Aperçu du marché - prévisions pour les économies des États-Unis, de l'Europe, de la Grande-Bretagne, actualités des entreprises
• L'économie de la zone euro a accéléré pour atteindre son plus haut niveau en un an. L'indice PMI composite est passé de 51,7 à 52,3. Dans le secteur des services, la stabilité est de 53,3. Le secteur manufacturier a réduit le taux de baisse de 45,7 à 47,4 (46,2 était attendu - des valeurs inférieures à 50 signifient une baisse).
Les traders prévoient une réduction de 58 points de base par la Banque centrale européenne en 2024, contre 67 en début de semaine suite aux données clés sur la masse salariale.
La BCE a longtemps placé l'espoir d'une baisse des taux sur cette mesure salariale importante, mais s'est essentiellement engagée à assouplir sa politique le 6 juin, de sorte que les nouveaux chiffres sont susceptibles d'influencer les décisions politiques plus tard dans l'année.
• L'économie britannique a brusquement ralenti de manière inattendue. L'indice PMI composite est passé de 54,1 à 52,8 (54,0 attendu).
En raison de la baisse du secteur des services de 55 à 52,9. Et la production a augmenté de manière inattendue, passant de 49,1 à 51,3.
La Banque d'Angleterre doit également faire face à l'inflation britannique, qui a moins ralenti que prévu en avril. Les marchés anticipent actuellement une baisse des taux de 30 points de base cette année, et la Banque d'Angleterre devrait probablement commencer à réduire ses taux lors de sa réunion de septembre, bien que les marchés n'excluent pas que cela se produise en août, après les élections.
• L'indice PMI composite américain a atteint de manière inattendue son plus haut niveau depuis 25 mois en avril. De 51,3 à 54,4 (une baisse à 51,1 était attendue). L'indice PMI manufacturier est passé de 50 à 50,9. Dans le secteur des services de 51,3 à 54,8. Et le nombre de demandes d’allocations chômage reste stable. Après avoir chuté de 222 000 à 215 000, l'économie américaine reste forte.
Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont chuté plus que prévu. De 693 mille à 634 mille (677 mille étaient attendus). Le nombre de permis délivrés pour construire de nouveaux logements a diminué, comme prévu, de 1,467 million à 1,44 million. Le marché immobilier américain se refroidit en raison des taux hypothécaires élevés.
Quant à la Réserve fédérale, les marchés s'attendent désormais pleinement à une baisse des taux seulement en décembre et tablent sur un assouplissement de 36 points de base suite à des données économiques solides. Pas plus tard qu'en janvier, les marchés anticipaient un assouplissement politique pouvant atteindre 150 points de base cette année.
• Le Congrès américain a adopté le projet de loi. Interdire les CBDC (monnaie numérique de la banque centrale).
• Tesla (TSLA) a exclu les objectifs de ventes automobiles à long terme. Auparavant, il était prévu de vendre 20 millions de voitures en 2030. C’est en fait une bonne chose : la recherche du volume malgré les marges a tué de nombreuses entreprises. Pour Apple (AAPL), par exemple, l’essentiel est le profit.
• Alibaba (BABA) envisage d'émettre 5 milliards de dollars d'obligations convertibles. Ceci est négatif pour les actionnaires actuels.
• Environ 300 avions Boeing (BA) présentent un défaut potentiellement mortel pouvant conduire à une explosion en vol - Daily Mail
Les avions en question sont des avions utilisés par les transporteurs UAL et AAL. Les actions de Boeing ont chuté de 8 %. Après que le directeur financier du constructeur aéronautique a déclaré que le flux de trésorerie disponible serait affecté par le manque de livraisons récentes d'avions en Chine.
• OpenAI utilisera le contenu du Wall Street Journal, du Times et d'autres médias de News Corp. pour former l'IA. Le montant de la transaction s'élève à plus de 250 millions de dollars sur 5 ans, rapporte le WSJ.
• Actions News Corp. (NWS) a bondi par la suite, mais au milieu de la chute de l'ensemble du marché, ils ont terminé la journée neutre.
• Les investisseurs de Firefly Aerospace, qui a appartenu de 2017 à 2022 à l'homme d'affaires ukrainien Max Polyakov, envisagent la possibilité de vendre l'entreprise. Le coût de fabrication des satellites et des vaisseaux lunaires pourrait s'élever à environ 1,5 milliard de dollars, ont indiqué des sources à Bloomberg.
• Le géant de la mode H&M se classe premier au classement général avec 4 454 magasins dans 68 pays l'année dernière.
L'entreprise suédoise a généré 21,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023, et ses plus grands marchés en termes de nombre de magasins étaient les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La société prévoit d'ouvrir 100 nouveaux magasins dans les marchés émergents cette année et de fermer 160 magasins dans des emplacements établis, réduisant ainsi le nombre de magasins dans le monde.
• PDG de JPMorgan : Le pire résultat pour l'économie américaine serait un scénario de « stagflation », dans lequel l'inflation continue d'augmenter et la croissance économique ralentit dans un contexte de chômage élevé.
