Économie mondiale, croissance de l'Inde et de la Chine, pétrole, actions de GameStop, Nvidia, AMD et autres sociétés

• L'économie mondiale envoie des signaux mitigés.
-En Europe, amélioration industrielle. Et aux États-Unis, il existe des données différentes du PMI et de l’ISM.
- L'indice PMI industriel en France a augmenté de 45,3 à 46,4 (46,7 attendu)
- L'indice PMI industriel en Allemagne a augmenté de 42,5 à 45,4 (comme prévu)
- L'indice PMI industriel aux États-Unis a augmenté de 50,0 à 51,3 (50,9 attendu)
Cependant, l'ISM industriel a chuté de manière inattendue de 49,2 à 48,7. (attendu 49).

• Un grand gisement de pétrole a été découvert dans l'est de la Corée du Sud, a annoncé le président du pays, Yun Seok-yeol.
Le champ pourrait contenir environ 14 milliards de barils. pétrole et gaz. Le volume de gaz pourrait durer 29 ans en Corée et celui du pétrole pendant 4 ans.

• FT : les entreprises chinoises se recentrent sur le Vietnam et le Mexique dans un contexte de détérioration des relations avec les États-Unis. Le Vietnam se rapproche en effet de plus en plus de la Chine. Mais avec le Mexique, de grandes questions se poseront. Les États-Unis ne passeront pas inaperçus face aux tentatives chinoises de contourner les sanctions américaines en utilisant des usines sino-mexicaines.

• Les prix des marchandises en provenance de Chine pourraient augmenter fortement en raison d'une grave pénurie de conteneurs. En raison du conflit en mer Rouge, les routes d'exportation ont dû être adaptées, ce qui a nécessité l'utilisation de davantage de conteneurs.
Le coût du transport a déjà augmenté de 15 à 30 % et continuera de croître. Cela entraînera une augmentation des prix de toutes les importations chinoises.
La Chine considère l'introduction prochaine de droits de douane sur les voitures électriques chinoises par l'UE comme une tentative de l'Union de réprimer les entreprises chinoises - Bloomberg Et elle promet de prendre des mesures pour protéger ses propres intérêts.

• Alors que les actions asiatiques ont enregistré leurs plus gros gains cette année lundi avant qu'un faible rapport ISM manufacturier américain ne fasse chuter les rendements, les investisseurs pourraient pécher par excès de prudence et réduire leur exposition plutôt que de l'augmenter. Si tel est le cas, cela signifierait que l’idée selon laquelle « une mauvaise nouvelle reste une mauvaise nouvelle » gagne du terrain : l’assouplissement des conditions financières ne suffit pas à lui seul à faire monter les prix des actifs ; au contraire, c’est la détérioration des conditions macroéconomiques qui entraîne une baisse des rendements et du dollar qui pèse sur les prix des actifs.

• Selon certaines estimations, un changement dans les perspectives économiques américaines est déjà en cours. La Fed d'Atlanta a abaissé lundi sa prévision GDPNow de croissance du PIB au deuxième trimestre de 2,7 % à 1,8 %. Il y a deux semaines, il était de 3,5 % et il y a trois semaines, il dépassait 4,00 %.

• Attendre que les baisses de taux durent très longtemps. Et en vérité, les attentes en matière de baisse des taux n’ont pas beaucoup changé récemment, car l’inflation reste plus résiliente que ne le souhaiteraient les décideurs politiques.

• Une activité industrielle forte et inattendue en Chine et, dans une moindre mesure, en Corée du Sud et à Taiwan, a également contribué à la situation. Le rapport « non officiel » chinois Caixin/S&P sur l'indice PMI manufacturier mondial a montré le rythme de croissance le plus rapide depuis juin 2022, contrairement à l'enquête officielle de vendredi, qui montrait une baisse inattendue de l'activité. L'enquête Caixin semble être davantage axée sur les petites entreprises orientées vers l'exportation, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi les actions asiatiques ont augmenté si fortement lundi. Cependant, un certain optimisme pourrait s’atténuer mardi.

• L'inflation en Turquie a atteint 75,45%. Il s’agit d’un nouveau sommet depuis 1,5 ans.

• Les actions d'INDA, un fonds négocié en bourse axé sur les actions indiennes, ont atteint un niveau record lundi. 
Les investisseurs attendent les résultats des élections générales du pays et s'attendent à ce que le Premier ministre Narendra Modi reste au pouvoir.
"Nous pensons que l'Inde connaît une forte croissance de la consommation", ont déclaré les analystes de la BofA. "L'Inde est probablement au même stade que la Chine il y a 6 ou 7 ans en termes de point de basculement des revenus discrétionnaires, conduisant à des dépenses continues pour améliorer le mode de vie." La première réaction des marchés indiens lundi aux résultats des sondages du week-end révélant le mandat décisif et le troisième mandat du Premier ministre Narendra Modi a été extrêmement positive : les actions ont atteint des sommets sans précédent, la roupie a augmenté et les rendements obligataires ont chuté.

• Concernant l'intelligence artificielle, les analystes de la BofA ont déclaré qu'ils considèrent l'Inde comme le « cœur » de la transition mondiale vers l'IA, « compte tenu de sa place forte historique dans le codage ».

• Le troisième tour-opérateur européen FTI a fait faillite. Cela affectera des dizaines de milliers de vacanciers - les voyages commenceront à être annulés à partir du 4 juin. Le groupe FTI, qui emploie environ 11 000 personnes, s'est retrouvé en détresse pendant la pandémie de coronavirus. À l’époque, le gouvernement allemand avait fourni environ 600 millions d’euros à l’entreprise, mais a désormais refusé de lui accorder une nouvelle aide financière.

