Actualités boursières du jour – déclin de la Chine, tensions politiques dans le monde, actualités des entreprises

Analyse fondamentale

• L'estimation du marché d'une probabilité supérieure à 70 % d'une baisse des taux de la Fed en septembre est très différente de la probabilité presque égale d'il y a un mois, selon l'outil FedWatch de CME. Powell retournera à Capitol Hill plus tard mercredi pour témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, même si l'accent sera probablement mis sur le rapport sur l'inflation américaine de jeudi. Une hausse inattendue des prix dans ce pays pourrait remettre en question le bien-fondé d’une baisse des taux.

• Le Japon reste une exception à la règle des baisses de taux, l'accélération de l'inflation de gros dans le pays en juin soutenant les attentes du marché d'une hausse des taux de la banque centrale dans un avenir proche. La Banque du Japon devrait abaisser en juillet ses prévisions de croissance économique pour cette année, mais l'inflation projetée restera à son objectif de 2% dans les années à venir, ont indiqué des sources de Reuters.

• Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre Marine Le Pen pour financement illégal de la campagne présidentielle de 2022, rapporte BFMTV.

• Les données publiées mercredi ont montré que les prix à la consommation en Chine ont augmenté pour un cinquième mois consécutif en juin, mais n'ont pas répondu aux attentes, tandis que la déflation des prix à la production persistait alors que la faiblesse de la demande intérieure continuait de nuire à la deuxième économie mondiale malgré les mesures de soutien de Pékin.

• L'inflation en Chine a ralenti de manière inattendue en juin, passant de 0,3 % sur un an à 0,2 % sur un an. Une hausse de 0,4 % sur un an était attendue. Voilà à quoi ressemble habituellement la dépression.

• La plus grande banque de la province chinoise du Jiangxi a fait faillite. Les investisseurs manifestent devant le bâtiment de la Jiangxi Bank, criant « Rendez-moi mon argent ».
Il semblerait que cela soit dû au défaut de paiement des produits financiers de la Jiangxi Bank, qui impliquait plus de 2 200 investisseurs totalisant environ plusieurs milliards de yuans. Les clients de la banque sont principalement des résidents locaux de Nanchang.
Il s'agit d'une grande banque commerciale urbaine avec des actifs de 370 milliards de yuans et des prêts de 129,3 milliards de yuans.

• L'Arabie Saoudite a menacé les pays du G7 de se débarrasser de tous les titres de l'UE s'ils confisquaient 300 milliards de dollars d'actifs russes. Selon les estimations du BBG, les Saoudiens ne possèdent pas beaucoup d'obligations européennes – quelques dizaines de milliards d'euros, mais les responsables de l'UE. Nous craignons que l'exemple de l'Arabie Saoudite ne soit suivi par d'autres pays.

• La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a déclaré mercredi à la fin de sa réunion politique que l'inflation globale devrait revenir à sa fourchette cible de 1 à 3 % au second semestre de cette année - un ton nettement moins agressif que cela avait été annoncé en mai. Les traders n'ont pas perdu de temps pour parier davantage sur la baisse des taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande cette année, ce qui a fait chuter le dollar néo-zélandais d'environ 0,7 %. La décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande intervient un jour après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lors d'un témoignage au Congrès que l'économie américaine n'était « plus en surchauffe » et que le marché du travail s'était refroidi suite aux extrêmes de la pandémie, bien qu'il n'ait donné aucun indice quant à la situation. quant à la date à laquelle le cycle d'assouplissement pourrait commencer.

• Le ministère américain de la Justice a déclaré avoir déjoué une opération russe visant à influencer les réseaux sociaux (Reuters). Dans lequel de faux comptes de réseaux sociaux améliorés par l’intelligence artificielle ont été utilisés pour influencer les prochaines élections.

• L'UE a suspendu le processus d'adhésion de la Géorgie au bloc, a déclaré l'ambassadeur de l'UE Pavel Gerchinsky. Les dirigeants de l'UE ont également décidé de geler l'argent destiné à soutenir les forces de défense géorgiennes dans le cadre du Fonds européen pour la paix. Nous parlons de 30 millions d'euros.

• Les États-Unis ont prêté à la Pologne 2 milliards de dollars pour ses besoins militaires. Le prêt sera utilisé pour renforcer ce que l'on appelle le flanc oriental de l'OTAN, a indiqué le Département d'État.

• La Chambre des représentants américaine adoptera un nouveau paquet de sanctions économiques contre la Chine. Ce qui concernera notamment les entreprises du complexe militaro-industriel chinois qui fournissent du matériel militaire à la Fédération de Russie et à l'Iran, a déclaré le président de la Chambre basse du Congrès, Mike Johnson.

• Les résidents argentins conservent leurs économies en USDT au lieu de pesos - Forbes. Le taux d'inflation annuel en Argentine a atteint 276 %. Malgré la crise économique, le pays a le taux d’adoption de crypto-monnaie le plus élevé de l’hémisphère occidental.

• L'OTAN et ses partenaires asiatiques forgent des liens plus étroits dans le cadre d'un effort mené par les États-Unis pour contrer la Chine.
Les dirigeants de la Nouvelle-Zélande, du Japon et de la Corée du Sud ainsi que le vice-Premier ministre australien participent au sommet annuel de l'OTAN.
Les alliés de l'OTAN et les partenaires de l'Indo-Pacifique lancent quatre nouveaux projets communs : sur l'Ukraine, l'intelligence artificielle, la désinformation et la cybersécurité. - Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche.
Pékin s’inquiète, c’est un euphémisme : « Le véritable objectif de la stratégie américaine dans la région Indo-Pacifique est d’unir tous les petits cercles en un grand cercle, qui est la version asiatique de l’OTAN, afin de maintenir l’hégémonie dirigée par l’OTAN. les États-Unis », a déclaré le lieutenant-général chinois Jing Jianfeng.

