Forte volatilité des marchés, croissance du Bitcoin et du dollar, actualité des entreprises et démarches de Trump

Actualités boursières

• Les indices boursiers américains ont clôturé la journée à zéro hier. La vente portait sur les semi-conducteurs. Ils ont également vendu The Magnificent Seven en plus de GOOG et TSLA. Ce dernier a encore bondi de 9%. Les cours des sociétés à petite capitalisation ont également augmenté. Les investisseurs continuent d’acheter des actions qui, selon eux, bénéficieront de la montée en puissance de Trump. L'or était en vente à près de 3 %. Et Bitcoin a mis à jour un autre record historique au-dessus de 89 000 $. Les cryptans attendent l'anniversaire de 100 000 $. Au Japon et à Hong Kong, les indices boursiers chutent de 1 à 2 %.

• Le fournisseur de données DDHQ prévoit que le Parti républicain remportera la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis. Edison Research n’a pas encore prévu le contrôle de la Chambre. Selon les prévisions d'Edison Research, les Républicains ont déjà obtenu une majorité d'au moins 52 voix contre 46 au Sénat américain. Le contrôle des deux chambres donnera à la nouvelle administration les outils nécessaires pour adopter des lois et mettre en œuvre une politique budgétaire alors que les investisseurs cherchent à réduire les impôts et à assouplir les réglementations.

L'ascension fulgurante du Bitcoin se poursuit : la crypto-monnaie la plus célèbre au monde a atteint un nouveau sommet historique, proche de 90 000 dollars, et le dollar a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois face à ses principaux concurrents.  L’optimisme quant à une réglementation plus favorable et les victoires des défenseurs des crypto-monnaies au Congrès ont conduit à une forte hausse des crypto-monnaies au cours de la semaine dernière.

• Sous la surface se cachent des inquiétudes concernant les droits de douane imposés par l'administration Trump, qui maintiennent sous pression les actions non américaines, l'euro, le yuan chinois et les actions fiduciaires en général. Les contrats à terme indiquent que les bourses européennes ouvriront en baisse, tandis que l'euro reste à son plus bas niveau depuis avril. Le yuan chinois est tombé mardi à son plus bas niveau depuis 3,5 mois face au dollar. Les actions asiatiques ont été à la traîne, principalement parce que les valeurs technologiques de Taïwan et de Corée du Sud ont été battues. Plus tôt cette semaine, Reuters a rapporté que les États-Unis avaient ordonné à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co de cesser de fournir aux clients chinois des puces avancées qui sont souvent utilisées dans les applications d'IA.

• La capitalisation boursière des cryptomonnaies a atteint un sommet historique d'environ 3,1 milliards de dollars.

• Les prix des diamants sur le marché mondial ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs années - Rapaport (qui possède la plus grande plateforme de commerce de diamants aux États-Unis). L'indice des prix des pierres de 1 carat au 1er novembre a baissé de 22% par rapport à la même date en 2023 et de 23% depuis le début de l'année. La baisse des prix a également touché les petits diamants.

• Les hedge funds qui ont vendu à découvert les actions TSLA ont perdu plus de 5 milliards de dollars depuis la victoire de Donald Trump aux élections américaines.

• FTX a poursuivi Binance et réclame 1,8 milliard de dollars.

• MicroStrategy (MSTR) a acheté environ 27 200 bitcoins pour environ 2,03 milliards de dollars, ce qui constitue le plus gros achat réalisé par un fonds spéculatif crypto depuis qu'il a commencé à acquérir l'actif numérique il y a plus de quatre ans, avec un prix d'achat moyen de 74,6 milliers de dollars.

• Les prix du minerai de fer sont tombés à 100 dollars la tonne après que les nouvelles mesures de relance économique de la Chine aient déçu les investisseurs - BBG.

• Les hedge funds ont considérablement augmenté leurs positions haussières sur le pétrole WTI, un record depuis mars. Après que l'OPEP+ a reporté une augmentation de production prévue et que les tensions au Moyen-Orient ont augmenté - BBG.

• La victoire de Donald Trump aux élections américaines a porté un coup dur au secteur des énergies renouvelables. Cela a contraint au moins une demi-douzaine de développeurs à interrompre leurs projets et à vendre des actions aux investisseurs.

• La société chinoise Huawei Technologies cherche à faire abandonner les poursuites pénales aux États-Unis. Huawei a demandé à un juge américain d'annuler la majeure partie de l'acte d'accusation fédéral.

• Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis un an. La victoire de Trump à la Maison Blanche continue de stimuler la croissance. Et l’euro est tombé par rapport au dollar à son plus bas niveau en 4,5 mois.

• L'avionneur brésilien Embraer envisage d'ouvrir un bureau en Europe. Les ventes de son avion de transport militaire C-390 Millennium prennent de l'ampleur dans la région.

• Cigna (CI) a déclaré qu'elle ne fusionnerait pas avec son rival Humana. Cela fait suite à des informations selon lesquelles les deux sociétés auraient repris les négociations sur un accord.

