Baisse attendue des taux de la Fed, nouvelles boursières importantes des entreprises et des marchés

Examens du marché

La réduction de 0,5 % des taux d'intérêt de la Réserve fédérale mercredi a montré l'intention de la Fed de protéger le marché du travail et d'éviter une récession économique. Au début, les investisseurs ont apprécié cette décision. Le S&P 500, le Dow Jones et l'or ont atteint de nouveaux records, le Russell 2000 a augmenté de près de 2 % et le dollar s'est affaibli de manière générale. La Fed a décidé de ne pas perturber le marché et a abaissé le taux à 4,75-5 %. L'inflation n'est plus un problème : la Fed a abaissé ses prévisions d'inflation à 2,3 % d'ici fin 2024. La principale menace reste désormais la récession.

La Banque d'Angleterre n'est pas en mesure de déclarer « une plus grande confiance » comme l'a fait la Fed, alors que l'inflation des services au Royaume-Uni a atteint 5,6 % par an. Cela confirme pratiquement que les taux devraient rester inchangés à 5,0 %. Les décideurs de la Banque d’Angleterre devraient réitérer leur position « prudente » à l’égard d’un assouplissement trop rapide ou trop précoce.

Jeudi également, les rendements obligataires chinois ont fortement chuté en raison des attentes selon lesquelles Pékin pourrait annoncer de nouvelles mesures d'assouplissement politique pour soutenir sa faible économie maintenant que la Fed n'interviendra pas. Les actions de Hong Kong et de Chine se sont également redressées après leurs pertes initiales et se sont négociées à la hausse en prévision de nouvelles mesures de relance.

BlackRock et Microsoft s'apprêtent à lancer un fonds de plus de 30 milliards de dollars pour investir dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA). L'objectif du fonds est la construction de centres de données et de projets énergétiques pour soutenir le développement de l'IA.

Le 17 septembre, l'ETF Bitcoin de BlackRock a enregistré son premier afflux de fonds en trois semaines. Google Cloud a lancé un nouveau service Blockchain Remote Procedure Call (RPC) qui prend en charge les réseaux principaux et les réseaux de test Ethereum, et prévoit de l'étendre à d'autres blockchains. Ce service vise à simplifier l'interaction des développeurs avec la blockchain.

Google a remporté un procès pour annuler une amende antitrust de 1,5 milliard d'euros dans une affaire de publicité numérique dans l'UE. Amazon travaille sur une alternative au GPS en raison des menaces croissantes d'interférences satellites suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le projet Kuiper d'Amazon, d'une valeur de 10 milliards de dollars, vise à lancer des milliers de satellites pour fournir un accès Internet aux zones reculées et pourrait inclure une technologie pour prendre en charge le fonctionnement du GPS.

Les réparations d'iPhone deviendront beaucoup plus coûteuses en raison de la fonction Repair Assistant d'iOS 18. Cette fonction vérifie l'originalité des pièces et peut bloquer l'iPhone si la pièce de rechange est installée par un « donateur ». Pour déverrouiller l'appareil, vous devrez vous connecter au compte Apple du propriétaire de l'iPhone sur lequel la pièce a été prélevée. La plupart des pièces des prestations proviennent du démontage des « donneurs ». Désormais, pour remplacer les pièces en toute sécurité, vous devrez soit ressouder la puce, soit de nouvelles pièces d'origine, ce qui coûtera toutes deux plus cher qu'auparavant.

Les stocks américains de pétrole brut ont chuté plus que prévu. Cette baisse significative des stocks indique une augmentation de la demande ou une diminution des approvisionnements en pétrole. Les actions de Boeing pourraient être sous pression car l'entreprise risque de perdre sa notation Investment Grade en raison d'une éventuelle grève prolongée, ce qui pourrait perturber davantage la production et les flux de trésorerie.

L'UE pourrait infliger à Meta une amende allant jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires annuel pour violation des lois antitrust. Les régulateurs soupçonnent Meta de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des petites annonces en ligne. Ray Dalio estime que la prochaine décision de la Fed importe moins, les investisseurs prenant conscience des risques liés à la Chine. Dalio affirme que les actions de la Fed n'auront pas d'impact significatif à long terme.

Amazon augmente les salaires horaires des travailleurs américains dans ses opérations de traitement des commandes et de transport, dépensant plus de 2,2 milliards de dollars. La Federal Trade Commission a déclaré mercredi que Ryan Cohen, associé directeur de RC Ventures LLC et PDG de Gamestop, paierait près d'un million de dollars d'amende pour régler une affaire antitrust.

JPMorgan et UBS ont rejoint le plan basé sur la blockchain. Banque des règlements internationaux sur la modernisation des paiements transfrontaliers. La Banque des règlements internationaux a fait appel aux plus grandes banques et sociétés de cartes de crédit du monde dans un projet visant à améliorer les paiements transfrontaliers.

YouTube Shorts intègre Veo, le modèle vidéo AI de Google. Le sujet principal de l'événement Made On YouTube de mercredi matin était l'intelligence artificielle. La société a annoncé l'intégration du modèle de création vidéo Veo de Google DeepMind dans YouTube Shorts, permettant aux créateurs de contenu de produire des vidéos de haute qualité à l'aide de l'IA.

Le restaurateur brésilien Zamp SA prévoit d'étendre le réseau Starbucks dans le pays à 1 000 établissements, soit près de dix fois plus qu'aujourd'hui. Le vote de la Securities and Exchange Commission des États-Unis a permis de fixer le cours des actions par tranches d'un demi-cent. Le plus haut régulateur de Wall Street a voté à l'unanimité pour permettre aux bourses de fixer les prix de nombreuses actions par tranches d'un demi-cent, plutôt que le minimum de 1 cent, dans une démarche qui devrait promouvoir des prix plus compétitifs et des coûts inférieurs pour les investisseurs.

