Baisse des taux de la BCE, rapports sur les résultats de TSMC et Netflix, actualités des entreprises et analyses fondamentales
Actualités boursières
• La Banque centrale européenne devrait procéder jeudi à sa première baisse de taux consécutive en 13 ans. Une fois cela pris en compte, les perspectives politiques seront au centre de l'attention des traders et elles devront paraître plutôt modérées pour pousser l'euro encore plus bas. La monnaie unique est déjà en baisse de 2,4% en octobre et les marchés de taux prévoient davantage de baisses de taux en Europe l'année prochaine qu'aux États-Unis, même si les taux américains sont supérieurs à 4,75% et ceux de l'Europe à 3,5%.
• Les résultats du géant des puces TSMC pourraient également peser sur les marchés, surtout après les perspectives décevantes du fournisseur d'équipements de puces ASML qui ont fait plonger les stocks de semi-conducteurs en début de semaine. Le bénéfice de TSMC devrait bondir de 42 % au troisième trimestre pour atteindre un peu plus de 300 milliards de dollars taiwanais (9,3 milliards de dollars) dans un contexte de demande croissante d'applications d'intelligence artificielle. Il fournira des prévisions de revenus pour le quatrième trimestre en dollars américains.
Hier, les indices boursiers américains ont clôturé en légère hausse. Les Magnificent Seven étaient sous pression, à l'exception de NVDA. Les leaders de la croissance ont été les secteurs XLF et XLU. Le dollar a poursuivi sa tendance à la hausse.
• Le rapport sur les résultats de la société antiparasitaire Rentokil est attendu à Londres et pourrait devenir un indicateur de la santé de l'économie mondiale. Les actions britanniques de la société ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de quatre ans.
• Les données sur les ventes au détail et les bénéfices de Netflix aux États-Unis seront également analysées pour fournir un aperçu de la confiance des consommateurs.
• Le commerce asiatique a été assez stable jeudi, mais a encore été marqué par la déception des autorités chinoises, qui ont annoncé des politiques bien en deçà de ce que les marchés espéraient. Pékin a promis de faciliter l'accès au crédit pour les promoteurs immobiliers souhaitant achever des projets de logements inachevés. Les prix du minerai de fer et les valeurs immobilières en Chine ont chuté, tandis que le dollar australien, soutenu par des données sur l'emploi meilleures que prévu, a renoncé à ses gains initiaux.
• Lockheed Martin (LMT) devient le plus grand entrepreneur du DoD en termes de volume de contrats en 2023.
Les actions ont atteint des sommets sans précédent.
• L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que les combustibles fossiles pourraient devenir moins chers et plus accessibles,
en raison de l'évolution de la demande et de l'introduction de nouvelles technologies d'extraction.
• La livre sterling a chuté face à l'euro et au dollar. Après la plus forte baisse mensuelle de l'inflation sous-jacente au Royaume-Uni depuis 25 ans.
• Les gestionnaires d'actifs mondiaux modifient leurs stratégies d'investissement pour les marchés asiatiques. On observe une tendance à la diminution de l'exposition aux actions indiennes tandis que les investisseurs augmentent leur exposition longue aux actions chinoises.
• Les prix du gaz en Europe augmentent en raison de la demande croissante de GNL. La demande de gaz naturel liquéfié augmente alors que les prévisions météorologiques annoncent un début de novembre froid.
• Les actions de Morgan Stanley (MS) ont connu la plus forte hausse en quatre ans. Les traders et les banquiers de Morgan Stanley ont rejoint le reste de leurs pairs de Wall Street en affichant des bénéfices meilleurs que prévu, alimentant une hausse de 32 % des bénéfices au troisième trimestre.
• Les actions du géant des télécommunications America Movil sont en hausse après un solide rapport pour le troisième trimestre. La société a annoncé de solides résultats. America Movil a déclaré avoir plus que triplé son bénéfice net trimestriel à mesure que le peso s'affaiblissait.
• Boston Dynamics et Toyota Research Institute (TRI) ont annoncé mercredi leur intention d'intégrer l'intelligence artificielle dans le robot humanoïde électrique Atlas.
• Ken Griffin, Amazon investit dans l'énergie nucléaire de nouvelle génération. Amazon et le financier milliardaire Ken Griffin font partie de ceux qui soutiennent un investissement de 500 millions de dollars dans de petits réacteurs nucléaires, une technologie en plein essor.
