特朗普与鲍威尔的竞争、股市新闻和地缘政治
最新股市新闻
• 昨日美国股市普遍平均上涨2.6%。政府债券和美元价格也上涨。所有人都对贸易战缓和抱有积极的希望。这种乐观趋势今天上午仍在继续。
比特币已升至近93,000美元。黄金价格下跌，目前交易价格略低于 3,400 美元。
我想知道市场对特朗普的每一句话的反应是大幅上涨还是大幅下跌多久？毕竟，他说的很多话都只是激起情绪，当然，他的法令除外。
• 听特朗普总统周二的讲话，似乎所有针对美联储主席杰伊·鲍威尔的恶毒攻击——威胁、侮辱——都是某种疯狂的误解。特朗普现在表示，他“无意解雇他”，而只是谨慎地暗示将降息一两次。
在同一场新闻发布会上，特朗普表示，在针锋相对的贸易战迅速升级后，美国对中国商品征收的高额关税——关税如此之高，以至于实际数字已经变得无关紧要——将很快“大幅”降低。
• 市场反应迅速，在经历了几天的大规模抛售（被称为“美国抛售”）之后，投资者纷纷重新买入美元，美元兑欧元和瑞士法郎等货币的汇率跌至多年来的最低点。
华尔街股市也出现上涨，帮助提振了亚洲股市，并且似乎也将为欧洲股市提供支持。距离特朗普入主白宫第二任期象征性的第一百天仅剩一周时间，你可能会认为市场参与者已经习惯了他持续不断的急转弯和急逆转。
相反，对于闭门会议背后发生的事情，存在着许多困惑和无数的理论。
• 许多分析师认为，随着美元暴跌，财政部长斯科特·贝森特再次出面表达理性的声音，解释独立央行的任何干预都会对市场造成多大的破坏。据信，在本月初国债市场崩溃期间，他也这么做了，这导致“解放日”关税被推迟。
• 美日谈判是否可作为先例？然而，许多分析师坚持认为，市场真正恢复稳定之前，需要达成具体的贸易协议。特朗普政府已邀请其长期盟友日本参加第一轮会谈，此举可能为其他贸易伙伴树立先例。一位消息人士告诉路透社，双方正在达成一项临时协议，但最紧迫的问题暂时被搁置。
• 贝森特支持特朗普关于与中国的关系可能缓和的说法，但称未来与北京的谈判“乏味”，双方甚至尚未同意开始谈判。至少今天，变革之风似乎正朝着有利于市场的方向吹拂。
• 特斯拉、X 和 SpaceX 老板埃隆马斯克告诉分析师，他将大幅减少在 DOGE 的工作，专注于经营自己的公司。特斯拉股价在盘后交易中上涨了 5.5%，但与该股自 12 月高点下跌近 50% 相比，这只是一个小小的跌幅。
• 特朗普：“无意解雇鲍威尔。”
• 根据中国海关数据，中国从美国进口的汽车数量已降至10年来的最低水平。
• 美国司法部已要求谷歌 (GOOG) 出售其 Chrome 浏览器，作为反垄断案件的一部分 - 华尔街日报。它还要求终止作为智能手机默认搜索引擎的协议，并允许竞争对手访问数据。
该公司否认了这一说法，称拟议的措施是“竞争对手的愿望清单”。法院的裁决可能为监管大型科技公司开创先例，一旦实施，可能给谷歌造成数十亿美元的损失。
• 加密货币大佬保罗·阿特金斯（Paul Atkins）已正式宣誓就任美国证券交易委员会第 34 任主席。
• 随着交易量上升、货币波动，花旗银行招聘外汇分析师
• Open AI 有意收购 Google Chrome - 高管
• 高盛预测，到明年年中，金价将达到4,000美元。随着地缘政治紧张局势和对法定货币的怀疑不断增加黄金的吸引力。
• 美国将对从东南亚多个国家进口的太阳能电池板征收高达 3521% 的关税（！）——彭博社。例如，柬埔寨的关税达到3521%，越南达到396%，泰国达到375%。此前，一项调查发现这些国家存在倾销和国家补贴行为，随后美国政府对这些国家征收了关税。
越南股指下跌逾5%。
• 作为正在进行的贸易谈判的一部分，美国正在敦促印度允许亚马逊 (AMZN) 和沃尔玛 (WMT) 完全进入其价值 1250 亿美元的电子商务市场。
由于对印度出口产品征收26%的关税岌岌可危，华盛顿称目前对外国零售商的限制是“非关税壁垒”。
• 投资者正在从美国撤出资本并转移到欧洲。德国日益被视为新的避风港。 10年期美国国债与德国国债收益率差距扩大至1.95个百分点，为2月份以来的最高水平。 - 霍尔格·兹查皮茨。
• Circle 宣布创建 Circle 支付网络 (CPN)，这是一个面向银行、新银行、金融科技公司、钱包和其他市场参与者的新型支付基础设施。该网络旨在使用受监管的稳定币（包括 USDC、EURC 等）提供即时、廉价和透明的跨境转账。参与者包括主要的国际银行。
• 埃里克·特朗普：“在我父亲担任总统期间，比特币的价格将超过 25 万美元。”
• XRP 上周领涨山寨币流入 - Coinshares。
