Actualités des entreprises et géopolitique, sommet des dirigeants européens, discussions en Arabie saoudite, vacances aux États-Unis
Actualités boursières
• Les marchés américains seront fermés lundi pour le Presidents' Day. L'EUR/USD a dépassé 1,05 dans la matinée. Bitcoin piétine 96 000 $ - La crypto-monnaie coincée dans un marais et les personnes nerveuses pourraient commencer à vendre Les actions et les obligations montrent un léger appétit pour le risque.
• Le début de semaine pour les actions asiatiques a été globalement optimiste, même si un jour férié sur les marchés américains a réduit la liquidité. Hong Kong a de nouveau ouvert la voie, ajoutant 1,4 % supplémentaire au bond de 7 % de la semaine dernière, grâce à l'optimisme concernant l'adoption potentielle de l'IA à faible coût suite à la divulgation de DeepSeek.
• Goldman Sachs a relevé ses prévisions concernant la croissance et les actions de la Chine, affirmant qu'une adoption généralisée de l'IA pourrait augmenter le bénéfice par action de 2,5 % par an au cours de la prochaine décennie. Cela augmentera également la juste valeur du capital chinois de 15 à 20 % et attirera 200 milliards de dollars d’investissements. L'enthousiasme a été alimenté par une hausse de 24 % des actions d'Alibaba suite à l'annonce selon laquelle la société s'associerait à Apple pour soutenir les services d'intelligence artificielle de l'iPhone en Chine. Alibaba publie ses résultats jeudi et les options impliquent que les actions pourraient évoluer de 7,5 % dans les deux sens en fonction des résultats.
• L'indice paneuropéen STOXX 600 a également attiré les fonds mondiaux, progressant pendant huit semaines consécutives et en hausse de 8 % depuis le début de l'année. Les futures EUROSTOXX 50 et DAX ont légèrement augmenté lundi. L'indice Nikkei japonais a été freiné par la hausse du yen, qui a contrebalancé l'annonce d'une forte hausse de 2,8 % de la croissance économique annuelle au quatrième trimestre. Étrangement, les marchés ne voient toujours qu’une faible probabilité que la BOJ augmente à nouveau ses taux en mars, probablement parce que cela interviendrait avant la fin du principal cycle de négociations sur les salaires. Même les chances d’une décision en mai sont estimées à seulement une sur quatre, ce qui semble trop faible compte tenu de la diversité des données et des commentaires agressifs de la Banque du Japon.
• La surprise du PIB a aidé le yen à grimper à 151,55 pour un dollar. La monnaie américaine est en difficulté depuis qu'un rapport sur les ventes au détail étonnamment faible en janvier a remis en question l'ensemble du mème de « l'exceptionnalisme » économique. Les marchés parient à nouveau sur deux baisses des taux de la Fed cette année au lieu d'une, et les perspectives se sont avérées meilleures que 50/50 en juin. Les banques centrales d'Australie et de Nouvelle-Zélande tiennent des réunions de politique monétaire cette semaine, et toutes deux devraient réduire leurs taux d'intérêt, la première de 25 points de base et la seconde du double.
• AAPL annoncera le lancement d'un nouveau produit lors d'une présentation mercredi. Il y aura un communiqué de presse et du matériel promotionnel, pas de diffusion en direct. L'événement devrait présenter l'iPhone SE de quatrième génération, bien qu'il y ait également des rumeurs sur un nouveau MacBook Air, un nouvel iPad Air ou une annonce surprise.
• Musk a déclaré que xAI lancerait gratuitement « Grok 3 », « l'IA la plus intelligente de la Terre », lundi.
• Perplexity lance son propre produit gratuit de « recherche approfondie ». Perplexity est devenue la dernière société d'IA à lancer un outil d'apprentissage en profondeur, annonçant le lancement d'une nouvelle fonctionnalité vendredi. En décembre, Google a introduit une fonctionnalité similaire pour sa plateforme Gemini AI. Plus tôt ce mois-ci, OpenAI a lancé son propre agent de recherche.
• Miley a lancé une enquête sur la crypto-monnaie LIBRA, qu'il avait auparavant promue. L'enquête a été ouverte suite à des allégations de « rug pull » (arrachage de tapis), un système frauduleux dans lequel les développeurs quittent un projet et prennent les fonds des investisseurs. Cette décision de la présidente Miley vise à résoudre les problèmes qui sont survenus et à garantir la responsabilité dans le secteur des crypto-monnaies.