• Les États-Unis envisagent la possibilité d'introduire des sanctions supplémentaires contre le pétrole russe. Mais en même temps, ils veulent éviter une hausse des prix du pétrole sur le marché mondial, a déclaré le chef du Trésor américain.

Analyse d'entreprise 

• Les investisseurs ont investi 438 millions de dollars dans les ETF américains Bitcoin en deux jours - Bloomberg. Le Bitcoin a augmenté de 2,6 % à 57 723 $, mais cela reste 16 000 $ de moins que le sommet historique de mars. La corrélation entre Bitcoin et la technologie s'effondre à mesure que l'offre se bloque - Bloomberg
Après avoir négocié presque en tandem ces derniers mois, la corrélation de Bitcoin avec la hausse des actions américaines s'effondre sous le poids d'une offre trop importante et d'une demande insuffisante pour la crypto-monnaie.

• Eli Lilly attend une étude comparative des médicaments GLP-1 après qu'un nouveau rapport ait confirmé leurs bénéfices.
Une nouvelle étude a analysé les données des patients et a conclu que les médicaments GLP-1 d'Eli Lilly sont meilleurs pour perdre du poids que l'Ozempic Nordisk de Novo.

• Les États-Unis lancent un concours de 1,6 milliards de dollars pour la recherche sur l'emballage des puces - Bloomberg. L’administration Biden lance un concours de financement de 1,6 milliard de dollars pour des projets de recherche et développement sur le conditionnement de puces, le dernier effort visant à relancer l’industrie américaine des semi-conducteurs.

• Les responsables de la gestion d'actifs de Goldman Sachs s'attendent à une croissance plus lente de l'économie américaine. D’environ 2% au second semestre 2024, ont-ils annoncé mardi. Dans le même temps, les indices boursiers sont restés quasiment inchangés en raison de la baisse des taux de croissance des bénéfices et des inquiétudes politiques.

• Janet Yellen fait écho aux propos de Powell - Bloomberg. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le marché du travail ne stimule plus l'inflation dans l'économie américaine dans la même mesure qu'il l'était autrefois lors de la reprise pandémique, faisant écho aux commentaires précédents du chef de la Fed.

• JPMorgan met en garde contre la volatilité - Bloomberg. Les investisseurs devraient se préparer à un pic de volatilité sur les marchés boursiers cette semaine après une longue période de calme, selon un avertissement du pupitre de négociation de JPMorgan Chase & Co.

• Les fonds négociés en bourse sur l'or mondial enregistrent des entrées en juin, rapporte le WGC. Les fonds ont afflué pour le deuxième mois consécutif en juin, stimulés par la reconstitution des avoirs des fonds enregistrés en Europe et en Asie, a déclaré mardi le Conseil mondial de l'or (WGC).

• Les livraisons de Boeing ont chuté de 27 % en juin. Boeing a déclaré mardi avoir livré plus d'avions commerciaux en juin qu'au cours de tout autre mois de l'année, mais le nombre total de 44 avions a chuté de 27 % par rapport à la même période de l'année dernière, dans un tourbillon de difficultés juridiques et de fabrication.

• Powell de la Fed : « Davantage de bonnes données » « renforceront » les arguments en faveur d'une baisse des taux. Dans des commentaires qui semblent montrer une conviction croissante que l'inflation reviendra à l'objectif de la Fed - une condition nécessaire à l'assouplissement monétaire - Powell a comparé l'absence de progrès sur ce front au cours des premiers mois de l'année aux améliorations récentes qui ont contribué à renforcer l'économie.

• Adidas gagne tandis que Nike peine. Le succès des baskets basses multicolores Samba et Gazelle d'Adidas, ainsi que les faibles ventes de son rival Nike, devraient aider la marque allemande de vêtements de sport à obtenir de solides résultats au deuxième trimestre de cette année.

• xAI Musk et Oracle mettent fin aux négociations sur un accord de serveur. Les actions ORCL ont chuté de 3% hier.

• Les actions Nvidia ont augmenté de 2,5% mardi. L'analyste de KeyBanc, John Vinh, a relevé son objectif de cours sur l'action de 130 $ à 180 $, maintenant ainsi une note de surperformance sur l'action. Le nouvel objectif est 33 % plus élevé que le récent cours de bourse. Vinh est devenu le septième analyste à relever l'objectif de prix de Nvidia en juillet, selon FactSet, bien que l'objectif de prix moyen reste à 130,92 $, en dessous du prix actuel de Nvidia.

• Les marchés restent en attente de nouvelles données.

Événements clés susceptibles d’affecter les marchés mercredi :

- Le président de la Fed, Powell, s'exprimera devant le comité des services financiers de la Chambre pour la deuxième journée consécutive.

- Le prochain événement Samsung Galaxy Unpacked aura lieu à Paris. Les fans de l’industrie attendent le dévoilement de nouveaux appareils pliables et montres intelligentes, ainsi que le lancement du Galaxy Ring.

- L'OPEP publiera son rapport mensuel sur le marché pétrolier.

- Amazon accueillera l'AWS Summit à New York.

- Enquête RICS sur le logement au Royaume-Uni (juin).

- Reprise des enchères pour la vente de la dette publique allemande à 14 ans.