Actualités boursières, marchés en attente de la libération, événements corporatifs et géopolitiques

Dernières nouvelles du marché boursier

• La baisse matinale des indices boursiers américains a été compensée, ce qui donne aux haussiers l'espoir d'une croissance continue. Il est vrai qu’il faut prendre en compte qu’il pourrait s’agir simplement d’un rééquilibrage lors de la transition entre les trimestres. La faiblesse des actions à petite capitalisation et la force des actions de valeur sont révélatrices.
Le rééquilibrage s'est fait de l'attaque à la défense. Tout est calme le matin. L'or continue d'augmenter et le Bitcoin progresse de 2 % au-dessus de 83 000 $

• La grande respiration que prennent les marchés mondiaux en prévision de l'annonce des tarifs douaniers de Donald Trump pour le « Jour de la Libération » semble devoir se poursuivre pendant la séance européenne, où les contrats à terme pointent vers des gains. Le répit relativement bref de Wall Street s'est renforcé en Asie. Certains marchés, comme Hong Kong, Taiwan et la Corée du Sud, ont bondi de 1 % ou plus après de fortes baisses lundi. Cependant, les nerfs sont toujours à vif alors que Supreme Safe Haven Gold atteint des sommets pour la quatrième saison consécutive.

Pour être plus précis, rien n’a vraiment changé : nous ne savons toujours pas ce que Trump va annoncer mercredi. Tout espoir de voir les partenaires commerciaux parvenir à négocier semble avoir été anéanti par l'annonce faite dimanche soir par le président américain selon laquelle chaque pays serait essentiellement frappé de droits de douane les uns sur les autres.

Lundi soir, la Maison Blanche a publié une liste encyclopédique des politiques et réglementations étrangères qu'elle considère comme des barrières commerciales.

Trump a déclaré qu'il était prêt à accepter une hausse des prix à la consommation dans son pays pour rétablir l'équité dans le commerce mondial, même si les récents chiffres élevés de l'IPC ont accru les craintes de stagflation du marché.

Augmentant les paris sur un ralentissement économique potentiel dû aux tarifs douaniers, Goldman a relevé son estimation de la probabilité d'une récession à 35 % et a prédit trois baisses des taux de la Fed cette année.

• Données sur l’emploi aux États-Unis. De nombreuses informations seront disponibles cette semaine sur la santé de l'économie américaine, en particulier sur le marché du travail, avec le rapport JOLTS attendu aujourd'hui, le rapport ADP un jour plus tard et les données mensuelles sur les salaires vendredi, lorsque le président de la Fed, Jay Powell, s'exprimera également sur les perspectives économiques.

• En Europe, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et son collègue Philip Lane prendront la parole séparément lors d'une conférence à Francfort aujourd'hui, où seront publiées les données sur les prix à la consommation, l'indice PMI manufacturier et le taux de chômage de la zone euro.

• Le Royaume-Uni publiera également son PMI manufacturier et Megan Green, de la Banque d'Angleterre, prononcera un discours liminaire à la Royal Economic Society de Londres.

• Pendant ce temps, la politicienne d'extrême droite française Marine Le Pen prévoit de faire appel dès que possible de sa condamnation pour détournement de fonds, qui l'empêche de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen, favorite pour succéder à Emmanuel Macron, clame son innocence et qualifie la décision de politisée.

L'interdiction de cinq ans d'exercer une fonction publique prononcée contre Le Pen ne peut pas être suspendue par voie d'appel, même si elle conserve son siège au Parlement jusqu'à la fin de son mandat.

• L’or bat un record – déjà > 3 170 $ l’once. La hausse des prix de l’or est soutenue par les achats des banques centrales et la demande d’ETF.
Goldman Sachs prévoit que l'or pourrait s'échanger à 4 500 dollars et s'attend à ce que la Fed procède à trois baisses de taux de 25 points de base cette année. au lieu de deux, comme prévu précédemment.

• L'accord sur la vente de TikTok sera conclu d'ici le 5 avril, - Trump. En janvier de cette année, Trump a fixé une date limite pour trouver un nouveau propriétaire non chinois pour l’application aux États-Unis.

• Morgan Stanley estime que la robotique et l’IA physique commenceront à générer des revenus plus tôt que prévu. Les analystes de Morgan Stanley ont révisé leurs prévisions après la conférence NVIDIA GTC, où il est devenu clair que les investissements dans ce domaine sont déjà actifs et s'inscrivent dans le cycle économique actuel.

