সুপার ট্রেডারদের পোর্টফোলিও এবং বিশ্বের সেরা বিনিয়োগ তহবিলের বিশ্লেষণ এবং গঠন

যেহেতু বাজার সাধারণত গ্রীষ্মে একটি নিঃশ্বাস নেয়, তাই 2023 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকের শেষে নেতৃস্থানীয় তহবিলগুলি কীভাবে তাদের পোর্টফোলিওগুলির অবস্থান করেছে তা বিশ্লেষণ করার এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ।

আমরা বিভিন্ন আকারের পাঁচটি তহবিল নির্বাচন করেছি, প্রতিটির নেতৃত্বে একজন সুপরিচিত বিনিয়োগকারী যারা প্রায়শই তাদের পোর্টফোলিও তৈরির জন্য বাজার এবং কৌশল সম্পর্কে একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন।

বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সফল পোর্টফোলিওগুলির মধ্যে একটি রয়েছে যা দীর্ঘমেয়াদে S&P 500-কে ছাড়িয়ে গেছে।

যদিও S&P 500 2013 সাল থেকে 195% লাভ করেছে, ওয়ারেন বাফেট এবং চার্লি মুঙ্গের তহবিল একই সময়ের মধ্যে 260% লাভ করেছে।

যদিও বাফেট তার বৈচিত্র্যের প্রচারের জন্য পরিচিত, বার্কশায়ারের প্রায় অর্ধেক পোর্টফোলিও বাজারের সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানি অ্যাপলের মালিকানাধীন। বাকি পোর্টফোলিওটি ব্যাঙ্কিং স্টক, কোকা-কোলা এবং ক্রাফটের মতো ভোগ্যপণ্য এবং তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলির মিশ্রণের সাথে মোটামুটি বৈচিত্র্যময়।

জিম সিমন্সের হেজ ফান্ড, রেনেসাঁ টেকনোলজিস, পরিশীলিত গাণিতিক মডেল এবং অ্যালগরিদমগুলির অগ্রগামী ব্যবহারের জন্য সর্বাধিক পরিচিত যা পরিমাণগত বিনিয়োগের অনুশীলনের পথপ্রদর্শক।

ফলস্বরূপ, হেজ ফান্ডের পোর্টফোলিও হোল্ডিংগুলি উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য দেখায়, ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট নভো নরডিস্কের 2% শেয়ারের সাথে ফান্ডের সবচেয়ে বড় হোল্ডিং।

পোর্টফোলিওটি 3,900 টিরও বেশি বিভিন্ন অবস্থানে বিভক্ত, একটি অ্যালগরিদমিক পরিসংখ্যানগত সালিসি পদ্ধতি ব্যবহার করে বিনিয়োগের বিভিন্ন সেট থেকে লাভের জন্য তহবিলের কৌশল প্রদর্শন করে।

রে ডালিওর ব্রিজওয়াটার অ্যাসোসিয়েটস ছিল কয়েকটি হেজ ফান্ডের মধ্যে একটি যা 2008 সালের আর্থিক সংকটের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এবং পরিচালনা করেছিল, এর "সব-আবহাওয়া" কৌশলের জন্য বৃহৎ অংশে ধন্যবাদ, যা ঝুঁকি সহ বৈচিত্র্য এবং সম্পদ বরাদ্দ পদ্ধতির মাধ্যমে যেকোনো অর্থনৈতিক পরিবেশে ভাল কাজ করবে সমতা .

ফলস্বরূপ, আপনি তহবিলের সম্পদে অনেক সমান্তরাল এবং "ভারসাম্য" দেখতে পান। এর বৃহত্তম ETF হোল্ডিং, MSCI থেকে Emerging Markets, Core S&P 500 ETF দ্বারা ভারসাম্যপূর্ণ।

Bridgewater এছাড়াও একটি স্বর্ণ ETF শেয়ার ধারণ কয়েকটি তহবিল একটি. অন্যান্য তহবিলগুলিকে আমরা সোনা বা খনির কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগের দিকে নজর দিয়েছি যেগুলির বিনিয়োগকে সমর্থন করার জন্য সম্ভবত শক্তিশালী ব্যালেন্স শীট এবং ব্যবসা রয়েছে, ডালিও সরাসরি মূল্যবান ধাতুতে বিনিয়োগ করতে বেছে নিয়েছে।

স্ট্যানলি ড্রুকেনমিলার জর্জ সোরোসের কোয়ান্টাম ফান্ডের একজন প্রধান কৌশলবিদ হিসেবে এবং ডুকেসনে থেকে তার নিজের স্থির আয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, যা বছরে গড়ে 30%।

বিনিয়োগে তার সামষ্টিক অর্থনৈতিক পদ্ধতির জন্য পরিচিত, ড্রুকেনমিলার যখন দৃঢ় প্রত্যয় থাকে তখন তিনি অনন্য এবং ঘনীভূত বাজি করতে ভয় পান না।

বর্তমানে, তার সবচেয়ে বড় বাজি এবং তার পোর্টফোলিওতে সবচেয়ে বড় অংশীদারি হল Coupang Inc., দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম অনলাইন মার্কেটপ্লেস। Coupang-এর সাথে, Druckenmiller এই বছরের AI বুমের সুবিধা নেওয়ার জন্য তার তহবিল স্থাপন করেছে, NVIDIA, Microsoft এবং Alphabet-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব রয়েছে৷

আমরা যে পাঁচটি তহবিলের পর্যালোচনা করেছি তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট, মাইকেল বেরির সায়ন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সম্ভবত 2008 সালের আর্থিক সঙ্কটের প্রথম দিকে ভবিষ্যদ্বাণী করার ভূমিকার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

দ্য বিগ শর্টের নায়ক  ,  মাইকেল বেরি, তার আক্রমনাত্মক সংক্ষিপ্ত পণ এবং মূল্য বিনিয়োগের সাধারণ পদ্ধতির জন্য, বিশেষ করে দুর্দশাগ্রস্ত সম্পদের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

সাইন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের পোর্টফোলিও এটিকে প্রতিফলিত করে, কারণ এই বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের শেষে এর হোল্ডিংয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের স্টকগুলিতে ছিল, যা মার্চ মাসে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

যাইহোক, বেরির সবচেয়ে বড় বাজি চীনা ই-কমার্স কোম্পানি JD.com এবং Alibaba-তে রয়েছে, যা এই বছর চীনের ভোক্তা-নেতৃত্বাধীন অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রতি বেরির বিশ্বাস দেখাচ্ছে।