• Les prix du gaz européens ont bondi de 13 % après des perturbations en Norvège – Bloomberg. Les analystes estiment que la hausse des prix indique un malaise persistant sur le marché malgré des niveaux de stockage de gaz quasi-records.

• Microsoft investit 3,2 milliards de dollars dans les technologies cloud et l'intelligence artificielle en Suède. Microsoft prévoit d'installer 20 000 des derniers processeurs graphiques, qui accélèrent les calculs informatiques, dans ses centres de données suédois de Sandviken, Gavle et Staffanstorp.

• Le marché de l'assurance flirte avec les catastrophes naturelles – WSJ. Les investisseurs s'intéressent à nouveau au risque de catastrophe alors que la saison des ouragans s'annonce très active.

• La hausse des actions GameStop (GME) a ​​occupé le devant de la scène. Cela a relancé les spéculations sur un retour au rallye mème de style 2021. À un moment donné au début des échanges, le titre a grimpé de plus de 100 % après qu'un trader influent ait fait un gros pari dans un article Reddit de Keith Gill, alias Roaring Cat. Les actions d’un autre chouchou des mèmes, AMC (AMC), ont augmenté de 27 % parallèlement à cette décision. E*Trade envisage d'interdire à Roaring Cat de négocier sur sa plateforme. L'action GME n'a finalement augmenté que de 21 % et AMC de 11 % seulement. GameStop a cassé la bourse.

• Les actions de Berkshire Hathaway, série A de Warren Buffett, et de la société minière d'or GOLD ont chuté de 99 %. La Bourse de New York dit enquêter sur la question. Les investisseurs n’ont pas été lésés. Seulement de la surprise et des nerfs.

Advanced Micro Devices (AMD) a dévoilé ses derniers processeurs d'intelligence artificielle. Et il a détaillé son plan de développement pour les deux prochaines années, visant à défier le leader du secteur Nvidia.
Mais les investisseurs ont davantage cru aux paroles du PDG de Nvidia concernant la puce IA de nouvelle génération : les actions d'AMD ont chuté de 2 % hier et NVDA a augmenté de 5 %.

• Les actions Coherent ont augmenté de 23%. La société d'optoélectronique a annoncé avoir nommé James Anderson, ancien PDG de Lattice Semiconductor, au poste de PDG.

• Les actions de Lattice ont chuté de 16 %.

• Les actions Autodesk ont ​​augmenté de 5 %. L'éditeur de logiciels a annoncé vendredi soir qu'il avait mené une enquête sur ses documents comptables et déterminé qu'il n'y aurait pas de retraitement de ses résultats financiers. La société a également annoncé des bénéfices et des ventes préliminaires pour le premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street.

• Les actions de Paramount ont augmenté de 8 %. Le Wall Street Journal a rapporté que l'offre révisée de Skydance Media permet aux actionnaires de recevoir des liquidités moyennant une prime.

• Les actions JetBlue ont augmenté de 1 % après que la compagnie aérienne a fourni des prévisions pour le deuxième trimestre. Il a déclaré que les revenus diminueraient de 6,5 à 9,5 % sur un an, en baisse par rapport à sa prévision précédente d'une baisse de 6,5 à 10,5 %.

• Les actions Best Buy ont augmenté de 2,5 % à 87 $. Un analyste de Citi a rehaussé à deux reprises le titre de Vendre à Acheter et a relevé son objectif de cours de 67 $ à 100 $. L'analyste a écrit que le détaillant d'électronique devrait voir une demande accrue pour des produits dotés de capacités d'intelligence artificielle générative.

• Les actions de Boeing ont augmenté de 3,9 % après que Bloomberg a annoncé que Qatar Airways était proche d'une commande pour le 777x.

• La Bourse européenne de l'énergie, qui fait partie de Deutsche Boerse, cherche à acquérir Nasdaq Power, l'unité européenne de négociation et de compensation de l'énergie du Nasdaq. Leurs plateformes revêtent une importance capitale pour les utilisateurs et les entreprises des pays nordiques.

• Selon GlobalData, le marché mondial du cloud computing atteindra 1,4 billion de dollars en 2027. Et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,1 % contre 639 milliards de dollars en 2022.

• Les actions Spotify (SPOT) ont augmenté de 6 % hier. Le géant du streaming a annoncé une nouvelle hausse des prix de ses forfaits d’abonnement aux États-Unis.

• Les prix du pétrole ont chuté de 3 à 4 % après la décision de l'OPEP et les faibles données de l'ISM. Cela atténue les pressions inflationnistes et a aidé le marché des obligations d’État américaines à augmenter de plus de 1 %.

• La baisse des rendements des obligations d'État a entraîné la chute du dollar américain.

• Le marché boursier s'est comporté de manière mitigée. NVDA était à nouveau en tête.

Aujourd'hui

- Rapports de Bath & Body Works, CrowdStrike, Ferguson, Hewlett Packard et PVH.

- Le Bureau of Labor Statistics publie une étude sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre. Il était prévu qu'il y ait 8,38 millions d'offres d'emploi le dernier jour ouvrable d'avril, soit environ 100 000 de moins qu'en mars. Le nombre de postes vacants est en baisse par rapport au sommet de 12,2 millions atteint en mars 2022, mais reste bien supérieur aux niveaux d’avant la pandémie.

- Début des trois jours de la Jefferies Global Healthcare Conference. Les sociétés participantes comprennent Aldeyra Therapeutics, Savara, Agilent et Gilead Sciences.

- Deutsche Bank Global Consumer Conference à Paris, avec des présentations ou des conversations informelles de Kraft Heinz, Kellanova, Sysco, Procter & Gamble, Starbucks et Philip Morris International.

- Snowflake accueillera l'événement Investor Day 2024.