Croissance d'Apple (AAPL), inflation américaine, baisse de la Chine, OPEP, actualités financières des entreprises

- La croissance des actions Apple a permis à SPY d'atteindre un petit plus.
- Les titres Value et Small Cap ont légèrement baissé.
- Le matin les marchés sont neutres.
- Nous attendons les données sur l'inflation et les nouvelles de la Fed.

 • Les marchés resteront prudents tout au long de la matinée en Europe avant une séance clé aux États-Unis, où les données sur l'inflation seront attendues dans la matinée avant que la Réserve fédérale ne se réunisse pour fixer les taux et publier ses prévisions économiques. Cela éclipsera probablement les données finales de l’IPC allemand et les données mensuelles du PIB britannique.

• Les économistes s'attendent à ce que l'inflation globale aux États-Unis se stabilise à un taux annuel de 3,4 % en mai. Si la situation devient beaucoup plus chaude, elle ne sera pas bien accueillie par les marchés boursiers qui ont atteint des niveaux record, surtout s'ils semblent inverser le refroidissement bienheureux amorcé en avril.

• Les marchés s'attendent à ce que la Fed laisse ses taux d'intérêt inchangés. L'accent sera donc mis sur les prévisions économiques et sur la manière dont le président Jerome Powell les explique lors de sa conférence de presse. En ce qui concerne les taux, les prévisions moyennes de la Fed lors de sa réunion de mars prévoyaient trois baisses cette année. Cette situation est susceptible de changer en réponse à une inflation persistante et à une économie forte. Les marchés anticipent actuellement une baisse des taux d’environ 40 points de base en 2024. Ainsi, si la prévision médiane tombait ne serait-ce qu’à une baisse de 25 points de base, ce serait un coup dur, et une prévision nulle serait très agressive.

• Les sociétés de capital-risque font pression sur les startups pour qu'elles rompent leurs liens avec les investisseurs chinois, dans un contexte de surveillance croissante de la part de Washington-FT. Par exemple, la startup d'intelligence artificielle HeyGen, fondée à Shenzhen et délocalisée à Los Angeles, a demandé à ses investisseurs chinois - IDG Capital, Baidu Ventures, HongShan (anciennement le capital-risque de Sequoia Capital en Chine) et ZhenFund - de vendre leurs actions à leurs homologues américains.

• Les prix à la consommation en Chine ont augmenté de 0,3 % sur un an en mai. L'indice des prix à la production a baissé de 1,4% sur un an. Ce sont des signes de dépression. Pékin continue de tenter de stimuler une consommation atone.

• Les actions Apple (AAPL) ont augmenté de 7 % hier. Ils ont atteint un nouveau record historique alors que les investisseurs ont apprécié l'annonce de la plateforme d'intelligence artificielle Apple Intelligence. Morgan Stanley a relevé son objectif de cours pour AAPL à 270 $.
Apple Pay proposera davantage d'options de paiement aux utilisateurs de Windows et de Chrome cet automne - AP
Apple prévoit d'ajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités à Apple Pay et Apple Wallet plus tard cette année, ce qui permettra d'intégrer plus profondément le financement, les récompenses et les options d'achat dans l'iPhone. . maintenant, payez plus tard.

• Les actions d'Affirm (AFRM) ont augmenté de 11 %. La société, qui propose des options de paiement acheter maintenant, payer plus tard, a annoncé un partenariat avec Apple Inc.

• Les initiatives de paiement d'Apple ont eu un effet négatif sur les actions de PayPal (PYPL) - de moins 3 %.

• Après que l'OPEP+ ait surpris le marché en annonçant son intention d'augmenter la production, les hedge funds ont vendu une quantité record de pétrole - Reuters
Au cours des sept jours se terminant le 4 juin, les hedge funds et autres gestionnaires de fonds ont vendu l'équivalent de 194 millions de barils sur six principaux contrats à terme et options. contrats.
Les ventes de pétrole brut en général et de Brent en particulier ont également été les plus rapides jamais enregistrées, les négociants ayant conclu que le marché pétrolier serait stable pour le reste de l'année et jusqu'en 2025.

• La position de la Fed sur la prolongation de la période de maintien des taux nuit aux entreprises qui s'attendent à une baisse des taux - Bloomberg
Les entreprises et les consommateurs américains ont commencé l'année avec l'espoir que les taux d'intérêt baisseraient enfin et ont fait de grands projets d'achat d'équipement ou d'une maison. Aujourd’hui, tout cela est suspendu, ce qui ralentira l’économie dans un avenir prévisible.

• Président de Moderna (MRNA) : les perspectives de l'entreprise se « stabilisent » grâce à de nouvelles données sur le vaccin contre la grippe COVID. Moderna est en passe d'obtenir l'approbation de la FDA pour un troisième vaccin à ARNm si le régulateur apprécie les données publiées lundi pour un vaccin combiné contre la grippe et la coqueluche.

• Les livraisons d'avions Boeing ont chuté de moitié en mai par rapport à l'année dernière, selon Reuters.

• GM approuve un rachat d'actions pour 6 milliards de dollars dans un contexte de forte demande pour les véhicules à essence - Reuters. L’entreprise a également abaissé ses prévisions de ventes de véhicules électriques pour 2024 en raison de la faible demande.

• Une augmentation du nombre d'entreprises procédant à des fractionnements d'actions cette année amène Wall Street à se demander qui pourrait être le prochain. Certains analystes pointent du doigt les méta-plateformes.

• Elon Musk a abandonné son procès contre Sam Altman d'OpenAI.

• Les documents internes de Citi révèlent de multiples problèmes au sein de la division de gestion de patrimoine de Citi, qui pèse 515 milliards de dollars, à la traîne de ses concurrents dans des domaines clés de l'activité.

• Les États-Unis veulent imposer de nouvelles restrictions à l'accès de la Chine aux puces IA. Les actions de Paramount Global (PARA) ont chuté de 8 % en fin de séance. La société a cessé de discuter d'un éventuel accord avec Skydance Media.

• Les actions ORCL augmentent de 9 % après le rapport. OpenAI utilisera l'infrastructure cloud d'Oracle.
Le secteur du cloud fait grimper les actions.

• Golden Goose, le favori de Taylor Swift, vise une valorisation de 2 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse. La marque de chaussures de célébrités a été lancée il y a 24 ans en Italie et appartient à la société britannique de capital-investissement Permira. L'introduction en bourse sera la plus grande offre publique en Italie depuis la société de jeux Lottomatica.

Aujourd'hui
- À 15-30, données sur l'inflation à la consommation aux États-Unis pour le mois de mai.
- Dans la soirée, la Fed publiera une décision sur la politique monétaire. L'événement principal pourrait être la publication d'un graphique à points des anticipations de taux d'intérêt. Et puis une conférence de presse du chef de la Fed.
- Assemblées annuelles des actionnaires de Target (TGT), Caterpillar (CAT) et Dick's Sporting Goods (DKS).
- H&R Block (HRB), Best Buy (BBY) et Domino's Pizza (DPZ) participeront à la conférence Oppenheimer Consumer Growth and E-Commerce de trois jours.
- Merck (MRK), Eli Lilly (LLY), Gilead Sciences (GILD), Biogen (BIIB) et Pfizer (PFE) prendront la parole à la conférence Goldman Sachs Global Healthcare.
- Birkenstock (BIRK), Walmart (WMT) et Amer Sports (AS) tiendront des conversations lors de la conférence Evercore ISI Consumer & Retail.
L'AIE publiera son rapport mensuel sur le marché pétrolier.