Actualités boursières et d'entreprise, taux au Japon, États-Unis contre Chine, Trump, événements importants

Actualités boursières

• Les marchés ont connu un début de semaine relativement calme, l'action précoce sur le marché des changes ayant entraîné une hausse du dollar par rapport au yen après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a de nouveau laissé les investisseurs s'interroger sur le moment d'une hausse des taux d'intérêt. S'il a laissé ouverte la possibilité d'un resserrement progressif si l'économie progresse conformément aux prévisions de la banque centrale, il n'a pas précisé si le relèvement aurait lieu en décembre. Cela a déçu de nombreuses personnes sur les marchés. Lorsque l'événement d'Ueda a été annoncé vendredi, les marchés ont spéculé qu'il avait été organisé parce qu'il voulait dire quelque chose sur la politique plutôt que de simplement s'en tenir à l'ancien scénario. En conséquence, le prix d'une hausse des taux à 0,5% en décembre est resté à 54%, même si cette décision ne sera pleinement prise en compte qu'en mars. Le dollar a légèrement augmenté de 0,4% à 154,78 yens, le laissant coincé entre le support à 153,86 et la résistance à 156,76.

• Les perspectives concernant les taux américains ne sont que légèrement plus claires, les contrats à terme indiquant une probabilité de 62 % que la Réserve fédérale réduise les taux le mois prochain suite à la position belliciste du président Jerome Powell la semaine dernière. Au moins sept responsables de la Fed devraient s'exprimer cette semaine, et les traders s'attendent à ce que leurs remarques soient prudentes quant à l'accélération des baisses de taux.

• Le choix du président élu Donald Trump comme secrétaire au Trésor pourrait avoir un impact s'il trouve quelqu'un prêt à accepter des tarifs douaniers massifs et des réductions d'impôts alimentées par la dette. Le New York Times a rapporté que Trump avait ajouté l'ancien chef de la Fed Kevin Warsh et le milliardaire Marc Rowan à sa liste de candidats, ainsi que Scott Bessent et Howard Lutnick, ce dernier étant apparemment le candidat préféré d'Elon Musk.

• Un certain nombre d'intervenants de la BCE devraient également s'exprimer cette semaine, et les données sur l'inflation au Royaume-Uni et au Canada devraient aider à déterminer les perspectives de baisse des taux dans ces pays. Les indices PMI de début novembre devraient être publiés vendredi et pourraient donner une idée de l'évolution du sentiment mondial depuis la victoire de Trump.

• Tous les regards sont tournés vers Wall Street mercredi vers les résultats de Nvidia, avec des options impliquant la perspective d'une évolution du cours de l'action de près de 9% en fonction du résultat. Les analystes s'attendent à ce que Nvidia augmente son chiffre d'affaires au troisième trimestre de plus de 80 %, pour atteindre 32,9 milliards de dollars.

• Depuis 2020, le nombre de travailleurs étrangers en Chine a diminué de 30% - SCMP. Les principales raisons : le ralentissement de la croissance économique, la diminution des emplois bien rémunérés, le coût de la vie élevé et les tensions géopolitiques avec l’Occident.

• Les nouvelles puces AI de Nvidia ont rencontré un problème de surchauffe du serveur - The Information. Les GPU Blackwell surchauffent lorsqu'ils sont empilés dans des racks de serveurs individuels conçus par la société, indique un rapport citant des personnes familières avec le problème. Le fabricant de puces IA a demandé à ses fournisseurs de modifier la conception des racks.

• Les gestionnaires d'actifs parient que les valeurs des services publics vont monter en flèche à l'ère anti-ESG de Trump. Après la forte chute des valeurs éoliennes et solaires dans les heures qui ont suivi la victoire électorale de Donald Trump, les gestionnaires d'actifs se concentrent sur le réseau électrique.

• Toyota investit 1,45 milliard de dollars au Mexique pour augmenter sa production.

