截至 2023 年第三季度的 Ray Dalio 股票投资组合

Bridgewater Associates创始人、联席董事长兼联席首席投资官Ray Dalio最近提交了 13F 公司 2023 年第二季度报告。据《财富》杂志报道，达利奥经常被称为“投资界的史蒂夫·乔布斯”，他将桥水基金从纽约市的一套两居室公寓转变为美国第五大私营公司。他在《纽约时报》排名第一的畅销书《原则》中概述的投资理念和原则已成为桥水基金独特文化和成功的基石。

截至 2023 年第三季度，Dalio 的投资组合包括 698 只股票，总价值 161.9 亿美元。最大的资产是 IVV、IEMG 和 PG。

本季度最热门的 3 笔交易

以下是该公司上季度最大的三笔交易：

SPDR Gold Shares ETF (GLD)
Dalio 出售了其在 SPDR Gold Shares (GLD) ETF 中的 886,799 股，此前占投资组合的 0.99%。本季度，该股平均交易价格为 183.74 美元。截至2023年8月16日，GLD股价为176.65美元，市值为550.4亿美元。过去一年股价回报率为 6.60%。

Meta Platforms Inc（纳斯达克股票代码：META）
Bridgewater 将其对 Meta Platforms Inc（纳斯达克股票代码：META）的投资减少了 464,180 股，影响其股票投资组合下降 0.6%。本季度，股票交易平均价格为 246.21 美元。截至2023年8月16日，META股价为302.76美元，市值为7790.5亿美元。去年股价回报率为67.11%。GuruFocus给予该公司财务实力评级为8分（满分10分），盈利评级为10分（满分10分）。估值方面，META的市盈率为35.29，市净率为5.79，PEG比率为2.29，EV与Ebitda比率为19.99，市销率为6.61。

iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
本季度，Bridgewater 购买了 184,684 股 iShares Core S&P 500 ETF (IVV)，使总股数达到 2,013,408 股，此次交易对股票投资组合的影响为 0.51%。本季度，股票交易均价为 420.31 美元。截至2023年8月16日，IVV股价为446.72美元，市值为3473.2亿美元。去年股价回报率为5.24%。

总之，Dalio 的 2023 年第二季度投资组合更新显示了投资的战略转变，其中黄金 ETF 明显退出，Meta Platforms Inc. 规模大幅缩减。与此同时，该公司增加了 iShares Core S&P 500 ETF 的持股，表明对美国市场整体实力的持续信心。