Analyses boursières d'aujourd'hui, nomination de Trump, taux américains, marchés boursiers et des matières premières

Examens fondamentaux

Les commentaires modérés du président de la Fed, Jerome Powell, ont cimenté la baisse des taux d'intérêt de septembre, du moins aux yeux des marchés, avec la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche, gardant ses accords en jeu et dans l'esprit des investisseurs.  Dans ses derniers commentaires publics avant que la Réserve fédérale américaine ne s'assombrisse avant sa réunion politique des 30 et 31 juillet, Powell est resté prudent, mais a suggéré que les dernières données d'inflation allaient dans la bonne direction pour que l'inflation revienne à des niveaux normaux. L'objectif de la Fed est de 2 %. "Nous avons obtenu trois meilleurs résultats, et si vous faites la moyenne, c'est un très bon résultat", a-t-il déclaré lundi lors d'un événement .

• Trump a été nommé pour la troisième fois consécutive comme candidat à la présidentielle américaine à la Convention nationale républicaine. Trump a choisi le sénateur DJ Vance, 39 ans, comme candidat à la vice-présidence américaine.
Un nouveau super comité d'action politique, l'America PAC, qui soutient la course présidentielle de Donald Trump, recherche le soutien financier de Musk.
Auparavant, America PAC a reçu de l'argent de
- Joe Lonsdale, co-fondateur de Palantir Technologies,
- des frères entrepreneurs crypto Winklevoss,
- du fondateur de Valor Equity Partners,
- de l'ancien ambassadeur des États-Unis au Canada,
- du PDG de la société minière de charbon Alliance Resource Partners,
- de l'ancien associé directeur de Sequoia Capital.
De plus en plus d’hommes d’affaires financent et espèrent le retour de Trump.
Un tribunal américain a rejeté les poursuites contre Donald Trump pour stockage illégal de documents secrets - Reuters. Cette décision a donné au candidat républicain une autre grande victoire juridique dans sa tentative de revenir à la Maison Blanche.

• Orban a envoyé aux dirigeants européens un « plan de paix » pour résoudre la guerre russe contre l'Ukraine. Il a déclaré qu'il avait entamé des négociations avec d'autres médiateurs parce que les deux pays étaient "déterminés à poursuivre le combat".
L’UE boycottera le sommet des ministres des Affaires étrangères en Hongrie en raison de la politique « pacifique » d’Orban envers l’Ukraine – Politico.
De nombreux ministres estiment que le spectacle de propagande d'Orbán aurait lieu pendant le sommet.

• Le Wall Street Journal a qualifié la tentative d'assassinat contre Trump de plus grand échec des services secrets américains depuis 40 ans. Depuis la tentative d'assassinat du président Ronald Reagan.

• Les réseaux électriques mondiaux tombent en panne à cause de la chaleur extrême – Bloomberg. Partout dans le monde, le risque de pannes de courant devient de plus en plus grave. Les étés plus chauds signifient une augmentation de la demande de refroidissement, car les températures élevées entraînent un affaissement des câbles et un risque d'incendies de forêt.

• L'exercice militaire arméno-américain Eagle Partner 2024 a débuté à Erevan. Le personnel militaire a été félicité par le ministre arménien de la Défense Suren Papikyan et l'ambassadrice américaine Christina Quinn.

• Le président de Géorgie a déposé une plainte contre la loi sur les « agents étrangers » devant la Cour constitutionnelle. Salomé Zurabishvili exige l'abrogation complète de la loi sur la transparence de l'influence étrangère. Il s'agit du premier procès de ce type dans l'histoire du pays. La Cour constitutionnelle peut suspendre l'application de la loi pendant que la plainte est examinée.

• Meloni veut ramener l'énergie nucléaire en Italie. Il y a 35 ans, la dernière centrale nucléaire d'Italie était fermée. Le gouvernement Meloni envisage désormais d'introduire une législation autorisant les investissements dans les petits réacteurs nucléaires.

• L'indice d'activité manufacturière de l'Empire State de New York a chuté plus que prévu en juillet.
De -6 à -6,6 (une amélioration à -5,5 était attendue).

Examens des stocks

• Moody's : La Fed pourrait commencer à réduire ses taux dès le 31 juillet.

• Les actions du Trump Media & Technology Group (DJT) ont augmenté de 31 %. À mesure que ses chances de revenir à la Maison Blanche augmentent.

• PDG de Blackrock : Bitcoin est l'or numérique. "C'est un instrument financier légitime qui vous permet d'obtenir éventuellement un type de rendement non corrélé. Je pense que c'est un instrument dans lequel vous investissez lorsque vous avez plus peur. C'est un instrument lorsque vous pensez que les pays dévaluent leur monnaie en raison de déficit excessif, et c’est exactement ce que font certains pays. »
Les actifs sous gestion de BlackRock ont ​​atteint un niveau record de 10 600 milliards de dollars.
Au deuxième trimestre, la société a attiré 51 milliards de dollars de fonds de clients vers ses fonds d'investissement à long terme.
Les actions BLK ont chuté de 0,6% après la publication du rapport.

