特朗普关税导致市场、指数、石油、债券、企业和基本面新闻崩溃

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• 特朗普从今天开始对来自中国、加拿大和墨西哥的商品征收更高的进口关税，这一消息打乱了股市投资者的看涨计划。股票指数平均下跌2%。只有保护区XLP、XLV、XLU呈上涨。尽管后者，人工智能能源公司的股价有所下跌。
以NVDA为首的人工智能股昨日跌幅尤为大幅。
加密货币也暴跌，回吐了周末的全部涨幅。人们需要的是行动，而不是言语。比特币已经跌破 8.4 万美元，ETH 正在测试 2000 美元。
随着欧元区政府债券收益率上升，欧元报价上涨。由于预期欧盟将为其国防和停滞的经济提供大规模财政激励，后者的成本已经变得更便宜。

• 欧洲意识到美国对加拿大、墨西哥和中国进口产品征收新关税，这进一步凸显了唐纳德·特朗普对欧盟征收关税的威胁。特朗普似乎采取了更强硬的立场，称他的南北邻国“已经没有谈判余地”来将 25% 的税率在之前的一个月基础上进一步推迟。

中国被征收了额外10%的关税，比一个月前征收的关税增加了一倍。该措施于格林威治标准时间 05:01 生效。

市场的反应迅速而果断：抛售股票，买入债券。

周一华尔街暴跌后，亚洲股市开始遭遇抛售，欧洲股指期货下跌约 1%。

与此同时，东京交易时段，美国国债收益率跌至10月份以来的最低水平。

原油价格已跌至三个月来的最低点，布伦特原油价格如果进一步下跌约 30 美分，将会导致这一低点再延续两个月。

• 特朗普的贸易政策不仅会显著减缓全球经济增长，而且在美国经济看起来日益脆弱之际，也会给自己带来伤害。

对美联储进一步放松政策的押注持续增加。交易员目前预计今年央行将降息三次（几天前仅为两次），而一个月前则仅为一次。

这限制了美元的涨势，与之前特朗普的保护主义政策推高美元汇率的趋势形成鲜明对比。

• 尽管华盛顿似乎正向莫斯科靠拢，但在整个欧洲努力达成乌克兰和平协议的背景下，欧元和英镑兑美元依然保持坚挺。

• 避险日元正在上涨，周二接近五个月高点。日本已成为最新一个可能受到关税打击的国家，特朗普周一表示，他在电话中批评未具名的日本“领导人” “扼杀其货币”。

引起一些混乱的是，日本首相石破茂周二表示，他没有与特朗普讨论货币政策。

• 特朗普的关税威胁越来越普遍，他上周表示，欧洲“汽车和其他所有产品”将面临 25% 的关税。 4月2日，华盛顿将在现有关税基础上推出所谓的“互惠”关税。

这一切可能更多的是一种谈判策略，而不是全球贸易的新现实，一些投资者和分析师肯定也认同这一观点。

• 三村 (日本财务省)：
- 经济中的积极因素包括企业投资高企以及旅游业增长；
-不仅大公司，中小型公司也期望工资大幅增加;
- 日元贬值导致进口成本上升，从而推高通货膨胀；
- 汇率是影响实际收入的一个问题。

• 关于周日加密货币炒作。 “没什么新意，只是说说而已。当国会批准借款或提高黄金价格时请告诉我。没有这个，他们就没有钱购买比特币和阿尔塔，”亚瑟·海斯说。
唐纳德·特朗普总统创建战略加密储备的目标存在严重问题。
任何尝试都可能需要国会通过立法，而共和党领导的红州建立类似基金的努力一直失败。

• 记录BTC ETF的资金流出。
本周，现货比特币 ETF 的资金流出量达 26.1 亿美元。
与加密货币相关的美国股票回吐了早盘的全部涨幅，收盘下跌。
策略（MSTR）-2%。
CleanSpark (CLSK) -2.5%。
Riot Platforms（RIOT）-4.5%。
MARA控股(MARA)-1%。
Coinbase (COIN) -4.6%。

• 币安通过 MiCA 在欧洲下架了 USDT 和其他稳定币。币安宣布将从 3 月 31 日起退市欧洲经济区 (EEA) 内所有不符合 MiCA 标准的稳定币交易对。
以下货币将被删除：USDT、FDUSD、TUSD、USDP、DAI、AEUR、UST、$USTC 和 PAXG。
Binance 建议将这些资产转换为与 MiCA 兼容的稳定币 - ​​USDC、EURI 或欧元 (EUR)。

• 加密货币交易所 Kraken 表示，SEC 已同意撤销针对加密货币交易所的诉讼。不承认有罪、不缴纳罚款、不改变公司业务。

• OPEC+将在4月份继续增加石油产量。

• 2025 年美国建立国家比特币储备的可能性从 42% 增加到 63%——Polymarket。

• Prada 即将以 15 亿欧元从 Capri Holdings 手中收购 Versace - 彭博
CPRI 股价上涨 4%。

• 欧洲国防公司的股价上涨。投资者确信欧盟将不得不增加军费开支。
莱茵金属 (RHMDE) 的股价在法兰克福上涨了 18%，英国航宇系统公司 (BA.L) 的股价在伦敦上涨了 14%，莱昂纳多 (LDO.MI) 的股价在米兰上涨了 15%。

• 美国银行警告称，由于算法基金（CTA）可能存在止损订单，黄金多头仓位面临风险。
进一步下跌可能引发进一步抛售，以限制损失。

• NVIDIA (NVDA) 和 Broadcom (AVGO) 正在测试英特尔的 18A 制造工艺。与此同时，部分英特尔（INTC）客户因知识产权资格问题遭遇了六个月的延迟。
INTC股价下跌4%。

