Croissance des valeurs de l'intelligence artificielle et incitations économiques chinoises, actualité boursière et géopolitique

Actualités boursières

• Le marché s'est développé sur le thème de l'IA. Les moteurs de la croissance des indices boursiers ont été MSFT et NVDA. Les actions américaines sont entrées dans un mode push-pull : différents thèmes et secteurs connaissent alternativement une croissance tandis que d'autres se corrigent. Le marché tente à la fois de prédire avec nervosité et optimisme les actions de l’administration Trump. Les stocks de pétrole et de services publics étaient sous pression. Le taux de change du dollar s'est stabilisé. Bitcoin est à nouveau inférieur à 103 000 dollars.

• Après des jours de débat sur l'annonce du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, les investisseurs ont eu un peu de divertissement jeudi avec l'annonce de nouvelles mesures chinoises visant à relancer son marché boursier en difficulté. Pékin prévoit de canaliser chaque année des centaines de milliards de yuans des assureurs publics vers le marché boursier, dont au moins 100 milliards de yuans (13,75 milliards de dollars) au premier semestre de cette année, selon Wu Qing, chef de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. .

• Les autorités chinoises tentent de toute urgence de soutenir leurs marchés boursiers en déclin, avec des indices majeurs en baisse de 3 % depuis le début du mois malgré des gains sur les principaux marchés boursiers ailleurs. Suite à cette nouvelle, l'indice chinois de premier ordre CSI300 et l'indice Shanghai Composite ont bondi de plus de 1 %, tout comme l'indice Hang Seng, même s'ils ont depuis renoncé à une partie de leurs gains. Les nouvelles en provenance de Chine n'ont guère soutenu l'indice MSCI le plus large des actions d'Asie-Pacifique en dehors du Japon, qui a chuté jeudi après sept séances consécutives de gains.

• Les actions européennes ont également ouvert en baisse, tout comme les actions américaines, ce qui suggère que l'enthousiasme pour les projets gigantesques de dépenses en infrastructures d'IA de Trump pourrait s'atténuer après la hausse des actions mercredi.

• Trump a peu parlé de la manière dont l'investissement du secteur privé de 500 milliards de dollars sera financé, même si The Information a rapporté qu'OpenAI et le conglomérat japonais SoftBank engageraient chacun 19 milliards de dollars dans le projet.

• La Chine a annoncé un soutien élargi à 10 industries ciblées dans le pays. Parmi eux : la métallurgie ferreuse et non ferreuse, les industries chimiques et pétrochimiques, les matériaux de construction, la construction mécanique, l'industrie automobile, les équipements électriques, l'industrie légère et l'électronique.

• Un Américain sur sept a acheté le memcoin de TRUMP - étude. 14% des résidents américains ont acheté le memecoin TRUMP, et pour 80% de ces investisseurs, les investissements ont été rentables - tels sont les résultats d'une enquête menée le 20 janvier par NFTEvening et Storible auprès de 1 092 Américains.

• Le PDG d'Interaktive Brockers (IBKR) déclare que les marges des comptes de détail sont à leurs plus hauts niveaux jamais vus. Les actions du courtier populaire ont augmenté de 9 % et ont atteint un niveau record grâce à une augmentation des volumes de transactions. La société a dépassé les prévisions de bénéfices et de ventes grâce à de solides volumes de transactions avec les consommateurs.

• Le pétrole devient moins cher en raison des projets de Trump de déclencher des guerres commerciales – Bloomberg. Le Brent est tombé à près de 79 dollars le baril.
Les compagnies pétrolières s'attendent à une baisse de leurs bénéfices, - FT. L’offre dépassera la demande en 2027, les prix se stabiliseront et cela durera plusieurs années. Cela aura un impact sur Shell, BP et TotalEnergies en Europe et ExxonMobil et Chevron aux États-Unis.
Les cinq groupes possèdent de grandes activités de GNL qui ont bénéficié de la hausse des prix qui a contribué aux bénéfices records de l’industrie.

• Trump s'est dit ouvert au rachat de TikTok US par Elon Max ou Larry Ellison - Bloomberg.

• LinkedIn a été poursuivi en justice par des clients premium. Qui a dit que la plateforme commerciale divulguait ses messages privés à des tiers sans autorisation pour entraîner des modèles d'IA - Reuters.

• Les bénéfices d'Ally Financial (ALLY) ont augmenté au quatrième trimestre. Sa marge nette d'intérêt ayant dépassé les prévisions des analystes, les dépenses et provisions pour créances douteuses ont diminué. Les actions de la société ont augmenté de 4 %.

• Dimon, de JPMorgan, affirme que les tarifs douaniers sont bons pour la sécurité américaine, même s'ils sont inflationnistes : « Faites avec ». Mercredi, il a minimisé les inquiétudes concernant les nouveaux tarifs douaniers imposés par l'administration Trump.

