Actualités boursières et géopolitiques actuelles pour les traders, calme sur les marchés, possible révision des tarifs

Dernières nouvelles du marché boursier

• Voyagez moins cher – hier, l’humeur sur les marchés était à l’achat de risques. Les indices boursiers ont augmenté en moyenne de 2 %. Les achats ont été effectués sur un large front. Les bons du Trésor américain ont chuté de 1 %. Le yen japonais a également chuté.
Tout est calme le matin.

• La perspective de tarifs douaniers américains plus stricts que prévu a ravivé l'optimisme des investisseurs ces derniers jours, mais le ralentissement de la hausse des actions montre déjà des signes d'atténuation dans un contexte d'incertitude persistante quant à ce qui va se passer ensuite.

Les actions asiatiques ont suivi l'exemple de Wall Street et ont progressé dans les premiers échanges asiatiques, sur la base de signes indiquant que des discussions pourraient être en cours pour supprimer ou réduire la portée des tarifs bilatéraux, qui doivent être annoncés le 2 avril. Mais à midi, les actions asiatiques ont commencé à vaciller, tandis que les contrats à terme sur les actions américaines et européennes ont baissé. La volatilité du marché souligne les inquiétudes des investisseurs concernant les tarifs douaniers américains et les dommages qu’ils pourraient causer à l’économie mondiale et aux bénéfices des entreprises.

• Le président américain Donald Trump a indiqué lundi que tous les droits de douane qu'il menace ne seraient pas mis en œuvre le 2 avril et que certains pays pourraient bénéficier d'un allègement. Il a également averti que des droits de douane sur les automobiles seraient bientôt imposés et a imposé un droit de douane secondaire de 25 % à tout pays qui achète du pétrole ou du gaz au Venezuela. 

• Parmi les devises, l'attention s'est portée, durant les heures asiatiques, sur la roupie indonésienne, qui est tombée à son plus bas niveau depuis la crise financière asiatique de la fin des années 1990, dans un contexte de vigueur générale du dollar et d'inquiétudes concernant la santé financière de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

• La confiance des investisseurs s'affaiblit en Indonésie, où le marché boursier a été le plus touché la semaine dernière par le mécontentement des investisseurs face aux vastes projets de dépenses sociales du président indonésien Prabowo Subianto.

• Le dollar s'est approché d'un sommet de trois semaines face au yen et à l'euro après que les données positives sur les services américains ont apaisé certaines inquiétudes quant à la direction de l'économie. Mais ce qui se passe sur les marchés est obscurci par ce qui se passe avec les tarifs douaniers – déjà adoptés, proposés et en cours – et par la question de savoir s’ils pourraient nuire à la croissance économique aux États-Unis.

• Les investisseurs internationaux ont investi 43,4 milliards de dollars dans des fonds d'actions la semaine dernière, soit le montant le plus élevé cette année,
dont plus des trois quarts ont été investis dans des fonds d'actions américains. Selon les données de BofA/EPFR, les investisseurs locaux achètent des actions de sociétés américaines fortement affaiblies en prévision d'un rebond.

• BYD, le groupe chinois, annonce une croissance de ses bénéfices de 34 % en glissement annuel en 2024 Encore des problèmes pour Tesla. Le constructeur automobile le plus célèbre de Chine a enregistré une forte croissance de ses ventes en 2024, vendant 500 000 véhicules de plus que prévu.

• Xiaomi vend des actions pour une valeur de 5,3 milliards de dollars. L'entreprise souhaite développer sa production automobile.

• L’OPEP+ a l’intention de mettre en œuvre des plans visant à augmenter la production de pétrole en mai.

• Le PDG de Google DeepMind (GOOG) a déclaré qu'une IA capable de rivaliser avec les humains dans n'importe quelle tâche apparaîtra d'ici 5 à 10 ans.

