Actualités du marché : sorties de capitaux de Chine, retours du coronavirus, taux de la Fed, Apple, Google, Tesla, Microsoft

Les États-Unis soupçonnent la Chine d'espionnage via des câbles sous-marins – WSJ. Les responsables du gouvernement américain ont averti les entreprises de télécommunications que les câbles Internet sous-marins traversant l'océan Pacifique étaient vulnérables à l'espionnage par les « navires de réparation chinois ».

La Chine a imposé des sanctions à trois autres sociétés de défense américaines. La Chine a inclus les divisions de défense et spatiales de Boeing, ainsi que General Atomics Aeronautical Systems et General Dynamics Land Systems, sur la liste des « entreprises peu fiables », a rapporté le ministère chinois du Commerce. Il leur est interdit de réaliser de nouveaux investissements en Chine et leurs dirigeants n’ont pas le droit d’entrer dans le pays.

En avril, les sorties de capitaux de Chine se sont aggravées pour atteindre leur plus haut niveau depuis décembre 2016. Ce qui a souligné les conditions défavorables pour le yuan dans un contexte de faiblesse de l'économie nationale et d'incertitude concernant les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, selon Bloomberg.

Le coronavirus pourrait revenir cet été – Financial Times. Les souches de COVID-19 du groupe FLiRT se propagent désormais activement dans les pays occidentaux, ce qui pourrait déclencher une augmentation de l'incidence au cours de l'été 2024. Les symptômes du FLiRT sont les mêmes que ceux du corona classique : fièvre, toux, congestion nasale, mal de gorge, perte du goût ou de l'odorat.

Une taxe mondiale sur les milliardaires ? Janet Yellen dit non. Le secrétaire américain au Trésor s'est prononcé contre un projet de taxe mondiale qui, selon ses partisans, empêcherait les riches de déplacer des capitaux vers des pays où ils peuvent éviter de payer la taxe - WSJ.

Le PDG de Grayscale, Michael Sonnenschein, démissionne. Le gestionnaire d’actifs de crypto-monnaie est aux prises avec une sortie d’investisseurs de son fonds phare Bitcoin, WSJ.

Le budget allemand recevra en 2025 21 milliards d’euros de moins que prévu. Le gouvernement doit décider où économiser.
Selon une enquête du Bild et de l'institut d'opinion INSA, sur 1005 personnes interrogées :
- 40% estiment nécessaire d'économiser sur le soutien à l'Ukraine,
- 38% sur l'aide aux pays en développement,
- 36% sur les allocations chômage du Bürgergeld.

La Finlande et la Grande-Bretagne ont signé une déclaration de partenariat stratégique pour contrer la menace russe.

Les États-Unis préviennent que les cyberattaques contre les services d’eau sont de plus en plus fréquentes et graves
et que davantage de mesures de protection sont nécessaires. Les récentes attaques ne sont pas uniquement le fait de particuliers. Certains piratages récents des services d'eau impliquent des rivaux géopolitiques et pourraient perturber l'approvisionnement en eau potable des foyers et des entreprises.
La menace vient de la Russie, de l’Iran et de la Chine.

Lundi, deux responsables de la Réserve fédérale ont confirmé qu'ils estimaient qu'il serait approprié de maintenir les taux aux niveaux actuels. Jusqu’à ce qu’il y ait davantage de preuves d’une baisse de l’inflation. Ils sont devenus les derniers responsables de la banque centrale à insister sur la nécessité de relever les taux sur une période plus longue.
Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, et le vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr, ont cité l'inflation décevante du premier trimestre comme une raison pour maintenir les taux à leurs niveaux actuels, ce qui leur laisse plus de temps pour mettre en œuvre des politiques de contraction.
Et Bostic, de la Fed, ne s'attend qu'à une seule baisse des taux cette année.

L'ours Michael Wislon de Morgan Stanley a abandonné. Il a arrêté d’attendre un krach boursier américain et a relevé sa prévision à 12 mois pour le S&P 500 (deuxième trimestre 2025) de 4 500 à 5 400.

BMO Marchés des capitaux et Deutsche Bank ont ​​relevé la semaine dernière leurs objectifs d'indice pour fin 2024 à 5 600 et 5 500, respectivement.
Le plus gros baissier reste Dubravko Lakos-Bujas de JP Morgan, le stratège en chef des actions mondiales de la banque, à 4 200 à la fin de l'année.
La médiane des prévisions est de 5400.

Blue Origin a envoyé six touristes spatiaux en orbite. La société de Jeff Bezos a repris ses vols spatiaux après une interruption de près de deux ans. Il y avait six clients à bord du navire, lancé depuis un site de l'ouest du Texas.

L’or a atteint un niveau record. Soutenu par un optimisme croissant quant au fait que la Fed commencera à assouplir sa politique monétaire cette année, parallèlement à la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

La compagnie aérienne nationale saoudienne commande plus de 100 nouveaux avions Airbus. Parce que cela accélère le développement du tourisme.

Google investit 1 milliard d'euros pour agrandir son centre de données en Finlande. Pour stimuler le développement de l’IA en Europe – Reuters.