• Venture Global Inc. a réduit la fourchette de marché pour son introduction en bourse. En conséquence, la valorisation potentielle est bien inférieure à l'objectif de 110 milliards de dollars, selon Bloomberg.

• Les actions de Johnson & Johnson (JNJ) ont chuté de 2 %. Johnson & Johnson a publié ses résultats pour l'année 2024, dépassant les attentes de Wall Street.

• P&G a cessé d'augmenter ses prix et ses ventes ont continué de croître au dernier trimestre. Procter & Gamble Co. Ventes biologiques a dépassé les estimations sur des volumes plus élevés, un changement par rapport aux trimestres précédents, où l'essentiel de la croissance de l'entreprise provenait de la hausse des prix. Les actions de PG ont augmenté de 2 %.

• Amphenol (APH) a dépassé les prévisions en matière de demande dans les secteurs des communications de données et de la défense. Les entreprises qui cherchent à adopter les technologies d'intelligence artificielle, ainsi que les gouvernements qui augmentent leurs budgets de défense en réponse aux tensions géopolitiques croissantes, stimulent la demande pour les connecteurs et les capteurs de l'entreprise. Les actions APH ont augmenté de 7%.

• Le PDG de l'assureur allemand Allianz a déclaré qu'il s'attend à moins d'« extorsion » d'amendes sous l'administration Trump
que sous l'administration Joe Biden.

• Plus d'un millier de vols aux États-Unis ont été annulés en raison de la propagation de la tempête hivernale. Les annulations de vols se sont poursuivies mercredi aux États-Unis alors qu'une tempête hivernale historique qui a touché la Louisiane, le Texas et d'autres États de la côte du Golfe a continué de se propager pour une deuxième journée consécutive.

• Les valeurs industrielles et technologiques mondiales, dont Oracle (+7%), ont augmenté mercredi. Après que le président américain Donald Trump a présenté une stratégie pour le développement de l'intelligence artificielle.

• PDG de BlackRock : « Fervent partisan » du Bitcoin, prédit que celui-ci pourrait atteindre 700 000 $.

• Sam Altman et Elon Musk portent l'animosité personnelle à un niveau supérieur. Sam Altman a répondu à Elon Musk que le projet Stargate "n'a vraiment pas d'argent". Musk Ils n’ont pas vraiment d’argent. SoftBank a obtenu moins de 10 milliards de dollars (et non 500 milliards de dollars). J'ai des informations fiables à ce sujet.
Altman : ce n'est pas vrai, comme vous le savez bien sûr. Vous souhaitez visiter la première installation déjà en développement ? C'est formidable pour le pays. Je comprends que ce qui est le mieux pour le pays n’est pas toujours ce qui est le mieux pour vos entreprises, mais dans votre nouveau rôle, j’espère que vous donnerez la priorité à l’Amérique.

• Les actions d'Electronic Arts (EA) sont en baisse de 12 % dans les échanges avant commercialisation. La demande pour EA Sports FC 25, sorti au second semestre de l’année dernière, a été inférieure aux attentes.

• Un dirigeant d'Ardian a déclaré que le capital-investissement devrait rebondir sous Trump.

• Le PDG d'Allianz a déclaré qu'il s'attend à moins d'« extorsion » d'amendes sous l'administration Trump.

• Le géant de l'assurance Travelers a dépassé les prévisions de bénéfices grâce à une souscription plus solide.

• HDFC Bank India vise à accroître les prêts conformément aux besoins du secteur au cours de l'exercice 2026 et à accélérer les dépôts.

• Le retour de Sabadell sera un coup de pouce pour la Catalogne, a déclaré un dirigeant régional.

• La FSA norvégienne a infligé une amende de 4,4 millions de dollars à Danske Bank pour manipulation de marché.

• UK Quilter a dépassé les prévisions en matière d'afflux d'actifs et de gains d'actions.

• Les primes versées par Morgan Stanley aux principaux banquiers asiatiques augmenteront de 50 %, selon des sources.

• Le bénéfice d'ICICI Prudential Life en Inde a fortement augmenté au troisième trimestre grâce à la vente de nouvelles polices.

• BlackRock et Saba de Weinstein parviennent à un accord dans un différend sur les fonds à capital fixe.

• Le prêteur à la consommation Ally Financial vendra son activité de cartes de crédit à CardWorks.

• Le président de Suntory a déclaré à Davos que les entreprises japonaises devaient se préparer aux conséquences des tarifs douaniers imposés par Trump.

• ByteDance et DeepSeek, propriétaires de TikTok, dirigent les efforts chinois pour faire progresser la réflexion sur l'IA.

• Melia a dépassé son objectif d'EBITDA pour 2024 et s'attend à de meilleurs résultats l'année prochaine.

• Aptiv scindera son activité systèmes de distribution d'énergie.

• Procter & Gamble a dépassé les prévisions de résultats trimestriels grâce à l'amélioration de la demande aux Etats-Unis.