• Les moteurs de 1,4 million de véhicules Honda pourraient tomber en panne. L'Agence de sécurité routière du gouvernement américain enquête sur des plaintes selon lesquelles des moteurs pourraient tomber en panne sur des véhicules Honda et Acura.

• L'UE investira 142 millions de dollars dans des usines néerlandaises de puces photoniques.

• Triton Partners étudie la possibilité de reprendre l'allemand Evotec SE. La société de capital-investissement est devenue l'un des principaux actionnaires du développeur de médicaments.

• Le parti au pouvoir en Corée du Sud envisage une loi sur les puces. Pour parer à la menace de Trump et fournir aux fabricants de puces des subventions et des exemptions du plafond national d'heures de travail.

• Amazon (AMZN) développe des lunettes pour les conducteurs afin de gagner quelques secondes sur les délais de livraison, selon des sources. Amazon développe des lunettes intelligentes pour ses chauffeurs-livreurs afin de les guider vers, autour et à l'intérieur des bâtiments afin de faciliter la dernière étape du parcours d'une commande jusqu'au domicile d'un client. Il semble que la prochaine étape consistera à former des robots à partir de telles vidéos.

• Le fabricant d'équipements de fabrication de puces ASMPT a finalisé les négociations de rachat avec un acheteur potentiel - Reuters. Toutefois, le nom de l’acheteur n’est pas divulgué.

• L'indice chinois des semi-conducteurs a bondi lundi à son plus haut niveau depuis près de trois ans. Cela s'est produit en raison d'un pari sur l'interdiction américaine sur la fourniture de puces avancées par Taiwan Semiconductor Manufacturing à la Chine.

• Yardeni prévoit que le S&P 500 atteindra 10 000 (actuellement 6 000). "Les instincts animaux reviennent" après la victoire de Trump.

• La BAD augmente le financement climatique après que les États-Unis et le Japon ont fourni les premières garanties gouvernementales au monde.

• Cigna déclare qu'elle n'a pas l'intention de fusionner avec Humana.

• Lula du Brésil appelle le Congrès à réduire ses dépenses pour aider à « battre » les marchés financiers.

• Les hedge funds affluent dans les banques et abandonnent l'énergie verte après les élections américaines, selon Goldman Sachs.

• Les actions de Tesla continuent de grimper alors que l'alliance Musk-Trump alimente les gains.

• Walmart et d'autres détaillants américains importent moins d'articles de Noël à l'approche de la fraîcheur des fêtes.

• Matinée de séance : le dollar s'apprécie après les élections, la Chine lutte contre la déflation.

• Les contrats à terme augmentent à mesure que la reprise post-électorale se poursuit.

• Soyez aveugle, mais soyez prêt : en 2016, la Fed a pris note des projets de Trump.

• Le nouveau PDG de Schroders bouleverse l'équipe dirigeante après une année difficile.

• L'italien Intesa coopère avec BlackRock dans le domaine du private banking au Benelux.

• L'Australie est sur le point de conclure un accord avec ANZ pour mettre fin aux fermetures de banques dans le Pacifique.

• SoftBank devrait réaliser 1,87 milliard de dollars de bénéfices grâce à son introduction en bourse.

• Direct Line supprimera 550 emplois en raison de problèmes d'assurance automobile.

• NatWest rachète 1 milliard de livres sterling de ses actions, accélérant ainsi la privatisation complète.

• Genesis Capital a adouci son offre d'achat de la chaîne dentaire australienne Pacific Smiles.

• Des sources affirment que la BCE pousse Raiffeisen et UniCredit à constituer des capitaux pour couvrir le risque russe.

• L'Italien Anima nomme Goldman comme conseiller pour évaluer l'offre BPM de Banco.

• La source indique que Rehn se prépare à un nouveau mandat à la tête de la Banque de Finlande.

• Le chef de la division investissement de Volkswagen quitte le conseil d'administration de Northvolt.

• La hausse du Bitcoin a entraîné des pertes de plusieurs milliards pour les traders à découvert de cryptomonnaies après la victoire de Trump.

• Un sommet Web a débuté à Lisbonne où les leaders technologiques discutent du retour de Trump.

• Une société d'Abou Dhabi lancera un fonds d'obligations du Trésor américain tokenisé.

• L'UE investira 142 millions de dollars dans des usines néerlandaises de puces photoniques.

• Le Japon a dévoilé un plan de 65 milliards de dollars pour aider son industrie nationale de puces.

• Zeiss ouvre un centre technologique en Inde pour doubler ses effectifs en 3 ans.

• En attendant, les investisseurs se concentreront sur l'aspect macroéconomique, notamment avec les données sur l'inflation américaine attendues mercredi. Les traders n'ont pas encore pleinement intégré la baisse de taux de 25 points de base de la Fed le mois prochain, mais les données des prochains jours façonneront la trajectoire du taux.

• Les données du marché du travail britannique pèseront probablement sur la livre sterling alors que la livre se rapproche de son plus bas niveau depuis trois mois. Il était en baisse de 0,25% à 1,2838 $.