Pendant ce temps, l’opposition argentine fait pression pour la destitution de Miley.
• Acer va augmenter ses prix de 10 % en réponse aux tarifs douaniers imposés par Trump Le directeur général d'un des plus grands fabricants d'ordinateurs au monde a déclaré qu'il augmentait ses prix de 10 % en conséquence directe des tarifs douaniers de Donald Trump.
• Elon Musk affirme que les plus grands bénéfices de l’IA viendront des robots humanoïdes. Dans une interview au Sommet mondial des gouvernements, il a déclaré que les robots humanoïdes permettront la création de produits et de services « quasi infinis ».
• Broadcom envisage un éventuel accord pour acquérir la division puces d'Intel - WSJ
• Le PDG de Reddit, Steve Huffman, a déclaré que la plateforme introduirait des forums payants cette année. Et à l’avenir, l’entreprise explore également la possibilité d’étendre les fonctions de commerce électronique - BI.
• La saison des résultats se poursuivra, menée par les rapports trimestriels d'Alibaba (BABA) et de Walmart (WMT). Quarante-six sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats au cours de la semaine de négociation écourtée par les vacances.
• La semaine prochaine apportera un flux plus calme de nouvelles économiques. Les investisseurs se concentreront sur le compte rendu de la réunion de la Fed de janvier, les données sur l'activité dans les secteurs manufacturier et des services, ainsi que sur le sentiment des consommateurs.
• Jack Dorsey affirme que la croissance rapide de Bluesky est due au fait que « les gens fuient X » - BI.
• Uber poursuit DoorDash, accusant son concurrent de coûts gonflés et de pratiques commerciales anticoncurrentielles. Dans une action en justice déposée vendredi, Uber Technologies a accusé son rival de livraison de nourriture DoorDash de pratiques commerciales anticoncurrentielles qui ont coûté des millions de dollars à Uber.
• Groupe Trump Media & Technology Corp. a accordé à ses employés plus de 107 millions de dollars en actions l'année dernière. Mais les revenus de l'entreprise ont diminué et elle a subi des pertes de 401 millions de dollars.
• Les gestionnaires de fonds augmentent leurs avoirs en ETF Bitcoin, comme le montrent les rapports de résultats trimestriels aux États-Unis. Les gestionnaires d'actifs, des sociétés de gestion de patrimoine aux fonds spéculatifs et aux fonds de pension, ont augmenté leurs avoirs en fonds négociés en bourse américains liés au prix du bitcoin au premier trimestre de cette année.
• Peloton remporte un procès intenté par un actionnaire pour le rappel d'un siège Peloton Interactive a remporté vendredi un procès intenté par des actionnaires qui accusaient le fabricant d'équipements de fitness d'avoir dissimulé des problèmes de sécurité.
• Des documents judiciaires montrent que Meta a suspendu ses efforts pour obtenir des licences pour des livres destinés à la formation de l'IA. De nouveaux documents judiciaires confirment les rapports précédents selon lesquels la société a « suspendu » les négociations avec les éditeurs de livres sur des accords de licence pour alimenter certains de ses modèles d'IA génératifs avec des données de formation.
• En 2024, le volume des investissements dans l'IA a augmenté de plus de 50 % et s'est élevé à 131,5 milliards de dollars - Analyse PitchBook. Amazon et Apple tentent d'intégrer la technologie d'IA générative dans leurs assistants numériques, respectivement Alexa et Siri - TechCrunch.
• La société d'Ackman a rejoint Nike et a réduit Chipotle au quatrième trimestre TSMC envisage de reprendre les usines américaines d'Intel après la demande de l'équipe Trump - Bloomberg
• Taiwan Semiconductor Manufacturing envisage d'acquérir une participation majoritaire dans les usines d'Intel Corp. à la demande des responsables de l’administration Trump.
• La startup de robotique Figure AI est en pourparlers pour lever 1,5 milliard de dollars de financement. Cela valoriserait l'entreprise à 39,5 milliards de dollars, Parkway Venture Capital devant diriger le tour de série C, a déclaré une personne proche du dossier.
• La géopolitique reste au centre des débats, avec des informations selon lesquelles des négociations sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine débuteront cette semaine en Arabie saoudite, même si les participants ne sont pas encore tout à fait connus.
Le président français Emmanuel Macron tiendra un sommet européen d'urgence lundi après que des responsables américains ont déclaré que l'Europe n'aurait aucun rôle à jouer dans la fin du conflit, qui devrait être négocié entre les États-Unis et la Russie.