• Abbott prévoit des bénéfices pour le premier trimestre inférieurs aux attentes.

• Le géant de l'assurance Travelers a dépassé les prévisions de bénéfices grâce à une souscription plus solide.

• Le calendrier des données en Europe jeudi sera clairsemé. La décision sur les taux doit être prise par la Norges Bank, qui devrait laisser les taux inchangés.

• La Banque du Japon a entamé jeudi sa réunion de politique monétaire de deux jours, les marchés anticipant largement une hausse des taux de 25 points de base suite aux indications faites par les décideurs de la Banque du Japon la semaine dernière. Une hausse attendue des taux ainsi qu'une promesse claire de nouvelles hausses à l'avenir seront probablement nécessaires pour empêcher le yen, qui a continué de reculer depuis son plus haut d'un mois atteint plus tôt dans la semaine jeudi, de chuter à nouveau.

• Actions après rapports de marché :
PG +1,9%
JNJ -1,9%
BAC -1,9%
ABT +0,9%
GEV +2,7%
APH +7%
TRV +3,2%
Premarket
KMI +0,7%
DFS +1%
 
Événements clés pouvant affecter les marchés Jeudi :
- Décision sur les taux d'intérêt de la Norges Bank.
- Demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis.
- Revenus d'American Airlines, General Electric.

Actualités fondamentales

• Si Trump décide d'imposer des tarifs douaniers au Canada, le Canada réagira. "Toutes les options sont sur la table", a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Il a également prévenu que l'alternative au Canada pour les États-Unis serait « davantage de ressources en provenance de Russie, de Chine ou du Venezuela ».

• Une coalition de 22 États américains a intenté une action en justice contre la décision du président Trump de limiter la citoyenneté américaine par droit de naissance - Associated Press.

• « Il y a des sous-marins russes et chinois partout » : Trump a expliqué pourquoi les États-Unis ont besoin du Groenland. Trump a cité les menaces de la Russie et de la Chine. Trump a notamment déclaré que le Danemark n’était pas en mesure de « tenir » le Groenland en raison d’un manque de fonds.

• Le Parlement slovaque n'a pas examiné la question de la confiance dans le gouvernement de Fico. L'opposition accuse le Premier ministre d'avoir perturbé le vote.

• Trump a promis que le DOGE d'Elon Musk agirait en tant qu'organe consultatif. Cependant, hier, il a intégré DOGE au gouvernement fédéral – Business Insider. DOGE a désormais le pouvoir d'embaucher des employés du gouvernement et de travailler au nom du gouvernement pour mettre à jour les logiciels et les systèmes informatiques.

• Aux États-Unis, les licenciements de fonctionnaires et de militaires ont commencé. Plus d'une douzaine de hauts responsables du Département d'État américain sont confrontés à des demandes de démission, a rapporté CNN, citant des sources. Il convient de noter que même si les remaniements à certains postes après l'arrivée d'une nouvelle administration sont une pratique courante, ce qui est inhabituel dans ce cas est que les demandes de licenciement ont été reçues avant la transition formelle du département sous une nouvelle direction et avant l'approbation de la nouvelle direction. candidats aux postes vacants.

• Le mouvement stratégique américain de l'Europe vers la région Asie-Pacifique est un sérieux coup dans le dos. Peut-être que cela amènera l'Europe à réfléchir davantage à sa propre défense, - le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu dans une interview à la radio France Inter.
Les hommes politiques européens savent se montrer surpris. Même si l’on sait depuis longtemps que la Chine est le principal rival géopolitique des États-Unis, elle les a défiés en 2012.

• L'Union européenne est confrontée à une autre impasse potentielle avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban
à propos de son refus de signer une prolongation des sanctions contre la Russie en raison de sa guerre contre l'Ukraine. Pour cette raison, l’UE risque de ne pas respecter les délais fixés pour étendre les restrictions. Mais il a déjà été rapporté qu’Orban agirait sous l’influence de Trump, et pas seulement de Poutine. Étrange danse.

• Trump a signé un décret pour fermer la frontière sud. Pour l'immigration clandestine.

• L'administration Trump envisage d'imposer des droits de douane punitifs de 10 % sur les importations chinoises. Parce que le fentanyl est expédié de Chine vers les États-Unis via le Mexique et le Canada.

• Les Américains achètent pour 900 milliards de dollars de biens par an au Mexique et au Canada. Les entreprises américaines ont expédié pour un total de 676 milliards de dollars de marchandises vers les deux pays en 2023, ce qui représente environ un tiers de toutes les exportations américaines. Les principales exportations comprennent le pétrole, les puces informatiques, les voitures et les avions.
Le déficit commercial combiné avec le Canada et le Mexique s'élevait à 241 milliards de dollars en 2023.
Le Mexique a récemment dépassé la Chine pour devenir le plus grand importateur des États-Unis.