新任美国财长、欧洲央行和美联储利率、公司新闻和地缘政治

个股新闻

• 在亚洲，市场对基金经理斯科特·贝森特（Scott Bessent）被选为新任美国财政部长的反应主导了市场，主要的感觉是他是主流候选人而不是默默无闻。贝森特的财政鹰派言论足以将 10 年期国债收益率降低 6 个基点，尽管他能否在延长即将到期的税收减免的同时减少赤字还有待观察。在各种媒体露面中，他谈到将预算赤字削减至 GDP 的 3%，并解决巨额美国政府债务问题，大概是通过削减支出和促进经济增长来解决。怀疑论者指出，美国一段时间以来一直保持稳定增长，赤字只会越来越严重，而与医疗保险和国防等重要支出相比，需要削减的可自由支配支出数额很小。贝森特主张加征关税，认为关税应该是“逐步引入”的目标，而提到的关税水平，例如对中国商品征收60%的关税，代表了可以放松的“最高主义”立场。他还表示支持强势美元，显然是指当选总统唐纳德·特朗普此前推动货币贬值，以此作为减少贸易赤字的一种方式。

• 因此，尽管今天美元走低，与债券收益率一致，但长期牛市的情况似乎完好无损。由于美国和欧洲之间经济指标的差异，美元正在走强，上周的 PMI 商业活动指数就证明了这一点。

• 市场已充分消化欧洲央行下个月降息25个百分点的预期，并预计12月12日降息多达50个基点的可能性接近58%。美联储利率朝另一个方向发展：12 月份降息的可能性从一个月前的 70% 降至 52%。市场预计到 2025 年底美联储货币宽松幅度仅为 65 个基点，而欧洲央行的宽松幅度为 154 个基点。本周，受美联储最新会议纪要基调以及欧美10月通胀数据影响，这一机会进一步加大。

• 美国核心个人消费支出通胀预计将小幅上升至2.8%，尽管这部分是由于反映华尔街增长的财务管理成本上升，而不是经济需求所致。由于基数效应，欧盟通胀预计也会上升，因为计算中剔除了CPI同比下降。

• 埃隆·马斯克 (Elon Musk) 在全球最富有的商人排行榜上继续保持第一，打破了他在 2021 年创下的纪录。马斯克的财富在过去一周增加了 350 亿美元，目前估计为 3,480 亿美元，
位居第二的是亚马逊创始人杰夫·贝佐斯（2,190 亿美元）。
排名第三的是甲骨文首席执行官拉里·埃里森（2060 亿美元）。

• 马斯克批评洛克希德·马丁公司（LMT）的F-35。他在X上发布了一段中国无人机群的视频，并写道：“与此同时，一些白痴继续制造像F-35这样的载人战斗机。”

• 在罗马尼亚，加密货币收入所得税已取消至 2025 年 7 月。做出这一决定是为了吸引投资者并提高市场透明度。现在，加密货币收益可以安全地提取到罗马尼亚银行。

• Northvolt倒闭的倒计时从宝马“拔掉插头”开始——彭博社。对于已成为欧洲未来电动汽车典范的瑞典初创公司 Northvolt AB 来说，其崩溃之路始于 6 月份，当时宝马公司取消了一项数十亿美元的订单。

• 澳大利亚放弃了对传播错误信息的社交媒体巨头进行罚款的计划。澳大利亚政府周日表示，已放弃对未能阻止错误信息在网上传播的互联网平台处以最高全球收入 5% 的罚款的计划。

• TikTok 首席执行官要求马斯克在特朗普政府到来之前对局势发表评论 - 华尔街日报。最近几周，楚开始与马斯克通信，并要求他就从新政府到潜在技术政策等话题发表意见。

• 下周的经济日历将包括个人消费支出(PCE) 指数的新数据，该指数是美联储衡量通胀的主要指标。图表中还包括第三季度经济增长和住房活动的最新数据。
在企业新闻方面，投资者很可能会关注 Zoom (ZM)、戴尔 (DELL)、百思买 (BBY)、CrowdStrike (CRWD) 和梅西百货 (M) 的季度业绩。

• 周四感恩节市场休市，交易于周五下午 1:00 提前结束（东部时间）。

• 蓝色起源再次将游客送入太空。杰夫·贝佐斯的公司周五在其第九次载人飞行任务“新谢泼德”中将六名太空游客送入太空，为乘客提供了大约三分钟的失重状态，并有机会欣赏风景。

