Conflits pétroliers, activité économique en Europe, stabilité au Japon et actualité des entreprises

Actualités boursières et fondamentales

• Les indices PMI des services attendus jeudi en Europe devraient montrer un nouveau ralentissement de l'activité et renforcer les attentes de baisses de taux dans la région. Les investisseurs parient déjà que la Banque centrale européenne réduira ses taux de 25 points de base lors de ses deux prochaines réunions en octobre et décembre, après que la chef faucon Isabel Schnabel se soit montrée plus optimiste quant à la maîtrise de l'inflation.

• Alors que le secteur des services au Royaume-Uni est en expansion, les indices PMI composites en Allemagne et dans d'autres pays européens devraient continuer à baisser dans les données de septembre. Aux États-Unis, les principales données jeudi seront les demandes d'allocations chômage et l'enquête ISM sur les services, bien que l'événement principal sera les données sur l'emploi publiées vendredi. En Nouvelle-Zélande, les économistes s'attendent de plus en plus à ce que la banque centrale réduise ses taux de 50 points de base à chacune de ses réunions d'octobre et de novembre.

• Les marchés asiatiques ont connu une journée mitigée, l'indice MSCI hors Japon ayant chuté de 1,4 %, en retrait par rapport à son sommet de 32 mois. Cette baisse s'explique par la chute de 3,5 % du Hang Seng de Hong Kong, qui a reculé après une hausse de 30 % en seulement trois semaines. Les actions technologiques de Hong Kong ont chuté de plus de 5 % et les actions du secteur immobilier étaient en passe de connaître leur plus forte baisse sur une journée en près de deux ans, chutant de 7,2 %.

• Le Nikkei japonais, qui a augmenté de 2,3% alors que le Premier ministre nouvellement élu Shigeru Ishiba a abandonné ses plumes bellicistes et a essentiellement demandé à la Banque du Japon de ne plus augmenter ses taux. Asahi Noguchi, défenseur de la politique de la Banque du Japon, a fait écho à ce message, affirmant que la banque centrale devrait patiemment maintenir une politique monétaire souple. C'est bon pour les actions japonaises, mais pas pour le yen, qui est tombé à son plus bas niveau en un mois. La monnaie a chuté de 2 % du jour au lendemain et s'est établie à 146,9 pour un dollar. Les marchés estiment désormais qu'il n'y a pratiquement aucune chance d'un resserrement de la BoJ en octobre et d'une hausse de seulement 4,6 points de base en décembre, soit moins qu'une probabilité égale d'un mouvement de 10 points de base. Les taux devraient atteindre seulement 0,5 % d’ici la fin de l’année prochaine, contre 0,25 % actuellement.

• Le marché boursier américain était neutre hier. Les investisseurs attendent le rapport sur le marché du travail de demain. Mais les attentes se sont améliorées : l'économie américaine reste forte. Dans ce contexte, les rendements des obligations d'État américaines ont augmenté et le dollar s'est renforcé.

• La Libye reprend sa production et ses exportations de pétrole. Il est à noter que le pompage du pétrole reprendra progressivement à partir du 1er octobre et qu'un retour complet au travail est prévu pour le mercredi 2 octobre. La reprise de la production après environ un mois d'arrêt a été rendue possible grâce à la résolution du différend sur la nomination d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale de Libye, une étape fondamentale pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le secteur énergétique national libyen.

• Les approvisionnements mondiaux en pétrole transporté par voie maritime ont chuté pour le quatrième mois consécutif en septembre 2024. Atteignant 37,6 millions de barils par jour. L'Arabie saoudite menace de faire chuter les prix du pétrole à 50 dollars, selon le WSJ. Si les pays membres de l’OPEP+ qui violent les accords ne respectent pas les limites de production convenues. Mais l’OPEP+ a démenti ces propos.

• La société française TotalEnergies (TTE) et la société américaine d'hydrocarbures APA Corp. prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans la production pétrolière au large des côtes du Suriname.

• Le projet GranMorgu se concentre sur une zone offshore qui contiendrait environ 700 millions de barils de pétrole. Il est voisin du projet réussi d'ExxonMobil en Guyane voisine.

• DeepMind et BioNTech créent des assistants de laboratoire alimentés par l'IA pour des percées dans la recherche scientifique. Dans les années à venir, les outils sur lesquels DeepMind travaille seront capables de concevoir des expériences basées sur une hypothèse donnée et de donner aux scientifiques un aperçu du succès ou de l'échec potentiel, explique Demis Gasabis, responsable de l'IA chez Google. Pendant ce temps, BioNTech et InstaDeep ont déclaré mardi avoir développé une assistante d’intelligence artificielle, Laila, dotée de « connaissances approfondies en biologie ». Il est basé sur le modèle Llama 3 de Meta.

• Toyota (TM) investit 500 millions de dollars dans une entreprise de taxi aérien électrique. La première tranche de l'accord est attendue avant la fin de 2024, la suivante en 2025.