Principaux événements qui pourraient avoir un impact sur les marchés lundi :
- Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent à Bruxelles.
- Discours du président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, et de la présidente du Conseil d'administration de la Réserve fédérale, Michelle Bowman.
Actualités fondamentales
• Les ministres de l'UE se sont réunis d'urgence à Munich suite aux déclarations des représentants américains. La raison pourrait être le discours retentissant du vice-président américain J.D. Vance, qui a souligné un changement dans l'approche de Washington dans ses relations avec l'Europe.
• Les pays du G7 ont déclaré que les efforts diplomatiques de Moscou pour parvenir à la paix en Ukraine influenceront leur décision sur de nouvelles sanctions contre la Russie - Ministère allemand des Affaires étrangères.
• Le chef conservateur du Canada propose une refonte massive des ressources naturelles pour contrer Trump
Pierre Poilievre a promis de bâtir une « économie est-ouest » avec des oléoducs et des gazoducs s'étendant de l'Alberta jusqu'aux Maritimes, comme ce fut le cas l'année dernière.
• L’UE prévoit d’introduire des droits de douane sur les importations d’un certain nombre de produits en provenance des États-Unis qui contiennent des pesticides interdits dans l’UE. La Commission européenne acceptera la semaine prochaine d'étudier la possibilité d'introduire des restrictions aux importations. Les premières cibles pourraient inclure les cultures américaines comme le soja, qui sont cultivées avec des pesticides interdits aux agriculteurs européens.
• Le PIB du Japon a augmenté de 2,8 % en glissement annuel au quatrième trimestre.
L'économie japonaise devrait croître de 0,1 % du PIB réel corrigé des variations saisonnières en 2024.
La consommation privée a augmenté à un taux annualisé de 0,5 % au cours des trois mois précédant décembre, restant stable mais perdant de son élan. Les exportations ont bondi de 4,3 %, tandis que les investissements ont augmenté de 0,5 %.
• Les prix des œufs aux États-Unis ont augmenté de 62 % en glissement annuel, entraînant une hausse de l'inflation.
Le prix moyen d'une douzaine de gros œufs de catégorie A est de 6,23 $, contre 3,84 $ un an plus tôt.
La hausse des prix est due aux pénuries d’approvisionnement causées par la grippe aviaire, qui a entraîné l’abattage de millions de poules pondeuses.
Il faut environ cinq mois pour qu’un œuf fécondé éclot et se développe en une poule pondeuse. Jusqu’à cette date, les prix des œufs resteront élevés.
• Trump a imposé 600 milliards de dollars de droits de douane à la Chine, plus que tout autre président américain.
Le vice-président américain a rencontré le chef du parti populiste de droite Alternative pour l'Allemagne et a appelé au changement en Europe - The Washington Post.
• Les Etats-Unis interviennent ouvertement dans le processus électoral en Allemagne - le leader de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et candidat à la chancellerie allemande, Friedrich Merz, a rejeté dans un commentaire pour Deutsche Welle les déclarations du vice-président américain J.D. Vance, qui a accusé l'Europe de restreindre la démocratie et la liberté d'expression.
• L'Europe doit enfin comprendre qu'elle est laissée seule - Der Spigel. Les dirigeants européens espèrent toujours que les États-Unis pourront forcer Poutine à conclure une paix équitable en Ukraine. Cependant, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance ont clairement fait savoir qu’ils considéraient l’Europe comme un facteur mineur dans ce processus.
• Les États-Unis s'apprêtent à renforcer les sanctions contre l'Iran afin qu'il puisse exporter moins de 10 % de ses réserves actuelles de pétrole, soit 100 000 barils par jour - Bloomberg.
• Le Département du Trésor américain a déclaré que, si nécessaire, des mesures sévères pourraient également être appliquées à la Fédération de Russie. Dans le même temps, Trump tente de réduire le prix du pétrole à 40-50 dollars le baril.
• Donald Trump signe un décret interdisant la vaccination contre le COVID-19 dans les écoles et les collèges recevant un financement fédéral - NBC News. Le site Internet de la Maison Blanche justifie la décision en affirmant que la vaccination obligatoire contre la COVID-19 « menace les opportunités éducatives ».
• De plus en plus d’Américains ayant contracté des prêts gouvernementaux sont en retard dans leurs paiements hypothécaires, ce qui constitue un signe inquiétant pour la santé des consommateurs. Le taux de défaillance des prêts de la Federal Housing Administration et des Veterans Affairs a atteint 11,03 % et 4,7 %.