Actualité boursière, croissance après correction, analyses fondamentales et corporate
• Les traders semblent réticents à prendre des mesures majeures avant la publication cruciale vendredi de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, la mesure d'inflation préférée de la Réserve fédérale. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la croissance annuelle ralentisse à 2,6% en mai, le plus lent depuis trois ans. En attendant, les acteurs du marché suivent les orientations de la Réserve fédérale, tandis que les décideurs prêchent la patience, soulignant que la Fed n'est pas pressée de réduire les taux d'intérêt et réprimant tout enthousiasme suscité par une réduction des taux. Les marchés prévoient environ deux baisses de taux cette année, la baisse de septembre étant estimée à environ 67%, a montré l'outil FedWatch du CME.
• Les contrats à terme indiquent que les bourses européennes sont prêtes à ouvrir en hausse, probablement aidées par un rallye des valeurs technologiques après que les actions de Nvidia ont augmenté de plus de 6%, inversant une baisse de trois séances qui a vu sa valeur marchande chuter d'environ 430 milliards de dollars.
• Le calendrier économique étant vide, les marchés pourraient dériver et la prudence de fin de trimestre limitera les mouvements significatifs. L'attention se portera également sur l'euro alors que la France se prépare à voter.
• En Asie, les valeurs technologiques ont augmenté, les actions taïwanaises augmentant de 0,24 % et le Nikkei de 1,45 % pour atteindre son plus haut niveau depuis début avril, même si ces gains n'ont pas suffi à maintenir les marchés dans leur ensemble en territoire positif.
• Le yen japonais est tombé en dessous de 160 pour un dollar, un niveau qui, selon les traders, pourrait conduire à une nouvelle série d'interventions après que Tokyo ait dépensé environ 9,8 billions de yens fin avril et début mai pour soutenir la monnaie.
• Les actions Deliveroo ont été sous le feu des projecteurs dans l'actualité des entreprises après que Reuters a rapporté que le groupe américain de livraison de nourriture Doordash avait déclaré qu'il était intéressé par le rachat de son homologue britannique le mois dernier.
• Les recettes fiscales chinoises chutent au rythme le plus rapide de l'année - Bloomberg
Les recettes totales, qui comprennent le budget général du gouvernement et le budget des fonds publics, ont chuté de 4,1 % en janvier-mai par rapport à l'année précédente, à 11 360 milliards de yuans (1 600 milliards de dollars).
Au cours des cinq premiers mois, les dépenses combinées sur les deux comptes ont chuté de 2,2% sur un an à 13.610 milliards de yuans. Cela laisse un déficit budgétaire de 2 250 milliards de yuans.
Les planches à billets se mettent-elles en marche et le yuan va-t-il se dévaloriser ? Une année intéressante nous attend en 2025.
• L'Allemagne lance un armement massif de l'UE avec des missiles à longue portée contre la Fédération de Russie - Defence Express
Nous parlons probablement du nouveau missile de croisière terrestre - il est spécialement conçu pour les frappes de précision à longue portée.
La Banque européenne d'investissement augmente ses investissements de plusieurs milliards de dollars dans la défense - Reutes
La BEI souhaite injecter 6 milliards d'euros supplémentaires dans le secteur de la défense, en augmentant ses investissements dans les drones, les satellites et la cybersécurité. Ce plan souligne la volonté de l'Europe d'accorder des prêts aux entreprises de défense.
• Plus de 200 millions de tonnes de métaux rares découverts près d'une île du Japon – japantimes. L'organisation à but non lucratif Nippon Foundation et l'Université nationale de Tokyo ont découvert dans les fonds marins d'énormes concentrations de minéraux contenant de grandes quantités de métaux rares tels que le cobalt et le nickel. Il est à noter que les deux métaux sont nécessaires aux batteries lithium-ion.
• Les pirates de LockBit ont déclaré avoir piraté la Réserve fédérale américaine et volé 33 téraoctets de données contre rançon. La date limite pour recevoir la rançon est le 25 juin, après quoi, si le gouvernement américain ne paie pas 50 000 dollars au groupe, les informations confidentielles seront accessibles au public.
• Les demandes de participation aux BRICS ont été soumises par la Thaïlande et la Malaisie, soit au total plus de 30 pays - Assistant du Président de la Fédération de Russie Ouchakov.
• Le coût du logement selon l'indice américain S&P Case Shiller a augmenté de 7,2% sur un an en avril.
Les prix de l'immobilier résidentiel aux États-Unis augmentent en raison d'une pénurie.
L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board américain a chuté moins que prévu en juin,
passant de 102 à 100,4 (100,0 était attendu).
Les consommateurs se refroidissent mais restent forts.
• Quelques jours après que le Wall Street Journal a rapporté qu'Apple et Meta étaient en pourparlers pour intégrer les modèles d'intelligence artificielle de ce dernier, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que le fabricant d'iPhone n'avait pas l'intention de procéder à de telles démarches.
Apple a eu de brèves discussions avec Meta, selon Bloomberg. la possibilité d'un partenariat en mars. C’était l’époque où Apple était en pourparlers avec plusieurs sociétés pour intégrer ses modèles à leurs appareils.
Cependant, la société a abandonné l'idée d'installer les modèles d'IA de Meta sur l'iPhone en raison de problèmes de confidentialité.