Les États-Unis ont ouvert des demandes de 900 millions de dollars pour soutenir le déploiement national initial de la technologie nucléaire des petits réacteurs modulaires.
• Christophe Fouquet, PDG d'ASML, a déclaré qu'il s'attend à ce que la reprise tant attendue du marché des puces dure "jusqu'en 2025". Cela fait suite à des résultats décevants du troisième trimestre qui ont déclenché une vente massive dans l'industrie des semi-conducteurs.
• Les retards dans les livraisons d'avions des constructeurs aéronautiques Airbus et Boeing provoquent une « frustration massive » et ne s'améliorent pas encore,
a déclaré mercredi le chef de l'organisme mondial des compagnies aériennes, l'IATA.
• Les actions Novavax (NVAX) ont chuté de 20 %. Les régulateurs américains ont suspendu le développement d'un vaccin expérimental contre la grippe après qu'un événement indésirable grave soit survenu chez un participant à un essai clinique.
• Une startup photonique lève 400 millions de dollars Lightmatter, une startup basée à Mountain View, en Californie, qui développe une technologie photonique pour les puces de réseau de centres de données, a annoncé mercredi avoir levé 400 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de série D. La startup envisage une introduction en bourse.
• Amazon a dévoilé sa première liseuse Kindle couleur après des années de développement. Le prix du Kindle Colorsoft est de 280 $, ce qui est comparable à celui d'appareils similaires d'autres fabricants.
• General Motors investira 625 millions de dollars dans une nouvelle coentreprise avec Lithium Americas. Les constructeurs automobiles américains intensifient leur production de véhicules électriques et hybrides et cherchent à réduire leur dépendance à l’égard de la Chine pour les matériaux liés aux batteries.
• Abbott (ABT) a relevé ses prévisions de bénéfices. Les laboratoires Abbott ont dépassé les estimations de Wall Street en matière de bénéfice trimestriel dans un contexte de forte demande pour ses glucomètres en continu et autres dispositifs médicaux.
• British American Tobacco va lancer des dosettes de nicotine synthétique. La société lancera sa version des sachets de nicotine Velo utilisant de la nicotine synthétique aux États-Unis, a déclaré David Waterfield, président de la société.
• Les problèmes des constructeurs automobiles sont en train de devenir l'un des principaux problèmes du marché mondial des obligations d'entreprises. Et les investisseurs rachètent la dette du secteur alors que les ventes automobiles ralentissent et que la concurrence s'intensifie.
• 68% des propriétaires de crypto choisissent Ethereum pour investir, - MNBC. Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré détenir des pièces stables et 30,5 % possèdent du Bitcoin.
• L'intérêt ouvert pour les contrats à terme BTC sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) a atteint un nouveau sommet historique – Glassnode
Tether (USDT) a atteint des niveaux d'adoption importants, avec
330 millions de portefeuilles et de comptes en ligne recevant l'USDT jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024.
Selon JPMorgan, le hashrate total des sociétés minières publiques américaines de Bitcoin a atteint un record de 28,9 % du hashrate total du réseau Bitcoin.
JPMorgan estime que les actions des sociétés minières pourraient être attractives pour les investissements avant les élections américaines.
• Les ETF achetant des actions chinoises ont connu des difficultés ces derniers temps dans un contexte de « perte de confiance » dans
le financement de la relance économique et les incitations fiscales de la Chine », - Yardeni Research.
• Les actions EXPE sont en hausse de 7 % dans les échanges avant commercialisation. Le Financial Times a rapporté qu'Uber Technologies (UBER) envisageait de racheter l'entreprise de voyages en ligne.
• Les actions UBER chutent de 3%. La capitalisation d'UBER est de 175 milliards de dollars et celle d'EXPE de 20 milliards de dollars.
• La compagnie pétrolière Phillips 66 (PSX) a annoncé qu'elle fermerait sa raffinerie de la région de Los Angeles. Cette annonce est intervenue quelques jours après que le gouverneur démocrate Gavin Newsom a signé une loi visant à empêcher la hausse des prix de l'essence à la pompe. La loi permet aux régulateurs de l’énergie d’exiger des raffineries qu’elles maintiennent un certain niveau de stocks de carburant. L’objectif est d’éviter de fortes augmentations des prix du gaz lorsque les raffineries ferment pour maintenance.
• Les actions LCID sont en baisse de 12 % dans les échanges avant commercialisation après la publication du rapport.
