Actualités des entreprises et des banques centrales, ralentissement de la Chine, TSMC, Meta, Tesla et autres sociétés

Actualités boursières

• La Chine est aujourd'hui sous le feu des projecteurs suite à un flot de données et de déclarations du chef de sa banque centrale, de son régulateur financier et de son bureau des statistiques. Cependant, rien de tout cela n’a permis de donner une idée plus claire de la position exacte du deuxième plus grand pays et de ce que les décideurs politiques font réellement à ce sujet. Au troisième trimestre, l’économie a connu sa croissance la plus lente depuis début 2023, même si des ventes au détail meilleures que prévu ont potentiellement donné lieu à l’optimisme. Dans le même temps, les prix des logements neufs ont chuté au rythme le plus rapide depuis 2015. Cependant, le lancement officiel aujourd'hui du projet de swap visant à soutenir le marché boursier semble avoir eu un impact psychologique immédiat, stimulant les gains sur les marchés boursiers du continent. 

• Les solides bénéfices du fabricant de puces taïwanais et fournisseur de Nvidia, TSMC, expliquent probablement l'essentiel des gains des actions de Hong Kong, ainsi qu'une hausse de 2,5 % de l'indice boursier de Taïwan.

• Les ventes au détail au Royaume-Uni constituent l'événement macroéconomique le plus important de la région et surviennent alors que la livre sterling se remet du choc inflationniste de milieu de semaine. La monnaie britannique a baissé de 0,4% sur la semaine, semblant beaucoup plus résiliente que l'euro, qui est en passe de chuter de près de 1% après la réduction de la BCE jeudi et des signaux indiquant que de nouvelles réductions étaient imminentes.

• L'ESMA fait pression pour une réglementation plus stricte des crypto-monnaies dans le cadre de MiCA. Un partisan de la cryptographie a répondu aux accusations de « retour sur investissement » d'Elizabeth Warren contre John Deaton en décrivant le retour sur investissement qu'il attend du candidat du GOP.

• Elon Musk a déclenché un rallye Dogecoin – la pièce Meme a bondi de plus de 7 % après avoir publié « DOGE va le réparer ». Bitcoin et Ethereum évoluent latéralement, Dogecoin bondit alors que les actions atteignent un nouveau record : un analyste de premier plan prédit que King Crypto atteindra un nouveau sommet dans 3 à 4 semaines et 90 000 $ d'ici la fin de l'année.

• La Chine accordera 562 milliards de dollars de prêts aux développeurs inscrits sur la liste blanche d'ici la fin de l'année pour sauver l'industrie. Les actions des promoteurs immobiliers ont chuté après un briefing du ministère de la Construction de la République populaire de Chine.

• Meta, en quête d'efficacité, licencie des employés pour avoir abusé des avantages alimentaires - FT. Les employés de Meta recevaient des suppléments quotidiens de 20 $ pour le petit-déjeuner, 25 $ pour le déjeuner et 25 $ pour le dîner. Il s’est avéré qu’ils ont utilisé le supplément sur divers articles ménagers. Ces publications surviennent quelques jours avant que la société ne commence à restructurer les équipes individuelles de WhatsApp, Instagram et Reality Labs, sa division de réalité augmentée et virtuelle.
Meta réduit le personnel de WhatsApp et d'Instagram conformément à ses « objectifs stratégiques ».

• Uber étudie la possibilité d'acquérir le site de voyage Expedia pour près de 20 milliards de dollars (FT). Les responsables d'Uber ont contacté des consultants pour voir si un achat est possible et comment s'y prendre, ont indiqué trois sources.
Le rachat d'Expedia serait la plus grosse affaire à ce jour pour le groupe qui cherche à diversifier ses opérations.

• La société de services financiers Euroclear a acquis une participation stratégique dans la société blockchain basée à Singapour Marketnode.

• L'or a encore une fois atteint un nouveau record (2 720 $). Bloomberg écrit que cela pourrait indiquer des inquiétudes concernant l'inflation.

• Les rendements obligataires américains ont bondi alors que les traders ont réduit leurs paris sur une baisse des taux de la Fed. Un rapport solide sur les ventes au détail incite les traders à réduire leurs paris sur une baisse des taux de la Fed cette année.

• Stripe est en pourparlers pour acquérir Bridge, la plateforme fintech axée sur le stablecoin. Bridge permet aux entreprises de créer, stocker, envoyer et accepter des pièces stables telles que l'USDT et l'USDC.

• Le montant des réserves sous-jacentes au système bancaire américain reste suffisant. Selon l’indicateur de la Federal Reserve Bank de New York, qui sera publié mensuellement.

• Nestlé affirme que ses clients s'inquiètent des élections américaines. Nestlé a déclaré jeudi que "les inquiétudes des consommateurs concernant les élections" aux Etats-Unis pesaient sur la demande sur son plus grand marché, créant une incertitude parmi les consommateurs.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a relevé ses prévisions de croissance des revenus d'ici 2024. Les résultats trimestriels ont dépassé les prévisions, apaisant les inquiétudes concernant la demande mondiale de puces. Cela a aidé les prix des semi-conducteurs et des actions américaines à augmenter.

• Le constructeur de véhicules électriques Lucid s'attend à lever 1,67 milliard de dollars grâce à la vente d'actions. La vente d'actions, ainsi que le dernier avertissement d'une perte plus importante que prévu au troisième trimestre, ont fait chuter les actions de Lucid de 16,5 % à 2,74 $, leur plus bas niveau jamais enregistré. à partir du 2 juillet.

