Actualités boursières de Wall Street pour les traders et les investisseurs, saison des résultats, action de Trump, analyses fondamentales
Actualités boursières
• Une fois de plus, le pendule du marché boursier a basculé dans la direction opposée. Les actions de Magnificent Seven ont été les plus gagnantes, faisant grimper le Nasdaq-100 de +2 %. Et l’indice DJIA est à peine devenu positif sur fond de repli des valeurs Value. C'est le marché de Trump. Va pomper.. Le dollar américain reste stable. Le prix de l'or a augmenté de 1 % à 2 772 $ et le Bitcoin a chuté de 2 % à 101 000 $. Aujourd'hui, la Fed annoncera sa décision en matière de politique monétaire. Aucun changement n'est attendu. Les investisseurs écouteront attentivement ce que Powell a à dire.
• Un sentiment plus calme semble prévaloir après que le chinois DeepSeek a déclenché une vente massive des actions d'intelligence artificielle et que des gains plus légers ont balayé plusieurs marchés asiatiques non fermés pour le Nouvel An lunaire. Les investisseurs ont tendance à croire qu'une startup IA à faible coût ne coupera pas l'herbe sous le pied de Nvidia et de ses semblables, même s'ils se préparent à évaluer la parade des bénéfices qui commence aujourd'hui pour les mégacapitalistes technologiques dits « Mag 7 ». . Meta Platforms, propriétaire de Facebook, Microsoft et Tesla, entre en scène aujourd'hui, et Apple demain.
• Le Nikkei japonais a augmenté d'environ 0,5 pour cent à la pause de midi, en bonne voie pour mettre fin à une baisse de trois jours. L'indice boursier australien a augmenté de 0,9%, grâce à une poussée inflationniste modérée qui a accru les chances d'une baisse des taux lors de la réunion de la Banque de réserve le mois prochain. Cependant, les marchés boursiers asiatiques se sont montrés naturellement prudents compte tenu des résultats financiers importants de Wall Street attendus cette semaine et d'une série de décisions politiques des banques centrales, notamment la Fed aujourd'hui et la BCE demain.
• À cela s'ajoute l'incertitude quant à la gravité des prochaines annonces tarifaires du président américain Donald Trump. Suite aux commentaires de Trump la semaine dernière selon lesquels il préférerait ne pas imposer de droits de douane supplémentaires à Pékin suite à un appel téléphonique « amical » avec Xi Jinping, la Maison Blanche a confirmé que les tarifs douaniers pour le Canada et le Mexique seraient imposés ce samedi, alors que les tarifs chinois sont toujours en vigueur. en attente. Cela rend les célébrations du Nouvel An lunaire un peu tendues, les marchés du continent étant fermés jusqu'au milieu de la semaine prochaine.
• Le dollar s'est contracté depuis l'investiture de Trump, en grande partie en réponse à l'évolution des attentes en matière de tarifs douaniers. L'indice du dollar a augmenté d'environ 0,4% cette semaine, mais est en baisse de 2% par rapport à son sommet de deux ans atteint le 13 janvier.
• Les traders s'attendent à ce que la Fed s'en tienne à sa position en matière de politique monétaire aujourd'hui, même si Trump appelle à une baisse des taux. Les prix du marché ne tiennent pas compte d'une baisse d'un quart de point jusqu'en juin, puis d'une autre d'ici la fin de l'année. Au lieu de cela, la BCE devrait réduire ses taux demain, suivies de réductions rapides en mars, juin et éventuellement octobre. L'Europe est également dans la ligne de mire de Trump en matière de droits de douane, de sorte que l'annonce de samedi concernant le Canada et le Mexique pourrait également apporter des nouvelles indésirables au bloc.
• Le dollar s'est renforcé après que les nouvelles menaces tarifaires de Trump ont ravivé les inquiétudes concernant une guerre commerciale. Lequel était déjà sous le feu des projecteurs après une courte confrontation avec la Colombie.
• Trump a déclaré qu'il souhaitait que les tarifs douaniers universels soient « beaucoup plus élevés » que les 2,5 % que son nouveau secrétaire au Trésor, Scott Bessent, envisage d'introduire progressivement.
• L'Arabie saoudite et les autres membres de l'OPEP+ n'ont pas répondu à l'appel de Trump à réduire les prix du pétrole, - Reuters. Les ministres des pays membres de l'organisation se sont réunis. Après cela, ils ont déclaré que l'OPEP n'envisageait pas de modifier le plan actuel, qui prévoit une augmentation de la production à partir d'avril.