• Les actions de Robinhood (HOOD) sont en hausse de 2,5 % dans les échanges avant commercialisation. A lancé plusieurs nouveaux produits lors de son HOOD Summit à Miami mercredi soir. Ils s'adressent aux traders plus avancés et incluent la possibilité de négocier des options sur contrats à terme et sur indices, ainsi que la nouvelle plateforme Web Robinhood Legend.
• Les actions CSX sont en baisse de 3,5 % après la publication du rapport. La société a publié des résultats pires que prévu et a donné des prévisions faibles. L'opérateur ferroviaire a déclaré que le quatrième trimestre serait "plus difficile" en raison de la baisse des prix du carburant, de la baisse de la demande de charbon et de deux ouragans majeurs dans le sud-est. CSX prévoit des dépenses en capital d’environ 2,5 milliards de dollars, « sans compter la reconstruction des infrastructures endommagées par les récents ouragans ».
• Les actions RTX sont en baisse de 0,7 % dans les échanges avant commercialisation. Raytheon a accepté de payer 950 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait fraudé le gouvernement et versé des pots-de-vin pour conclure des affaires avec le Qatar.
• Elon Musk a choisi Omead Afshar pour diriger les opérations de Tesla (TSLA) en Amérique du Nord et en Europe.
• BlackRock est en pourparlers avec la société indienne Jio Financial au sujet d'un projet de prêt privé, rapporte Bloomberg News.
• Les bénéfices de US Bancorp au troisième trimestre ont dépassé les attentes, grâce à la hausse des revenus d'intérêts.
• Les bénéfices de Morgan Stanley ont dépassé les attentes en matière de bénéfices des banques d'investissement.
• L'autorité de surveillance autrichienne suspend les activités d'Euram Bank.
• BNP Paribas reconsidère son projet d'établir un siège social au Moyen-Orient, réduisant ainsi sa présence à Bahreïn, selon des sources.
• Le PDG de Goldman Sachs en Arabie Saoudite est sur le point de démissionner, rapporte Bloomberg News.
• BBVA constate un impact supplémentaire sur le capital de 8 points de base après ajustement de l'offre de Sabadell.
• Des documents montrent qu'UniCredit s'est entretenu avec de hauts responsables allemands avant d'acheter des actions de Commerzbank.
• Jamie Dimon présente le plan d'expansion de JPMorgan en Afrique.
• Les actifs sous gestion de Quilter augmentent grâce à des entrées de capitaux plus élevées au troisième trimestre et les actions bondissent.
• General Motors investira 625 millions de dollars dans une nouvelle coentreprise avec Lithium Americas.
• La FTC élimine les pièges de l'abonnement grâce à une règle du « cliquez pour annuler ».
• Les flux vers les obligations asiatiques ont ralenti en raison des inquiétudes concernant les réductions de taux américains et les élections.
• Abbott relève ses prévisions de bénéfices en raison des fortes ventes de dispositifs médicaux.
• Le bénéfice de Morgan Stanley a augmenté de 32 % sur les grosses transactions.
• Airbus supprimera jusqu'à 2 500 emplois dans les industries de la défense et de l'espace.
• British American Tobacco lancera des dosettes de nicotine synthétiques.
• ASML attire l'attention des investisseurs après avoir mis en garde contre les turbulences du marché mondial des puces.
• Des sources indiquent que Freeport retardera la vente de cuivre indonésien jusqu'au deuxième trimestre 2025 suite à l'incendie.
• Les prévisions révisées à la baisse d'ASML indiquent une capacité excédentaire de l'usine, et non un crash de puces.
• ASML attire l'attention des investisseurs après avoir mis en garde contre les turbulences du marché mondial des puces.
• Un groupe d'actionnaires a déclaré que la publication anticipée des résultats d'ASML était une « erreur humaine ».
• La startup photonique Lightmatter a levé 400 millions de dollars au milieu du boom des centres de données IA, puis prévoit une introduction en bourse.
• Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré que la Russie utilisait l'IA générative pour diffuser la désinformation.
• Amazon présente sa première liseuse Kindle couleur après des années de développement.
• Amazon rejoint l'idée d'utiliser l'énergie nucléaire pour répondre à la demande des centres de données.
• L'indien L&T Technology annonce des ventes en légère hausse au deuxième trimestre, maintenant ainsi ses prévisions pour l'ensemble de l'année.
