Croissance du marché dans un contexte de données optimistes sur l'inflation, d'actualités sur les entreprises et sur la bourse
Examens du marché
• Le marché boursier a réagi avec une forte croissance aux données macroéconomiques solides en provenance des États-Unis = le bien est à nouveau le bien. L'Asie et les marchés à terme se portent également bien. Les investisseurs mondiaux se réjouissent lorsque l’économie américaine est forte. Après tout, cela signifie qu’il y aura quelqu’un pour acheter des produits auprès d’entreprises étrangères.
• Les craintes d'une récession se sont estompées et les investisseurs semblent convaincus que la Réserve fédérale n'est plus à la traîne en matière de réduction des taux. Selon l'outil FedWatch de CME, les cotations du marché indiquent désormais qu'il n'y a que 25 % de chances que la Fed réduise ses taux de 50 points de base le mois prochain, contre 55 % il y a une semaine, après que le rapport sur l'inflation américaine de juillet ait réduit les taux à un niveau excessif. réduction à grande échelle.
• En Asie, le Nikkei japonais a surperformé le marché, en hausse de 3 % vendredi, le plaçant sur la bonne voie pour connaître sa meilleure semaine depuis avril 2020 alors qu'il tente de retrouver son plus haut historique. Dans le même temps, le yen a chuté de près de 5 % par rapport au sommet de sept mois de la semaine dernière et oscillait pour la dernière fois autour de 149 pour un dollar. Même si elle commence à paraître bon marché, la volatilité de la monnaie amène les investisseurs mondiaux à repenser la viabilité des opérations financées par le yen.
• Les contrats à terme sur actions vendredi suggèrent une ouverture plus forte en Europe et aux États-Unis, avec des données sur les ventes au détail au Royaume-Uni attendues juste au moment où Londres se réveille.
• Il reste probable que la Banque d'Angleterre réduise ses taux d'intérêt au moins une fois de plus cette année, à mesure que les pressions inflationnistes s'atténuent et que les perspectives économiques du Royaume-Uni pour le reste de 2024 deviennent moins roses.
• La gouverneure de la Banque de réserve d'Australie, Michelle Bullock, a déclaré vendredi qu'il était trop tôt pour penser à une baisse des taux, ajoutant que l'inflation sous-jacente était trop élevée et que le conseil d'administration restait concentré sur les risques potentiels liés à la hausse des prix. Ses remarques interviennent après que la Banque de réserve des antipodes de Nouvelle-Zélande ait réduit plus tôt cette semaine ses taux d'intérêt pour la première fois en quatre ans.
• Les actions Nike ont commencé à augmenter après avoir attiré 240 millions de dollars d'investissement du milliardaire Bill Ackman. Depuis le début de l'année, la capitalisation de Nike a chuté de 28 %, à 118 milliards de dollars, en grande partie à cause d'un rapport médiocre pour le quatrième trimestre fiscal.
• Les acheteurs affluent vers Walmart, augmentant ainsi ses bénéfices et ses ventes. Le plus grand détaillant américain a enregistré de solides ventes et des bénéfices plus solides au cours du dernier trimestre, et ses dirigeants ont déclaré qu'ils ne voyaient aucun signe de ralentissement de la demande. Les actions de WMT ont augmenté de 6,6%.
• Le bénéfice de JD-com a presque doublé avec la croissance des revenus. Le bénéfice net du géant chinois du commerce électronique JD.com au deuxième trimestre a augmenté de 92 %, les revenus ayant légèrement augmenté dans un contexte de forte concurrence du groupe Alibaba et de PDD Holdings.
• L'activité d'Alibaba diminue en raison du malaise des consommateurs. Groupe Alibaba Holding Ltd. a affiché une croissance anémique de son chiffre d'affaires de 4 % après la contraction de ses activités commerciales en Chine pour la première fois depuis au moins un an, reflétant le malaise qui a frappé la deuxième économie mondiale et son premier détaillant en ligne.
• Les sociétés d'investissement Soros et Druckenmiller ont vendu leurs participations dans les actions des plus grandes sociétés technologiques mondiales. Druckenmiller a exprimé des doutes quant à la durabilité du boom de l'intelligence artificielle dans une interview accordée à CNBC en mai.
• Les crypto-démocrates se rallient à la campagne Harris et poussent à une refonte politique - Reuters. Le milliardaire Mark Cuban, le financier de Wall Street Anthony Scaramucci et le membre du Congrès Adam Schiff faisaient partie d'un groupe de défenseurs des crypto-monnaies qui ont appelé Kamala Harris à réinitialiser les politiques du Parti démocrate en matière d'actifs numériques avant les élections de novembre.
