特朗普关税提案最后一天、股市新闻和地缘政治
最新股市新闻
• 强劲的劳动力市场数据提振了风险偏好，股市平均上涨0.6%。小型股领涨，这是市场规模扩大的良好信号。半导体股也在上涨。
上午市场平静。
加密货币尚未上涨。
• 今天是美国贸易伙伴提交“最佳报价”以避免进口产品被征收硬性关税的最后期限。美国对进口钢铁和铝征收的关税也将于今日生效，投资者比以往更加紧张。迄今为止，只有英国在特朗普为期90天的更广泛关税暂停期内与美国达成了初步贸易协议。该暂停期将于约五周后到期，投资者担心双方在协议方面缺乏进展。
• 更令人担忧的是，日本内阁官房长官林芳正表示，东京尚未收到华盛顿要求其提供贸易谈判最佳提案的信函。
• 特朗普断断续续的关税声明导致投资者今年逃离美国资产，寻求避风港和包括黄金在内的替代品，因为他们预计贸易不确定性将对全球经济造成沉重打击。
金融市场面临的最大问题是，通常流入美国资产的资金最终会流向何处。多年来，基金经理们一直秉持宿命论的假设，认为“别无选择”（TINA……没错，市场喜欢用缩写），但现在或许有其他选择。
正如Emmer Capital Partners Ltd.创始人兼首席执行官Manishi Raychaudhuri所说：“虽然欧洲可能是显而易见的目的地，但相对估值可能更利于新兴亚洲。” 这些数据尚未完全说明问题。但它确实表明，投资者正在减少对美国资产的敞口，最终走向如何，只有时间才能告诉我们。
• 市场对特朗普与习近平会谈充满希望：受科技股上涨推动，亚洲股市周三上涨，因交易员们希望，如果美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平本周举行会谈，仍有可能达成协议。韩国资产也成为亚洲关注的焦点。自由派总统候选人李在明胜选，引发了人们对迅速推出经济刺激措施和市场改革的预期，首尔基准指数跃升至10个月高点，韩元也走强。
• 随着马斯克从政坛回归工作，他的公司开始报告积极的进展——CNBC
埃隆·马斯克的 xAI 计划以 1130 亿美元的估值发行股票——FT。
此次增发之后，该公司计划进行更大规模的投资。
埃隆·马斯克的 xAI 正在寻求通过摩根士丹利 (MS) 进行 50 亿美元的债务融资。
这笔资金将用于开发人工智能基础设施。
• 欧盟委员会对 Glovo 和 Delivery Hero 处以 3.29 亿欧元罚款。欧盟委员会于 2024 年 7 月启动调查，得出结论：这两家公司划分了市场，交换了机密信息，并同意不挖走员工。
• 各国央行4月份购买了12吨黄金，这是购买速度连续第二个月放缓。波兰领先，而印度则发布了最新的黄金持有量数据。一些非洲央行也表示计划增加黄金储备。
• 小米创始人预计公司电动汽车业务将在 2025 年下半年实现盈利
• 德意志银行将标准普尔 500 指数年底涨幅预测从 6,150 点上调至 6,550 点
，理由是关税形势正在改善、企业利润受到的冲击小于预期，且美国经济表现强劲。
• 在德国，超过 20,000 名大众汽车员工已同意在未来 4 年内提前终止雇佣合同 - Bild。
• Meta (META, -0.6%) 签署了其历史上最大的能源交易，
与 Constellation 签订了一份为期 20 年的合同，从 2027 年开始为其数据中心购买 1.1 吉瓦的核电。
• CEG 盘前一度上涨 15%，但收盘下跌 0.13%。显然，股价已经反映了这一消息，大户们趁机获利了结。
• WhatsApp 将推出可替代电话号码的用户名。
该功能目前正在进行 Beta 测试。所有用户将在下一次 iOS 更新后使用此功能。
• 巴斯夫将以68亿美元出售其油漆和涂料业务。
凯雷投资集团 (CG) 和黑石集团 (BX) 已表示有意向。该业务2024年的营收为43亿欧元。
• 台积电 (TSM, +1.4%) 表示，尽管美国征收关税，但 AI 芯片的需求仍超过供应。
该公司预计 2025 年 AI 收入将翻一番。
• Coinbase (COIN, +4.9%) 遭遇承包商 TaskUs (TASK, -0.3%) 的数据泄露，
潜在损失高达 4 亿美元。TaskUs 已解雇 200 名员工。
• 空中客车公司 (EASDY) 将 5 月份飞机交付量削减 4% 至 51 架。
埃森哲 (ACN, -0.5%) 将收购意大利航空工程公司 SIPAL，增加 250 名工程师。
• Hims & Hers (HIMS, -3.6%) 收购 ZAVA，拓展欧洲业务。
预计 2026 年起实现盈利。