• Polymarket 给出埃隆·马斯克 (Elon Musk) 收购 MSNBC 的可能性为 15%。马斯克对可能的收购评论道：
“MSNBC 正在挂牌出售。买它，还是什么？我将立即解雇雷切尔·马多（Rachel Maddow）（电视节目主持人，她呼吁美国政府在哈里斯获胜的情况下终止与马斯克的所有合同）（纯粹是为了灵魂）并将其重新格式化为每天播放 X 的顶级内容的频道。有线电视公民新闻他在X。

• 赌徒正在向杠杆ETF 赌注投入数十亿美元。赌场人群的零水平：微观策略。 T-Rex 2x Long MSTR Daily Target ETF 的市值（管理资产）接近 30 亿美元。

• 亿万富翁对冲基金经理Ray Dalio 在第三季度将其在Palantir (PLTR) 的股份增加了500%。 PLTR 的市盈率为 325 倍。

• 欧洲正面临新的天然气危机；在储存储量迅速下降以及俄罗斯联邦供应可能减少的背景下，价格上涨了45% - 彭博社。此外，由于风力发电厂地区风力较弱，无法充分利用这种能源发电，因此情况变得更加复杂。

• 《我的世界》的创作者宣布与规模仅次于迪士尼的娱乐业巨头 Merlin Entertainments 建立合作伙伴关系，
首个主题公园将在 2026 年出现在美国和英国，其中将包含方块、生物和其他游戏元素。复活了。

• 迪拜的房地产繁荣迫使买家寻找创造性的省钱方式——彭博社。迪拜成为世界上最热门的房地产市场之一，越来越多的买家被取代，导致人们对房地产投资信托重新产生兴趣，并促使许多人转向需要最少支出的部分所有权计划。

• 沙特阿美公司正在洽谈向美国软件制造商Mavenir 投资10 亿美元。消息人士称，沙特阿美公司的数字部门正在就收购 Mavenir 的大量少数股权进行谈判，这笔交易可能会使这家美国电信软件制造商的估值达到约 30 亿美元。

• 基于云的人工智能平台 CoreWeave 计划于 2025 年在美国 IPO 估值超过 350 亿美元 - 路透社。

• 三星因侵犯Netlist 专利而被责令支付1.18 亿美元。这涉及一起有关改进高性能内存产品数据处理技术的诉讼。

• 由Google 校友创立的初创公司MatX 筹集了A 轮融资，估值超过3 亿美元。初创公司MatX 开发支持大型语言模型的芯片。投资者是Spark Capital基金。

• 经济数据：达拉斯联储11 月制造业PMI（上次-3）
报告：BBWI、Zoom (ZM)
小马智行(PONY) 将在一周内IPO 并开始交易。这家总部位于广州的 Robotaxi 公司表示，计划将首次公开募股 (IPO) 增至 46 亿美元，目前计划通过发行 2000 万股美国存托股票，发行价格在 11 至 13 美元之间，筹集最多 2.6 亿美元。

请注意，本周美联储没有计划出席会议，可能是由于美国感恩节假期，但欧洲央行和英格兰银行官员计划有很多会议。

周一可能影响市场的主要事件：
- 德国 11 月 IFO 商业景气回顾。
- 芝加哥和达拉斯联邦储备银行的民意调查。
- 欧洲央行首席经济学家 Philip Lane 和欧洲央行委员 Gabriel Makhlouf 的讲话。
- 英格兰银行副行长克莱尔·隆巴德利 (Claire Lombardelli) 和货币政策委员会成员斯瓦蒂·丁格拉 (Swati Dhingra) 的讲话。

基本面新闻

• 特朗普选择前顾问布鲁克·罗林斯(Brooke Rollins) 担任农业部长——彭博社。他引进了一名在第一任期内曾在白宫任职的团队成员，并提拔了新政府的另一名忠诚成员担任这一职务。

• 特朗普团队内部的分歧导致争论、被排除在会议之外和谩骂——WP。唐纳德·特朗普的律师兼顾问鲍里斯·爱泼斯坦最近抵达海湖庄园的一家茶室进行内阁任命，但他去的路被堵住了。
过渡委员会联合主席、坎托·菲茨杰拉德公司首席执行官霍华德·卢特尼克在其他人面前告诉爱泼斯坦，这次会议不适合他。

• 罗马尼亚正在举行总统选举。有13名候选人角逐国家元首职位。根据选前民调结果，最受欢迎的是罗马尼亚现任总理、社会民主党党魁马塞尔·乔拉库，他一贯主张支持乌克兰对抗俄罗斯联邦。