• L'économie britannique continue de se remettre de la légère récession observée à la fin de l'année dernière. L’inflation dans le secteur des services ralentit, ce qui est nécessaire pour que la BoE commence à réduire les taux d’intérêt. Les PMI soutiennent l’idée selon laquelle la BoE commencera à réduire ses taux en août.
• Le président de la SEC, Gensler, a critiqué le projet de loi sur la structure du marché américain des crypto-monnaies. Il a déclaré que le projet de loi proposé sur la structure du marché américain des crypto-monnaies exclut la définition des actifs numériques en tant que titres et constitue donc un grave danger pour les investisseurs.
• Paxos, l'émetteur du stablecoin PayPal, a annoncé avoir nommé Christopher Giancarlo, ancien président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, à son conseil d'administration (il a présidé la Commission de 2017 à 2019). L'entreprise a déclaré qu'elle possédait une expérience inestimable et une compréhension approfondie du marché.
• Google vous a autorisé à partager des mots de passe avec les membres de votre famille. Google Password Manager vous permet désormais de partager des mots de passe avec les membres de votre famille, mais dans une mesure limitée.
• Le ministère de la Justice poursuivra Live Nation. Parvenir à l’effondrement du géant vendant des concerts et des billets. Le procès antitrust, attendu jeudi, accusera l'entreprise d'avoir illégalement étouffé la concurrence.
• Elon Musk a déclaré que Tesla dépenserait 500 millions de dollars pour un réseau de bornes de recharge après les licenciements - WSJ. Cette annonce intervient quelques jours après que le constructeur automobile a licencié la plupart des membres de l'équipe chargée de construire le plus grand réseau de ce type aux États-Unis.
• New York offre jusqu'à 90 millions de dollars d'allégements fiscaux aux médias - AP. Recruter et fidéliser des journalistes pour aider à maintenir à flot l’industrie de l’information locale en déclin.
• JP Morgan a revu à la hausse ses prévisions de croissance du PIB chinois en 2024 de 4,9 % à 5,2 %.
• Les bénéfices de Nvidia (NVDA) ont alimenté l'optimisme. Concernant le fait que le rallye de l'IA a encore plus de possibilités de développement. D'autres fabricants de puces et titres d'intelligence artificielle ont augmenté grâce aux résultats : le fabricant de serveurs Dell (DELL) a augmenté de 4 %, mais Super Micro Computer (SCMI) a effacé les gains du petit matin et a chuté de 3 %.
• Les actions de la société d'analyse cloud Snowflake's (SNOW) ont chuté de 5 %. Suite à des prévisions de ventes optimistes, celles-ci ont d'abord progressé de 4%, mais ont terminé la journée en légère hausse.
• La SEC a approuvé les demandes de la Bourse de New York, du Nasdaq et de la bourse sœur Cboe demandant des changements de règles qui leur permettraient de coter des ETF ETH au comptant. Les actions COIN sont en hausse de 2 % dans les échanges avant commercialisation, tandis que HOOD est en hausse de 1 %.
• Bostic, de la Fed, a laissé entendre que la banque centrale américaine pourrait modifier ses objectifs, mais seulement lorsque l'inflation aura atteint 2 %. « Si nous commençons à déplacer les poteaux pendant le match, nous serons accusés de ne pas prendre les mandats [de la Fed] au sérieux. Je pense que ce n’est même pas dans notre intérêt d’avoir de telles conversations à l’heure actuelle. Nous allons continuer à faire pression pour atteindre 2 %, et lorsque nous atteindrons cet objectif, je pense qu'il sera temps de parler de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel objectif. »
• Les actions WDAY chutent de 11 % après la publication du rapport. L'entreprise n'a pas répondu aux attentes en matière de revenus, mais a dépassé les prévisions de bénéfices.
La société a légèrement revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires, mais a amélioré sa prévision de marge opérationnelle à 25 %.
• Les actions INTU chutent de 6% après la publication du rapport. L'entreprise a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices, mais a montré une diminution du nombre d'utilisateurs gratuits de plus de 11 millions à plus de 10 millions. « L'ère de l'intelligence artificielle est l'un des changements technologiques les plus importants dans nos vies et dans notre stratégie. est de devenir une plateforme experte mondiale basée sur l’intelligence artificielle, apportant des avantages significatifs à nos clients et de solides résultats dans toute l’entreprise.
• Nouveaux ETF. SPDR Portfolio Treasury ETF SPTB - Obligations du gouvernement américain avec une échéance restante supérieure à un an ou égale.
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF THNR - Offre un accès aux entreprises à la pointe du développement et de la commercialisation de traitements GLP-1. GDXY ETF - L'objectif est de générer des revenus en vendant des appels couverts sur l'ETF GDX.
• Des indices PMI américains solides et des données hebdomadaires modérées sur les inscriptions au chômage ont fait naître des attentes selon lesquelles la Fed pourrait ne pas réduire ses taux cette année. En conséquence, les prix des actions, des obligations d’État et de l’or ont chuté. Dans un contexte de raffermissement du dollar américain.
• Aujourd'hui,
rapport sur les commandes de biens durables aux États-Unis pour avril.
Rapport final de l'enquête auprès des consommateurs de l'Université du Michigan.