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特朗普交易和通胀数据预期、企业和基本面审查

Trump Trade and the Rising Dollar

个股新闻

• 许多亚洲最大股指下跌近1%或更多,包括日本日经指数、韩国综合股价指数和澳大利亚股指。香港恒生指数下跌 0.6%,但盘中早些时候已减半。周二回调后,华尔街期货预计将进一步走软,而泛欧斯托克 50 指数期货也走低。

• 投资者正在等待今天公布的美国通胀数据。目前一切都很平静。夜间,比特币首次突破9万美元,但很快又回到8.7万美元。

• 美元触及两年高点。金价跌至七周多以来的最低水平。将股市推向一系列历史新高的市场反弹已经结束。华尔街交易员正在等待关键通胀数据和有关唐纳德·特朗普总统过渡的更多线索。

• 由于交易者的注意力重新转向经济数据,市场对新任美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的大规模财政支出、减税和关税上调(统称为“特朗普贸易”)的押注在周三暂停。

• 根据芝加哥商品交易所集团 (CME Group) 的数据,上周大选后美元大幅上涨,美国国债收益率飙升,而美联储 12 月下一次会议降息的市场可能性从一周前的 77% 降至仅 62%。早些时候。
潜在重要的美国消费者物价指数数据将于周三公布,该数据可能会增强或扭转降息预期的趋势,从而开启忙碌的几天,其中包括周四美国生产者通胀数据和美联储主席鲍威尔的评论,以及零售销售数据周五数据。

• 上周,鲍威尔承诺继续谨慎、耐心地放松货币政策,称央行不会试图“猜测”特朗普的政策或其对经济的影响。无论特朗普的议程是什么,都将很容易在国会获得通过,因为共和党似乎已经赢得了美国众议院的多数席位,这意味着政府的全面胜利。特朗普各项协议中的一些不一致之处,有时相互矛盾,本周成为人们更加关注的焦点。

• 金价今年连续创下历史新高,部分原因是对通胀上升和特朗普领导下的政府借贷的押注,但强势美元抑制了涨势。美元兑欧元接近一年高点,兑日元接近数月高点,主要受到美国国债收益率上涨的支撑。但借贷成本上升往往会让股票投资者感到紧张,并对飞速发展的科技股和其他成长股造成特别压力。

• Instagram 添加了 Photoshop (ADBE) 的功能。该社交网络添加了 Photoshop 的炒作功能副本,现在您可以使用 AI 扩展水平照片。

• Tether 公司首席执行官 Paolo Ardoino 证实,该公司在以太坊网络上“印制”了另外 20 亿美元 USDT 以补充储备。

• 比亚迪继续主导新能源汽车(NEV)市场,10 月份市场份额达到创纪录的 36.1%。
特斯拉中国大幅下滑,跌至第七位,市场份额仅为 3.4%。

• 亚马逊正在加紧开发自己的人工智能芯片。试图为市场主导的 Nvidia 创造竞争 - FT。

• 阿里巴巴为欧洲和美国的小型企业推出了新的人工智能工具Accio。它使用阿里巴巴国际平台上5000万家企业的数据,覆盖100多个市场的10亿多种产品。

• 开发人员表示,借助 Accio,企业可以直接与供应商讨论采购细节,这使得搜索过程更加高效。

• 2024 年前 10 个月,全球交易所交易 ETF 吸引了创纪录的 1.4 万亿美元投资。这已经超过了 FT 此前在 2021 年全年创下的 1.33 万亿美元的年度纪录。美国为1.16万亿美元国债支付利息,平均利率为3.32%。这种利息为投资者提供了流动性。

• 由于需求不断增长,美国公布了到2050 年将核电增加两倍的计划。 “到本世纪中叶,美国将通过建造新反应堆、重启发电厂以及对现有设施进行现代化改造,额外部署 200 吉瓦的核电容量。”

• 据报道,激进投资者 Elliott Management 已持有超过 50 亿美元的霍尼韦尔 (HON) 股票。埃利奥特正在推动分拆霍尼韦尔,据称这将使 HON 的股价上涨 75%。