• 荷兰银行 ING 正与多家其他银行和加密货币公司准备推出一种新的稳定币。
目标是利用新的欧洲 MiCA 法规的机会，为在欧元区发行受监管的稳定币铺平道路。根据规定，发行人必须获得许可并在欧盟银行存有储备金。
• 高盛首席执行官大卫·所罗门：市场正处于紧张时期，但绝不是危机。
• “特朗普团队希望美元走弱，但日元大幅走强迫使杠杆交易员退出股票和债券头寸。
• BTC 明白，如果债券收益率上升，美联储将不得不印钞，这是件好事，” - Arthur Hayes。
• 特朗普政府考虑将美国药品价格与其他发达国家药品价格挂钩，制药公司对此持谨慎态度。
这一国际参考定价可能会对行业产生重大影响，因为它预计将通过医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 实施。鉴于美国目前的药品价格是其他发达国家的三倍，这项潜在政策被视为比药品关税更为关键的问题。
• 亚马逊 (AMZN) 股价上涨 4%。此前富国银行宣布AWS已暂停部分数据中心的租赁，尤其是海外数据中心。
此举被视为常规产能管理的一部分，而不是扩张计划的改变。但 AWS 首席执行官凯文·米勒证实，并没有发生根本性的变化。
• 标准锂业 (SLI) 股价上涨 4%。此前，她在阿肯色州西南部的项目被特朗普政府指定为透明度项目。
这一地位为该项目提供了更多的联邦政府支持，使该项目成为可靠的国内锂来源。
• 诺斯罗普·格鲁曼公司 (NOC) 股价下跌 13%。此前，该公司报告称，由于与 B-21 轰炸机计划相关的大量支出，第一季度利润和收入大幅下降。
由于生产变化和太空计划的结束，该公司还下调了全年利润预测。
• 3M (MMM) 股价上涨 8%。尽管警告关税可能带来影响，但该公司仍公布了好于预期的第一季度业绩。
该公司维持全年预期，同时考虑到关税的影响，并指出正在进行的贸易谈判给财务预测带来挑战。
• 洛克希德马丁 (LMT) 股价上涨 1%。继强劲的季度业绩和全年业绩指引的确认之后。
该国防承包商报告销售额增长了 4%，净利润也增加了，保持了上一年的增长势头。
• Verizon (VZ) 公布的第一季度业绩超出预期，收入增长 1.5%，每股收益上升。
尽管后付费电话净亏损不断扩大，但该公司仍预测无线收入和调整后 EBITDA 将实现增长。
VZ 股价仅上涨 0.6%，落后于市场。
• 美国联邦委员会将就强制付费订阅的行为对 Uber 提起诉讼。该公司被指控削弱其免费服务，以每月 9.99 美元的价格推广 Uber One。
• META 在中国的广告收入可能损失 70 亿美元。根据研究公司 Moffettnathanson 分析师的最新估计。
Meta 并未在中国提供服务，但中国的广告商，即 Femur 和 Shin，在其平台上购买广告以吸引美国客户。
• 特朗普的贸易战扼杀了石油需求，汽油价格将下跌 - 电讯报。
• 瑞士制药巨头罗氏承诺向美国投资 470 亿欧元。
• 投资计划包括在美国四个州建立新的研发基地并创造超过 12,000 个就业岗位。
CoreWeave (CRWV) 股价周二上涨 9%。
• 华尔街分析师已开始关注由 Nvidia 支持的人工智能公司 (NVDA)，该公司于 3 月底上市。
• 大众汽车集团携新车型和自主研发的自动驾驶系统重返中国。
大众汽车集团周二在上海发布了专为中国市场开发的五款新车型以及其自主研发的辅助驾驶系统。
• 亿万富翁卡尔·伊坎 (Carl Icahn) 收购了 Bausch Health (BHC) 34% 的股份。
隐形眼镜制造商博士伦的母公司博士伦健康公司在美国上市的股票上涨了 10%。
• 马斯克：“下个月我会花更多时间在特斯拉而不是狗狗币上。”因此，即使在坏消息公布后，TSLA 股价在盘前交易中仍上涨了 5%。在特朗普发布关于不会解雇鲍威尔的积极推文后，大盘上涨也对他们有所帮助。
马斯克决定开始拯救TSLA。这正是股东们对他的期望。
• INTC 股价在盘前交易中上涨 2%。该公司将裁员20%（约2.2万人）。
去年，该公司裁员约1.5万人。
• 收益公布后，ENPH 股价在盘前交易中下跌 10% 至 48 美元。
周三可能影响市场的关键事件：
- 英国、德国、法国的预览 PMI 报告。
- 欧元区的贸易平衡。
- 发言者包括美联储理事沃勒、圣路易斯联储主席穆萨勒姆、克利夫兰联储主席哈马克和芝加哥联储主席古尔斯比。
- 国际货币基金组织和世界银行会议继续在华盛顿举行。
- 英格兰银行首席经济学家皮尔在利兹大学商学院发表演讲。