• La richesse des 500 personnes les plus riches du monde a chuté de 108 milliards de dollars suite à la chute des valeurs technologiques suite au succès du chatbot chinois DeepSeek-R1 - Bloomberg. Les pertes les plus importantes ont été subies par le fondateur de Nvidia, Jensen Huang – plus de 20 milliards de dollars (20 % de sa fortune). Co-fondateur d'Oracle Corp. Larry Ellison a perdu 22,6 milliards de dollars (12 % de sa fortune), le fondateur de Dell, Michael Dell, 13 milliards de dollars et le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, 12,1 milliards de dollars.
• DeepSeek collecte vos adresses IP, vos données de saisie, les informations de votre appareil et d'autres données, puis stocke le tout en Chine. Et le plus intéressant, c’est que toutes ces informations peuvent être demandées à tout moment par les autorités chinoises.
Ce ne sont pas des rumeurs – tout cela est explicitement indiqué dans leur politique de confidentialité.
• Sam Altman a écrit que le R1 de DeepSeek est impressionnant, surtout compte tenu de son prix. Cependant, OpenAI prévoit de publier des modèles encore plus puissants tout en restant fortement concentré sur sa stratégie de recherche. Altman a souligné que la concurrence est inspirante et que la clé du succès réside dans une puissance de calcul encore plus élevée.
• Microsoft (MSFT) est en pourparlers pour acquérir TikTok. Le nombre de challengers TikTok augmente rapidement.
• Le comité des finances du Sénat de l'Arizona a adopté le projet de loi sur la réserve stratégique de Bitcoin. La prochaine étape est la commission du Règlement du Sénat. Si le projet de loi est approuvé par l’ensemble du Sénat, il sera transmis à la Chambre des représentants pour un débat plus approfondi.
• Sénateur Lummis : Bitcoin pourrait réduire de moitié la dette nationale américaine d'ici 20 ans. Comment? A moins que Bitcoin, détenu dans son bilan par le gouvernement américain, ne s’envole dans l’espace. Les États-Unis possèdent environ 20 milliards de dollars de bitcoins et la dette nationale s’élève à 36 000 milliards de dollars. Comment transformer 20 milliards de dollars en 18 000 milliards de dollars ? Seulement si le prix du Bitcoin atteint plus de 100 millions de dollars (après tout, la dette nationale américaine augmentera également). Et même si les États-Unis commencent à confisquer les bitcoins à tout va, il est peu probable que leur prix couvre la moitié de la dette nationale américaine.
• Les investisseurs particuliers ont acheté pour une valeur record de 562 millions de dollars d'actions NVIDIA (NVDA) lors de la vente massive de lundi, selon Vanda Research.
• Les Allemands ont commencé à boycotter Tesla parce que Musk soutient l'ADC. "J'ai acheté cette voiture avant que Musk ne devienne fou."
• La société X d'Elon Musk commence sa promotion sur le marché des services financiers grâce à un accord avec Visa (V).
Les utilisateurs pourront désormais :
- Réapprovisionner instantanément et en toute sécurité leur portefeuille X via Visa Direct.
- Associez une carte de débit pour des paiements P2P pratiques.
- Transférez instantanément des fonds sur votre compte bancaire.
XMoney promet d'être une nouvelle étape vers la création d'une application universelle tout-en-un.
• Coca-Cola (KO) procède au rappel massif de boissons dans ses magasins en Europe : des niveaux dangereux de chlorate ont été découverts. Il est à noter que des boissons à forte teneur en substance sont distribuées depuis novembre en Belgique, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Cinq lots du produit ont déjà été vendus au Royaume-Uni.
• La bulle de l'intelligence artificielle n'est pas sans rappeler les extrêmes de la bulle Internet, prévient le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio.
À son tour, le gestionnaire de fonds spéculatifs Bridgewater Associates a déclaré que le lancement par la startup chinoise DeepSeek de ses derniers modèles d'intelligence artificielle (IA) pourrait conduire. à une correction à court terme des cours des actions de nombreuses entreprises technologiques, mais c'est positif pour le secteur.
• L'Arabie saoudite et les autres membres de l'OPEP+ n'ont pas répondu à l'appel de Trump à réduire les prix du pétrole, - Reuters. Les ministres des pays membres de l'organisation se sont réunis. Après cela, ils ont déclaré que l'OPEP n'envisageait pas de modifier le plan actuel, qui prévoit une augmentation de la production à partir d'avril.
• La société X d'Elon Musk commence son expansion sur le marché des services financiers grâce à un accord avec Visa (V). XMoney promet d'être une nouvelle étape vers la création d'une application universelle tout-en-un. Il semble que la société fera des annonces encore plus importantes cette année.
• Les actions de Juniper Networks (JNPR) ont chuté de 6 % après des informations selon lesquelles le ministère de la Justice pourrait bloquer la vente de la société à Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour 14 milliards de dollars. Un éventuel procès du DOJ pourrait retarder un accord qui a déjà reçu l'approbation de l'Union européenne.