• BlackRock réduit ses positions en obligations européennes à haut rendement au profit des obligations américaines. Auparavant, l'entreprise privilégiait l'Europe, mais désormais les écarts entre les régions sont presque égaux, ce qui rend une telle préférence dénuée de sens.

• Intel (INTC) a une chance de devenir « viable ». Intel a une chance de connaître des jours meilleurs sous la direction de son nouveau PDG Lip-Bu Tan, mais cela prendra du temps, déclare l'analyste de Band of America, Vivek Arya.

• Les prix du cuivre ont augmenté lundi. Les traders ont pris note des signes indiquant que les tarifs douaniers du président américain Donald Trump seront plus ciblés que prévu.

• Fidelity et Schwab bloquent les commandes des ETF BlackRock et Texas Capital - Bloomberg Fidelity Investments et Charles Schwab Corp. interdisent à leurs clients d'investir dans des ETF du marché monétaire sur leurs plateformes de trading, une mesure inhabituelle pour les géants financiers qui permettent généralement un accès facile aux fonds déjà négociés.

• La startup britannique d'IA Fyxer a levé des fonds auprès de Benioff et d'autres géants de la technologie - Bloomberg. Fyxer AI, une société d'outils de productivité, a levé 10 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs technologiques de premier plan dirigé par 20VC de Harry Stebbing.

• Le ministre chinois du Commerce a déclaré au PDG d'Apple que l'entreprise pourrait accroître ses investissements en Chine - Reuters

• Hyundai va investir 20 milliards de dollars dans le secteur manufacturier américain, selon des rapports.

• Les actions de Smithfield Foods (SFD) ont augmenté de 3 % après avoir été ajoutées à l'indice Russell 1000.

• Les actions d'Intuitive Machines (LUNR) sont en hausse de 30 %. La société spatiale a annoncé une hausse de 79 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une augmentation des contrats.

• Première entreprise publique avec 500 000 BTC. Strategy (MSTR) est devenue la première société publique à dépasser les 500 000 BTC en avoirs Bitcoin, d'une valeur de plus de 44 milliards de dollars.
« Je parie que le BTC atteindra 110 000 $ avant de tester à nouveau 76 500 $ », a déclaré Arthur Hayes.

• Fidelity a déposé auprès de la SEC une demande d'enregistrement d'un fonds tokenisé, le Fidelity Treasury Digital Fund. Le fonds investit dans des liquidités et des obligations américaines, rejoignant BlackRock et Franklin Templeton dans l'espace des actifs du monde réel (RWA) tokenisés de 4,77 milliards de dollars.

• World Network (WLD) est en pourparlers sur un partenariat avec Visa. World Network (projet Worldcoin) est en pourparlers avec Visa pour créer un portefeuille pour les paiements en stablecoin. L’intégration pourrait transformer World Wallet en un « mini-compte bancaire » accessible à tout utilisateur.

• La SEC lance l’initiative « Crypto 2.0 ».
- Création du Groupe de travail présidentiel sur les cryptomonnaies.
- Les transactions on-chain et off-chain doivent être conformes aux normes des titres traditionnels.
- Le contrôle sur les échanges centralisés et les plateformes DeFi augmente.
- Le système DART est en cours de création pour suivre et signaler les actifs numériques.

• Les analystes de BBG Law estiment que la probabilité que le gouvernement américain commence à acheter du BTC pour les réserves de crypto cette année n'est pas très élevée, car il existe déjà des réserves confisquées, etc. + la mise en œuvre sera retardée.
Les experts de l’industrie de la cryptographie estiment qu’il pourrait y avoir beaucoup plus de surprises positives à cet égard cette année.

• Les actions OKLO chutent de 7 % dans les échanges avant bourse après le rapport. Hier, ils ont progressé de 14% en bourse.
La start-up nucléaire a fait état de pertes annuelles croissantes et a déclaré qu'elle s'attendait à des pertes financières « importantes » dans un avenir proche.