当前基本面评论
• 特朗普将于 5 月 13 日至 16 日访问沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋 - 白宫。
• 特朗普表示，他将与妻子梅拉尼娅一起参加在罗马举行的教皇方济各的葬礼。美国总统在其社交网络 Truth Social 上写道：“我们期待着前往那里。”泽连斯基还计划参加教皇的葬礼。
• 国际金融协会 (IIF) 报告称，美国今年将面临经济衰退 - 华尔街日报。国际金融协会称，预期的经济衰退是“人为的”，是由政策变化引起的，尤其是由于特朗普可能回归而导致的贸易和移民政策变化，而不是像2008年或新冠疫情那样的外部冲击。
• 国际金融协会 (IIF) 预测，2025 年第三季度美国经济可能萎缩 0.8%，第四季度萎缩 0.3%。
• 美联储可能在 2025 年期间降息六次，最早从 6 月份开始。
• 中国将对美国国会议员及其他人实施制裁，理由是他们“严重干涉”香港事务——《南华早报》。
• 中国已开始将自己的商品伪装成韩国商品，以逃避美国关税——路透社援引韩国海关的数据称。
• 中国外交部长与英国外交部长通了电话。我们愿与英方合作，排除一切干扰——中国外交部
• 英国即将与欧盟达成重大军事贸易协议——《泰晤士报》
• 国际货币基金组织 (IMF) 将 2025 年全球 GDP 增长预测从 3.3% 下调至 2.8%。
- 国际货币基金组织 (IMF) 正在将其对 2025 年中国 GDP 增长的预测从 1 月份的 4.6% 修订为 4.0%。
- 国际货币基金组织将日本2025年经济增长预测下调至0.6%，比1月份的预测低0.5个百分点。
- 国际货币基金组织已将英国 GDP 增长预测从之前的 +1.6% 下调至 2025 年 +1.1%，并将 2026 年 +1.4% 下调至 2026 年 +1.5%。
- 国际货币基金组织 (IMF) 预测：美元贬值是有序的，货币市场没有出现任何动荡。
• 2024年欧元区国家的政府预算赤字将降至GDP的3.1%，而上一年为3.5%。
在欧盟国家，这一比例从 GDP 的 3.5% 上升至 3.2%。
与此同时，欧洲单一货币国家的公共债务占GDP的比重从87.3%上升至87.4%，欧盟国家的公共债务占GDP的比重从80.8%上升至81%。
• 冯德莱恩：特朗普征收关税后，世界“排队”与欧洲合作
欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，在特朗普征收广泛贸易关税后，各国已准备好与欧洲可靠的贸易伙伴合作。
• 在加拿大，距离议会选举不到一周，根据 Nanos Research 的民意调查，由总理马克·卡尼领导的加拿大自由党处于领先地位。
• 本周，日本代表团将向中国国家主席习近平转交日本首相石破茂的信函。随着中美贸易紧张局势加剧，东京正努力避免陷入任何一方的交火之中。
日本财务大臣本周正在访问华盛顿，日元问题将成为讨论议题之一。
尽管东京并不期望达成货币协议，但日本希望在更广泛的贸易谈判之前澄清美国在汇率问题上的立场。干预或加息的空间仍然很小。据《金融时报》报道，
日本出售了 200 亿美元的外债，
这可能是由于日本养老基金抛售美国国债所致。
• 21 世纪的未来将由印度和美国的伙伴关系决定——万斯。万斯解释特朗普贸易战的真正目的
不是将旧的工作岗位带回美国，而是改变世界贸易的平衡。
• 贝森特：与中国的贸易谈判“将会很困难” 目标不是让美国和中国经济脱钩。我们正在努力恢复与中国的平衡，但问题是。北京对此做好准备了吗？
• 特朗普的支持率已降至42%。重返白宫以来最低 - 路透社
• 特朗普呼吁埃尔多安对美国可能袭击伊朗保持中立，并允许五角大楼进入叙利亚领空。
• 特朗普将把美联储作为贸易战经济影响的替罪羊，如果美联储不降息，他将失去其合法性——《华尔街日报》
• 美联储哈克称美国贫困率可能被低估 - 路透社
• 白宫正在探索鼓励女性生育更多孩子的方法——《纽约时报》。正在考虑的方法包括：向每位产后的母亲提供 5,000 美元的补助、向父母提供津贴、为政府项目提供资金，教育女性了解月经周期，以便她们知道何时是最佳怀孕时间，等等。该计划的发起人包括副总裁 J.D. Vance 和埃隆·马斯克。
• 美国政府官员破坏马斯克的每周报告：通过 ChatGPT 生成并发送淫秽内容 - WP。
官员被要求每周提交5项新成果。一些机构只是发送同一份报告的副本。有些人开玩笑地开始用俄语回答。一名公务员因使用淫秽语言回应而受到处罚。