• Alibaba Cloud (BABA) a dévoilé ses nouveaux modèles d'IA Qwen2.5-VL, qui concurrencent les offres d'OpenAI, d'Amazon (AMZN) et de Google (GOOGL). Ces modèles démontrent des capacités avancées en matière d’analyse de texte et d’images, positionnant Alibaba comme un concurrent sérieux dans le domaine de l’IA.
• Intuitive Machines (LUNR) a annoncé la livraison de l'atterrisseur lunaire Athena pour la mission IM-2 à Cap Canaveral. La mission, qui fait partie de l'initiative Commercial Lunar Payload Services de la NASA, devrait être lancée en février 2025 et sera la deuxième mission d'Intuitive Machines sur la Lune.
• General Mills (GIS) a annoncé un dividende trimestriel de 0,60 $ par action. Poursuivant sa longue tradition de versement continu de dividendes depuis 126 ans. Le rendement du dividende à terme est fixé à 3,9 %, ce qui reflète la stabilité des performances financières de la société.
• Sysco Corporation (SYY) a enregistré une hausse de 4,5 % de ses ventes pour le trimestre, avec une marge brute en hausse de 3,9 %.
Malgré la légère baisse de la marge brute, une gestion efficace de l'inflation des coûts des produits a contribué à une augmentation de 5,1 % du bénéfice d'exploitation ajusté.
Les actions SYY ont chuté de 6% hier.
• Les actions JetBlue (JBLU) ont chuté de 26 % mardi. Les perspectives pessimistes de la compagnie aérienne pour le premier trimestre et le prochain exercice ont éclipsé la meilleure performance du quatrième trimestre.
• BMW voit ses marges réduites en raison de la faiblesse des ventes. BMW AG a déclaré que sa marge bénéficiaire dans le secteur automobile en 2024 se situerait dans la partie inférieure de ses prévisions après la chute des ventes de ses voitures haut de gamme.
• Chevron, « Moteur n°. 1 et GE Vernova unissent leurs forces pour alimenter les centres de données américains en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle.
La société Chevron s'associe à Engine No. 1" et GE Vernova pour créer aux États-Unis des centrales électriques au gaz naturel qui seront connectées à des centres de données.
• Les bénéfices de GM au quatrième trimestre ont dépassé les estimations. Le secteur des véhicules électriques a dépassé les attentes et l’entreprise a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025. Mais les investisseurs se méfient des réductions des incitations, notamment des allégements fiscaux pour les véhicules électriques, et estiment que les prévisions de GM laissent peu de place à l'erreur.
Les actions de GM ont chuté de 9 % hier.
• Le fabricant de ciment Titan America prévoit de lever jusqu'à 3,3 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis. Les entreprises européennes cherchent de plus en plus à introduire leurs activités américaines en bourse à New York, à la recherche de marchés de capitaux plus profonds, d'une base d'investisseurs plus large et de valorisations plus élevées.
• La start-up de données d'IA Turing triple ses revenus pour atteindre 300 millions de dollars. La startup fait partie du nombre croissant d'entreprises qui fournissent des formateurs humains pour les laboratoires d'IA.
• Boeing (BA) a déclaré une perte annuelle de près de 12 milliards de dollars suite à la grève et aux problèmes dans ses divisions clés. Les actions BA ont augmenté de 1,5% hier.
• Les actions de CrowdStrike (CRWD) ont augmenté de 9 %. Sur fond de victoire dans l’identification des ransomwares.
• Actions hier après rapports :
SAP -0,7%
RTX +2,6%
BA +1,5%
LMT -9,2%
RCL +12,0%
PCAR -2,4%
GM -8,9%
KMB -1,5%
• Actions aujourd'hui avant commercialisation et post-rapports :
SYK -0,3%
SBUX +0,7%
CB +0%
PKG -4,4%
MANH -24,1%
FFIV +14,9%
• Reporting aujourd'hui :
MSFT, META, TSLA, ASML, TMUS, NOW, IBM, DHR, PGR, ADP, LRCX, WM, CP, GD, NSC, AMP, URI, MSCI, NDAQ et autres.
• Les données des enquêtes GfK auprès des consommateurs en Allemagne, du PIB en Espagne et en Belgique, de la confiance des entreprises et des consommateurs en Italie et du chômage au Portugal seront publiées aujourd'hui.
• La Suède a également publié ses données sur le PIB et, selon de nombreuses rumeurs, la Riksbank réduirait ses taux d'un quart de point de pourcentage.
• Plus tard dans la journée, la Banque du Canada est presque certaine de réduire ses taux d'un quart de point de pourcentage.
• La Banque d'Angleterre n'annoncera pas de mise à jour de sa politique avant le 6 février, mais son gouverneur Andrew Bailey témoignera sur le rapport sur la stabilité financière devant une commission parlementaire.
Événements clés qui pourraient affecter les marchés mercredi :
- Revenus aux Etats-Unis de Meta, Microsoft, Tesla.
