Des records à Wall Street et la tentative de Nvidia de détrôner Apple Inc et de devenir l'entreprise la plus valorisée

Actualités boursières

• Du jour au lendemain, le S&P 500 a atteint un sommet de clôture record et le Dow Jones a augmenté de 43 000 points pour la première fois. Cela est dû aux actions de puces suite à une hausse de 2,4 % du favori de l'intelligence artificielle Nvidia et à un bon début de saison des résultats du troisième trimestre.

• L'action Nvidia a clôturé lundi à son plus haut niveau historique, portant sa valeur marchande à 3,39 billions de dollars, juste en dessous d'Apple (3,52 billions de dollars) et au-dessus de Microsoft (3,12 billions de dollars).

• D'autres bénéfices bancaires sont attendus mardi. Bank of America devrait faire état d'une baisse de son bénéfice au troisième trimestre, Goldman Sachs devrait connaître une hausse des commissions pour les services de conseil et de souscription, et Citigroup et la société de courtage Charles Schwab publieront également des résultats.

• L'enquête de la Banque centrale européenne sur les prêts bancaires à l'économie de la zone euro est essentielle pour l'Europe, au milieu d'une série de données sur l'emploi et l'inflation, qui devrait renforcer les attentes d'une révision de sa politique jeudi. La BCE s'apprête à opérer une nouvelle baisse de taux d'un quart de point jeudi, une décision que les décideurs politiques étaient réticents à célébrer et les traders donnaient moins de 25% de chances lors de la réunion de la banque il y a un mois.

• Les prix du pétrole ont chuté après qu'un briefing du ministère chinois des Finances samedi n'ait pas réussi à fournir de nouvelles mesures de relance pour stimuler la consommation du principal importateur. Le Brent a chuté, s'échangeant autour de 78 $, et le West Texas Intermediate est tombé en dessous de 75 $. L'OPEP a réduit ses prévisions concernant la demande de pétrole en 2024 et 2025 pour le troisième mois consécutif. Les prévisions précédentes supposaient une demande de pétrole d'environ 2 millions de barils, la nouvelle prévision de 1,9 million de barils.

• Coinshares rapporte une entrée dans les produits cryptographiques de +407 millions de dollars contre une sortie de -147 millions de dollars une semaine plus tôt. L’intérêt ouvert moyen sur les contrats à terme BTC sur les principales bourses a fortement augmenté au troisième trimestre. Les indicateurs sont désormais déjà supérieurs aux niveaux annuels moyens. Il existe une forte probabilité qu'une augmentation de la volatilité sur les marchés approche - CryptoQuant. Bitcoin se négocie actuellement au-dessus de 66 000 $.

• S&P Global Ratings prévoit une augmentation des défauts de paiement sur la dette étrangère parmi les émetteurs souverains au cours de la prochaine décennie (Bloomberg).

• Kashkari a déclaré qu'une baisse « modeste » des taux était « probable » au cours des prochains trimestres. Le président de la Fed de Minneapolis s'est joint à ses collègues pour préconiser une réduction progressive des taux.

• Les entreprises augmentent leurs couvertures de change en raison de la volatilité potentielle à l'approche des élections. À moins d'un mois du jour du scrutin, une élection présidentielle américaine qui pourrait bouleverser les marchés des changes oblige les dirigeants financiers à renforcer les couvertures de change de leurs entreprises.

• Adobe (ADBE) commence à déployer des outils vidéo basés sur l'IA, défiant OpenAI et Meta. Face à des concurrents beaucoup plus importants, Adobe s'est fait un devoir de créer des modèles basés sur les données qu'il a le droit d'utiliser, garantissant que les résultats peuvent être légalement utilisés dans un travail commercial.

• Les actions de SoFi Technologies (SOFI) ont bondi de 9 %. Le prêteur en ligne a annoncé un accord de 2 milliards de dollars avec Fortress Investment Group pour étendre sa plateforme de prêt.