• Oracle (ORCL) investira 6,5 ​​milliards de dollars dans un centre d'intelligence artificielle et de services cloud. La nouvelle installation sera située en Malaisie.

• Les investissements des institutions financières britanniques dans l'IA ont doublé au cours de l'année écoulée, avec
63 % des personnes interrogées investissant dans l'IA, contre 32 % en 2023, selon l'enquête annuelle de la Lloyds Bank.

• Bitwise Asset Management a déposé une demande d'ETF (exchange-traded fund) pour la crypto-monnaie XRP.

• Le régulateur financier japonais (FSA) envisage de revoir la réglementation des cryptomonnaies. Les changements possibles incluent : une réduction des impôts sur les bénéfices des cryptomonnaies de 55 % à 20 % ; créer les conditions pour le lancement d’ETF basés sur les crypto-monnaies.

• L'Inspection du travail américaine a accusé Amazon-com d'avoir illégalement refusé de négocier avec le syndicat. Représenter les intérêts des chauffeurs travaillant pour un entrepreneur.

• Le fabricant de médicaments Lilly (LLY) prévoit de dépenser 4,5 milliards de dollars supplémentaires pour améliorer la fabrication et le développement de médicaments.
Les actions de Humana (HUM) ont chuté le plus en 15 ans, en baisse de 12 %.
L'assureur a été touché par une baisse de sa note de qualité Medicare Advantage, ce qui pose un problème. menace sérieuse pour les revenus.

• OpenAI a levé 6,6 milliards de dollars de financement. Avec une valorisation de plus de 157 milliards de dollars.

• Le PDG d'Apollo (APO), Rowan, prévient que les réductions agressives des taux de la Fed pourraient se retourner contre lui.
Il ne voit aucune raison pour que la Fed continue de réduire les taux d'intérêt pour stimuler l'économie à l'heure actuelle.

• Le département américain du Commerce a annoncé mercredi son intention de dépenser 100 millions de dollars pour stimuler l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement de nouveaux matériaux semi-conducteurs verts.

• Les livraisons des concessionnaires de camions à hydrogène Nikola ont augmenté de 22 % au troisième trimestre. Le constructeur de véhicules électriques a livré ce trimestre 88 camions à pile à hydrogène de classe 8 aux concessionnaires, conformément à ses attentes de ventes de 80 à 100 unités. Les actions de la société ont chuté de plus de 82 % cette année depuis la dernière clôture des marchés, en raison de la faible croissance du secteur des véhicules électriques.

• Hier, après les rapports, les actions de NKE (-7%) et CAG (-8%) ont chuté

• Les destroyers américains ont aidé Israël à abattre des missiles iraniens - WP. Lors de l’attaque massive de l’Iran contre Israël, les États-Unis ont aidé ce dernier à abattre des missiles iraniens. Israël a déclaré le secrétaire général de l'ONU persona non grata et lui a interdit l'entrée dans le pays. La raison en était un commentaire évasif de Guterres publié après l’attaque iranienne du 1er octobre. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran en avait fini avec sa réponse à Israël, à moins qu'il ne recoure à l'escalade. Avant que l'Iran ne lance ses missiles hier, Israël a envoyé un message à Téhéran : « Peu importe l'ampleur de la frappe, et peu importe qu'il y ait des victimes ou non... Israël... mènera une attaque directe contre les ressources nucléaires ou nucléaires de l'Iran. installations pétrolières. »

• Larry Fink a déclaré que la Chine est le principal soutien de l'économie russe. Il a également noté que BlackRock pourrait reconsidérer ses opérations sur le marché chinois et que les entreprises occidentales devraient réévaluer leurs relations avec la Chine.

• Macron approuve une taxe supplémentaire temporaire sur les grandes entreprises françaises Le président français Emmanuel Macron a soutenu la stratégie de son nouveau gouvernement, même si celui-ci s'éloigne de sa position favorable aux entreprises de longue date.

• Les États-Unis interdisent davantage de marchandises en provenance de Chine en raison d'allégations de travail forcé.

• Le rapport ADP sur l'emploi privé aux États-Unis de septembre 2024 a montré un marché du travail américain solide.
- Le nombre de nouveaux emplois s'est élevé à 143 000 (contre 103 000 auparavant).
- Les salaires de ceux qui changent d'emploi ont augmenté au rythme le plus lent en 3 ans. Une croissance plus lente des salaires pour ceux qui changent d’emploi est le signe que le marché du travail se stabilise.
- La masse salariale aux Etats-Unis a augmenté plus que prévu en septembre.
- Grâce à l'augmentation de l'emploi dans les secteurs de la construction et des loisirs et de l'hôtellerie.

Événements clés qui pourraient avoir un impact sur les marchés jeudi :
- HCOB PMI des services de la zone euro.
- Indice d'activité des entreprises dans le secteur des services britannique S&P Global Services PMI.
- Demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis, indice d'activité dans le secteur des services ISM.
- Discours du président de la Banque fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, et du président de la Banque de Minneapolis, Neel Kashkari.