中国人工智能 DeepSeek 导致股市、公司新闻和地缘政治崩溃
个股新闻
• 来自中国的非常糟糕的经济消息在亚洲交易中引起了震动。因此，早上我们看到美国股指期货大幅下跌（下跌1-2%）。工业金属、石油和农产品的价格也下跌了1-2%——中国工业需求的影响最为明显。 30年期美国政府债券上涨0.6%。作为防御性资产，美元和日元小幅走强。比特币下跌 3-4%。由于高市盈率增长股票以及中国人工智能模型 DeepSeek 对美股的人工智能威胁，科技股纳斯达克 100 指数比价值股面临更大的压力。
2025年全球经济萧条的幽灵正在逼近。
• 两年来，投资者和分析师一直在猜测什么可能会削弱人工智能股票上涨的动力。中国或许刚刚找到了答案。以科技股为主的美国纳斯达克综合指数期货周一中午在亚洲下跌 1.8%，原因是投资者权衡了中国初创公司 DeepSeek 发布 ChatGPT 竞争对手的影响，据称该产品更便宜，而且在某些指标上可能更好。泛欧斯托克 50 指数期货下跌 0.5%。
本周早些时候，特朗普还因拒绝接受载有被驱逐移民的军用飞机而对哥伦比亚进行罚款和制裁，再次扰乱了货币市场。几个小时后，华盛顿宣布波哥大态度大转变，同意特朗普的所有条款。哥伦比亚比索在亚洲交易中持平，但墨西哥货币下跌 1.2%，加拿大加元下跌 0.3%。离岸人民币贬值0.4%。
• 然而，与特朗普在移民问题上的强硬策略相比，迄今为止他对中国的态度更为微妙。虽然他在 2 月 1 日威胁要征收 10% 的关税，但这与他在竞选期间承诺的 60% 关税相去甚远，甚至低于邻国加拿大和墨西哥当年可能面临的 25% 关税。这可能与与习近平重新建立友谊有关：特朗普在与中国领导人进行了“良好、友好的通话”后，甚至表示，他宁愿不向北京诉诸关税。这个月初。
• 至于DeepSeek 对科技股价格的影响，它会给美国竞争对手带来多大的威胁还有待观察，但市场参与者似乎更愿意先卖出，然后再听判决。具有讽刺意味的是，这是美国自己造成的挑战，经过多年与芯片相关的制裁，以及现在唐纳德·特朗普总统新一轮的关税威胁，推动北京走向自给自足，目前正在取得成果。特朗普没有提及他自己的 5 万亿美元人工智能计划面临的潜在威胁，但交易员可能正在密切关注他的 Truth Social 账户。
• DeepSeek 的消息也可能会比平常更多地关注大型科技公司本周的季度报告，因为所谓的“七巨头”中的四家报告了他们的财务业绩：苹果、微软、Facebook 所有者 Meta Platforms 和特斯拉。
• 同样在本周，世界各地的许多央行将制定政策，其中包括周三的美联储和次日的欧洲央行。
• 然而，对于亚洲来说，这大部分发生在农历新年假期的真空中。中国大陆交易所将于明天至下周二休市。
• 星巴克 (SBUX) 首席执行官布赖恩·尼科尔 (Brian Nicoll) 在上任的前四个月中赚取了 9,600 万美元，这是美国历史上最高的薪水之一。这个数字包括 500 万美元的奖金、61,538 美元的工资以及尼科尔加入星巴克时留下的丢失的 Chipotle 股票的 9000 万美元的股票补偿。
• 特朗普政府正在谈判将 TikTok 全球业务的控制权移交给甲骨文和一组美国投资者 - NPR。根据正在讨论的计划，TikTok 目前的所有者字节跳动将保留这家美国公司的少数股权。然而，关键流程的管理——算法、数据收集和应用程序更新——将转移给Oracle。这将使美国投资者获得控股权，并最大限度地减少中方的影响。
Perplexity AI 已向 TikTok 母公司提出新收购要约，收购 50% 的股份。
• MicroStrategy (MSTR) 可能面临27 亿美元的税单，MicroStrategy 可能必须为未实现利润纳税这一事实可能会损害其公司战略。这将使这种投资比特币的方法失效。
• 货币波动将破坏新兴市场的套利交易操作——彭博社。