• 德国国防部长称，俄罗斯联邦三个月内生产的武器数量相当于欧盟全年生产的武器数量。鲍里斯·皮斯托利斯表示，欧洲面临长期威胁。

• 联邦议院副议员Rainer Rothfuss表示，德国与俄罗斯联邦关系正常化将有利于德国。即：解除俄罗斯联邦制裁并恢复北溪。

• 中国黑客可能监视了150 名美国政界人士。参议员马克·华纳 (Mark Warner) 告诉美国有线电视新闻网 (CNN)，联邦调查局向成为监视目标的政界人士和高级官员报告了这一情况。

• Scott Bessen：我相信我们正处于重大调整之中，就像世界政治和世界贸易中的布雷顿森林协议一样。我愿意参与其中。

• 每年1.3万亿美元用于气候保护：COP29的最终文件在巴库达成一致。 11月24日晚，第29届联合国气候变化大会与会者同意增加对贫困国家的气候援助。到 2035 年，工业化国家每年为此目的分配的资金数​​额应增加到至少 3000 亿美元，考虑到公共和私人资金，贫困国家届时每年应获得 1.3 万亿美元。这笔资金应该能让发展中国家为气候行动提供资金，同时适应全球变暖的影响，例如更频繁的干旱、风暴和洪水。

• 周四，迪拜犹太洁食店老板、以色列裔摩尔达维亚拉比兹维·科根 (Zvi Kogan) 被杀。阿联酋当局逮捕了三名嫌疑人。以色列称这是一次恐怖袭击。

• 瑞士表示将停止该公司从波兰出口弹药。据美联社报道，大约 64.5 万枚瑞士制造的小口径弹药被运往乌克兰。

• 欧洲议会主席呼吁向基辅供应金牛座导弹。在接受芬克集团刊物采访时，罗伯塔·梅索拉对欧盟国家是否和美国一样赞成允许乌克兰武装部队对俄罗斯联邦境内目标使用远程导弹的问题做出了肯定回答。 ，以及德国是否应该向乌克兰提供金牛座导弹。

• 吕特和特朗普讨论了全球安全问题。周五，北约秘书长马克·吕特和唐纳德·特朗普在佛罗里达州棕榈滩会面。他们讨论了联盟面临的安全问题。马克·吕特还会见了将成为特朗普国家安全顾问的迈克·沃尔兹。

• 美国的行动是对我们主权的攻击，对俄罗斯天然气工业银行的制裁威胁到我们的能源安全——外交部长Peter Szijjarto。在伊斯坦布尔与土耳其、阿塞拜疆、保加利亚和塞尔维亚能源部长审查局势期间。
匈牙利仍然依赖俄罗斯联邦的管道天然气来满足自身需求。

• 伊隆·马斯克（Elon Musk）在特朗普新政府中担任领导职务之一，这对全世界来说是一个闻所未闻的挑战——德国前总理安格拉·默克尔（Angela Merkel）。

• 马斯克警告美国即将破产。 “美国现在正快速走向破产，”这位企业家写道。
本财年美国联邦支出将达到6.16万亿美元，而收入仅为4.47万亿美元。

• 总统称，将塞浦路斯的信用评级从Baa2 提升两个等级至A3，为优质外国投资打开了门槛，这将创造新的就业机会。

• 欧洲经济前景阴云——彭博社。本月欧元区商业活动意外收缩，加剧了人们对欧洲经济前景的担忧，并暗示欧洲央行将不得不更加积极地降息。

• 沙特阿拉伯首次获得穆迪评级上调 - 彭博社。穆迪投资者服务公司以经济持续增长为由，自 2016 年首次评估以来首次上调了沙特阿拉伯的主权评级。

• 拜登政府最早将于下周公布对中国的新出口限制。美国商会在周四发送的一封电子邮件中告诉其会员。新规定可能影响多达200家中国芯片公司。

• 美国国防部宣布更新其核威慑战略。俄亥俄级战略核潜艇和三叉戟II洲际弹道导弹核潜艇的战备状态已经增强。

• 特朗普选择劳工部长出乎意料：工会喜欢她。特朗普选择了来自俄勒冈州的共和党众议员洛丽·查韦斯-德雷默(Lori Chavez-Deremer)。查韦斯-德雷默支持《保护组织权（PRO）法案》，这是拜登政府推动的一项法案，旨在加强联邦劳动法。很少有共和党人支持他。

• 商业团体反对该法律。由于担心失去美加贸易协定，墨西哥正在修改法律并取消中国零部件。墨西哥总统谢因鲍姆表示：“我们有一项计划，旨在取代从中国进口的产品，并在墨西哥生产大部分产品，要么与墨西哥公司合作，要么主要与北美公司合作。”