石油争端、欧洲商业活动、日本稳定和公司新闻

股票和基本面新闻

• 周四公布的欧洲服务业采购经理人指数可能会显示经济活动进一步疲软，并增强对该地区降息的预期。在首席鹰派伊莎贝尔·施纳贝尔（Isabel Schnabel）对控制通胀表示更加乐观之后，投资者已经押注欧洲央行将在 10 月和 12 月的下两次会议上降息 25 个基点。

• 虽然英国服务业正在扩张，但德国和其他欧洲国家的综合PMI 9 月份数据预计将继续下降。美国方面，周四的主要数据将是失业救济金申请和ISM服务业调查，不过周五公布的主要数据将是非农就业数据。在新西兰，经济学家越来越预期央行将在 10 月和 11 月的会议上每次降息 50 个基点。

• 亚洲市场当天表现参差不齐，MSCI（日本除外）指数下跌 1.4%，从 32 个月高点回落。这是由香港恒生指数下跌 3.5% 推动的，恒生指数在短短三周内飙升 30% 后回落。香港科技股跌幅超过 5%，地产股有望创下近两年来最大单日跌幅，跌幅达 7.2%。

• 日本日经指数上涨2.3%，因为新当选的首相石破茂放弃了鹰派立场，并实质上告诉日本央行不再加息。日本央行政策倡导者野口旭对此表示赞同，称央行应耐心维持宽松的货币政策。这对日本股市有利，但对日元不利，日元跌至一个月来的最低水平。该货币隔夜下跌 2%，最新报 1 美元兑 146.9 美元。目前市场认为日本央行在 10 月份几乎不可能收紧货币政策，12 月份也只会加息 4.6 个基点，甚至加息 10 个基点的可能性也较小。预计到明年年底，利率将从目前的 0.25% 降至 0.5%。

• 昨天美国股市交投中性。投资者正在等待明天的劳动力市场报告。但预期有所改善——美国经济依然强劲，在此背景下，美国国债收益率上升，美元走强。

• 利比亚恢复石油生产和出口。据悉，抽油工作将从10月1日起逐步恢复，计划于10月2日星期三全面复工。利比亚中央银行新行长任命争议的解决使得停产约一个月后恢复生产成为可能，这是打破利比亚国家能源部门僵局的根本性步骤。

• 2024 年 9 月，全球海运石油供应连续第四个月下降。达到每天3760万桶。 《华尔街日报》称，沙特阿拉伯威胁将油价跌至 50 美元。如果违反协议的 OPEC+ 成员国不遵守商定的产量限制。但OPEC+否认了这些说法。

• 法国公司TotalEnergies (TTE) 和美国碳氢化合物公司APA Corp.计划投资100亿美元用于苏里南沿海石油生产。

• GranMorgu 项目重点关注据信蕴藏约 7 亿桶石油的近海区域。它毗邻埃克森美孚在邻国圭亚那的成功项目。

• DeepMind 和 BioNTech 正在打造人工智能驱动的实验室助手，以实现科学研究的突破。谷歌人工智能主管 Demis Gasabis 表示，未来几年，DeepMind 正在开发的工具将能够根据给定的假设设计实验，并让科学家深入了解潜在的成功或失败。与此同时，BioNTech 和 InstaDeep 周二表示，他们已经开发了一款人工智能助手 Laila，“具有深厚的生物学知识”。它基于 Meta 的 Llama 3 模型。

• 丰田(TM) 正在向一家电动空中出租车公司投资5 亿美元。该交易的第一笔预计将于 2024 年底前完成，第二笔预计将于 2025 年完成。

• 甲骨文 (ORCL) 将投资 65 亿美元建设人工智能和云服务中心。新工厂将位于马来西亚。

• 根据劳埃德银行的年度调查，英国金融机构对人工智能的投资在过去一年中翻了一番，其中
63% 的受访者投资了人工智能，高于 2023 年的 32%。

• Bitwise Asset Management 已提交 XRP 加密货币 ETF（交易所交易基金）申请。

• 日本金融监管机构（FSA）计划审查加密货币监管。可能的变化包括：将加密货币利润的税收从 55% 降低到 20%；为推出基于加密货币的ETF创造条件。

• 美国劳工监察局指控亚马逊公司非法拒绝与工会谈判。代表为承包商工作的司机的利益。

• 制药商礼来 (LLY) 计划再花费 45 亿美元改善生产和药物开发
Humana (HUM) 股价跌幅为 15 年来最大，下跌 12%
该保险公司受到 Medicare Advantage 质量评级下降的打击，对收入造成严重威胁。

• OpenAI 已筹集 66 亿美元资金。估值超过1570亿美元。

• Apollo (APO) 首席执行官Rowan 警告美联储大幅降息可能会适得其反。
他认为美联储目前没有理由继续降息以刺激经济。

• 美国商务部周三表示，计划斥资 1 亿美元促进人工智能在新型绿色半导体材料开发中的应用。

• 第三季度，Nikola 氢燃料卡车的经销商交付量增长了 22%。这家电动汽车制造商本季度向经销商交付了 88 辆 8 级氢燃料电池卡车，符合其 80 至 100 辆的销售预期。自上次收盘以来，该公司股价今年已下跌超过 82%，原因是电动汽车行业增长疲软。

• 昨天，报告发布后，NKE (-7%) 和 CAG (-8%) 的股价下跌

• 美国驱逐舰帮助以色列击落伊朗导弹 - WP。在伊朗大规模袭击以色列期间，美国帮助后者击落了伊朗导弹。 以色列宣布联合国秘书长为不受欢迎的人，并禁止他入境。原因是古特雷斯在10月1日伊朗袭击事件后发表的回避评论。伊朗外长表示，德黑兰已经结束了对以色列的回应，除非升级。昨天伊朗发射导弹前，以色列向德黑兰发出信息：“无论这次袭击的大小，无论是否造成人员伤亡……以色列……都将对伊朗的核或核设施进行直接攻击”。石油设施。”

• 拉里·芬克表示，中国是俄罗斯经济最大、最根本的支持者。他还指出，贝莱德可能会重新考虑在中国市场的运营，西方公司也应该重新评估与中国的关系。

• 马克龙批准对法国大型企业临时加税 法国总统伊曼纽尔·马克龙支持新政府的战略，即使该战略背离了他长期以来的亲商立场。

• 由于强迫劳动的指控，美国正在禁止更多来自中国的商品。

• 2024 年 9 月 ADP 美国私人就业报告显示美国劳动力市场强劲。
- 新增就业岗位数量达14.3万个（此前为10.3万个）。
- 换工作的人的工资增速为三年来最慢。对于那些换工作的人来说，工资增长放缓是劳动力市场正在稳定的一个迹象。
- 美国9月份工资增长超过预期。
- 由于建筑、休闲和酒店业的就业增加。

周四可能影响市场的关键事件：
- HCOB 欧元区服务业 PMI。
- 英国服务业标准普尔全球服务 PMI 中的商业活动指数。
- 美国失业救济金申请、ISM 服务业商业活动指数。
- 亚特兰大联邦银行行长拉斐尔·博斯蒂克和明尼阿波利斯银行行长尼尔·卡什卡利发表讲话。