• Dans le monde des affaires, les résultats d'AstraZeneca seront probablement sous les projecteurs alors que les investisseurs surveillent les commentaires sur les problèmes de la société pharmaceutique en Chine. AstraZeneca a déclaré la semaine dernière que son président chinois, Leon Wang, avait été arrêté par les autorités chinoises et, bien que la raison de cette détention soit inconnue, elle ne pense pas qu'elle soit liée à une affaire majeure de fraude à l'assurance maladie dans laquelle l'entreprise est impliquée.

Événements clés susceptibles d'affecter les marchés mardi :
- Événements économiques : indice des prix à la consommation allemand pour octobre, données sur l'emploi au Royaume-Uni.
- Chiffre d'affaires : Bayer AG, AstraZeneca et Vodafone.

Actualités fondamentales

• Trump demande au représentant Mike Waltz, un faucon chinois, de devenir son conseiller à la sécurité nationale. Waltz a accepté et son district de Floride devra organiser de nouvelles élections au Congrès. À la suite de l’invasion russe à grande échelle, il a appelé Biden à fournir davantage d’armes à l’Ukraine pour l’aider à repousser l’agression russe. Mais le mois dernier, il a déclaré que les États-Unis devraient reconsidérer leurs objectifs concernant l'Ukraine : « Est-ce dans l'intérêt de l'Amérique ou allons-nous investir le temps, l'argent et les ressources dont nous avons désespérément besoin dans le Pacifique en ce moment ?
Walz a félicité Trump pour avoir poussé les alliés de l’OTAN à dépenser davantage pour la défense. Cependant, il n’a pas plaidé pour que les États-Unis quittent l’Alliance.

• CNN : Musk ne prendra pas position dans l'administration Trump ; son influence est déjà croissante. Selon les sources de la chaîne, Trump a proposé plusieurs postes à Musk, mais le directeur de Tesla et SpaceX ne souhaite occuper aucun poste public - cela pourrait limiter ses activités dans ses entreprises.
« Musk a désormais une grande influence sur Trump. L'homme d'affaires assiste régulièrement aux réunions avec l'homme politique et participe aux décisions concernant le personnel", note CNN.

• Premier jour de Donald Trump : commencer à expulser les migrants, pardonner à ceux qui ont pris d'assaut le Capitole et licencier des milliers d'employés du gouvernement - Associated Press
« Combien de décrets seront émis la première semaine ? Il y en aura des dizaines. Je peux vous l’assurer », a déclaré à Fox News Caroline Levitt, porte-parole de la campagne du président élu américain.

• Trump a annoncé son nouveau « tsar des frontières ». L'ancien directeur de l'ICE et défenseur de la ligne dure en matière d'expulsion, Tom Goman, sera en charge de toutes les questions frontalières et de la frontière sud.

• Très probablement, Shigeru Ishiba recevra l'approbation de la chambre basse du parlement pour rester Premier ministre du Japon - Nikkei. Ceci malgré la perte de la majorité du Parti libéral-démocrate au Parlement. Le gouvernement japonais a démissionné avant les prochaines élections du Premier ministre. Le nouveau
plan de relance économique du Japon comprendra des mesures visant à baisser les prix, rapporte la NHK.
Le nouveau plan de relance économique du Japon comprendra des paiements en espèces pour aider les ménages à faible revenu à faire face à l'inflation, ainsi qu'un financement supplémentaire pour la préparation aux catastrophes.

• La Grèce et la Turquie cherchent à résoudre un différend sur les frontières maritimes. Le ministre grec des Affaires étrangères, Giorgos Gerapetritis, a déclaré qu'un niveau de confiance important avait été atteint entre la Grèce et la Turquie, ce qui permet d'éviter des crises, même en cas de différends sur les frontières maritimes. Ces propos interviennent à la veille de la visite de son homologue turc Hakan Fidan à Athènes.

• Les talibans participeront à la conférence de l'ONU sur le changement climatique, où ils entendent demander de l'argent en raison du réchauffement climatique. La conférence, connue sous le nom de COP29, débute ce lundi dans la capitale azerbaïdjanaise. L'Agence nationale afghane de protection de l'environnement a annoncé qu'elle envoyait une délégation à Bakou.

• Il y a eu une forte augmentation du nombre de faillites d'entreprises au Royaume-Uni. Cela intervient après que le gouvernement travailliste a réduit les allégements fiscaux et augmenté les impôts des propriétaires.

• La Chine s'approche d'une balance commerciale record. Bloomberg rapporte qu'au cours des dix premiers mois, l'excédent commercial de la Chine a grimpé à 785 milliards de dollars. S'il continue de croître au même rythme, il atteindra près de 1 000 milliards de dollars. La Chine dépend largement des exportations pour compenser la faiblesse de la demande intérieure. Un nombre croissant de pays ne sont pas satisfaits de cette tendance et opposent à la Chine des droits de douane. Avec sa politique d’exportation agressive, la Chine transfère ses problèmes économiques internes au monde entier. Plus l’excédent commercial de la Chine est élevé, plus elle aspire d’argent aux autres pays.