• PPG va licencier 1 800 employés. Le fabricant de peintures et de revêtements cherche à réduire ses coûts.
Actions le matin après le rapport
NFLX +5%
ISRG +6%

• L'analyste de JP Morgan Jeremy Thonet recommande aux investisseurs d'acheter des actions de trois producteurs d'électricité indépendants.
Les actions de VST (prix cible 178 $ ou +31 % du marché actuel), CEG (342 $ ou +21 %), TLN (268 $ ou +50 %) sont. en hausse de 1 en % avant commercialisation.

• Tesla promeut ses dirigeants clés et leur donne davantage de responsabilités dans les changements de personnel.
Tesla affirme que la batterie du Cybertruck pourra être utilisée avec le Powerwall pour alimenter les maisons à partir de 2025.
Tesla présente les capacités de navigation et de chargement autonomes d'Optimus, admettant avoir bénéficié d'un « certain degré » d'assistance humaine lors de sa présentation Robotaxi.
Tesla se rapproche du début des livraisons du Cybertruck au Canada.

• Les analystes du CSX ont réduit leurs prévisions après la faiblesse des résultats du troisième trimestre. Spirit Airlines a du mal à reprendre de l'altitude alors que ses concurrents montent en flèche et que les craintes de faillite augmentent.

Événements clés qui pourraient avoir un impact sur les marchés vendredi :
- Ventes au détail au Royaume-Uni (septembre)
- Mises en chantier et permis de construire aux États-Unis (tous deux en septembre)
- Discours de Bostic, Kashkara et Waller de la Fed

Actualités fondamentales

• La BCE a encore réduit le taux de base - de 3,65% à 3,4%.
Le taux sur les prêts sur marge sera de 3,65% (auparavant 3,9%) et le taux des dépôts sera de 3,25% (auparavant 3,5%).
L'inflation dans la zone euro s'est avérée controversée, mais légèrement inférieure aux attentes.
L'inflation globale a chuté de 1,8% à 1,7%.
Le taux de base est resté à 2,7%.

• Les États-Unis ont publié plusieurs indicateurs économiques importants qui ont montré un ralentissement de l'économie américaine
Demandes initiales d'allocations de chômage : 241 mille (258 mille auparavant)
Indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie (octobre) : 10,3 (+1,7 précédent)
Ventes au détail ( Septembre) : +0,4 % en glissement mensuel (+0,1 % précédent)
Les ventes au détail aux États-Unis se sont renforcées plus que prévu en septembre, signalant la résilience des dépenses de consommation qui continuent de stimuler l'économie.

• Les nouvelles prévisions du FMI laissent présager un avenir difficile pour l'économie mondiale. Elle se caractérise par une croissance atone à moyen terme, une escalade des tensions commerciales et des niveaux d'endettement élevés, a déclaré jeudi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

• En Italie, l'impôt sur les plus-values ​​sur les cryptomonnaies va passer de 26% à 42%. Les acteurs du marché de la cryptographie ont exprimé leur indignation face à cette décision.

• Les données économiques chinoises se sont révélées meilleures que prévu.
Le PIB chinois a ralenti, passant de 4,7% à 4,6% sur un an.
Les ventes au détail ont accéléré plus que prévu à +3,2% p/s.
Le chômage a chuté de manière inattendue, passant de 5,3% à 5,1%.
La production industrielle a accéléré plus que prévu à +5,4% p/s.

• Le marché est « très convaincu » de la victoire de Trump, déclare Stanley Druckenmiller : Pourquoi un investisseur milliardaire pense que Blue Sweep est « extrêmement improbable ». L’absence de Snapchat dans la campagne Trump pourrait donner à Harris un avantage parmi les jeunes électeurs.
World Liberty Financial, soutenu par Donald Trump, a connu un démarrage lent, ne levant que 4 % de son objectif de financement symbolique. Peter Schiff remet en question la hausse du Bitcoin « inspirée par Trump » : « L'une des promesses qu'il n'a pas faites était de l'acheter.

• «Je suis en bons termes avec Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-in» - Trump. Elon Musk organise son premier événement pro-Trump en solo dans l'État charnière de Pennsylvanie et appelle au vote anticipé.
Trump a déjà semé le doute sur le vote par correspondance et le vote anticipé pendant des années, affirmant qu'il était en proie à la fraude.

• Des pirates informatiques nord-coréens ont volé 3 milliards de dollars pour leur programme nucléaire. Des pirates nord-coréens ont volé près de 3 milliards de dollars de crypto-monnaies depuis 2017, selon un nouveau rapport sur la cybersécurité de Microsoft. L'argent volé a servi à financer le programme nucléaire de Pyongyang.
La Corée du Nord a officiellement déclaré la Corée du Sud « État hostile » après avoir amendé la Constitution – Reuters.

• L'armée israélienne a découvert des armes russes au Hezbollah, a déclaré Netanyahu. Les Forces de défense israéliennes ont fouillé les bases de l'organisation terroriste et y ont trouvé les armes russes « les plus modernes », a déclaré le Premier ministre israélien dans un entretien au journal français Le Figaro.

• Les Etats-Unis, qui fournissent des armes à Kiev, sont hypocrites lorsqu'ils tentent d'accuser la RPC d'essayer de faire pencher la balance du « conflit ukrainien »
- a déclaré Liu Penyu, représentant officiel de l'ambassade de la RPC à Washington.