• 特朗普：台积电计划在美国投资 1000 亿美元。

• Palantir Technologies (PLTR) 昨日上午上涨 3%。正如韦德布什证券所言，该公司有信心获得更多的联邦交易。
分析人士表示，Palantir 的软件非常契合政府效率举措，可能会提升其在未来联邦预算中的影响力。
但大盘的下跌也对 PLTR 造成了压力（-2%）。

• 克罗格 (KR) 宣布首席执行官 Rodney McMullen 辞职，此前对其个人行为进行了调查。
董事会任命 Ronald Sargent 为临时首席执行官，以确保领导层的连续性。该变更不会影响公司的财务业绩或经营活动。

• AbbVie（ABBV）已与 Gubra A/S 达成许可协议，就肥胖症的临床治疗展开研究，这标志着 AbbVie 进入肥胖症治疗市场。
该协议包括 3.5 亿美元的预付款和潜在的里程碑付款，表明 AbbVie 致力于扩大其治疗产品线。

• 本田汽车公司 (HMC) 已将生产下一代思域的计划从墨西哥转移到印第安纳州。
以避免美国未来征收关税。

• 新加坡正在调查涉及戴尔 (DELL) 和超微电脑 (SMCI) 服务器的加密货币欺诈案。可能包含 Nvidia (NVDA) 芯片的服务器很可能被运往马来西亚，这引发了人们对其是否遵守美国出口限制的质疑。

• 摩根士丹利预测，在人工智能和机器人技术的推动下，特斯拉 (TSLA) 股价可能升至 430 美元，随后股价试图上涨。摩根士丹利的亚当乔纳斯认为特斯拉是汽车行业的最佳选择。
但大盘下跌也给 TSLA (-3%) 带来压力。

• 为应对电子商务、全球贸易和制造业的变化，亚洲物流运营商正在美国租赁更多仓库。第三方物流公司，即 3PL，与在线零售商和其他企业合作存储、包装和运输待售商品。

• Sunnova (NOVA) 股价暴跌 64%，至历史最低点。太阳能公司 Sunnova Energy International 表示，由于财务困难，该公司一年内将无法持续运营。

• 梅赛德斯、宝马考虑出售叫车应用 FreeNow - 彭博社。知情人士透露，梅赛德斯奔驰集团和宝马集团正在做出新的尝试，出售其联合开发的叫车应用 FreeNow。

• T-Mobile 和 Perplexity 宣布推出售价低于 1,000 美元的新型“AI 手机”- TechCrunch。

• 2 月份福特汽车整体 (F) 销量下降 9%。随着人们对新车的兴趣下降，汽车制造商正试图削减成本。

• 今年前两个月，比亚迪全球电动汽车销量增长56%，可能使其更接近特斯拉。

• 苹果 (AAPL) 很可能会在本周展示一款搭载 M4 芯片的新款 MacBook Air，蒂姆库克 (Tim Cook) 在 Twitter/X 上暗示了这一消息。

• 连锁药店 Walgreens Boots Alliance (WBA) 即将达成一项价值约 100 亿美元的交易，将其出售给私募股权公司 Sycamore Partners。这将使沃尔格林私有化，并且很可能将其拆分。
WBA 股价在盘前交易中上涨 5%。昨日，WBA 的市值为 89 亿美元。

• OKTA 股价在盘前交易中上涨 16%。该公司给出了乐观的前景。

周二可能影响市场的关键事件：
- 欧元区失业率（一月）。
- 纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯在彭博投资活动上发表讲话。

当前基本面评论

• 特朗普今天将向国会联席会议发表讲话
特朗普：对加拿大和墨西哥征收 25% 的关税、对中国商品征收 20% 的关税将于周二生效。
- 互惠关税于4月2日生效。
- 我将对那些货币贬值的国家征收关税，特别是中国。
-我认为中国不会做出太强烈的反应。
- 我将考虑与阿根廷达成自由贸易协定。

• 特朗普的特使理查德·格雷内尔多次非正式访问瑞士。讨论就北溪 2 号管道达成协议以及向德国供应俄罗斯天然气的可能性——《图片报》。

• 中国大使批评澳大利亚限制DeepSeek的决定——彭博社。这位外交官指出，这样的决定可能会使两国之间的贸易和技术关系进一步政治化，而两国之间的双边关系最近才刚刚稳定下来。

• 美国对所有欧盟商品征收 25% 的关税，可能使欧洲 GDP 损失 1.5% - BBG。
环球时报：中国可能对美国农产品征收10%的关税。
这些措施将是对美国关税政策的回应。

• 欧元区通胀数据尽管呈现下降趋势，但高于预期。
CPI = 同比 2.4%（预期 2.3% / 实际 2.5%）。
核心CPI = 同比2.6%（预期2.5%/实际2.7%）。

• 美国商业活动指标涨跌互现：
标普全球美国制造业采购经理人指数 (PMI) 52.7 (预期 51.6 / 预期 51.2)。

• 美国 2 月份工业生产保持稳定，但工厂出口价格指数跃升至近三年高点，且材料到达时间更长，表明进口关税可能很快会阻碍生产
​​ISM 制造业 PMI = 50.3（预期 50.6/人口 50.9）
由于订单和就业下降，美国制造业活动上个月接近停滞，而由于对关税的担忧加剧，材料价格指数跃升至 2022 年 6 月以来的最高水平。