• Les actions de KBH chutent de 7 % dans les échanges avant bourse après le rapport. Hier, ils ont progressé de 3% en bourse.
Le promoteur a fait état de résultats faibles dans un contexte de début de saison des ventes de printemps « modéré ».
La société a également réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’année.
La réduction prévue « reflète principalement le niveau inférieur des commandes nettes que nous avons reçues au premier trimestre ».

• Bank of America s'apprête à nommer Vikram Sahu comme nouveau directeur national pour l'Inde.

• Le fonds souverain Danantara Indonesia a nommé une « dream team » composée des anciens présidents Sachs, Dalio et de l'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin.

• La Banca Progetto d'Oaktree a été placée sous administration spéciale en Italie.

• BMO modifie certaines règles hypothécaires pour les propriétaires d’acier et d’aluminium en raison de la guerre commerciale.

• Les États-Unis lèvent les sanctions contre Tornado Cash, un mixeur de crypto-monnaies accusé de blanchir de l'argent nord-coréen.

• La source indique que la BCE décidera la semaine prochaine d'une utilisation plus large de la règle favorable aux capitaux.

• Des sources affirment que de hauts responsables de la banque indienne IndusInd sont contraints de démissionner ; La banque dément cette information.

• Le bénéfice du géant chinois des véhicules électriques BYD au quatrième trimestre a augmenté de 73 %.

• En février, les véhicules électriques de Volkswagen et BMW ont dépassé Tesla en termes de ventes en Europe.

• Le chef du Comité des relations sino-américaines a déclaré que la Chine et les États-Unis devaient coopérer sur l'intelligence artificielle.

• Certains producteurs d’acier chinois commencent à réduire leur production, répondant aux appels nationaux.

• Les détaillants américains marchandent avec leurs fournisseurs après que Trump a imposé des tarifs douaniers.

• Le directeur par intérim de la SEC a voté seul contre le dépôt d'une plainte contre Musk.

• Les perspectives de bénéfices du premier trimestre aux États-Unis semblent moins prometteuses en raison des inquiétudes liées aux tarifs douaniers.

• Le directeur de NYK Line affirme que le Japon et la Corée auront du mal à répondre à la demande américaine en matière de construction navale non chinoise

• Avec un calendrier économique relativement léger en Europe, les tensions commerciales mondiales resteront au centre de l’attention, même si les réactions du marché devraient être modérées pour l’instant.

Principaux événements susceptibles d'impacter les marchés mardi :
- Événements économiques : enquête sur le climat des affaires allemand pour le mois de mars de l'Institut Ifo.

Examens fondamentaux actuels

• Données récentes sur l’activité économique allemande :
Flash Manufacturing PMI = 48,3 (exp. 47,1/pop. 46,5).
Flash Services PMI = 50,2 (attendu 52,3/pop. 51,1).

• Nouveaux indicateurs d’activité économique de la zone euro :
PMI manufacturier de la zone euro = 48,7 (v. 48,3/population 47,6).
PMI des services de la zone euro = 50,4 (exp. 51,2/pop. 50,6).

• Indicateurs d’activité commerciale aux États-Unis :
S&P Global Services PMI = 54,3 (v. 51,2/pop. 51,0).
Indice PMI manufacturier mondial S&P = 49,8 (exp. 51,9/pop. 52,7).

• L'activité économique américaine a repris en mars, mais les inquiétudes croissantes concernant les tarifs douaniers à l'importation et les coupes sombres dans les dépenses publiques ont continué de peser sur le sentiment et les perspectives pour le reste de l'année.

• Bostic, de la Fed, ne prévoit qu'une seule baisse des taux cette année, et non deux.
Le sentiment au sein de la banque centrale américaine s’est progressivement orienté vers une réduction des taux, malgré les appels à l’action de la Maison Blanche.