• Hut 8, Eric Trump et Donald Trump Jr. ont créé American Bitcoin, une société d'exploitation minière industrielle et d'accumulation stratégique de Bitcoin.

• FTX va commencer à verser des indemnités de plus de 50 000 $. Les liquidateurs de la bourse en faillite FTX commenceront à verser une indemnisation pour les demandes de 50 000 $ et plus à partir du 30 mai.
L'avocat de FTX, Andrew Ditderich, a déclaré que le paiement proviendrait de 11,4 milliards de dollars en espèces accumulés depuis la faillite.

• Le gouvernement américain n’a aucun projet concernant Dogecoin (DOGE). Musk a démenti les rumeurs sur une éventuelle utilisation du DOGE au niveau de l'État.
Il a qualifié Dogecoin de « crypto du peuple », mais a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une initiative sérieuse.

• Les actions japonaises terminent le trimestre avec la plus forte baisse depuis le Covid - BBG

• Les analystes du groupe Goldman Sachs ont relevé leur estimation de la probabilité d'une récession de l'économie américaine au cours des douze prochains mois de 20% à 35%.
Le changement de prévision reflète, entre autres, une forte détérioration de la confiance des consommateurs et des entreprises et des déclarations de la Maison Blanche qui « indiquent une volonté accrue de tolérer une faiblesse économique à court terme dans le but de poursuivre les politiques », ont déclaré les analystes.

• Circle se prépare à une introduction en bourse, le dépôt étant prévu pour fin avril.

• Tesla propose des prêts sans intérêt de 3 ans sur le modèle Y mis à jour en Chine.

• Les actions de la société Mr. Cooper Group (COOP) ont connu une hausse significative de leur valeur après avoir accepté d'être acquises par Rocket Companies (RKT) pour 9,4 milliards de dollars. L'acquisition créerait une société qui gérerait une part importante des prêts hypothécaires américains, renforçant ainsi la plateforme alimentée par l'IA de Rocket.

• Nokia (NOK) a conclu un accord de brevet avec Amazon (AMZN), résolvant ainsi un procès concernant la technologie vidéo utilisée dans les services de streaming d'Amazon. Les termes restent confidentiels, mais l’accord met fin aux différends dans plusieurs juridictions.

• Arm (ARM) prévoit d'augmenter sa part du marché des processeurs pour centres de données à 50 % d'ici 2025. Malgré la récente baisse du cours de son action, la technologie d'Arm, connue pour sa faible consommation d'énergie, positionne bien l'entreprise face à des concurrents comme Intel (INTC) et AMD (AMD).

• Lions Gate Entertainment (LGF.A, LGF.B) a reçu une augmentation de sa note de la part de JP Morgan alors que la société prévoit de scinder ses activités Starz et Lionsgate Studio. La scission devrait augmenter la valeur de l'entreprise et améliorer le sentiment des investisseurs.

• AT&T (T) a déclaré un dividende trimestriel de 0,2775 $ par action, stable depuis treize trimestres, maintenant le rendement à terme à 3,94 %. Cette stabilité continue d’attirer les investisseurs axés sur le revenu.

• Sempra (SRE) prévoit de vendre certains actifs d’infrastructures énergétiques au Mexique pour financer son plan d’investissement en capital sur cinq ans. L'entreprise vise à simplifier ses activités et à se concentrer sur les investissements dans les services publics réglementés au Texas et en Californie.

• Emergent BioSolutions (EBS) a autorisé un programme de rachat d'actions de 50 millions de dollars, reflétant la confiance dans la situation financière et les perspectives d'avenir de la société.

• L’indice technologique Hang Seng a chuté en raison de l’incertitude du marché mondial.

• Motorola Solutions (MSI) a annoncé l'acquisition d'InVisit, renforçant ainsi sa suite de sécurité Avigilon Alta.
L'accord, dont la conclusion est prévue au deuxième trimestre 2025, élargira le portefeuille de solutions de sécurité d'entreprise de Motorola.

• TSMC (TSM) prévoit de créer 7 000 emplois à Taiwan avec une nouvelle usine, poursuivant son expansion malgré les inquiétudes concernant ses investissements aux États-Unis.
L'usine produira des microcircuits modernes de 2 nm en utilisant le processus technologique.