Vanguard achète des dollars, arguant que les attentes d'une baisse des taux de la Fed sont allées trop loin. Le PDG de Chevron, Michael Wirth, a critiqué l'administration Biden pour ses soi-disant « attaques contre l'industrie du gaz naturel », soulignant l'importance du gaz naturel du Permien pour permettre des progrès rapides en matière d'intelligence artificielle.

Les régulateurs chinois ont suspendu les opérations de PwC en Chine continentale pendant six mois et lui ont imposé une amende record suite à l'examen par la société du promoteur immobilier en faillite China Evergrande Group. La police indienne a libéré la plupart des 104 grévistes d'une usine de Samsung Electronics qui avaient été arrêtés pour avoir organisé une marche de protestation sans autorisation qui avait perturbé le fonctionnement de l'usine.

Aux États-Unis, les fonds de développement durable ont terminé le mois d'août avec 350 milliards de dollars d'actifs, proche de leur sommet de 360 ​​milliards de dollars en 2021, selon Morningstar. Cependant, après 14 mois de sorties nettes, les fonds devraient revenir à la croissance des investissements plutôt qu'à la demande des clients.

L'Agence internationale de l'énergie a déclaré jeudi que la demande mondiale de pétrole augmenterait moins que prévu cette année en raison de la faiblesse de la Chine, renforçant l'idée selon laquelle la consommation se stabiliserait au cours de cette décennie.

La société de logiciels de reporting financier, environnemental et des risques Workiva a mené une nouvelle enquête auprès d'auditeurs, de comptables et d'autres professionnels dans laquelle 74 % d'entre eux ont convenu que les initiatives ESG améliorent les performances de l'entreprise. Cependant, seuls 20 % estiment que les données ESG sont soumises aux mêmes normes que les informations financières.

Les importations d'or de l'Inde ont triplé dans un contexte de demande festive et de baisse des droits d'importation. En août, les importations d'or de l'Inde se sont élevées à 10,06 milliards de dollars, soit 315 tonnes, contre 318 tonnes un an plus tôt. Le droit sur l'or a été réduit de 15 % à 6 %. Il s'agit de la réduction la plus importante et du taux de droit le plus bas depuis juin 2013. Avant cette annonce, les droits d’importation sur l’or étaient restés supérieurs à 10 % pendant près de 11 ans.

L'inflation dans la zone euro devrait ralentir, passant de 2,6 % sur un an à 2,2 %. L'inflation sous-jacente devrait également diminuer, passant de 2,9 % à 2,8 %. L'inflation britannique est restée à 2,2 %, tandis que l'inflation sous-jacente est passée de 3,3 % à 3,6 %.

Le marché américain de la construction de logements a connu une reprise en août, associée à une baisse des taux hypothécaires. Le nombre de permis de construire délivrés a augmenté de 1,406 million sur un an à 1,475 million, alors qu'une augmentation à 1,41 million était attendue.

Revues internationales

Un nouvel attentat à la bombe en série s'est produit dans la capitale libanaise, probablement lié à la détonation de talkies-walkies et de radios, selon les médias locaux. Le but de ces nouveaux attentats est d'accroître la paranoïa et la peur dans les rangs du Hezbollah, rapporte Axios. Le FMI a décidé de reporter sine die sa mission en Russie, expliquant cela par un manque de préparation technique.

Une nouvelle épidémie du dangereux virus Nipah a été enregistrée en Inde : deux personnes sont décédées et une centaine et demie sont sous surveillance médicale. La réunion secrète de l’AfD a discuté d’une « révolution de droite », selon les médias allemands. Des idées sur la nécessité d'un « changement de régime » et d'une « révolution à droite » ont été exprimées lors d'un séminaire secret de populistes de droite du parti Alternative pour l'Allemagne (ADG), selon une enquête menée par le collectif de médias Recherche-Nord et le journal Taz.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que Moscou était subordonnée à Pékin dans l'axe anti-occidental. Selon lui, Pékin, Moscou, Téhéran et Pyongyang sont de plus en plus unis, avec Xi Jinping à la tête de l'alliance. La Chine fournit à la Russie un soutien économique important et fournit des équipements utilisés dans la guerre contre l’Ukraine. Pour cela, Moscou offre à Pékin un certain « savoir-faire » pour dominer le monde dans le domaine militaire, a noté Stoltenberg.

Avant que Trump ne prenne la parole ce soir-là, la police a trouvé des explosifs dans une voiture près du lieu du rassemblement. Le conducteur a disparu dans la forêt. Des centaines de partisans du candidat à la présidentielle américaine sont attendus au rassemblement et, selon les dernières données, l'événement n'est plus en danger.

La Banque d'Angleterre (BoE) s'apprête à annoncer jeudi sa décision sur les taux d'intérêt. La BoE devrait maintenir ses taux inchangés, contrairement à la Réserve fédérale américaine, et la plupart pensent qu'il est trop tôt pour qu'elle procède à une deuxième réduction consécutive des taux.

La Chine a dépassé les États-Unis en termes de croissance du nombre de personnes ultra-riches, selon Henley & Partners. Le nombre de centimillionnaires, c'est-à-dire les personnes possédant un patrimoine de plus de 100 millions de dollars, a augmenté de 54 % au cours des dix dernières années pour atteindre 29 350 personnes. En Chine, leur nombre a augmenté de 108 % au cours de la même période, dépassant le taux de croissance des États-Unis, où le nombre de super-riches a augmenté de 81 %. En Europe, cependant, la croissance du nombre de centmillionnaires a été limitée, à seulement 26 % au cours des dix dernières années.