- Décisions politiques de la Réserve fédérale américaine, de la Riksbank, de la Banque du Canada.
- Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Bailey, témoigne devant une commission parlementaire.
Actualités fondamentales
• La confiance des consommateurs américains s'est détériorée en janvier.
Le Conference Board a annoncé mardi que son indice de confiance des consommateurs était tombé à 104,1 ce mois-ci, contre 109,5 révisé à la hausse en décembre.
• La croissance des prix de l'immobilier aux États-Unis a ralenti en novembre.
Des taux hypothécaires plus élevés freinent la demande, augmentant ainsi l’offre de logements sur le marché.
Les nouvelles commandes de biens d'équipement majeurs fabriqués aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en décembre.
Mais les dépenses en équipement des entreprises ont probablement été modérées au quatrième trimestre.
• La Chine célèbre le Nouvel An. Année du Serpent de Bois Vert. Le jour férié sera célébré pendant 7 jours. De nombreuses entreprises chinoises restent fermées pendant 14 jours.
• Une majorité de membres du Sénat américain ont soutenu la nomination de Scott Bessent au poste de secrétaire au Trésor par le président Donald Trump. Ainsi, il jouera un rôle de premier plan dans la gestion des politiques économiques, fiscales et de sanctions du pays.
• Trump va reprendre la production pétrolière dans les zones protégées de l'Alaska. On espère que cela permettra de répondre pleinement aux besoins énergétiques de l'Asie.
• Trump a ordonné au Pentagone d'élaborer un plan pour créer un Dôme de Fer en 60 jours. Le président américain a signé un décret correspondant.
Trump : « Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir les pays étrangers, nous devrions taxer les pays étrangers pour enrichir nos citoyens » - il prévoit de réduire les taxes sur les produits fabriqués aux États-Unis à 15 %.
• Trump a annoncé qu'il imposerait des droits de douane sur les importations taïwanaises de semi-conducteurs et de produits pharmaceutiques. Il prévoit d'imposer des droits de douane de 25 à 100 % sur les semi-conducteurs fabriqués à Taiwan pour pousser des entreprises américaines comme TSMC à rapatrier leur production aux États-Unis.
• Trump à propos de DeepSeek : « La sortie de DeepSeek AI par une entreprise chinoise devrait être un signal d'alarme pour que nos industries restent concentrées sur la victoire. Nous avons les meilleurs scientifiques du monde. C'est très inhabituel. Nous avons toujours des idées. Nous sommes toujours les premiers. »
• L'administration Trump a annoncé qu'elle offrirait une compensation à tous les employés fédéraux qui décideraient de quitter leur emploi avant la semaine prochaine. Il s’agit d’une mesure sans précédent visant à réduire le gouvernement américain à une vitesse vertigineuse.
Le gouvernement fédéral emploie plus de 3 millions de personnes, ce qui en fait environ le 15e rang en termes de main-d'œuvre au pays.
• La patrouille frontalière américaine a essuyé des tirs à la frontière avec le Mexique, apparemment de la part de militants du cartel de la drogue. Est-ce tout ce dont Trump a besoin pour mener une opération antiterroriste au Mexique ?
• La demande allemande de GNL russe arrivant via les ports européens est en croissance – The Financial Times. L'Allemagne continue d'acheter des volumes importants de gaz naturel liquéfié russe via d'autres pays de l'UE, bien que Berlin refuse de s'approvisionner directement en carburant russe, indique le rapport.
• Les industriels allemands s'attendent à une baisse du PIB de 0,1 % en 2025. L'Association fédérale de l'industrie allemande (BDI) estime que l'industrie allemande traverse une crise économique profonde et s'attend à ce que l'économie du pays se contracte à nouveau de 0,1% en 2025. Dans le même temps, la croissance du PIB dans la zone euro est attendue à 1,1% et dans l'économie mondiale à 3,2%.
• En Serbie, la plupart des membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, démissionnent en raison de protestations à grande échelle – selon les médias. À son tour, le président Aleksandar Vucic a déploré que les manifestations créent un problème pour l'économie du pays.
• L'UE donnera à la Moldavie 30 millions d'euros pour fournir du gaz à la Transnistrie. Dans le cadre du programme d'aide d'urgence, l'UE est prête à financer l'achat et le transport de gaz naturel vers la Transnistrie pour aider à rétablir l'approvisionnement en électricité et en chaleur de plus de 350 000 habitants de la région jusqu'au 10 février 2025.
• L'horloge de la fin du monde s'est rapprochée d'une seconde de « minuit nucléaire », à 89 secondes. "C'est l'heure la plus courte jusqu'à minuit que le monde ait connue", a déclaré Daniel Holts, président du Conseil des sciences et de la sécurité du Bulletin of the Atomic Scientists.