• Les actions de CoreWeave (CRWV) ont chuté de 7 % lors de leur deuxième jour de négociation. La vie de CoreWeave en tant qu’entreprise publique a connu des débuts difficiles.
GlobalFoundries (GFC) et le fabricant de puces taïwanais UMC envisagent une fusion, rapporte Nikkei.
La société fusionnée créerait une plus grande entreprise basée aux États-Unis avec une empreinte de fabrication mondiale.

• La production pétrolière américaine est tombée à son plus bas niveau en 11 mois en janvier, selon les données de l'EIA. La production américaine de pétrole brut a chuté de 305 000 barils par jour (bpj) à 13,15 millions de bpj en janvier, le niveau le plus bas depuis février 2024.

• Les actions de la société de biotechnologie Moderna (MRNA) ont chuté de 9 % après la démission du responsable de la FDA, Peter Marks. La démission du directeur de la FDA, Peter Marks, suscite l'inquiétude à Wall Street alors qu'il attend son remplaçant.

• Le marché de l'uranium se fige alors que les menaces de droits de douane de Trump effraient les acheteurs - Bloomberg Les centrales nucléaires américaines, effrayées par les menaces de droits de douane de Trump, ralentissent les achats.

• Les principaux négociants en matières premières Gunvor et Vitol s'attendent à ce que des volumes importants d'aluminium produit en Russie soient retirés des installations de stockage approuvées par la Bourse de Londres - RTRS.

Principaux événements susceptibles d’impacter les marchés mardi :

- Indice d'activité manufacturière de la zone euro, indice des prix à la consommation, taux de chômage.
- Discours de Lagarde et Lane de la BCE.
- Indice d'activité manufacturière du Royaume-Uni.
- Green de la Banque d'Angleterre s'exprime.
- Rapport JOLTS américain.

Examens fondamentaux actuels

• Macron estime que l'euro pourrait remplacer le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale.

• Inflation en Allemagne 2,2% a/a (attente 2,2%/pop. 2,3%).

• Nouveaux indicateurs d'activité commerciale PMI de Chicago aux États-Unis. 47,6 (attendu 45,5/trans. 45,5)

• Le président américain Donald Trump se rendra en Arabie saoudite en mai pour sa première visite à l'étranger, a rapporté Axios, citant des sources.

• Elon Musk a appelé à la fermeture définitive de la Fed.
Il se demande pourquoi des milliers de personnes travaillent là si personne ne comprend vraiment ce qu’ils font.
Musk exige également un flux en direct depuis Fort Knox pour s'assurer que l'or est toujours là. Parce que, comme il le dit, cela appartient au peuple américain.
Musk : « Mars fera partie de l’Amérique. »

• L'UE envisage de fermer le marché européen aux produits américains en réponse aux tarifs douaniers de Trump - El País.

• « Il est temps de punir Orban. » Le nouveau gouvernement allemand va exiger des restrictions à l'encontre de la Hongrie pour violation des principes de l'UE - Politico.

• Le guide suprême de l'Iran : La probabilité d'une frappe américaine contre l'Iran depuis l'extérieur est faible, et toute tentative de déstabiliser la situation depuis l'intérieur du pays sera accueillie avec une réponse sévère. C'est ainsi qu'il a commenté la menace de Trump de bombarder l'Iran si Téhéran et Washington ne parviennent pas à un accord sur le programme nucléaire.

• La dirigeante d'extrême droite française Marine Le Pen et huit députés européens reconnus coupables de détournement de fonds publics dans une affaire impliquant l'Agence européenne d'aide - Euronews.
Le Pen a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et perte immédiate du droit de vote pendant 5 ans. Le verdict du tribunal lui interdit de se présenter aux élections françaises pendant cinq ans.
Le Pen est également condamné à payer une amende de 100 000 euros.
Le Pen a fait appel de la décision du tribunal.

• Xi Jinping se rendra en Malaisie, au Vietnam et au Cambodge début avril. L'introduction éventuelle de tarifs douaniers par le président américain Donald Trump sur le pétrole russe n'affectera pas ses livraisons à la Chine - Ministère chinois des Affaires étrangères.

• Les États-Unis vont élever leur présence militaire au Japon au niveau de commandement en temps de guerre, a déclaré le chef du Pentagone lors de sa visite à Tokyo.