Rumeurs d'une réunion secrète entre Apple et TSMC : envisagez-vous de réserver toute la puissance des puces 2 nm ? On soupçonne qu'Apple envisage de réserver toute la capacité de production de puces 2 nm à TSMC, comme elle l'a fait avec la technologie 3 nm. Désormais, la société produit des processeurs 3 nm uniquement pour les résidents de Cupertino - Apple a réservé 100 % de la capacité pour les puces 3 nm pour ses A17 Pro, M3 et M4, il est donc probable que le 2 nm soit une exclusivité Apple complète pour la première année ou plus.
Apple réduit les prix des iPhone en Chine. Dans un contexte de concurrence féroce avec Huawei - Reuters.
Mais l’action AAPL a tenu bon.

Tesla continuera de supprimer des emplois jusqu'en juin. Les travailleurs dans un état d'incertitude - Bloomberg.

Microsoft a annoncé plusieurs matériels et logiciels liés aux appareils grand public
lors d'un événement sur son campus de Redmond, Washington, dans le cadre de sa conférence des développeurs. Le fabricant de Windows a dévoilé une nouvelle version de sa tablette Surface Pro et de son Surface Laptop, alimentés par des puces Qualcomm basées sur la technologie de puce portable d'Arm.

Les actions de la plupart des développeurs chinois continuent de baisser. Malgré les mesures de soutien du gouvernement - Reuters.

Google utilise l'incertitude entourant TikTok pour augmenter ses revenus - Business Insider. Google tente de pousser les annonceurs à dépenser davantage en investissant dans YouTube plutôt que dans TikTok aux États-Unis.

Reddit (RDDT) émettra 1,93 million d'actions supplémentaires. Les actions de RDDT ont chuté de 2%.

Les actions JPM ont chuté de 4% hier. Après les commentaires du PDG sur la limitation des rachats, il estime que les cours des actions de JPM sont trop élevés : "Nous n'allons pas racheter un grand nombre d'actions à ces prix-là". Une autre journée négative pour les investisseurs lundi comprenait des commentaires de Dimon, 68 ans, selon lesquels il quitterait le sommet plus tôt qu'on ne le pensait auparavant.

Les analystes de Bloomberg ont augmenté la probabilité d’approbation de l’ETH ETF de 25 % à 75 %. Cela a déclenché un rallye de la crypto hier.

Les actions de PANW chutent de 9 % après le rapport. L’entreprise a dépassé ses prévisions mais a abaissé ses attentes pour 2024. Les investisseurs sont toujours mécontents de la transition de l'entreprise de cybersécurité vers un nouveau modèle économique. Au dernier trimestre, Palo Alto a abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a annoncé qu'elle évoluait vers un modèle de plateforme pour inciter ses clients à utiliser davantage ses produits tout en absorbant une partie des coûts. Le lendemain de la publication du rapport, le titre a connu sa pire journée de son histoire, chutant de plus de 28 % alors que les analystes ont réduit leurs estimations et leurs objectifs de cours. Cela a été suivi par des poursuites judiciaires entre actionnaires.

Les actions ZM chutent de 1% après le rapport.

Le programme de rémunération d'Elon Musk chez Tesla a été critiqué par un groupe d'actionnaires.
"Les actionnaires ne devraient pas prétendre que cette récompense a un quelconque effet incitatif - ce n'est pas le cas", indique la lettre. "Ce qu'il y a, c'est un problème d'excès, qui est évident depuis le début."
Les signataires de la lettre de lundi incluent Amalgamated Bank, le fonds de pension danois AkademikerPension, Nordea Asset Management et United Church Funds, une société d'investissement au service principalement des églises et des ministères de l'Église Unie du Christ, ainsi que le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander.

Microsoft et d'autres fabricants de PC Windows ont annoncé lundi de nouveaux ordinateurs portables. Qui sont initialement conçus pour supporter des fonctions d’intelligence artificielle. Les puces Qualcomm les alimenteront tous. Les actions QCOM ont augmenté hier de 2% pour atteindre un nouveau record suite à cette nouvelle généralement attendue.

Hier, le marché boursier a montré une lassitude face à la croissance. Seules les actions de semi-conducteurs ont tiré le marché.

Aujourd'hui

IBM (IBM) organisera son événement Think 2024. Le discours d'ouverture se concentrera sur le développement des entreprises grâce à l'intelligence artificielle et au cloud hybride.

Microsoft (MSFT) organisera son événement annuel Microsoft Build pour les développeurs à Seattle. L'événement se concentrera sur l'IA générative, et AI Explorer devrait inclure un ensemble de fonctionnalités tirant parti du matériel NPU de nouvelle génération permettant à Windows d'exécuter l'IA en arrière-plan. Intel (INTC) et ASUS prévoient d'introduire des PC dotés d'accélérateurs d'IA.

Les contrats à terme de juin sur le pétrole WTI expirent. Il pourrait y avoir une volatilité accrue du pétrole.

Les membres de la Fed prendront la parole : le président de la Banque de réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, le président de la Banque de réserve fédérale de New York, John Williams, et le président de la Banque de réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic.

La Commission fédérale du commerce des États-Unis se réunira à huis clos – certaines fusions et acquisitions pourraient être annoncées.