. Le pilote économique a un nouveau message : « attachez vos ceintures » - WSJ.

Alibaba (BABA) a annoncé que son moteur de recherche Accio, basé sur l'IA, avait atteint un million d'utilisateurs et s'était enrichi de nouvelles fonctionnalités.
Il s'agit de la première IA conversationnelle au monde pour la recherche B2B.

• Données du marché Dow Jones sur le marché boursier américain : les actions américaines ont enregistré leur plus faible performance au cours des 50 premiers jours de la présidence de Trump depuis 2009, lorsque le président Barack Obama a pris ses fonctions au plus fort de la crise financière mondiale.

• Foxconn a créé son propre modèle d'intelligence artificielle - WSJ. Le grand modèle de langage a été développé en interne avec le soutien de Nvidia.
Le modèle d'IA, appelé FoxBrain, qui a été développé à l'origine pour une utilisation en interne, peut analyser des données, faire des mathématiques, raisonner et générer du code, a déclaré la société.

• Apple a l'intention de changer radicalement l'interface de l'iPhone, de l'iPad et du Mac - BBG.

• L'ancien PDG de Google dirige une startup spatiale. Eric Schmidt, qui était PDG de Google de 2001 à 2011, est devenu PDG de la société spatiale Relativity Space, où il dirigera le développement d'un lanceur réutilisable.

• Les actions européennes continuent de baisser pour le quatrième jour consécutif. Les marchés boursiers européens ont enregistré des baisses pour la quatrième séance consécutive. La principale raison est la vente mondiale d’actifs due aux inquiétudes concernant l’état de l’économie américaine.

• McDonald's (MCD, -3%) modernise 43 000 restaurants et déploie l'IA pour améliorer les commandes et prévenir les pannes d'équipement, - WSJ
Tout cela survient alors que les ventes de McDonald's aux États-Unis ont ralenti en janvier, dans le cadre d'un déclin plus large de l'industrie de la restauration rapide.

• Musk : « Une cyberattaque massive a été menée dans le but de laisser Twitter/X accéder à partir d’adresses IP situées en Ukraine. »
L’Ukraine a nié son implication dans la cyberattaque.
Trump : « Les attaques contre Tesla et les concessionnaires automobiles seront considérées comme du terrorisme intérieur.
Nous connaissons déjà certains des coupables et nous les arrêterons sans aucun doute. »

• CoreWeave signe un contrat de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI. Il prévoit la fourniture d'une infrastructure d'IA pendant cinq ans. OpenAI recevra 350 millions de dollars en actions lors de son introduction en bourse.
L'offre publique de CoreWeave devrait être l'une des plus importantes de cette année. Valeur estimée : 35 milliards de dollars.

• Oracle (ORCL, -3%) a attiré l’attention. Les résultats financiers du troisième trimestre ont été inférieurs aux attentes, mais son infrastructure cloud et la fiabilité de ses commandes ont été saluées.
Malgré une baisse de 1% des échanges pré-monétaires, les autres engagements d'Oracle ont dépassé les estimations et la société prévoit une forte croissance de ses revenus dans les années à venir.

• Les actions de Verizon (VZ) ont chuté de 6,6 %. Après que son directeur financier a mis en garde contre un affaiblissement de la demande des consommateurs et une concurrence accrue.
L'entreprise s'attend à des comparaisons difficiles au premier trimestre et à des défis liés au taux de désabonnement des clients, ce qui aura un impact sur ses stratégies publicitaires.

• Alphabet (GOOG) travaille avec Kairos Power pour déployer des réacteurs nucléaires plus petits. L'initiative vise à répondre aux besoins énergétiques croissants de l'IA, le premier réacteur devant être opérationnel d'ici 2030.

Meta Platforms (META) teste sa propre puce de formation IA. Collaboration avec Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).

• Les actions de Viking Therapeutics (VKTX) ont connu un rallye avant l'ouverture du marché, mais ont terminé en baisse de 5 %. Suite à l'annonce d'un accord avec CordenPharma pour la fabrication de son médicament contre l'obésité VK2735.
L’accord garantit l’approvisionnement futur en versions orales et injectables du médicament.

• Ondas Holdings (ONDS) a initialement augmenté de 76 % après un partenariat stratégique avec Palantir Technologies (PLTR), mais a fini par chuter de 0,5 %.
La collaboration vise à faire progresser les plates-formes autonomes sans pilote d'Ondas en utilisant la plate-forme Palantir Foundry.