• Les États-Unis pourraient être confrontés à une pénurie de liquidités d'ici juillet s'ils ne relèvent pas le plafond de la dette - NYT.
La date dite X – le moment où les États-Unis ne seront plus en mesure de respecter leurs obligations financières – se situera entre la mi-juillet et le début octobre. Cela menace le pays de faire défaut à moins que le Congrès n’augmente la limite d’emprunt.

• Les États-Unis examinent actuellement des projets de nouveaux tarifs douaniers. Selon le WSJ, la Maison Blanche devrait probablement assouplir les tarifs annoncés, qui devraient entrer en vigueur le 2 avril. Les droits de douane sur les voitures, les puces électroniques et d’autres produits industriels pourraient être retardés ou supprimés.

• « Pas un bon allié » : JD Vance affirme que le Danemark, qui contrôle le Groenland, ne fait pas son travail
Le vice-président américain JD Vance affirme que si les États-Unis ont besoin d'accroître leur influence et leurs intérêts territoriaux, le président Donald Trump le fera.
Une délégation américaine se rend au Groenland.
Le groupe comprend la deuxième dame des États-Unis, épouse du vice-président du pays, Ushu Vance. Le voyage est prévu pour jeudi.
Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Mike Waltz, sera également présent et visitera la base spatiale Pituffik sur l'île.

• Les États-Unis introduisent un droit supplémentaire sur les marchandises en provenance du Venezuela.
Tout pays qui achète du pétrole ou du gaz au Venezuela devra payer un droit de douane de 25 % aux États-Unis.

• Israël prévoit une opération militaire à grande échelle dans la bande de Gaza avec contrôle temporaire du territoire - WP.

• La Roumanie et la Bulgarie craignent que les négociations entre la Russie et les États-Unis en Arabie saoudite puissent sérieusement changer la situation dans la mer Noire en faveur de la Russie - FT.

• Plus de 13 millions de participants aux primaires ont désigné Imamoglu comme candidat à la présidence de la Turquie.
Au total, 15 millions de citoyens ont participé aux primaires du Parti républicain du peuple (opposition). Cela représente près d’un quart de tous les électeurs turcs inscrits.

• L’Allemagne se prépare à déployer des missiles américains à longue portée d’ici 2026. Les autorités allemandes considèrent cela comme une partie de leur stratégie de sécurité, adoptée en 2023 en raison de la « menace accrue de la Russie ». L'ambassade d'Allemagne à Moscou a confirmé que cette décision était dans l'intérêt national du pays.

• L'Égypte construit une nouvelle capitale de 45 milliards de dollars - une mégapole du futur qui défiera les centres d'affaires du monde.
Le projet a débuté en 2015, mais le nom de la ville reste encore secret.
Le nouveau centre administratif sera situé à l'est du Caire, jusqu'au canal de Suez, et pourra accueillir jusqu'à 6,5 millions de personnes. Les autorités promettent qu'elle deviendra un géant économique et commercial à l'image des plus grandes mégalopoles du monde.

• Le gouverneur de la Banque du Japon, Ueda : « Nous n’excluons pas la possibilité de vendre des obligations d’État détenues par la banque centrale. »

• La Chine envisage de restreindre ses propres exportations pour apaiser Trump - WSJ
Selon certaines informations, les autorités chinoises étudient actuellement la stratégie japonaise des années 1980, qui consistait à réduire les exportations et à augmenter les prix.

• Si rien ne change, les tarifs douaniers américains sur les autres pays augmenteront beaucoup plus au cours du second mandat de Trump que lors de son premier - BofA.

• La jeunesse dure jusqu'à 45 ans : l'OMS a modifié la classification par âge, et maintenant jusqu'à 45 ans, on est encore jeune, - directeur de l'Institut de démographie
Jusqu'à 60 ans, c'est l'âge moyen, jusqu'à 75 ans, c'est la vieillesse, les personnes de 90 ans et plus sont des foies longs.