• 美国起诉阻止 UnitedHealth 以 33 亿美元收购 Amedisys “消除 UnitedHealth 和 Amedisys 之间的竞争将损害接受家庭健康和临终关怀服务的患者、签订家庭健康服务合同的保险公司以及提供家庭健康和临终关怀服务的护士。”该部在一份声明中表示。

• 特朗普承诺“拯救TikTok”。接下来发生的事情还不太清楚。在经历了充满焦虑和围绕 TikTok 在美国未来的法律争论的动荡一年之后,TikTok 可能已经获得了生命线。

• 赫兹全球控股公司(HTZ) 股价上涨9%。该公司报告称,由于押注特斯拉电动汽车失败,亏损超出预期。

• Alphabet (GOOG) 旗下的 Waymo 正在洛杉矶开设自动驾驶叫车服务。 Waymo 上个月完成了 56 亿美元的融资,汽车制造商和科技公司大力押注自动驾驶技术以推动未来的增长。

• 一位知情人士周二告诉路透社,ValueAct Capital 持有 Meta Platform 10 亿美元的股份,但尚未推动 Facebook 和 Instagram 母公司进行重大变革。

• 美联储Waller:稳定币可以使金融体系受益。他周二表示,稳定币实际上是“合成”美元,可以使金融体系受益。

• 泰森食品预计,随着鸡肉抵消牛肉的损失,到 2025 年盈利将增长。泰森食品(Tyson Foods)第四财季利润超出预期,股价创下两年来最大涨幅,并预计明年业绩将更强劲,鸡肉业务的好转抵消了牛肉业务的亏损。