• Asana (ASAN) a chuté de 24 % après des prévisions moins bonnes que prévu et la démission du PDG.
Les revenus de l'IA de la société devraient être retardés, ce qui entraînera une dégradation de la note d'Oppenheimer.

• Kohl's (KSS) a annoncé une réduction de 75 % de son dividende, faisant chuter les actions de 24 %. Cette décision intervient dans le cadre d’un changement stratégique sous la pression des activistes visant à rendre les nouveaux tarifs plus attractifs pour les consommateurs.

• Southwest Airlines (LUV) commencera à facturer les bagages enregistrés pour la première fois de son histoire. Cette décision, qui s'inscrit dans le cadre de changements stratégiques plus larges, devrait avoir un impact sur le sentiment des clients à mesure que la compagnie aérienne élargit son offre tarifaire.

• Les actions de LUV ont augmenté de 8 % hier. Dans le même temps, les actions de DAL et d'AAL ont chuté respectivement de 7 % et 8 %, reflétant une détérioration des réservations, notamment sur les vols intérieurs.

• Lego a enregistré des chiffres records l'année dernière, atteignant un chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros - Bloomberg.
Dans le même temps, la croissance des ventes du plus grand fabricant de jouets a été de 13 %, malgré le déclin général du marché mondial.

• Les turbulences tarifaires signifient que les usines américaines paient plus pour le métal que leurs concurrents étrangers - Bloomberg.
Les primes de prix de l'aluminium physique aux États-Unis ont atteint un niveau record de plus de 990 dollars la tonne métrique mardi.

• TikTok permet désormais aux parents de voir la liste des abonnés de leur adolescent et de bloquer l'accès pendant certaines heures
TikTok a annoncé mardi le lancement de nouvelles fonctionnalités pour protéger les adolescents sur son application.

• Préparez-vous à acheter des baisses. Même si son équipe a augmenté les risques d'une récession aux États-Unis de 15 % à 20 %, David Lebowitz de JPMorgan Asset Management a un message optimiste pour les clients de Wall Street : préparez-vous à acheter en cas de baisse.

• Nissan remplace son PDG un mois après l'échec de la fusion avec Honda Le constructeur automobile japonais Nissan Motor a annoncé mardi qu'il remplaçait son directeur général Makoto Uchida par le directeur de la planification Ivan Espinosa.

Principaux événements susceptibles d'impacter les marchés mercredi :
- Détails possibles de l'accord de cessez-le-feu russo-ukrainien.
- L'inflation aux USA.
- Nouvelles possibles liées aux tarifs.

Examens fondamentaux actuels

• Japon - PIB T4 2024 +2,2% a/a (environ +2,8% / auparavant +1,4%)
Le PIB du Japon pour le T4 est ressorti en dessous des attentes, ce qui complique les prévisions de taux de la Banque centrale - CNBC.

• Dernières données sur le marché du travail américain :
JOLTs Job Openings = 7,740 millions (exp./ 7,650 millions/ pop. 7,508 millions est.)
Les offres d'emploi ont légèrement augmenté en janvier, mais les données globales reflètent un marché du travail en ralentissement, avec plusieurs indicateurs oscillant près de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années.

L'incertitude des petites entreprises concernant l'économie atteint son deuxième niveau le plus élevé depuis 1973
Les fluctuations vertigineuses de l'administration Trump en matière de tarifs douaniers paralysent les petites entreprises américaines, qui s'inquiètent de plus en plus de l'avenir de l'économie américaine.

• La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi de financement visant à empêcher l’arrêt de l’économie en septembre.
C'est maintenant au tour du Sénat. Le projet de loi doit obtenir le soutien d’au moins huit démocrates pour être adopté au Sénat.
Le site de paris Polymarket estime à 19 % les chances d'une fermeture du gouvernement.

• Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford :
Si les États-Unis escaladent la situation, je n’hésiterai pas à couper complètement l’électricité [pour l’exportation vers les États-Unis].
Trump :
En me basant sur le tarif de 25 % imposé par l'Ontario et le Canada sur l'« électricité » entrant aux États-Unis, j'ai demandé à mon secrétaire au Commerce d'imposer un tarif supplémentaire de 25 %, jusqu'à 50 %, sur tout l'ACIER et l'ALUMINIUM EXPÉDIÉS AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS LE CANADA...
La seule chose qui a du sens est que le Canada devienne notre précieux cinquante et unième État...
Et votre merveilleux « Ô Canada » continuera à jouer, mais il représentera désormais une GRANDE et PUISSANTE NATION au sein du plus grand pays que le monde ait jamais vu !
Plus tard, le Canada a supprimé la surtaxe de 25 % sur l’électricité américaine et Trump a également abandonné sa menace de doubler les tarifs.

