Croissance historique de l'indice S&P 500 au niveau de 6000, actualité boursière des entreprises et crise en Allemagne

Actualités boursières

• La perspective d'importantes dépenses budgétaires et d'un nouvel assouplissement monétaire dans la plus grande économie du monde crée un cocktail puissant, aidant les actions mondiales à terminer sur une bonne note après une semaine tumultueuse. Wall Street a enregistré vendredi des records, poussant l'indice MSCI des actions mondiales à un plus haut historique avec un gain hebdomadaire de 3,3 %.

• Même le marché dont on pourrait s'attendre à ce qu'il languisse sous le poids des tarifs douaniers proposés par Donald Trump – la Chine – ne fait rien de tel. Les valeurs vedettes chinoises sont en hausse de près de 6 % cette semaine, dont plus de la moitié jeudi, peut-être en raison des attentes de Pékin concernant un lance-grenades pour contrer l'impact d'une éventuelle guerre commerciale. Cependant, les marchés se sont effondrés à plusieurs reprises ces dernières semaines après avoir grimpé en flèche en prévision des mesures de relance audacieuses de la Chine. Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale termine ce soir sa session d'une semaine à Pékin avec une conférence de presse qui pourrait alimenter - voire exploser - les attentes.

• Les contrats à terme sur les actions britanniques FTSE et allemand DAX sont actuellement en hausse d'environ 0,2 %, mais l'Europe est confrontée à des défis, notamment la menace de droits de douane généralisés sous Trump. Le FTSE a chuté cette semaine, en particulier jeudi après que la Banque d'Angleterre a mis en garde contre le risque d'une hausse de l'inflation, ralentissant le rythme probable des baisses de taux d'intérêt.

• L'Allemagne se rapproche d'élections anticipées après que l'appel du chancelier Olaf Scholz au chef de l'opposition conservatrice Friedrich Merz ait non seulement été rejeté, mais a conduit Merz à appeler à un vote de censure immédiat. La coalition à trois de Scholz s'est effondrée mercredi après qu'il ait limogé le ministre des Finances Christian Lindner du parti fiscalement conservateur des Démocrates libres, au milieu de conflits budgétaires prolongés.

• Comme prévu, la Réserve fédérale a abaissé le taux d'escompte de 0,25 % à 4,5-4,75 %. La décision a été unanime et attendue à 99%.

• Apple risque une amende de 38 milliards de dollars de la part de l'UE pour avoir violé la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques (DMA), - The Verge.

• La banque centrale chinoise fixe le taux du yuan le plus faible depuis fin 2023 dans un contexte de tensions commerciales potentielles avec les États-Unis après la victoire de Donald Trump, - BBG
Les constructeurs automobiles se préparent à des changements importants dans l'industrie après la victoire de Donald Trump, - RTRS.

• Le président nouvellement élu prévoit d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 200 % sur les voitures importées du Mexique et d'éliminer de nombreuses incitations existantes pour les véhicules électriques.

• Nissan va licencier 9 000 personnes et réduire sa capacité de production de 20 % - BBG. La raison en est la baisse des ventes et la concurrence féroce de Tesla et des véhicules électriques chinois. Nissan cédera également 10 % de sa participation dans Mitsubishi, qui s'élève actuellement à 34 %.

• Elon Musk s'est enrichi de plus de 20 milliards de dollars grâce à la victoire de Trump. Autrement dit, un investissement de 150 millions de dollars dans la campagne électorale de Trump a déjà été multiplié par plus de 10.

• Le sénateur Lummis a présenté un projet de loi qui obligerait le gouvernement américain à acheter 200 000 BTC par an pendant 5 ans. Ils veulent donc accumuler 1 million de pièces en 5 ans. Et ils envisagent de transformer la cryptomonnaie en un analogue des réserves d’or afin d’améliorer la stabilité financière (et d’influencer le marché). Pour l'instant, ce n'est qu'un projet de loi.

• Les exportations chinoises affichent une forte croissance dans un contexte de retour potentiel des tensions commerciales avec les États-Unis si Trump remporte les élections.
Tout est démonté avant l'inauguration.

• Harvey Schwartz, directeur du groupe Carlyle, a déclaré qu'un résultat clair de l'élection présidentielle donnerait aux dirigeants d'entreprise et aux investisseurs plus de confiance pour conclure de grandes transactions - Reuters.

• Datadog (DDOG) a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, pariant sur la demande de cybersécurité basée sur l'IA. Datadog a augmenté son chiffre d'affaires annuel à 2,66 milliards de dollars, contre 2,62 à 2,63 milliards de dollars précédemment attendus.

• Under Armour (UA) a publié des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Les changements, menés par le fondateur Kevin Plank, prennent de l’ampleur.

• Les ventes de Moderna (MRNA) augmentent grâce au lancement anticipé du dernier vaccin Covid - Bloomberg. Moderna a réalisé des bénéfices et des ventes meilleurs que prévu au troisième trimestre après un démarrage précoce des ventes de ses médicaments contre le Covid cette saison.