• Shopify 表示将在假日购物季保持强劲的销售增长,该公司股价飙升。这家加拿大电子商务公司吸引更多业务的战略正在取得成效。

• 辉瑞正在考虑出售其药品部门。消息人士称,辉瑞正在考虑出售其药品部门,因为该制药商迫于激进投资者 Starboard Value 的压力,寻求剥离非核心资产。

• 太空初创公司Firefly 在最新一轮融资中估值超过20 亿美元。风险投资公司正在大力投资火箭和卫星制造商,标志着此类资本密集型企业的投资趋势发生逆转。

• 杰夫·贝索斯 (Jeff Bezos) 出售了价值 12 亿美元的亚马逊股票,使他 11 月份的销售额达到近 30 亿美元。

• RIVN 股价在盘前交易中上涨 9%。 Rivian Automotive 和大众汽车集团成立了一家大型合资企业,承诺联手打造“尖端”电动汽车技术。

 • 巴西9 月份零售销售增幅低于预期。

• 马斯克的Starlink 正在努力获得印度对卫星宽带的批准。

• 百度通过先进的文本到图像技术和无代码应用程序构建器扩展了其人工智能产品。

• 由于猪肉价格下跌和鸡肉需求放缓,泰森食品预计全年盈利将变得悲观。

• 控股家族股东Zegna增持集团股份。

• 多伦多证券交易所期货随着金属价格下跌而下跌。

• 随着人工智能赢得客户、股票上涨,Shopify 给出了乐观的假期前景。

• 随着注意力转向经济数据,期货价格从选举后的涨幅回落。

• 欧盟要求Apple 停止App Store 等地理封锁服务。

• 顾问表示,华尔街的奖金将自 2021 年以来首次上涨。

• 埃利奥特呼吁分拆霍尼韦尔,并持有价值超过 50 亿美元的股份。

• 德国资产管理公司DWS 任命Vincenzo Vedda 为投资总监。

• Visa 与Affirm 合作在美国推出灵活支付卡。

• 随着Vision Fund 重新站稳脚跟,软银公布季度利润达77 亿美元。

• 巴西BTG Pactual 报告季度利润增长。

• 新任首席执行官接任后,Abrdn 出售软件业务。

• 凯雷和华宝是投资公司,在交易热潮中在日本寻找人才。

• 消息人士称,星展银行已提名 Rajat Verma 为其下一任印度首席执行官。

• 英国监管机构因控制缺陷对 Metro Bank 处以 2000 万美元罚款。

• 美联储Waller:稳定币可以使金融体系受益。

• Stonepeak 将收购私人信贷投资者 Boundary Street Capital,作为其人工智能开发项目的一部分。

• 太空初创公司Firefly 在最新一轮融资中估值超过20 亿美元。

• Juniper Networks 在一轮 1.02 亿美元的融资中投资人工智能初创公司 Recogni。 

• Adob​​e 正在为其图库摄影业务添加人工智能工具。

• 亚马逊向人工智能研究人员提供免费计算能力,以挑战英伟达。

• Netflix 的广告支持覆盖 7000 万用户。

• Meta 将在欧洲提供较少个性化的广告,以安抚监管机构。

• 欧洲日历相当繁忙,金融公司荷兰银行(ABN Amro)和安联集团(Allianz)引领企业盈利报告。英国央行行长凯瑟琳·曼(Catherine Mann)将于今天在小组会议上发表讲话,继周二英镑大幅抛售后,她可能会引起人们的关注。然而,美联储的大部分讲话将再次来自美联储官员,地区负责人阿尔贝托·穆萨利姆(Alberto Musalem)、劳里·洛根(Laurie Logan)和杰弗里·施密德(Jeffrey Schmid)全天在不同的活动中发表讲话。

周三可能影响市场的主要事件:
- 美国消费者物价指数(10 月)。
— 达拉斯、圣路易斯和堪萨斯城联邦储备银行的领导人在不同的活动中发表讲话。
- 英格兰银行曼恩的讲话。

基本面新闻

• 马可·卢比奥将成为新任美国国务卿。 

• Elon Musk 和Vivek Ramaswami 将领导特朗普政府效率部(DOGE)。其目标是“消除政府官僚机构”。这两位亿万富翁的任务是削减“过度监管”和“浪费性支出”并重组政府机构。
马斯克:“这将对系统以及参与政府浪费的每个人造成冲击,其中涉及很多人。”

• 特朗普的一些重要顾问支持宏观对冲基金Key Square Group 的运营者斯科特·贝森特(Scott Bessent) 为财政部长的最佳候选人——布隆伯格。

• 欧盟可能增加液化天然气供应,以换取唐纳德·特朗普放弃对欧洲商品征收高关税的想法。

• 英国要求拜登在特朗普到来之前向乌克兰提供200亿美元的承诺以及远程旅行的许可——《电讯报》。
问题在于美国在七国集团 500 亿美元贷款中的份额,该贷款将由冻结的俄罗斯资产所得资金提供资金。

• 欧盟委​​员会可能将3,920 亿欧元从欧盟预算转向军费开支——《金融时报》。 2021年至2027年间,政策变化将影响欧盟总预算的约三分之一,即约3920亿欧元。

• 中国一家法院以受贿约3800万美元的罪名判处广东省原全国人民代表大会常务委员会副主任陈继兴死刑。
习近平此前表示,腐败是威胁活力的主要毒瘤。以及中国共产党的战斗力。他指出,党将坚持“零容忍原则”惩治腐败。

• 立陶宛谴责与白俄罗斯的海关协定。与白俄罗斯的海关合作协议是在大约二十年前签署的。

• 唐纳德·特朗普当选后,美国女性大量购买堕胎药——《华盛顿邮报》。他们写道,此类药物的主要供应商 Aid Access 在选举后 24 小时内收到了 1 万份请求。这是平时的 17 倍。

• 德国可能于 2 月 23 日提前举行议会选举。德新社援引党内消息人士的话说,德国联邦议院的基民盟/基社盟和社民党领导人对此达成了一致。德国总理奥拉夫·舒尔茨可能最早于12月16日将政府信任投票问题提交联邦议院投票。

• 根据纽约联储的一项调查,明年家庭平均通胀率为 2.9%,低于 9 月份的 3.0%。根据美联储的研究,这是四年来对短期价格增长的最低估计。

• 总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)政府已责成独立劳工委员会结束加拿大最大港口的封锁。就像八月份为阻止国家经济崩溃而对铁路所做的那样。

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