• Le Koweït a découvert un champ pétrolier « géant » à l'est de l'île de Failaka, dans le golfe Persique.
Ses réserves s'élèvent à 3,2 milliards de barils, soit l'équivalent de la totalité de la production du pays sur trois ans. Le Koweït possède certaines des plus grandes réserves de pétrole au monde. Selon les données de l'OPEP pour 2022, elle se classe au sixième rang pour cet indicateur. Les réserves totales de pétrole du pays étaient estimées à plus de 100 milliards de barils, soit 6,55 % des réserves totales mondiales.

• Les prix des terres rares sont en baisse. La Chine veut que cela continue – WSJ. La Chine n’hésite pas à utiliser sa domination dans les chaînes d’approvisionnement comme levier politique.

• Le marché mondial des smartphones a augmenté de 6,5 %, tiré par la demande de Samsung et Apple - IDC. Les livraisons ont augmenté pour le quatrième trimestre consécutif, atteignant 285,4 millions d'unités.

• Les actions de Macy's ont chuté le plus en quatre ans (-12%) après la fin des négociations de rachat, selon Bloomberg. L'entreprise a finalisé les négociations avec deux investisseurs pour racheter la chaîne de grands magasins, promettant de réaliser elle-même un plan de redressement.

• Les régulateurs britanniques vérifieront les portefeuilles numériques des Big Tech. Les régulateurs britanniques ont déclaré lundi qu'ils examinaient la croissance rapide de l'utilisation des portefeuilles numériques proposés par les grandes entreprises technologiques, notamment s'il existe des inquiétudes concernant la concurrence, la protection des consommateurs ou l'intégrité du marché.

• Le cours de l'action Berkshire Hathaway (BRK +2 %) atteint un plus haut historique - Reuters.

• Larry Fink, directeur général de BlackRock, exhorte Biden et Trump à poursuivre leur « boum boum » - Bloomberg
Fink a exhorté les candidats à la présidentielle américaine à surmonter les divisions du pays suite à la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump, cherchant à les convaincre de la nécessité d'une croissance des marchés des capitaux. .

• Les actions Apple (AAPL +2%) ont atteint un nouveau sommet historique. Le géant de la technologie a été nommé premier choix par Morgan Stanley. Les ventes annuelles d'Apple en Inde ont augmenté de 33 %. Jusqu'à un nouveau record de 8 milliards de dollars.

• Les bénéfices de Goldman augmentent alors que les traders dépassent les estimations des analystes - Bloomberg. Division commerciale de Goldman Sachs Group Inc. a permis une forte augmentation des bénéfices au deuxième trimestre.
Les actions GS ont augmenté de 2,6% après le rapport.

• KKR affirme que les marchés publics sont trop myopes pour la transition énergétique - Bloomberg. La fixation du marché boursier sur les bénéfices trimestriels et les performances à court terme en fait un endroit sous-optimal pour financer les entreprises essentielles à la transition énergétique.

• Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, menace de punir la société énergétique CenterPoint Energy (CNP). L'action CNP a chuté de 7% hier.
Des centaines de milliers d'habitants de l'État ont été privés d'électricité pendant plus d'une semaine après que la tempête Beryl ait détruit des lignes électriques et coupé l'électricité à environ 2,7 millions de foyers et d'entreprises. CenterPoint a annoncé lundi avoir rétabli le courant pour plus de 2 millions de clients. Cependant, plus de 200 000 personnes restent sans électricité.

• Les actions de Match Group (MTCH) sont en hausse de 9 % dans les échanges avant commercialisation. Le WSJ écrit que l'investisseur activiste Starboard Value a acquis une participation dans la société de rencontres en ligne et fait pression pour une éventuelle vente si les efforts de redressement échouent.

• Les obligations d'État américaines à long terme ont de nouveau chuté sensiblement en réponse aux chances croissantes de Trump d'être élu président - le TLT a chuté de 1 %.
Sinon les mouvements étaient mixtes.

• Bitcoin est presque revenu à 65 000 $.

Aujourd'hui
– Amazon Prime (AMZN) organisera son événement Prime Day de deux jours. Target (TGT), Kohl's (KSS), Nordstrom (JWN), Best Buy (BBY) et Walmart (WMT) organisent des promotions commerciales avant ou autour du Prime Day.
- Un rapport sur les ventes au détail aux États-Unis pour juin sera publié.
— La PDG de Zoox, Aisha Evans, expliquera lors de la conférence de presse Fortune Live comment la filiale de véhicules autonomes d'Amazon envisage de faire du concept de robotaxi une réalité pratique.
- Peter Rawlinson, PDG de Lucid Group (LCID), prendra la parole lors de la conférence de presse Fortune Live à Park City, Utah.

Rapports
avant commercialisation
BAC - Bank of America
UNH - Unitedhealth Group
PGR - Progressive
MS - Morgan Stanley
SCHW - The Charles Schwab
PNC - PNC Bank
après la clôture du marché
IBKR - Interactive Brokers
JBHT - JB Hunt Transport