• Dollar General (DG, +16%)：每股收益 1.78 美元（+0.29 美元），营收 104.4 亿美元。
• 受新店开业提振。由于降价和库存减少抵消了汽车关税的影响，汽车制造商5月份销售额强劲增长。问题是，他们还能维持定价策略多久，而不是维持交易。
• 由于加拿大野火抵消了OPEC+增产的消息，油价继续上涨。
• Chime (CHYM) 的 IPO 条款表明，金融科技公司的估值已回归现实。在线银行 Chime 的隐含市值（95 亿美元）约为其 2024 年营收（16.7 亿美元）的 5.7 倍，几乎与 SoFi Technologies 的估值持平。
• 报告发布后，CRWD 股价下跌 6%。该公司业绩表现良好，并宣布了 10 亿美元的回购计划。
但其财报预测疲软，且在报告发布前已实现强劲增长。
• HPE 股价在财报发布后上涨 5%，该公司指出，其产品线开始反映中东地区人工智能领域的最新发展。
该公司正在筹备 7 月 9 日 HPE 与美国司法部之间的诉讼庭审，美国司法部此前提起诉讼，旨在阻止 HPE 与瞻博网络 (Juniper Networks) 达成的预期交易。
• 由于美联储解除限制富国银行所持有资产价值的命令，富国银行股价在盘前交易中上涨 3%。
• 在该地区一系列制造业数据公布以及欧洲央行政策会议开始之前，欧洲期货开盘时有望小幅上涨。
• 由于工资增长乏力、欧元走强以及经济增长乏力，通胀正在减弱，欧洲央行几乎肯定会在周四降息并延续宽松周期。周二公布的数据显示，欧元区5月份通胀率低于欧洲央行2%的目标。
周三可能影响市场的关键事件：
- 经济事件：英国、欧元区、德国和法国的 5 月份 PMI 数据。
当前基本面评论
• 博斯蒂克（美联储）表示，只要经济条件允许，他仍然认为今年有可能降息一次。
• 欧元区通胀和劳动力市场指标。
核心CPI月率=0.0%（人口增长1.0%），同比=2.3%（人口增长2.7%）。
CPI月率=1.9%（人口增长2.2%），环比=0.0%（人口增长0.6%）。
失业率为6.2%（人口调整后为6.3%）。
欧元区通胀率放缓至2%以下，支持欧洲央行进一步降息的论点——BBG。
• 美国 - JOLTS 职位空缺 = 739.1 万（预期 711 万 / 前值 720 万）
/ 美国劳动力市场保持强劲。
预计周五将公布另一份重要数据。
美国 M2 货币供应量创历史新高 - Compound 数据。/
这表明美元流动性增强。
经合组织已将 2025 年全球经济增长预测从 2024 年 12 月的 3.3% 和 2025 年 3 月的 3.1% 下调至
2.9%。
• 马斯克爆发了。“对不起，我再也受不了了。这项庞大、离谱、充斥着猪粪的国会支出法案简直令人作呕。
那些投票支持它的人真可耻：你们知道自己做错了。你们知道的。
它将使本已庞大的预算赤字大幅增加到2.5万亿美元（！！！），并使美国人民背负难以承受的债务。
国会正在让美国破产。”
马斯克发表讲话后，白宫证实特朗普将继续支持该法案。
• 特朗普签署行政命令，将钢铁和铝的关税从25%提高至50%。蒙特利尔银行专家表示：“这将使美国的平均关税税率略微提高至约15%，但更令人担忧的是，这可能开创先例，导致汽车以及木材和微芯片等其他行业产品（目前正在接受调查）的关税上调。”
• 白宫：特朗普与习近平会谈即将举行
唐纳德·特朗普政府敦促各国在周三之前提交最佳贸易协议
据路透社看到的致贸易伙伴的一封信草稿显示，美国官员正寻求在自行设定的 90 天期限之前加快与一系列合作伙伴的磋商。
• 欧盟正准备与美国进行新一轮贸易谈判，并警告称，如果特朗普兑现其新关税威胁（最新举措是对进口钢铁和铝征收50%的关税），欧盟可能会加快采取报复措施——彭博社报道。
欧盟委员会承认，美国对俄罗斯石油出口实施的新制裁可能使欧盟面临美国征收500%的关税。欧盟委员会
还证实，“一些欧盟国家仍在购买俄罗斯的碳资源”。
欧盟27个国家中的16个国家已请求欧盟委员会批准将其预算赤字增加1.5%，以增加军费开支。——欧盟新闻处。
• 如果取消关税，美国经济就没有生存的机会——特朗普。
• 加拿大总理卡尼表示，加拿大正与中国就取消相互关税进行谈判。
• 特朗普：你好，波兰，你选出了赢家！“联盟已经做好了应对这种情况的准备。”
在特扎斯科夫斯基败选后，图斯克将请求议会对其政府进行信任投票。
• 武契奇宣布塞尔维亚发生未遂政变。
据他称，此次未遂政变影响了幼儿园、学校、医疗机构和能源设施。
• 荷兰首相宣布，
在极右翼自由党退出执政联盟后，政府将辞职。