• Tata conclut un accord avec Pegatron pour une usine d'iPhone dans l'État indien du Tamil Nadu. L'entreprise indienne Tata Electronics a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans l'unique usine d'iPhone du fabricant taïwanais Pegatron en Inde, formant ainsi une nouvelle coentreprise, ont indiqué des sources.

• Boeing a émis des avis de licenciement à plus de 400 employés. Cela fait partie des milliers de coupes budgétaires prévues dans le cadre des mesures anti-crise.

• Disney a finalisé sa fusion de 8,5 milliards de dollars avec la société indienne Reliance. La société de streaming nouvellement créée, JioStar, concurrencera Netflix et Amazon sur le marché indien du divertissement, estimé à 28 milliards de dollars.

• Le prix de l'or a chuté de près de 5% sur la semaine, sa pire performance depuis trois ans, - Reuters. Le prix de l’argent et du platine est également en baisse. Les principales raisons de cette baisse sont le renforcement du dollar américain et les attentes des investisseurs concernant une inflation plus élevée et une lente baisse des taux d'intérêt en raison de la politique de Trump.

• Les paris haussiers des gestionnaires de fonds sur l'or sont tombés à leur plus bas niveau depuis plus de trois mois, selon Bloomberg.

• L'activité mondiale de fusions et acquisitions a diminué de 10,2 % en 2024. Le cabinet de recherche GlobalData estime qu’entre janvier et octobre, un total de 41 452 opérations de fusions et acquisitions (M&A) ont été conclues ou annoncées dans le monde.

• La société mère de TikTok, ByteDance Ltd. se valorise à environ 300 milliards de dollars, l’une des valorisations les plus élevées jamais enregistrées pour une entreprise technologique chinoise. Et ce, alors même qu’elle lutte pour maintenir la présence de son application de médias sociaux populaire aux États-Unis, le Wall Street Journal.

• Les services publics américains veulent que Trump et les Républicains maintiennent la loi réduisant l'inflation - PDG d'Edison
Cela inclut des incitations pour l'énergie propre et les véhicules électriques dans la loi réduisant l'inflation.

• T-Mobile a été piraté lors d'une attaque chinoise massive contre les réseaux de télécommunications - WSJ. Des pirates informatiques liés aux services de renseignement chinois ont réussi à pirater T-Mobile dans le cadre d'une campagne d'espionnage des communications mobiles de cibles sensibles qui a duré plusieurs mois, ajoute la publication, sans préciser quand exactement l'attaque a eu lieu.

• Les syndicats retournent travailler dans les ports canadiens. Le Conseil des relations industrielles du Canada a ordonné la reprise des opérations portuaires en Colombie-Britannique et à Montréal après qu'une grève des dockers ait interrompu le transport de conteneurs.

• La note de crédit de JPMorgan Chase (JPM) a été relevée d'un cran à A par S&P Global Ratings. Cela témoigne de la capacité de la banque à faire face aux changements économiques après des années de lutte pour des parts de marché avec ses concurrents.

• La Fédération de Russie a pris pour cible l'industrie nucléaire américaine, lui coupant l'accès à l'uranium. Cela présente des risques potentiels pour les services publics exploitant des réacteurs américains, qui produisent près d'un cinquième de l'électricité mondiale.

• Goldman Sachs estime que les guerres commerciales de Trump entraîneront des pertes encore plus importantes pour le yuan. Le yuan devrait encore baisser alors que le président élu Donald Trump envisage d'imposer des droits de douane sur les exportations chinoises, ce qui pourrait déclencher une guerre commerciale, selon Goldman Sachs.

• L'ascension politique d'Elon Musk donne à certaines banques de Wall Street l'espoir de pouvoir bientôt annuler 13 milliards de dollars de dettes. C'est celui qui a soutenu le rachat de Twitter par le milliardaire, ont indiqué trois sources bancaires.