• Accel rapporte que le financement de l'IA et du cloud aux États-Unis, en Europe et en Israël atteindra 79 milliards de dollars en 2024.
• La China Cyber Association appelle à un examen des produits Intel vendus en Chine
Principaux événements susceptibles d'avoir un impact sur les marchés jeudi :
- Décision politique de la BCE et conférence de presse.
- Ventes au détail aux USA.
Actualités fondamentales
• Les prix des importations américaines ont chuté le plus en neuf mois en septembre dans un contexte de forte baisse des coûts de l'énergie.
Cela pourrait indiquer des perspectives d'inflation modérées qui permettraient à la Fed de continuer à réduire les taux d'intérêt. Le rapport du ministère du Travail publié mercredi a également montré que les prix des importations hors carburant ont peu augmenté.
Les taux hypothécaires américains ont atteint 6,52 %, leur plus haut niveau depuis début août,
provoquant une forte baisse des activités d'achat de logements et de refinancement.
• Marketwatch : la vice-présidente Kamala Harris a donné mercredi une interview combative à la chaîne pro-républicaine Fox News. Se disputer avec l'animateur Bret Baier sur l'immigration et l'évolution des positions politiques.
Trump a déclaré que lui seul pouvait résoudre le conflit entre la RPDC et la Corée du Sud.
Kamala Harris conserve un avantage sur Donald Trump dans un sondage national auprès des électeurs - Reuters
Selon un sondage Reuters/Ipsos publié hier, Harris est soutenu par 45% des électeurs américains et Trump - 42%. Vraiment, personne ne peut prédire les résultats des élections maintenant.
• Xi Jinping a déclaré que la Chine est prête à être amie avec les États-Unis :
« La Chine est prête à être un partenaire et un ami des États-Unis. Cela profitera non seulement aux deux pays, mais au monde entier.»
Les États-Unis et la Chine diffèrent sur leurs points de vue sur la sécurité nationale, en particulier sur les actions de la Chine en mer de Chine méridionale, les exercices militaires autour de Taïwan et la guerre russe contre l’Ukraine.
• La police espagnole a dénoncé des individus qui, contournant les sanctions, ont fourni des produits chimiques et des armes à la Fédération de Russie - Reuters.
Les enquêteurs ont montré que l’entreprise exportait depuis longtemps des produits chimiques sanctionnés au niveau international, dont certains sont de possibles précurseurs d’armes chimiques.
• Le Kazakhstan n'envisage pas encore d'adhérer aux BRICS, - le secrétaire de presse du président du pays Berik Uali. Les propositions d'adhésion aux BRICS ont été examinées par le chef de l'Etat « du point de vue des intérêts nationaux du Kazakhstan ». Cependant, pour l’instant, le président Kassym-Jomart Tokaïev donne la priorité à l’ONU « en tant qu’organisation universelle et non alternative au sein de laquelle tous les problèmes internationaux actuels peuvent et doivent être discutés ».
• La Chine introduit un impôt sur les bénéfices des Chinois très riches provenant des investissements étrangers - Bloomberg. Ces derniers mois, les autorités fiscales locales ont convoqué certaines personnes fortunées des grandes villes chinoises à des réunions pour évaluer les paiements potentiels, y compris les dettes des années passées, ont indiqué les interlocuteurs de l'agence. Certains d’entre eux ont été invités à réaliser eux-mêmes cette évaluation. Il existe une dépression économique en Chine, qui s'accompagne d'une baisse des recettes budgétaires de l'État et des collectivités locales. L’économie a besoin d’être stimulée, mais ils ne veulent pas faire tourner la planche à billets. Ils recherchent donc d’autres sources de revenus.
• Les États-Unis ont indiqué la possibilité de réduire leur assistance militaire à Israël. Les États-Unis font pression sur Israël pour qu’il améliore la situation des civils dans la zone de guerre du Moyen-Orient.
• Musk a personnellement fait don de près de 75 millions de dollars à un comité politique pour soutenir la campagne électorale de Trump sur trois mois.
Rechercher le retour de l'ex-président à la Maison Blanche.
• L'Italie a approuvé un budget serré. Le gouvernement italien d'extrême droite a approuvé un budget d'environ 30 milliards d'euros pour l'année prochaine, qui, selon les responsables, sera en partie financé par une taxe sur les banques et les compagnies d'assurance italiennes.