• 帝亚吉欧 (DEO) 表示无意出售 Guinness 或其在 Moet Hennessy 的股份。彭博新闻周五报道称，该公司正在探索出售帝亚吉欧投资组合中的明星健力士啤酒的方案，并正在审查其对酩悦轩尼诗的投资。
• 中国增加指数投资以试图重振市场——彭博社。中国宣布了促进指数投资产品发展的新措施，试图在外部经济环境动荡的情况下支撑低迷的股市。
• Coinbase (COIN) 首席执行官表示，新代币的激增使得估值变得困难。该公司需要重新考虑如何计算和评估每周创建的许多新代币。
• 谷歌 (GOOG) 推动全球议程，对工人和立法者进行人工智能培训 - 路透社。谷歌已经面临前所未有的监管冲击，它正在寻求塑造未来人工智能的公众舆论和政策。
• “我们勉强维持收支平衡”——马斯克给 X 员工写了一封信。 “我们的用户增长停滞不前，我们的收入也不引人注目，而且我们正在努力维持收支平衡。”目前尚不清楚社交网络 X 现在的收入是多少，但马斯克表示，在 2022 年 10 月被收购后，
华尔街银行正准备向马斯克的公司 X 出售价值数十亿美元的贷款。 。
银行希望以 90 至 95 美分的价格出售 X 的债务。
• 中国在替代能源和电动汽车行业的发展方面领先于美国——《纽约时报》。与此同时，特朗普继续押注于不可持续且地缘政治更加不稳定的石油和天然气。
• 美元每周急剧下跌。显示过去 18 个月来最差的每周动态 (-1.7%)。
• 加拿大将向加拿大邮政提供7.2 亿加元以避免邮政服务破产 - 华尔街日报。
• 加密货币之王 David Sacks 表示 NFT 和 memocoin 是收藏品，而不是证券
萨克斯将特朗普最近发布的 memocoin 比作“棒球卡或邮票”。
• 马斯克正在探索利用区块链提高美国政府效率的可能性——彭博社。正在讨论使用区块链技术来跟踪政府支出、数据保护、财产管理和支付的项目。 DOGE代表已经与公共区块链开发商进行了谈判。
• 本周将为投资者带来大量消息。标准普尔 500 指数中的 101 家公司中，超过 20% 预计将公布财报，尤其是科技巨头 Meta (META)、微软 (MSFT)、苹果 (AAPL) 和特斯拉 (TSLA)，周三将是 2019 年最繁忙的一周。这周。星巴克 (SBUX)、埃克森美孚 (XOM) 和雪佛龙 (CVX) 也在报告中。
• 美联储还将在周三下午宣布最新的货币政策决定。预计央行将维持利率不变，投资者将关注美联储主席鲍威尔的讲话。
周一可能影响市场的关键事件：
- 德国 Ifo 调查（1 月）。
- 英国房价（一月）。
- 欧洲央行行长拉加德在法兰克福举行的大屠杀纪念活动上发表讲话。
基本面新闻
• 中国1 月份制造业活动意外收缩——PMI
制造业PMI 跌至49.1（预计稳定在50.1）。
读数低于 50 表明该行业出现萎缩，制造业 PMI 在经历三个月增长后再次下降。
非制造业PMI从52.2下降至50.2。
中国综合PMI从52.2下降至50.1（预期52.1）。
当地企业仅从北京最近的刺激措施中获得了短期支持。
• 中国经济正在陷入更深的萧条。北京通过向美国和欧盟进口来生存的尝试将受到发达国家经济降温（需求下降）和可能的贸易壁垒的阻碍。
• 特朗普对哥伦比亚征收25%的关税和其他措施。此后，该国拒绝允许两架载有被驱逐移民的航班降落。特朗普表示，这些关税将在一周内提高至 50%。据美国有线电视新闻网报道，在特朗普威胁实施制裁后，哥伦比亚总统提议派遣一架总统专机遣返那些被美国驱逐出境的人。此前有报道称，墨西哥拒绝接受载有非法移民的美国飞机。随后特朗普保持沉默。显然，哥伦比亚已被选为鞭打表演场地。
• 美国副总统 J.D. 万斯：“我们已经陷入了太多没有获胜计划的战争。”