Trump tiendra une réunion de travail avec le secrétaire général de l'OTAN jeudi - Maison Blanche.

Le FT estime que Trump ne remportera jamais le prix Nobel de la paix. Mais il pourrait bien être un sérieux prétendant au prix Charlemagne, décerné chaque année pour la plus grande contribution à l’unité européenne.

• Le Conseil de l'UE a proposé de lever les sanctions anti-russes contre 4 personnes en raison du chantage contre la Hongrie, - journaliste. Le Conseil de l'Union européenne (UE) a proposé à la Hongrie une liste alternative de personnes dont les sanctions anti-russes pourraient être levées. En échange de l'extension des sanctions de l'UE contre la Russie, Budapest a exigé que les restrictions soient levées pour 8 personnes, dont les oligarques Alisher Usmanov, Mikhail Fridman et Petr Aven. En réponse, le Conseil de l’UE a présenté sa propre liste de quatre autres personnes sanctionnées.

• Les livraisons de pétrole de la Russie à la Hongrie ont été interrompues après qu'un drone ukrainien a attaqué une station de mesure de l'oléoduc Druzhba, - Szijjarto.
La Hongrie considère cela comme « une attaque contre sa souveraineté », a déclaré Szijjarto.

Bruxelles se prépare de manière informelle à un scénario dans lequel la Hongrie bloquerait la prolongation des sanctions antirusses contre l’UE, et les paquets de sanctions cesseraient d’être en vigueur le 16 mars.

L’absence de prolongation des sanctions pourrait entraîner le dégel de 30 % du volume total des avoirs russes gelés.

Si la Hongrie continue de bloquer la prolongation des sanctions jusqu'au 15 mars inclus, il sera annoncé que la discussion sur la décision finale sera inscrite à l'ordre du jour du Conseil de l'UE au niveau des ministres des Affaires étrangères, qui aura lieu lundi 17 mars.

• Trump a expulsé moins de migrants en février que Biden un an plus tôt - NBC.
Dans le même temps, le nombre de personnes traversant la frontière a diminué et le nombre d’arrestations et de détentions a augmenté.

• Guerre commerciale de Trump : le risque de récession augmente aux États-Unis, au Canada et au Mexique - Reuters Les risques de récession continuent d’augmenter pour les économies mexicaine, canadienne et américaine dans un contexte de mise en œuvre chaotique des tarifs douaniers américains. Cela a déjà créé une profonde incertitude pour les entreprises et les gouvernements du Mexique, du Canada et des États-Unis.

Augmentation des tarifs sur l'acier et l'aluminium du Canada à 50 %, ajoutant 25 % supplémentaires - Trump
▪️ Je vais bientôt déclarer une urgence nationale en matière d'électricité. Le Canada avait déjà imposé des tarifs sur l’électricité aux États-Unis ;
▪️ Si le Canada ne supprime pas d’autres tarifs scandaleux, j’arrêterai définitivement la production automobile au Canada ;
▪️ Nous subventionnons effectivement le Canada à hauteur de plus de 200 milliards de dollars par année;
▪️ La seule solution logique est que le Canada devienne notre précieux État.

• Le groupe de hackers pro-palestinien Dark Storm Team a revendiqué la responsabilité d'une attaque DDoS sur le réseau social X d'Elon Musk.
Dans le même temps, Musk lui-même a déclaré qu'un « grand groupe coordonné et/ou un pays » était derrière l'attaque « à grande échelle ». Il a ensuite noté que l'attaque DDoS provenait d'adresses IP ukrainiennes.

• L'OTAN exhorte l'UE et la Turquie à approfondir leurs liens alors que le « désengagement » du président américain Donald Trump des forces de sécurité européennes oblige l'Europe à « repenser » rapidement ses alliances - FT

• La Suisse perd le marché des armes en raison d’une interdiction de revente à l’Ukraine. Matthias Zoller, porte-parole de l'association professionnelle Swissmem, a déploré que les lois suisses sur la neutralité empêchent les entreprises de signer des contrats lucratifs. L'Allemagne, premier acheteur d'armes suisses, a exclu les entreprises suisses de certains achats, tandis que le Danemark et les Pays-Bas ont stoppé leurs commandes.