• Apple pourrait être condamné à une amende pouvant aller jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial pour violation des lois antitrust de l'UE.
Bruxelles a accusé Apple d'étouffer la concurrence dans son magasin d'applications. Ce sera la première fois que les régulateurs européens appliquent de nouvelles règles numériques à un grand groupe technologique.
L'UE continue de montrer ses muscles antitrust avec les géants américains de la technologie.
Les régulateurs européens ont frappé Microsoft avec une nouvelle accusation antitrust, un jour après que le même régulateur a accusé Apple de violer les lois antitrust de l'UE.
• Parmi les plus grands constructeurs automobiles du monde, Tesla affiche le bénéfice par véhicule le plus élevé. Mercedes-Benz occupe la deuxième place, rapporte Nikkei Asia.
• Reuters enquête sur Mt.Gox : selon la loi japonaise, les clients de Mt.Gox recevront une compensation basée sur le prix BTC de 483 $. Ainsi, la bourse remboursera 68,5 millions de dollars aux clients au lieu de 8,7 milliards de dollars.
• L'IA aide le régulateur financier italien Consob à identifier les délits d'initiés - Reuters. Les algorithmes que la Consob teste peuvent permettre une analyse préliminaire visant à identifier les cas suspects de ce type de trafic, suivie d'enquêtes ciblées, note l'agence.
• Les propriétaires et les consommateurs de franchises de restauration rapide californiennes ont été les plus touchés par l'augmentation du salaire minimum. Les fermetures d’entreprises peuvent amener certains consommateurs à s’interroger sur la santé des entreprises en général.
• Le service de covoiturage autonome de Waymo est désormais accessible à tous à San Francisco - Reuters. Les véhicules autonomes devraient apporter un succès commercial aux constructeurs automobiles, même si la surveillance réglementaire reste stricte.
• Vale, le deuxième producteur mondial de minerai de fer, fait appel aux marchés obligataires internationaux pour la première fois en un an pour 1 milliard de dollars.
Exxon prévoit un nouveau projet pétrolier en Guyane pour stimuler la production dans les années 2030.
• XOM a fait le premier pas vers son septième projet pétrolier en Guyane, un signal clair que la société a l'intention d'augmenter la production pétrolière dans ce pays sud-américain.
• Nike s'attend à une faible croissance des ventes trimestrielles alors que On et Hoka volent des parts de marché - Reuters. Mardi, Michelle Bowman, membre de la Réserve fédérale, a souligné qu'elle était prête à relever les taux d'intérêt si les maintenir inchangés ne parvenait pas à maîtriser les pressions sur les prix.
• Les ventes d'iPhone au Festival 618 en Chine ont augmenté de 2,7 % sur un an. Les ventes de Huawei ont augmenté de 42,4 % sur un an.
• Président de la SEC, Gensler : Le processus d'approbation de l'ETH ETF se déroule sans problème.
• Les actions Rivian (RIVN) sont en hausse de 50 % dans les échanges avant commercialisation. Volkswagen AG a annoncé qu'il investirait 1 milliard de dollars dans le constructeur de véhicules électriques et prévoit d'investir 4 milliards de dollars supplémentaires si le projet de coentreprise des deux sociétés axé sur les véhicules électriques se concrétise.
Rivian et Volkswagen détiendront chacun 50 % de la coentreprise, et après une « mise en œuvre réussie », Volkswagen aura un accès immédiat à la technologie E/E de Rivian, qu'elle utilisera dans ses propres véhicules électriques.
La hausse de 50 % du titre est probablement due à l'intérêt élevé à découvert pour les actions Rivian, qui représente environ 19 % du flottant total.
• Les actions FedEx (FDX) sont en hausse de 14 % après la publication du rapport. La société s'attend à une amélioration de la demande au cours du prochain exercice financier et a déclaré qu'elle avait révisé ses activités de fret alors qu'elle tentait de réduire ses coûts de plusieurs milliards de dollars et d'harmoniser ses opérations. Les investisseurs adorent réduire les coûts.
• La Fed pourrait assouplir les exigences réglementaires en matière de fonds propres pour les banques américaines.
La Fed devrait publier les résultats de ses tests de résistance bancaires annuels après la clôture des marchés boursiers mercredi.
Bloomberg : « des calculs superficiels suggèrent que les changements proposés pourraient entraîner une augmentation de seulement 5 % », contre une augmentation de 16 % dans la proposition initiale.
Cela entraînera une augmentation des rachats pour un certain nombre de banques.
• Les sociétés représentant près de la moitié de la capitalisation boursière de l'indice S&P 500 se retrouveront dans des périodes de rachats en baisse d'ici la fin de la semaine prochaine : Deutsche Bank
« Les rachats importants de 1 000 milliards de dollars par an continuent d'être bien soutenus par de solides bénéfices. Cependant, les rachats discrétionnaires (basés sur la discrétion de la direction) diminueront à court terme à mesure que les entreprises entreront dans des périodes de fermeture avant de publier leurs résultats du deuxième trimestre.
• Les actions de l'IA ont retrouvé la faveur des investisseurs hier. « Voler moins cher » a fonctionné. Affaires comme d'habitude dans une tendance haussière.