 Événements clés qui pourraient affecter les marchés mardi :
- Résultats : Bank of America, Goldman Sachs, Charles Schwab, Citi.
- Données économiques : emplois au Royaume-Uni, IPC français, production industrielle de la zone euro, sentiment économique allemand ZEW, enquête sur les prêts bancaires de la BCE.
- Dette publique : reprise des enchères pour la vente des obligations d'État britanniques à 30 ans.

Actualités fondamentales

• L'Union européenne a imposé des sanctions contre le transfert de missiles et de drones par l'Iran vers la Fédération de Russie. Des restrictions ont été imposées à l'encontre de sept personnes et du même nombre d'organisations impliquées dans les livraisons concernées. Parmi eux figurent trois compagnies aériennes iraniennes, deux sociétés d'achat et deux sociétés produisant du carburant pour le lancement de missiles et de missiles.

• « Ceci est un avertissement » : la Chine a mené des exercices militaires au large de Taiwan. Les troupes chinoises ont déclaré que ces exercices constituaient un « avertissement sévère aux actions séparatistes des forces luttant pour l'indépendance de Taiwan ». Pékin a également souligné qu'il s'agissait d'une opération légale et nécessaire pour protéger la souveraineté de l'État et l'unité nationale.

• Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est de nouveau appelé à démissionner en raison de soupçons de corruption dans son entourage - Le Figaro. Les dirigeants du Parti populaire conservateur ont appelé le Premier ministre à démissionner au milieu des informations de son ancien confident, l'ancien ministre du Développement José Abalos, sur la corruption dans l'achat de masques au début de la pandémie de coronavirus.

• Les analystes ont découvert que la République tchèque a dépensé plus de 7 milliards d'euros pour le pétrole et le gaz russes - plus de 5 fois plus que les 1,29 milliards d'euros alloués à l'aide à l'Ukraine - Politico. « La dépendance de la République tchèque à l’égard du pétrole russe a en fait augmenté en 2023 pour atteindre environ 60 %, malgré l’intention du gouvernement d’abandonner progressivement ses achats auprès de la Fédération de Russie. Bien que ce chiffre soit tombé depuis à 50 % avant l’invasion de cette année, le rapport affirme qu’il y a plus que suffisamment de capacité disponible sur le marché pour permettre à Prague de mettre fin complètement à sa dépendance à l’égard de la Russie.

• Les Etats-Unis sont prêts à négocier sans conditions préalables avec la Fédération de Russie, la Chine et la Corée du Nord pour réduire la menace nucléaire, a déclaré le président américain Joe Biden. Le chef de la Maison Blanche a félicité hier les lauréats de l'actuel prix Nobel de la paix, l'organisation japonaise Nihon Hidankyo, qui milite pour un monde sans armes nucléaires.

• L'Allemagne est dans une légère récession avec une croissance nulle du PIB jusqu'en 2024. Les analystes prévoient une contraction du PIB de 0,1% au troisième trimestre.

• Le Sri Lanka postulera pour rejoindre le groupe BRICS - The Morning. « Le ministère sri-lankais des Affaires étrangères a annoncé lundi que le pays présenterait une demande officielle d'adhésion aux BRICS. Cette candidature indique l'intention du Sri Lanka de renforcer ses liens avec les économies émergentes et de diversifier ses relations internationales », a-t-il déclaré.

• Le Premier ministre signale que le Royaume-Uni n'augmentera pas l'impôt sur les plus-values ​​à 39 %. Keir Starmer a déclaré que les spéculations étaient « fausses ».

• La dette des 26 pays les plus pauvres du monde a atteint son plus haut niveau depuis 18 ans, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale. La plupart des pays étudiés se trouvent en Afrique subsaharienne, de l’Éthiopie au Tchad et au Congo. L'Afghanistan et le Yémen figurent également sur la liste. Presque tous ces pays exportent des matières premières, les soumettant à de fréquents cycles d’expansion et de récession, selon le rapport de la Banque mondiale.