• Kellogg (K) a dépassé les estimations du troisième trimestre concernant la demande et la hausse des prix. Les consommateurs stimulent la demande de céréales prêtes à consommer, notamment les Froot Loops et les Apple Jacks.

• Super Micro Computer (SMCI) pourrait faire face à un remboursement anticipé pouvant atteindre 1,725 ​​milliard de dollars en obligations si ses problèmes comptables conduisaient à sa radiation de la bourse du Nasdaq. L'action SMCI a augmenté de 12% hier.

• Stellantis et Infineon ont annoncé une collaboration. Le constructeur automobile Stellantis et le fabricant allemand de puces Infineon ont annoncé jeudi qu'ils collaboreraient pour poursuivre le développement de l'architecture de puissance des véhicules de nouvelle génération du constructeur automobile.

• Anthropic s'associe à Palantir et AWS pour vendre de l'IA aux clients de la défense. Fournir aux agences américaines de renseignement et de défense un accès à la famille de modèles d'IA Claude d'Anthropic.

• Une coentreprise entre Japan Airlines et Sumitomo a obtenu le droit de passer une commande pour 100 de ses taxis aériens électriques, a annoncé jeudi Archer Aviation.

• Audi a dévoilé une nouvelle marque de véhicules électriques en Chine sans le logo à quatre anneaux. Les voitures là-bas porteront uniquement le nom AUDI plutôt que le logo à quatre anneaux de la marque, dans le but d'attirer une clientèle plus jeune.

• Unilever, Procter & Gamble sont confrontés aux risques liés aux menaces de Trump. P&G et Unilever font partie des principales entreprises de produits emballés qui pourraient être touchées si le président américain élu Donald Trump mettait à exécution sa menace d'imposer des droits de douane au Mexique, selon des données consultées exclusivement par Reuters.

Actions le matin après le rapport du matin
UPST +20%
EXPE +5%
MSI +3%
RIVN +2%
EOG +1%
SQ -2%
ABNB -4%
ANET -4%
FTNT -4%
MNST -4%
NET -7%
TTD -10%
PINS -13%

Événements clés susceptibles d'affecter les marchés vendredi :
- Rapport du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine.
- Production industrielle en Italie et en Suède (toutes deux en septembre).
- IPC Grèce (octobre).

Actualités fondamentales

• Le nombre de demandes initiales d'allocations de chômage aux États-Unis a légèrement augmenté la semaine dernière – de 3 000 à 221 000.

• Après la fin de la grève de Boeing et la diminution de l'impact des tempêtes, la situation devrait se stabiliser - BBG.

• La Banque d'Angleterre a réduit ses taux pour la deuxième fois cette année, mais a mis en garde contre la menace d'inflation due aux dépenses publiques. La banque centrale a abaissé son taux directeur à 4,75 %, mais un responsable s'y est opposé, préférant le maintenir à 5 %.

• L'administration Trump est susceptible de revenir sur les règles ESG - Bloomberg. De nombreuses entreprises ont déjà commencé à contourner elles-mêmes ces règles, car elles ne causent que des maux de tête.

• Les pays de l'UE doivent désormais consacrer plus de 2 % de leur PIB à la défense pour se défendre sans l'aide des États-Unis, selon une étude de l'Ifo.

• Les représentants de la Reserve Bank of Australia ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact possible de la politique tarifaire de Trump sur l'économie du pays, - BBG. Les droits de douane potentiellement élevés sur les produits chinois sont préoccupants, affirment les responsables, car la Chine est le principal partenaire commercial de l'Australie.

• Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, après le limogeage des ministres et l'effondrement de la coalition gouvernementale, a annoncé qu'il était prêt à dissoudre le Bundestag. « Ouvrir la voie » à des élections législatives anticipées en Allemagne. L’Allemagne a besoin d’une majorité stable et d’un gouvernement « capable d’agir », a-t-il déclaré.

• L'économie allemande était au bord d'une grave crise après la victoire de Trump aux élections américaines. La menace de nouveaux droits de douane (10 à 20 % sur les importations) pourrait causer des dommages à l'économie allemande d'environ 33 milliards d'euros, les secteurs automobile et chimique étant particulièrement touchés.

• L'Allemagne connaît une fuite de capitaux à grande échelle dans un contexte de crise politique. Selon les analystes, 650 milliards d'euros ont quitté le pays ces dernières années, une situation qui pourrait s'aggraver après la victoire de Trump.

• Les consommateurs américains pourraient perdre entre 46 et 78 milliards de dollars de pouvoir d'achat par an. Si de nouveaux droits de douane sont imposés sur les importations américaines - étude NRF.

• Trump veut que toutes les poursuites pénales contre lui soient classées. Les avocats de Donald Trump préparent des démarches pour classer les poursuites pénales engagées contre lui dans le cadre de sa victoire à l'élection présidentielle américaine.