• Le hedge fund Viking parie sur les retombées de GE en matière d'énergie propre. Lorsque General Electric a cédé son unité GE à Vernova, Viking Global Investors a échangé la totalité de sa participation dans GE contre des actions de la nouvelle entreprise d'énergie propre cotée en bourse.
• Bayer Monsanto remporte l'appel dans le procès Roundup contre le cancer. La société a déclaré que la décision dans l'affaire Schaffner c. Monsanto créait un fossé entre les cours d'appel fédérales, nécessitant un réexamen de l'affaire par la Cour suprême des États-Unis.
Bayer a ajouté qu'il soutient les produits Roundup et affirme qu'ils ne sont pas cancérigènes.
• Les actions de Paramount (PARA) ont bondi de 7 %. Après avoir signalé une nouvelle offre pour la société mère.
• Les actions de Deere (DE) ont augmenté de 6 % après la publication du rapport. L'entreprise a bien publié son rapport et a confirmé ses prévisions.
Événements clés susceptibles d'impacter les marchés vendredi :
- Ventes au détail au Royaume-Uni (juillet).
- L'Université du Michigan publie son enquête sur la confiance des consommateurs pour le mois d'août. Le chiffre attendu est de 67,5, soit environ un point de plus que le précédent. En juillet, les attentes des consommateurs en matière d'inflation pour l'année prochaine étaient de 2,9 %, soit près de leur plus bas niveau depuis trois ans et demi.
Le Bureau du recensement publie de nouvelles données sur le logement pour juillet. Le consensus suggère un chiffre annuel désaisonnalisé de 1,35 million de résidences privées, ce qui correspond à peu près aux données de juin.
- Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, participera à une discussion au coin du feu avant le sommet des investisseurs de Los Angeles au troisième trimestre et la cérémonie de remise des prix.
- Aujourd'hui, c'est aussi l'expiration des options mensuelles.
Revues internationales
• Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 1% m/m.
Bien plus élevé que prévu (+0,4%).
L'indice d'activité manufacturière Empire State de la Fed de New York s'est amélioré, passant de -6,6 à -4,7.
• Le marché du travail américain reste solide.
Le nombre de demandes initiales d'allocations de chômage est passé de 233 000 à 227 000, même si une augmentation à 236 000 était attendue.
• Les données économiques récentes atténuent les craintes d'une récession aux États-Unis. Le rapport sur les ventes au détail de jeudi intervient alors que les marchés se concentrent de plus en plus sur les données économiques, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la santé de l'économie américaine.
• La production industrielle américaine a connu en juillet sa plus forte baisse depuis le début de l'année. La production industrielle a chuté de 0,6% en juillet, un peu moins bien que prévu (-0,3%). Dans un contexte de baisse de la production des raffineries, qui comprenait une baisse de l'activité des raffineries le long de la côte du Golfe liée à l'ouragan Beryl.
• Les stocks des entreprises américaines ont légèrement augmenté en juin – Reuters. Car la forte augmentation des stocks chez les détaillants a été compensée par une légère augmentation des stocks chez les grossistes. Les stocks ont augmenté de 0,3% après avoir augmenté de 0,5% en mai, a rapporté jeudi le Bureau du recensement du Département du Commerce.
• Le PIB britannique a augmenté de 0,9 % au deuxième trimestre, comme prévu.
• Le ralentissement de l'inflation pose problème aux attaques économiques de Trump. Alors qu'il tente de contrer la montée des votes populaires de Kamala Harris...
• Le plus grand sidérurgiste mondial met en garde contre une crise « grave » dans l'industrie. Baowu Steel s'inquiète d'une crise industrielle en Chine qui pourrait s'étendre au monde entier.
• La compagnie aérienne low-cost hongroise Wizz Air lance un pass All you can fly pour un nombre illimité de vols sur les vols de la compagnie sur toutes les routes tout au long de l'année. Le pass prépayé permet aux passagers de réserver des vols aller simple et aller-retour tout au long de l'année. l'année, coûte 499 €. Et à partir du vendredi 16 août, son prix passera à 599 euros.
• Le risque de récession dans l'économie allemande est passé à 50 %. Le risque accru de récession est dû à la détérioration de la situation sur le marché financier et à la confiance des investisseurs, a déclaré l'Institut de macroéconomie et d'études de marché (IMK). Selon ces données, la situation est particulièrement affectée par le nombre élevé de faillites d'entreprises. , ainsi que les faibles valeurs des indices des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie partout dans le monde.