• Un drone d'une capacité d'emport de 5 tonnes a été présenté en Chine. La startup chinoise Air White Whale a développé le W5000, un drone sans pilote doté de turbopropulseurs capables de transporter jusqu'à 5 tonnes de fret sur une distance allant jusqu'à 2 600 km.

• OpenAI envisageait d'acquérir la start-up de puces IA Cerebras, qui est en train d'être introduite en bourse, selon de nouveaux documents juridiques. De nouvelles preuves sont apparues dans le procès intenté par Elon Musk contre OpenAI, qui décrit comment OpenAI envisageait de racheter Cerebras vers 2017.

• Le président élu Donald Trump et son équipe ont consulté Trae Stevens, président exécutif de la start-up de technologie de défense Anduril Industries. Cela était lié aux projets de la nouvelle administration visant à bouleverser l'armée américaine, selon des sources proches du dossier.

• Les actions des sociétés de défense et des sous-traitants gouvernementaux ont chuté vendredi, prolongeant les récentes pertes. Cela survient dans un contexte d'incertitude entourant le programme d'efficacité proposé par le président élu Donald Trump.

• Shelbyville Battery Manufacturing a lancé un projet de fabrication de batteries de 712 millions de dollars à Shelbyville, Kentucky. Les batteries en question sont des batteries de taille industrielle utilisées pour stocker et distribuer de l'énergie, ce qui est considéré comme de plus en plus important pour garantir un réseau électrique fiable dans le pays.

• Parmi les résultats de cette semaine, les principaux résultats seront ceux du leader de l'intelligence artificielle Nvidia (NVDA), qui publiera ses résultats mercredi après midi.

• Les résultats trimestriels de Walmart (WMT), Target (TGT), BJ's (BJ) et Deere & Company (DE) seront également au centre de l'attention.

Événements clés qui pourraient affecter les marchés lundi :
- Données commerciales de la zone euro pour septembre.
- Discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde, de l'économiste en chef de la BCE Philip Lane, de Claudia M. Buch, membre du directoire de la BCE, et du vice-président de la BCE Luis de Guindos.
- Discours du président de la Federal Reserve Bank de Chicago, Austan Goolsbee.

Actualités fondamentales

• Biden et Xi se sont rencontrés au Pérou, où ils ont notamment discuté de la guerre russe contre l'Ukraine. Biden, lors d'une réunion avec le dirigeant chinois Xi Jinping, a exprimé sa vive inquiétude quant au soutien continu de la RPC à l'industrie de défense russe. Il a également exprimé son vif mécontentement face au déploiement de milliers de soldats nord-coréens en Fédération de Russie.
Dans le même temps, le chef de la Chine a insisté sur le fait que l’objectif de son pays pour les quatre prochaines années restait des relations « stables et saines » avec l’Amérique.

• L'administration de Donald Trump se prépare à priver l'Iran de pétrodollars. Stabiliser le Moyen-Orient – ​​Financial Times.

• Trump a choisi le ministre de l'Énergie : il sera l'homme d'affaires Chris Wright - AR. Wright, défenseur des combustibles fossiles, a nié l’existence d’une crise climatique.

• L'élite bruxelloise veut nous faire taire, mais nous n'abandonnerons pas ! - Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a salué l'élection du chef de la faction d'extrême droite au Parlement européen. Santiago Abascal est un homme politique espagnol d'extrême droite, leader du parti Vox, qui exerce une influence significative sur la politique espagnole. Selon Euronews, Abascal a créé un réseau d'alliances internationales avec des dirigeants conservateurs tels que Donald Trump, Giorgia Meloni, Javier Miley et Viktor Orban.

• Téhéran a secrètement élu Mojtaba Khamenei, le deuxième fils du guide suprême iranien Ali Khamenei, comme prochain chef du pays - Iran International. Selon le rapport, Mojtaba pourrait prendre la relève avant le décès de son père, âgé de 85 ans, qui souffre d'une grave maladie, selon Iran International.