• 《纽约时报》援引中央情报局新任局长约翰·拉特克利夫的话说，COVID-19 冠状病毒大流行是中国武汉市实验室泄露的结果。中国否认这一点。中国驻华盛顿大使馆新闻秘书刘彭宇表示，美国中央情报局新任局长关于冠状病毒起源的言论是政治操纵，旨在诋毁中国。鉴于全球损失巨大，这一信息是否会成为美国“惩罚”中国的理由？
• Axios 援引三名以色列官员的话说，特朗普政府已命令五角大楼解除拜登向以色列运送 2,000 磅炸弹的禁令。
• 在德国，由于移民涌入，他们希望宣布进入紧急状态。总理候选人弗里德里希·梅尔茨提议拒绝所有外国人入境，并逮捕那些被迫离开该国的人。
• 斯洛伐克总理罗伯特·菲科在该国数千场抗议活动中没有辞职计划。同时，他也不排除提前举行选举的可能性。斯洛伐克总理菲科的联合政府失去了议会多数席位 - 维谢格拉德 24。
• 拉脱维亚和瑞典之间的另一条电缆——拉脱维亚广播公司LSM 在波罗的海受损。我们正在谈论拉脱维亚国家广播电视中心的有线电视。
• 根据一个多世纪前达成的协议，如果特朗普试图购买格陵兰岛，他将不得不首先转向伦敦——丹麦前北极岛部长汤姆·霍耶姆 (Tom Høyem) 在《星期日泰晤士报》的评论中说道。霍耶姆回忆道，1917年，当美国首次试图收购格陵兰岛时，伍德罗·威尔逊总统最初拒绝了这个想法。
• TikTok上的年轻人越来越相信俄罗斯联邦和中国——德国之声。该出版物提供了艾伦斯巴赫研究所受弗里德里希·瑙曼基金会委托进行的一项调查的结果。研究显示，30%的德国人不同意俄罗斯联邦故意散布虚假信息。在29岁以下的受访者中，这一数字为42%。 TikTok 用户中 - 50%。
• 美国正在复兴传统——密西西比州释放“赏金猎人”来对付非法移民。每人将获得 1,000 美元驱逐一名非法移民。因此，该州正试图减轻普通美国人的税收负担，因为雇用赏金猎人会更便宜、更高效。
• 斯洛伐克总理罗伯特·菲科指责乌克兰参与了针对该国国家健康保险公司的网络攻击。乌克兰外交部断然否认菲科的说法。
• 在美国，墨西哥湾正式更名为美洲湾。内务部指出了他在该国历史和经济中的重要作用。
• 美国国土安全部下令暂停多项允许移民在美国临时定居的计划。
• 美国国务卿卢比奥：“我们花费的每一美元，我们资助的每一个项目，都必须通过回答三个简单的问题来证明其合理性：它是否让美国变得更安全？这会让美国变得更强大吗？这会让美国更加繁荣吗？
• 美国参议院确认Pete Hegseth 担任五角大楼负责人。赫格塞斯在首次向军方发表讲话时概述了关键任务：恢复“军事精神”、实现军队现代化和加强威胁遏制。赫格斯强调，五角大楼将重点保护美国并防止侵略，包括来自中国的侵略。
• 特朗普将解散紧急响应机构。他说，联邦应急管理局费用昂贵且效率低下。特朗普强调，最好直接向各州付款，让它们自行应对后果。
• 墨西哥拒绝接受来自美国的驱逐航班，- NBC 新闻。
• 穆迪上调阿根廷的信用评级。从Ca到Caa3。该国的前景也从稳定变为积极。
• 2 月8 日，波罗的海国家将与俄罗斯联邦和白俄罗斯通用的BRELL 能源系统断开。现在拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚将接入欧盟能源网络。所以波罗的海国家想要剥夺俄罗斯联邦利用电力作为武器对付他们的机会。
• 埃隆·马斯克表示，德国即将举行的选举“可能决定欧洲乃至整个世界的命运”。他还呼吁德国人民投票支持选择党。
• 白宫办公厅主任苏西·威尔斯不允许埃隆·马斯克在白宫设立 DOGE 办公室。她还命令 DOGE 工作人员向她汇报，而不是直接向特朗普汇报。
• 2024 年美国武器出口创纪录 - 路透社。 2024年，美国武器销售额达到创纪录的3187亿美元，比2023年增长29%。主要需求来自日益不稳定的局势以及支持乌克兰的国家的需要。
军事装备直接销售增长27.5%，通过美国政府的销售增长45.7%。飞机、坦克、无人机和防空系统变得尤其受欢迎。