• Lutte électorale en Allemagne à l'aide des réseaux sociaux et de l'IA : les premières menaces. En Allemagne, la campagne électorale a effectivement commencé avant les élections anticipées au Bundestag du 23 février. Et immédiatement, des avertissements ont été lancés sur le rôle que pourraient jouer les réseaux sociaux.
Friedrich Merz, candidat à la chancellerie allemande du bloc d'opposition conservateur CDU/CSU, a déclaré lors d'un débat au Bundestag que des fausses informations à son sujet, générées par l'intelligence artificielle, sont apparues sur les réseaux sociaux, dans lesquelles Merz aurait exprimé son « mépris pour la démocratie ».

• Le système tout compris dans les hôtels turcs a conduit au fait que les touristes quittent à peine l'hôtel et mangent constamment. Et cela est nocif à la fois pour leur santé et pour libérer le potentiel touristique du pays », a déclaré Ertan Ustaoglu, président de l’Association des petits hôteliers de Turquie.

• Trump a nommé le secrétaire de l'Intérieur Doug Burgum à la tête du nouveau Conseil de l'énergie de la Maison Blanche. Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, dirigera également le Conseil national de l'énergie nouvellement créé, qui tentera d'établir la « domination énergétique » américaine dans le monde.

• Les approvisionnements en gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine sont relativement faibles, mais la position de la Hongrie et de la Slovaquie, qui ne veulent pas renoncer au carburant de la Fédération de Russie, provoque une scission au sein de l'UE - Reuters.

• Israël a détruit le centre iranien de développement d'armes nucléaires – Axios. Le centre top-secret de développement d’armes nucléaires Taleghan-2, situé dans le complexe militaire de Parchin, a été détruit lors d’une frappe aérienne israélienne en octobre. Jusqu'à récemment, il était considéré comme inactif, écrit Axios.

• DOGE : Les National Institutes of Health des États-Unis ont dépensé 442 340 $ pour étudier le comportement des prostitués masculins au Vietnam. 

• La Chine s'est déclarée prête à s'associer aux États-Unis et à « renforcer le dialogue ». Lors d'une conversation avec l'ambassadeur américain, le représentant chinois Xie Feng a souligné que les pays ont un « grand potentiel » pour travailler ensemble dans plusieurs domaines et que le dialogue doit être « renforcé ». Ils ont notamment discuté du commerce, de l’agriculture, de l’énergie, de la santé et de l’intelligence artificielle.

• La Chine ripostera si le président élu Donald Trump tient sa promesse d'imposer des droits de douane de 60 % sur les importations chinoises, a déclaré Zhu Min, ancien haut responsable de la banque centrale chinoise.

• Nikkei : la dette cachée de la Chine pourrait être supérieure de 6 000 milliards de dollars à la dette officielle. Le ministre chinois des Finances, Lan Fo'an, a déclaré que la dette cachée des gouvernements locaux s'élève à 14 300 milliards de yuans (1 970 milliards de dollars) pour 2023. Toutefois, des analystes indépendants l’estiment entre 50 et 60 000 milliards de yuans (7 à 8 200 milliards de dollars), soit 6 000 milliards de plus que les données officielles.
La dette cachée est générée par les gouvernements locaux qui lèvent des fonds via des plateformes d'investissement dédiées (LGFV) qui financent des projets d'infrastructure. Ces passifs restent en dehors des états financiers formels, ce qui les rend difficiles à comptabiliser.

• Le chef du climat de l'ONU demande le soutien des dirigeants du G20 alors que les négociations financières de la COP29 ont retardé Bakou - Reuters. L’argent pour le climat s’épuise-t-il vraiment ?

• Le Conseil de l'idéologie islamique du Pakistan a déclaré que l'utilisation d'un VPN pour accéder à des ressources bloquées est contraire à la charia.